Konfigurera resursroller (Project Service)
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x
Roller spelar en viktig roll i projektplaneringen, vid bestämning av resursbehov eller utgifterna för ett projekt. För varje roll projektet kräver måste du skapa en resursroll och associera färdigheter och kompetenser med den rollen. Du kanske vill skapa exempelvis roller för utvecklare, projektledare eller speltestare. Du ska också ange färdighets- och kompetensnivåer som krävs för rollen.
Konfigurera resursroller för att säkerställa effektiv projektuppskattning för din organisation. Kontrollera också att du anger faktureringstypen exakt. Ett objekt med en icke-debiterbar faktureringstyp visas inte på kontrakt eller offertrader.
När du har skapat resursroller kan du ställa in självkostnads- och försäljningspriser med en prislista.
Gör följande för varje roll som du vill lägga till:
Gå till Project Service > Resursroller.
Klicka på Ny.
I området Allmän anger du ett namn för rollen i fältet Namn och fyller sedan i övriga fält som behövs.
Klicka på Spara för att skapa posten så att du kan fortsätta redigera den.
I området Färdigheter klicka på + för att lägga till en färdighet.
I fönstret Rollkompetenskrav klickar du i fältet Färdighet, klickar på knappen Sök och väljer en färdighet.
Välj en kompetens för färdigheten och klicka sedan på Spara.
Fortsätt att lägga till färdigheter efter behov. Klicka på Spara i skärmens nedre högra hörn när du är klar.
För att göra denna resursroll tillgänglig för projekt att använda, klicka på Aktivera.