Aktivera och konfigurera autoregistrering
Konfigurera autoregistrering så att säljarna får förslag på relevanta kundaktiviteter genom att samla in e-postmeddelanden och möten från användarens Exchange-konto som finns i samma klient som Dynamics 365..
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Konfigurera autoregistrering
När du aktiverar autoregistrering hjälper du säljarna genom att de får förslag på relevanta kundaktiviteter genom att samla in e-postmeddelanden och möten från Outlook.
Viktigt
Genom att aktivera den här funktionen, accepterar du att dela data om kundernas e-postaktivitet med ett externt system. Data som importeras från externa system till Sales Insights faller under Microsofts sekretesspolicy.
Hur du aktiverar autoregistrering
Gör så här för att aktivera autoregistrering:
Granska krav för autoregistrering
Innan du aktiverar autoregistrering utför du följande åtgärder:
Aktivera Sales Insights. Mer information finns i Aktivera och konfigurera standard Sales Insights-funktioner
Använd Exchange som server och Outlook som e-postklient.
Godkänn e-postadresserna för användare så att frågor mot deras Exchange-data tillåts (detta kräver administratörsbehörighet på klientorganisationsnivå). Mer information finns i Godkänna e-post.
Aktivera autoregistrering
Logga in på Dynamics 365 Sales-navappen och gå till Byt område>Inställningar för Sales Insights.
På webbplatsöversikten, under Produktivitetsintelligens, väljer du Autoregistrering.
Aktivera växlingsknappen Aktivera grundläggande autoregistrering.
Kommentar
För mer information om autoregistrering och hur den kan hjälpa dina användare, se Registrera kundrelaterade aktiviteter med autoregistrering.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Se även
Introduktion till Sales Insights-administrering
Vanliga frågor Autoregistrering
Problem: Det går inte att visa e-postmeddelanden och möten som inte spårats i automatisk insamling