Använd manuella lagerjournaler

I Dynamics 365 Field Service kan organisationer följa upp produktlagret. För ett visst lagerställe och produkt kan en organisation spåra lager som är Tillgängligt, Behållning,, På beställning och Tilldelat.

Lagerjournaler är en Field Service-entitet som fungerar som en redovisning för alla lagerförändringar som hör till Field Service lager och produkter.

Till exempel när en inköpsorder i Field Service är slutförd skapas en lagerjournal som dokumenterar en ökning i lagret för speditionslagret. Ett annat exempel är när en Field Service lageröverföring slutför skapas två lagerjournaler: en minskar lagret från källager och en annan lägger till lager för speditionslager.

Använda manuella lagerjournaler

Manuella lagerjournaler tillåter lageradministratörer hantera lagernivåer utan associerade Field Service-processer. Du kan exempelvis lägga till lager manuellt utan att skapa och uppfylla Field Service-inköpsorder eller överföra lager utan att skapa lageröverföringsposter.

Det primära syftet med manuella lagerjournaler är att göra Field Service-lager enklare att integrera med externa lagersystem, till exempel Dynamics 365 for Finance and Operations.

Ta med användarfall omfattar:

• förlorade dokument, stulet eller förstört lager
• tillåta scenarier för utbyggbarhet att använda Field Service-lager

Förutsättningar

För att kunna använda manuella lagerjournaler, måste du uppfylla följande villkor:

• Field Service v8.2+
• Lagerposter måste finnas i systemet
• Produkter med Field Service-typ = lager måste finnas i systemet
• Field Service – lagerinköp säkerhetsroll

Anvisningar

1. Åtkomst till lagerjournaler

Lagerjournaler nås via avancerad sökning; de ingår inte i webbplatsöversikten som standard.

Gå till avancerad sökning och markera entiteten lagerjournaler. Välj resultatet för att visa befintliga lagerjournaler.

2. Skapa en manuell lagerjournal

Sedan ska vi skapa en ny manuell lagerjournal.

Välj ny lagerjournal, som beskrivs i följande skärmbild.

Ange fältet Transaktionstyp till Manuell.

Många fält på lagerjournalformuläret är låsta eftersom de avser lagerprocesser i Field Service, såsom inköpsorderprocessen. Manuella lagerjournaler är dock utformade för att fungera utanför lagerprocesserna i Field Service vilket gör att låsta fält är irrelevanta.

Välj en journaltyp för manuellt lager. Det här alternativet avgör hur lagret ökar eller minskar.

• Skapa en journal för Behållning ökar Behållning och Tillgängliga produktlager.
• Skapa en journal för På beställning ökar På beställning produktlager.
• Skapa en journal för Tilldelat ökar Tilldelat produktlager och minskar Tillgängliga lager.

Kommentar

Värdet för antal kan vara negativt för minska lagret.

Tryck på Ctrl + S på tangentbordet i den nya lagerinventeringen.

3. Visa lagerändringar

Gå till Field Service > Lagerställe > Produktlager för att visa lagerändringar som visas i följande skärmbild.

Ytterligare kommentarer

• Lagerjusteringar kan användas för att öka/minska tillgängligt lager för ett visst lagerställe. Detta är en Field Service-relaterad process och gäller endast för att justera Tillgängligt och Behållning lager. Däremot kan manuella lagerjournaler redigera alla typer av lagernivåer. De är också mer flexibla och passar bättre för integreringsscenarier.
• Både manuella lagerjournaler och lagerjusteringsprodukter kan ha negativa kvantitetsvärden för att minska lagret.
• Manuella lagerjournaler används för att integrera Dynamics 365 Field Service och Finance and Operations.