Konfigurera automatiska uppgifter i ett arbetsflöde

Viktigt

Kunder som använder Personal, funktionen som nämns i den här artikeln är för närvarande tillgängliga både i fristående Dynamics 365 Human Resources och i den sammanslagna Finance-infrastrukturen. Navigeringen kan vara annan än den som angivits när vi gör uppdateringar. Om du behöver hitta en specifik sida kan du använda Sök.

I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar egenskaperna för en automatisk uppgift.

Högerklicka på uppgiften och klicka sedan på Egenskaper för att öppna sidan Egenskaper om du vill konfigurera en automatisk uppgift i arbetsflödesredigeraren. Använd sedan följande procedurer när du vill konfigurera egenskaperna för den automatiska uppgiften.

Ange ett namn på uppgiften

Följ dessa steg när du vill ange ett namn för den automatiska uppgiften.

1. Klicka på Grundinställningar i det vänstra fönstret.
2. I fältet Namn anger du ett unikt namn för uppgiften.

Ange när meddelanden ska skickas

Du kan skicka meddelanden till andra personer när en automatisk uppgift har körts eller annullerats. Följ dessa steg för att ange när meddelanden skickas och vem de skickas till.

1. Klicka på Meddelanden i det vänstra fönstret.

2. Markera kryssrutan bredvid händelserna för att skicka meddelanden för:

   • Utförande – Meddelanden skickas när uppgiften har körts.
   • Annullerad – Meddelanden skickas när uppgiften har annullerats.

3. Välj raden för en händelse som du valde i steg 2.

4. Ange meddelandetexten i textrutan i fliken Meddelandetext.

5. Om du vill anpassa meddelandet kan du infoga platshållare. Platshållare ersätts med lämpliga data när meddelandet visas för användarna. Följ dessa steg när du vill infoga en platshållare:

   1. Klicka på den plats i textrutan där platshållaren ska visas.
   2. Klicka på Infoga platshållare.
   3. Välj önskad platshållare i listan som visas.
   4. Klicka på Infoga.

6. Om du vill lägga till översättningar av meddelandet följer du dessa steg:

   1. Klicka på Översättningar.
   2. Klicka på Lägg till på sidan som visas.
   3. I listan som visas väljer du det språk som du skriver texten i.
   4. I fältet Översatt text anger du texten.
   5. Om du vill anpassa texten kan du infoga platshållare enligt vad som beskrivs i steg 5.
   6. Klicka på Stäng.

7. Ange vem meddelandena ska skickas till i fliken Mottagare. I följande register väljer du ett av alternativen och följer sedan de ytterligare stegen för detta alternativ innan du går vidare till steg 8.

   Alternativ	Meddelandemottagare	Ytterligare steg
   Deltagare	Användare som tilldelas en specifik grupp eller roll	Välj Deltagare i fliken Rollbaserad i listan Deltagartyp innan du väljer den grupp- eller rolltyp som du vill skicka meddelanden till. Välj den grupp eller roll som du vill skicka meddelanden till i listan Deltagare.
   Användare av arbetsflöde	Användare som deltar i det aktuella arbetsflödet	När du har valt Användare av arbetsflöde i fliken Användare av arbetsflöde väljer du en användare som deltar i arbetsflödet i listan Användare av arbetsflöde.
   Användare	Specifika användare	Klicka på fliken Användare när du har valt Användare. Listan Tillgängliga användare innehåller alla användare. Markera de användare som du vill skicka meddelanden till, och flytta sedan dessa användare till listan Markerade användare.

8. Upprepa stegen 3 till och med 7 för varje enskild händelse du valde i steg 2.