Lägga till produkter i en affärsmöjlighet
Utveckla affärsmöjligheten genom att lägga till produkter, paket eller familjer som du vill sälja, sälja vidare och korsförsäljning till.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Hitta och lägga till produkter i en affärsmöjlighet
Du kan lägga till en produkt som redan finns i Dynamics 365 Sales produktkatalogen eller lägga till en produkt för inskrivning. Alla produkter som läggs till i en affärsmöjlighet associeras automatiskt med offerter som genereras ur affärsmöjligheten.
Hitta och lägga till produkter:
Från listan med affärsmöjligheter öppnar du den affärsmöjlighet du vill lägga produkter.
Öppna fliken Produktradartiklar.
Välj en prislista. Prislistan avgör kostnaden för produkten.
Kommentar
Som standard måste du välja en prislista för att kunna lägga till produkter i en affärsmöjlighet, men administratören kan ändra organisationens inställningar så att fältet Prislista inte är obligatoriskt.
Om du vill att den beräknade omsättningen för affärsmöjligheten ska beräknas utifrån det totala antalet produkter, ange då Omsättning som Systemberäknad. Om du vill använda ett anpassat intäktsvärde, ange då Anges av användaren.
Välj Lägg till produkt.
I formuläret Snabbregistrering: Produkt i affärsmöjlighet gör du följande:
Välj produkt: Ställ in knappen på att välja om du vill lägga till en befintlig produkt eller skapa en ny.
Om du vill använda en befintlig produkt, välj knappen Slå upp för att söka efter och lägga till en produkt.
Kommentar
- När en prislista väljs för affärsmöjligheten filtreras produkterna som visas i fältet Befintlig produkt av prislistan. Det innebär att endast den produkt som är associerad med den valda prislistan visas i det här fältet. I det här fallet är standardvyn inställd på vyn Produkter i listan Överordnat pris. Du kan inte ange en anpassad vy som standardvy. Även om du gör detta kommer sökningen Produkter automatiskt att återställa inställningen till vyn Produkter i listan Överordnat pris.
- När en prislista inte väljs visar fältet Befintlig produkt alla aktiva produkter (inte filtrerade av prislistan). Du kan ändra vyn och söka efter andra produkter genom att välja ikonen Ändra vy.
- Produktsökningen visar som standard de senast använda produkterna. De produkter som används senast filtreras inte utifrån den valda prislistan.
- Om en prislista är markerad och du väljer en produkt som inte är associerad med prislistan visas ett felmeddelande. Välj en produkt som är associerad med den valda prislistan.
Om du vill lägga till en ad hoc-produkt väljer du inskrivning och klickar på namnet på produkten.
Prssättning: Välj prissättningsalternativ. Som standard är detta enhetspriset som anges i produktkatalogen. Om du vill åsidosätta katalogpriset väljer du åsidosätta pris: Om du väljer att åsidosätta priset kan du ange ett pris som du vill ta för varje enhet av produkten.
Kvantitet: Ange vilken kvantitet av produkten eller tjänsten som ska ingå.
Manuell rabatt: Om du vill erbjuda en rabatt på produktpriset anger du den här.
Moms: Ange vid behov korrekt momsbelopp.
Välj Spara och nyom du vill spara produkten och lägga till fler produkter.
Rutnätet Produktradartiklar visar alla de produkter som är associerade med affärsmöjligheten. Om du har lagt till en befintlig produkt från produktkatalogen kan du ändra kvantitet och rabatt för den infogade produkten i rutnätet Produktradartiklar. Om du har lagt till en produkt ej i register kan du även ändra priset för produkten, utöver kvantitet och rabatt.
Du kan vidta följande åtgärder som du kan vidta för de produkter som lagts till i rutnätet Produktradartiklar:
| To | Gör så här |
|---|---|
| Redigera egenskaper för en produkt. | Dubbelklicka på produkten för att uppdatera uppgifter som till exempel pris, kvantitet eller rabatt för de produkter som har lagts till. |
| Ta bort en produkt associerad med affärsmöjligheten. | Välj produkt och välj sedan Ta bort produkt i affärsmöjlighet i kommandofältet. |
| Visa produkter i ett paket. | Markera ikonen Haksymbol för produktpaketet. Du ser då alla produkter som ingår i paketet. |
| Visa och lägg till relaterade produkter för korsförsäljning eller merförsäljning, eller om du vill markera ett tillbehör eller en ersättningsprodukt. | Välj en produkt och välj Förslag i produktrutnätet. Rutan Förslag visar alla produkter som definieras som relaterade produkter för den aktuella produkten. Markera de relaterade produkter som du vill lägga till och välj sedan OK. |
| Gruppera specifika poster tillsammans genom att flytta en post uppåt eller nedåt i rutnätet. | Markera posten, markera ikonen med fler kommandon och välj sedan Flytta upp eller Flytta ned. |
Viktigt!
Om systemadministratören har aktiverat den förbättrade versionen av "lägga till produkt" för att lägga till produkter i en affärsmöjlighet, får du en annan upplevelse. Mer information finns i Lägga till produkter till en affärsmöjlighet med hjälp av den förbättrade upplevelsen.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Se även
Skapa eller redigera en affärsmöjlighet
Vårda försäljning från lead till order
Dynamics 365 Sales felsökningsguide
Prisberäkning för posterna affärsmöjlighet, offert, order och faktura