Skapa eller redigera huvudformuläret för en entitet

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

När du skapar ett nytt formulär för en entitet är formulärtypen Huvud. När det nya formuläret öppnas är det identiskt med formuläret Information. Du kan lägga till eller redigera fält, avsnitt, flikar, navigering och egenskaper som är associerade med formuläret och sedan spara det.

Varje huvudformulär består av en eller flera flikar. Varje flik kan ha ett eller flera avsnitt. Varje avsnitt innehåller ett eller flera fält eller IFRAMES. Om du vill basera det nya formuläret på ett befintligt formulär kan du klona ett formulär.

Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet för att utföra denna uppgift.

Gör så här

  1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

  2. Välj Anpassningar och sedan Anpassa systemet.

  3. Expandera entiteten i lösningsutforskaren och välj Formulär.

  4. För att skapa ett nytt formulär, välj Nytt > Snabbregistreringsformulär från verktygsfältet.
    -ELLER - För att redigera ett befintligt formulär markerar du alla formulär med typen huvud.

  5. Ändra formulärets design på något av följande sätt om det behövs:

    • Lägga till en flik i ett formulär
    • Lägga till ett avsnitt i ett formulär
    • Lägga till ett fält i ett formulär
    • Lägga till eller redigera en IFRAME i ett formulär
    • Lägga till eller redigera ett underrutnät i ett formulär
    • Lägg till eller redigera en formulärwebbresurs
    • Lägga till eller redigera formulärnavigering för relaterade entiteter
    • Redigera formulärets sidhuvud och sidfot
    • Ta bort flikar, avsnitt, fält eller IFRAME
    • Aktivera eller inaktivera Formulärassistenten
  6. Redigera egenskaperna för delar av formuläret, efter behov:

    • Redigera formuläregenskaper
    • Redigera egenskaper för formulärfält
    • Redigera flikegenskaper
    • Redigera avsnittsegenskaper
  7. Lägga till händelseskript efter behov.

  8. Bestäm vilka säkerhetsroller som ska kunna se formuläret. Mer information: Tilldela säkerhetsroller till ett formulär.

  9. Förhandsgranska hur huvudformuläret ska visas och hur händelser fungerar:

    • På fliken Start klickar du på Förhandsgranskning och väljer sedan Skapa formulär, Uppdatera formulär, eller Skrivskyddat formulär.
    • Stäng formuläret Förhandsgranskning genom att klicka på Stäng på Arkiv-menyn.
  10. Klicka på Spara som när du har redigerat färdigt formuläret. Ange ett namn för formuläret och klicka sedan på OK.

  11. När du har slutfört anpassningarna ska du publicera dem:

    • Om du vill publicera anpassningar bara för den komponent som du redigerar, klicka på den entitet du har arbetat med under Komponenter och klicka sedan på Publicera.
    • För att publicera anpassningar för alla opublicerade komponenter samtidigt, under Komponenter, klicka på Entiteter och klicka sedan på Publicera alla anpassningar på navigeringsfältet.

Se även

Skapa och utforma formulär