Anpassa Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
Med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kan du utforma en gång och distribuera överallt. De anpassningar som du gör i Customer Engagement-systemet visas både i Dynamics 365-programmen för telefoner och surfplattor samt i webbappen. Ändringarna är optimerade i mobilappar så att de visas korrekt. Välj något av följande alternativ eller rulla nedåt för att se vilka typer av ändringar du kan göra och hur de kan se annorlunda ut i mobilapparna jämfört med webbappen.
Den senaste versionen av telefonprogrammet, Dynamics 365 för telefoner, ger samma kompletta upplevelse som programmet Dynamics 365 för surfplattor. Den har samma intuitiva användargränssnitt (anpassat för telefoner) och offline-funktioner.
När du har gjort anpassningar i ett formulär visas en uppmaning om att hämta uppdateringar nästa gång användaren öppnar mobilappen.
Startsida för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
När användarna öppnar Customer Engagement för telefoner och surfplattor för första gången kommer de till startsidan, tillika instrumentpanelen för Försäljning. Du kan skapa nya instrumentpaneler eller redigera befintliga instrumentpaneler i webbappen och aktivera dem för mobila enheter. Användarna kan välja en annan instrumentpanel för startsidan. Mer information om hur du skapar eller ändrar instrumentpaneler finns i Skapa en instrumentpanel eller Hantera instrumentpanelskomponenter.
Formuläranpassningar för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor använder formulären som webbapp. Visningen av formuläret i appen är optimerad för mobila enheter. I följande diagram visas flödesomformningen från webbappen till appar för surfplattor och telefoner:
Webbapp
Surfplatteapp
Telefonapp
I Dynamics 365 för telefoner och surfplattor går det inte att växla mellan formulär. Om du har fler än ett huvudformulär för en entitet avgör formulärordningen och de tilldelade säkerhetsrollerna vilket formulär som visas. Mer information: Flera formulär
Du kan dölja följande från Dynamics 365 för telefoner-upplevelsen när du anpassar ett formulär:
Fält
Avsnitt
Hela flikar
Om du tror att telefonanvändarna bara behöver grundläggande information om en kontakt kan du till exempel dölja kontaktinformationen i telefonappen när du anpassar formuläret.
Dölj information i visningen av Dynamics 365 för telefoner
Markera fältet, avsnittet eller fliken du vill dölja när du anpassar ett formulär i formulärredigeraren. Tips om hur du använder formulärredigeraren finns i använd formulärredigeraren .
Klickap å Ändra egenskaper.
Avmarkera Tillgänglig på telefon och klicka på OK.
Ändra navigeringsalternativ för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
Dynamics 365 för telefoner och surfplattor använder samma webbplatsöversiktsdata för navigeringsalternativ som webbprogrammet, förutom att det är optimerat för användning i mobilappar.
Om en entitet som visas i navigeringsfältet för webbprogrammet har aktiverats för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor, visas den också i navigeringsfältet i mobilappar.
En grupp inom ett område på webbklienten ignoreras i de mobilappar som visar entiteter som en plan lista. Du kan lägga till en entitet till flera grupper i webbklienten. Mobilapparna visar en plan lista. Upprepningar visas inte. Användarna ser inte entiteter som de inte har läsbehörighet för.
Ordningen för objekten i navigeringsfältet bestäms av ordningen i webbplatsöversikten. Om det finns en dubblett visas bara den första förekomsten.
Anpassade entiteter använder en fast anpassad entitetsikon.
Mer information finns i Ändra programnavigeringen med hjälp av webbplatsöversikten.
Ändra kommandon för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
Dynamics 365 för telefoner och surfplattor använder samma menyfliksdefinitioner för att tillhandahålla kommandon som webbprogrammet, förutom att det är optimerat för användning i mobilappar. Du kan ange menyfliksdefinitionerna ska visas baserat på vilken typ av klient. Du kan till exempel ange att kommandon ska visas i webbappen men inte i telefon- eller surfplatteappar. Vissa standardkommandon är inställda att endast visas i webbappen, vilket är anledningen till att du inte ser dem i mobilappar.
Kommentar
Ikoner som konfigurerats för kommandon visas inte och etiketter som är för långa trunkeras.
Mer information: Anpassa kommandon och menyflikar
Skillnader i formulärskript för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
Skript som skrivits för formulär som används i webbprogrammet bör också fungera med Dynamics 365 för telefoner och surfplattor, men det finns vissa skillnader. Metoder som inte är giltiga i mobilappar returnerar som regel inte fel, men de returnerar heller inga värden.
Följande lista visar vad du kan förvänta dig med skript i mobilappar. Detaljerad information finns i dokumentationen för utveckliare i Klient-API: referens för Customer Engagement.
window.alert, window.confirm, window.prompt eller annan kod som förhindrar körning av kod medan du väntar på svar från en användare fungerar inte som förväntat eller visar ett fel. Du bör inte använda dessa metoder i skript för mobilappar.
Eftersom flikar som visas i Dynamics 365 telefoner och surfplattor inte kan expanderas eller döljas, fungerar inte kod som försöker expandera eller dölja dem, och koden som konfigureras för dessa händelsehanterare körs inte.
Webbresurser eller iFrame-element i dina instrumentpaneler visas inte i mobilappar. Metoder som interagerar med dem fungerar inte, och kod som konfigurerats för händelsehanterare som använder dessa för händelser som anropas när dessa objekt läses in körs inte. Om du vill prova en förhandsgranskningsfunktion som visar webbresurs- eller iFrame-element i Dynamics 365 för surfplattor, se Stöd för iFrame och webbresurs i CRM för surfplattor.
Eftersom Dynamics 365 för telefoner och surfplattor inte ger möjlighet för en användare att växla till olika formulär, kommer de metoder som gör detta i webbprogrammet inte att fungera.
De metoder som gör det möjligt att visa och navigera till relaterade entiteter i webbprogrammet fungerar inte.
Metoder som skulle uppdatera kommandofältet, hämta dimensioner för visningsporten eller stänga ett formulärfönster fungerar inte.
Publicera anpassningar för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
När du anpassar Dynamics 365 för telefoner och surfplattor bör du alltid uttryckligen publicera dina anpassningar så att dessa synkroniseras med mobilapparna.
Affärsregler i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
Affärsregeldefinitioner hämtas och cachelagras när Dynamics 365 för telefoner och surfplattor öppnas. Ändringar i affärsregler tillämpas inte förrän användaren har stängt och öppnat mobilappen igen.
Se även
Videoklipp: Visuella kontroller (4:32)
Skapa och redigera metadata
Skapa och utforma formulär
Skapa eller redigera vyer
Skapa eller redigera processer
Skapa affärsregler och rekommendationer