Share via

Installera Dynamics 365 for Outlook

  • Artikel

Om du vill ställa in Dynamics 365 for Outlook på en användares dator, måste du installera programvaran och konfigurera den. Det här avsnittet beskriver hur du ställer in och konfigurerar Dynamics 365 for Outlook, och även hur du aktiverar autentisering i flera steg (MFA) via OAuth. Genom att använda MFA kan du göra klientautentiseringen säkrare, särskilt för mobila användare.

Information om hur du installerar Dynamics 365 for Outlook på kommandotolken (obevakad installation), se Installera Microsoft Dynamics 365 for Outlook med kommandotolken.

Information om hur du installerar Dynamics 365 for Outlook med hjälp av System Center Configuration Manager (SCCM), finns att hämta här Använd SCCM för att installera Dynamics 365 for Outlook.

Viktigt!

  • Du kan inte installera Dynamics 365 for Outlook på en dator med Microsoft Exchange Server.
  • Aktivitetsspårning stöds inte när Dynamics 365 App for Outlook och Dynamics 365 for Outlook används tillsammans av samma användare.

Installera Dynamics 365 for Outlook

Du kan lägga till offlinekapacitet för användaren under installationen eller vid ett senare tillfälle.

Dricks

Om du stöter på ett problem vid installation, anslutning, eller gör det möjligt för Dynamics 365 for Outlook med din Customer Engagement-organisation, använder du Microsoft support- och återställningsassistent för att diagnostisera och åtgärda problemet. Du måste logga in på diagnostikverktyget med dina Customer Engagement-autentiseringsuppgifter.

  1. Uppfyll Dynamics 365 for Outlook-kraven som anges i Microsoft Dynamics 365 for Outlook-maskinvarukrav och Dynamics 365 for Outlook-stödmatriser.

  2. Logga in på datorn som lokal administratör.

  3. Se till att de senaste Microsoft Office-uppdateringarna inklusive alla säkerhetsuppdateringar har installerats. Om du vill kontrollera, besök Microsoft Update.

  4. Hitta och kör lämplig installationsfil genom att välja någon av följande metoder:

  • Om du vill installera från en DVD-skiva, dubbelklickar du på SetupClient.exe i installationsmappen för arkitekturen (32-bitars eller 64-bitars) för Microsoft Office som du har installerat:

    • ... \Client\amd64 för 64-bitars

    • ... \Client\i386 för 32-bitars

  • Så här installerar du från webbprogrammet Dynamics 365 for Customer Engagement:

    1. Klicka på knappen InställningarKnappen Inställningar. och klicka sedan på Appar för Dynamics 365-appar.

    2. På sidan Appar för Dynamics 365-appar klickar du på Hämta från Download Center.

    3. Om du ser dialogrutor med rubriken Säkerhetsvarning klickar du på Kör i varje.

    Guiden Microsoft Dynamics 365 appar för Microsoft Office Outlook inställningar startar.

  1. Läs informationen på sidan Licensavtal. Om du accepterar licensavtalet, välj Jag accepterar licensavtalet och klicka sedan på Nästa.

  2. Om sidan Hämta rekommenderade uppdateringar visas anger du om du vill att uppdateringar ska hämtas automatiskt via Microsoft uppdateringsprogrammet och klicka sedan på Nästa.

    Kommentar

    Microsoft släpper förbättringar av Dynamics 365 for Outlook som programuppdateringar. Om du klickar på Hämta rekommenderade uppdateringar installeras uppdateringarna automatiskt. Den exakta nivån av automatisering, till exempel om åtgärder från användaren krävs under installationen, fastställs av grupprincipen i din organisation.

  3. Klicka på Installera nu eller Alternativ.

    • Om du vill installera Dynamics 365 for Outlook med offlinekapacitet ska du klicka på Alternativ, välja Offlinekapacitet på sidan Anpassa installationen och sedan klicka på Installera nu. Även om offlinekapacitet låter dig köra Dynamics 365 for Customer Engagement utan ett nätverk eller en Internet-anslutning kräver det installation av ytterligare tekniker och ställer större krav datorns processor och minne. Om du vill ha mer information om minsta rekommenderade kraven, se Maskinvarukrav för Microsoft Dynamics 365 for Outlook.

    • Du installerar Dynamics 365 for Outlook utan offlinekapacitet genom att klicka på Installera nu.

    Viktigt!

    Om du inte installerar offlinekapacitet nu, har användaren inledningsvis ingen offlinekapacitet. Om du klickar på Installera nu kan Outlook-användaren lägga till offlinekapacitet senare genom att klicka på Arbeta offline i Outlook.

