Aktivera en entitet för feedback/omdömen

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Låt kunder skriva feedback om alla entitetsposter eller klassificerar entitetsposter inom ett definierat omdömesintervall genom att aktivera entiteter för feedback.

Aktivera till exempel feedback eller omdömen för ärendeentiteten för att ta emot feedback om kundens supportupplevelse. När flera kunder ger omdömen om en post går det att konsolidera omdömena för varje post med ett anpassat sammanslagningsfält. I ett försäljningsscenario kan du aktivera produktentiteten för feedback för att få användarnas feedback på de produkter som du säljer.

Feedback är som standard aktiverad för entiteten kunskapsartikel och sammanslagningsfältet som lagrar omdömet läggs till i formuläret för kunskapsartikel.

Viktigt

Den här funktionen introducerades i CRM Online 2016 uppdatering 1 och i CRM 2016 SP1 (lokalt).

Vill du skaffa den här funktionen? Kontakta din Dynamics 365-administratör eller supportperson.

Aktivera feedback

  1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.

    Kontrollera din säkerhetsroll

  2. Gå till Inställningar > Anpassningar.

  3. Välj Anpassa systemet.

  4. Under Komponenter utökar du Entiteter och klickar sedan på den entitet du vill aktivera feedback för.

  5. Under Kommunikation och samarbete markerar du kryssrutan Feedback.

  6. Publicera dina anpassningar:

    • Om du vill publicera anpassningar bara för den komponent som du redigerar, klicka eller tryck på entiteten som du har arbetat med i navigeringsfältet eller i navigeringsfönstret, och klicka eller tryck på Publicera.

    • För att publicera anpassningar för alla opublicerade komponenter samtidigt, i navigeringsfönstret, klicka eller tryck på Entiteter och sedan på Publicera alla anpassningar i verktygsfältet Åtgärder.

    När du aktiverar en entitet för feedback skapas en angående-relation mellan entiteten och Feedback-entiteten.

Viktigt

När du har aktiverat en entitet för feedback kan inaktivera du inte den.

Lägga till ett underrutnät för feedback i entitetsformuläret

Användare måste som standard gå till listan med associerade poster för den post som du vill lägga till feedback till. Om du vill göra det enklare för användare att lägga till feedback kan du lägga till ett underrutnät för feedback i formuläret för den entitet som du vill aktivera feedback för.

  1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.

    Kontrollera din säkerhetsroll

  2. Gå till Inställningar > Anpassningar.

  3. Välj Anpassa systemet.

  4. Under Komponenter utökar du Entiteter och utökar sedan den entitet som du har aktiverat för feedback.

  5. Klicka på Formulär.

  6. Öppna formuläret av typen Huvud eller Huvud – interaktiv upplevelse.

    Formuläret Huvud – interaktiv upplevelse används i det interaktiva tjänstnavet.

  7. Välj det avsnitt där du vill lägga till underrutnätet, och på fliken Infoga i gruppen Kontroll klickar du sedan på Underrutnät.

  8. I dialogrutan Ange egenskaper fyller du i namnet och etiketten för underrutnätet.

  9. I avsnittet Datakälla väljer du informationen:

    • Poster. Välj Endast relaterade poster.

    • Entitet. Välj Feedback (angående).

    • Standardvy. Välj en standardvy för listan.

  10. Publicera dina anpassningar:

    • Om du vill publicera anpassningar bara för den komponent som du redigerar, klicka eller tryck på entiteten som du har arbetat med i navigeringsfältet eller i navigeringsfönstret, och klicka eller tryck på Publicera.

    • För att publicera anpassningar för alla opublicerade komponenter samtidigt, i navigeringsfönstret, klicka eller tryck på Entiteter och sedan på Publicera alla anpassningar i verktygsfältet Åtgärder.

Lägga till ett sammanslagningsfält i entitetsformuläret för att visa omdömena

Beroende på hur du vill beräkna omdömet för entiteten kan du skapa ett sammanslagningsfält som beräknar omdömet, och sedan lägga till det i formuläret för den entitet som du aktiverar för feedback. Mer information: Definiera sammanslagningsfält

Se även

Skicka feedback eller klassificeringar för Dynamics 365-poster