Faktorer som bör beaktas vid utformning av huvudformulär
Det här ämnet gäller för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). En Power Apps-version för det här ämnet finns i: Utformningshänsyn för huvudformulär för modellbaserade appar
Huvudformulär är det primära användargränssnittet där användarna kan visa och interagera med sina data. Huvudformulär ger största möjliga antal alternativ och är tillgängliga för anpassade företagsprogram, med undantag för Dynamics 365 för telefoner.
Ett av de viktigaste designmålen för huvudformulär är att du utformar dem en gång och sedan kan distribuera dem överallt. Samma huvudformulär som du designar för ett anpassat företagsprogram eller webbprogrammet Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) används även i Dynamics 365 for Outlook och Dynamics 365 för surfplattor. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att du inte behöver integrera ändringar i flera olika formulär. Det finns dock flera viktiga faktorer att beakta vid utformning av formulären.
Anpassade formulär för olika grupper
Eftersom du kan skapa flera huvudformulär och tilldela olika säkerhetsroller till varje formulär kan du förse olika grupper i organisationen med ett formulär som är optimerat för hur de använder programmet. Du kan även ge varje grupp olika alternativ så att de har olika formulär att välja mellan. Mer information finns i Styra åtkomst till formulär.
Du kan förvänta dig att chefer och beslutsfattare kommer att vilja ha formulär som är optimerade för att ge snabba hänvisningar till viktiga datapunkter. De kommer hellre att vilja se diagram än listor och de vill inte behöva utföra många inmatningar av data.
Personer som interagerar direkt med kunder behöver formulär som är anpassade till de uppgifter de utför ofta. De vill kanske ha formulär som gör inmatningen av data så effektiv som möjligt.
Du måste ta reda på vad olika personer i din organisation vill ha och behöver. Detta är ofta en iterativ process där du samlar in indata, provar olika saker och skapar formulär som användarna kan använda. Tänk på att du har en mängd olika verktyg tillgängliga och att inte allt måste göras i formuläret. Använd affärsregler, arbetsflödesprocesser, dialoger och affärsprocessflöden tillsammans med ditt formulär för att tillhandahålla en lösning som fungerar för din organisation.
Du måste balansera detta mot hur lång tid du vill spendera på att hantera formulär. Skapa och redigera formulär är relativt enkelt, men när du skapar fler formulär måste du även hantera fler formulär.
Skillnader i presentationen
Även om du behöver hantera flera formulär för varje presentation måste du tänka på hur skillnader i presentationen kan redovisas i huvudformuläret. Presentationer av huvudformulär beskriver hur huvudformuläret presenteras. De primära sakerna att ta hänsyn till är:
Dynamics 365 for tablets stöder inte tilläggning av bilder, HTML eller Silverlight-webbresurser i formulär.
Layout av formulär för Dynamics 365 for tablets genereras automatiskt baserat på huvudformuläret. Det finns ingen särskild formulärredigerare för formulär för Dynamics 365 for tablets. Du måste kontrollera att formulärets presentation fungerar bra för både klienterna.
Om du använder skript som inte stöds och interagerar med DOM-element som hittas i webbprogrammet kommer dessa skript inte att fungera i formulär för Dynamics 365 for tablets eftersom de aktuella DOM-elementen inte är tillgängliga.
Dynamics 365 for Outlook Läsfönsterformulär tillåter inte skripting. Synligheten för formulärelement beror på standardinställningarna och kan inte ändras under körning med hjälp av skript.
Prestanda för formulär
Formulär som läses in långsamt eller inte svarar snabbt kommer att påverka produktiviteten och användning av systemet. Optimera formulärprestanda innehåller ett antal rekommendationer som du bör tänka på när du utformar formulär så att anpassningar inte försämrar formulärets prestanda.
Se även
Skapa och utforma formulär
Skapa och redigera snabbformulär
Skapa och redigera snabbvyformulär
Presentationer av huvudformuläret
Optimera formulärprestanda