    Programmet installeras och en förloppsindikator visas. Du kan uppmanas att starta om datorn för att slutföra installationen.

  4. På den sista sidan Microsoft Dynamics 365-appar för Microsoft Office Outlook installationsprogram, klicka på Stäng.

Konfigurera Dynamics 365 for Outlook

När Dynamics 365 for Outlook har installerats måste det konfigureras. När du startar om Outlook efter att installationen av Dynamics 365 for Outlook är klar startar konfigurationsguiden automatiskt.

Kommentar

Om du inte vill konfigurera Dynamics 365 for Outlook omedelbart efter installationen, klicka på Avbryt. Knappen Konfigurera Microsoft Dynamics 365 for Outlook visas sedan i Outlook-verktygsfältet och förblir där tills du konfigurerar Dynamics 365 for Outlook.

Om inte guiden startar automatiskt kan du starta den enligt följande: På startskärmen klickar du på Konfigurationsguide eller i tidigare versioner av Windows klickar du på Start>Alla program>Microsoft Dynamics 365-appar och klickar sedan på Konfigurationsguide. Du kan också klicka på Konfigurera Microsoft Dynamics 365 for Outlook på fliken Dynamics 365-appar i Outlook.

Om du stöter på ett problem vid konfiguration av Dynamics 365 for Outlook med din Customer Engagement -organisation, använder du Microsoft Dynamics CRM for Outlook konfigurationsdiagnostisk för att åtgärda problemet. Du måste logga in på diagnostikverktyget med dina Customer Engagement-autentiseringsuppgifter.

  1. Välj något av följande om du vill lägga till en organisation:

    • Om du vill ansluta till en Dynamics 365 for Customer Engagement-organisation, välj Dynamics 365-appar i listrutan.

  2. Klicka på Anslut.

    Om du uppmanas att ange autentiseringsuppgifter väljer du bland följande alternativ.

    • För en Dynamics 365 for Customer Engagement-organisation, anger du ditt Microsoft Online Services användarnamn och lösenord och klickar på OK. Den här informationen ska ha skickats till dig i ett e-postmeddelande när ditt konto lades till.

  3. Klicka på OK.

  4. Om du är medlem i mer än en organisation, starta om Konfigurationsguide för att utse en annan organisation som din aktuella organisation.

Aktivera autentisering på flera plan genom OAuth

I Konfigurationsguide för Microsoft Dynamics 365 for Outlook kan systemadministratörer aktivera autentisering på flera plan genom OAuth 2.0 Framework. OAuth 2.0 är ett öppet ramverk för autentisering som låter användare ange åtkomsttokens i stället för autentiseringsuppgifter, för åtkomst till sina data hos en viss tjänstleverantör (till exempel Dynamics 365-appar). Genom att använda MFA kan du göra klientautentiseringen säkrare, särskilt för mobila användare. Dynamics 365-appversioner för Dynamics 365 for Customer Engagement kan utnyttja MFA. Customer Engagement använder automatiskt OAuth.

Om du har uppgraderat din autentiseringsserver till att använda OAuth för installationen av Dynamics 365 for Outlook, söker Dynamics 365 for Outlook automatiskt efter och använder OAuth för MFA. Användare ser inloggningsformuläret för OAuth första gången de använder Dynamics 365 for Outlook.

Om du uppgraderar servern till att använda OAuth efter introduktionen av Dynamics 365 for Outlook har du två alternativ för att ställa in Dynamics 365 for Outlook att använda OAuth.

  1. Konfigurera om Dynamics 365 for Outlook på alla datorer. Kör Microsoft Dynamics 365 for Outlook konfigurationsguide och ta bort och lägg till din organisation igen.

    - ELLER -

  2. Använd grupprincip för att uppdatera följande registernyckel:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Ange AuthenticationProvider till 0

    Efter registerändringen söker Dynamics 365 for Outlook automatiskt efter och använder OAuth för MFA.

    Dessutom

    Du kan behöva aktivera följande AD FS-slutpunkt: /adfs/service/trust/13/windowstransport

    Information om hur du aktiverar en slutpunkt finns i Inloggning på Microsoft 365, Azure, eller Intune misslyckas när du har ändrat slutpunkten för Federation Services.

Se även

Dynamics 365 for Outlook stöderBlogg: Microsoft Dynamics CRM for Outlook konfigurationsdiagnostikDistribuera Microsoft Dynamics 365 for Outlook med grupprinciper