Hantera anteckningar
Du kan visa anteckningarna som är associerade med en post i avsnittet Anteckningar i postinformationen.
Kommentar
Du kan endast associera anteckningar med anpassade entiteter som har skapats med egenskapen CreateEntityRequest.HasNotes
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional eller Microsoft Relationship Sales Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Vilka åtgärder kan utföras?
Du kan utföra följande åtgärder i avsnittet Anteckningar.
| Om du vill | Gör så här |
|---|---|
| Öppna en lista med anteckningar. | Tryck på Anteckningar. |
| Visa en bild som är associerad med en anteckning. | Tryck på bildnamnet. |
| Öppna eller redigera en anteckning | Tryck på anteckningen. |
| Utföra fler åtgärder, som att ändra den kopplade posten eller ta bort en anteckning. | Tryck på  . |
| Skapa en anteckning. | Tryck på Lägg till en anteckning. |
Lägg till en anteckning
Utför en av följande åtgärder:
När du visar information om en post som ännu inte har lagt till några anteckningar trycker du på Lägg till en anteckning.
När du visar information om en post som redan hade lagt till anteckningar trycker du på Lägg till en anteckning.
När du visar en lista med anteckningar trycker du på
längst upp till höger på sidan Anteckningar.
På navigeringsfältet längst ned på skärmen, tryck på
och tryck Anteckning.
I formuläret Anteckning anger du en titel och text för anteckningen.
Du kan utföra följande åtgärder längst ned i kommandofältet och lägga till text i anteckningen.
Icon Beskrivning 
Bifoga en fil eller en bild som lagras på den mobila enheten. 
Ta ett kort från din mobila kamera och bifoga det i anteckningen. 
Kopiera anteckningens innehåll. Kommentar
Om du lägger till anteckningen med hjälp av navigeringsfältet längst ned på skärmen måste du ansluta anteckningen till den post som den gäller. Tryck på Nästa och välj sedan den post som du vill koppla anteckningen till. Mer information om anteckning: anteckning EntityType
Tryck på Spara.
Öppna eller redigera en anteckning
Du kan öppna en anteckning genom att trycka på anteckningskort. När du öppnar en anteckning kan du ändra anteckningen som du vill och sedan trycka på Spara.
Ta bort notering
Du kan ta bort en anteckning när den inte längre behövs.
I anteckningskortet, tryck på knappen
, och tryck på Ta bort.
Ändra kopplad post
Du kan ändra posten som en anteckning läggs till för när den inte längre är relevant för den aktuella posten.
I anteckningskortet, tryck på knappen
, och sedan på Ändra kopplad post.
På sidan Tillhörande väljer du antingen en nyligen genomförd post eller trycker på Sök för att söka efter den post du vill använda.
Tryck på Klar när du har valt en post.
Anteckningen tas då bort från den aktuella posten och bifogas till den valda posten.