Konfigurera arbetsflödesegenskaper

Viktigt

Kunder som använder Personal, funktionen som nämns i den här artikeln är för närvarande tillgängliga både i fristående Dynamics 365 Human Resources och i den sammanslagna Finance-infrastrukturen. Navigeringen kan vara annan än den som angivits när vi gör uppdateringar. Om du behöver hitta en specifik sida kan du använda Sök.

I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar olika egenskaper för ett arbetsflöde.

Öppna arbetsflödet i arbetsflödesredigeraren för att konfigurera ett egenskaperna för ett arbetsflöde. Klicka på arbetsytan i arbetsflödesredigeraren och klicka sedan på Egenskaper för att öppna sidan Egenskaper. Du kan sedan använda följande procedurer när du vill konfigurera olika egenskaper för arbetsflödet.

Ge arbetsflödet ett namn

Följ dessa steg när du vill ange ett namn för arbetsflödet.

1. Klicka på Grundinställningar i det vänstra fönstret.
2. Ange ett unikt namn i fältet Namn. Om du till exempel skapar ett arbetsflöde för inköpsrekvisitioner för varje land/region som du har verksamhet i, kan du namnge arbetsflödet för inköpsrekvisitioner Inköpsrekvisitioner för Danmark eller Inköpsrekvisitioner för Spanien.

Ange arbetsflödets ägare

Ägaren till arbetsflödet är den person som administrerar och underhåller arbetsflödet. Följ dessa steg för att ange arbetsflödets ägare.

1. Klicka på Grundinställningar i det vänstra fönstret.
2. I listan Ägare väljer du namnet på den person som ska hantera arbetsflödet.

Välj en e-postmall

Följ dessa steg för att välja den e-postmall som används för att skapa meddelanden om arbetsflödet.

1. Klicka på Grundinställningar i det vänstra fönstret.
2. Välj mallen i listan E-postmall för arbetsflödesmeddelanden.

Ange instruktioner för användare

Du kan tillhandahålla instruktioner till de användare som skickar dokument för bearbetning och godkännande. Dessa användare kallas även för upphovsmän. Anta att du skapar ett arbetsflöde för en inköpsrekvisition och anger instruktioner. Dessa instruktioner kan sedan läsas av användare som anger inköpsrekvisitioner på sidan Inköpsrekvisitioner. För att visa instruktioner klickar upphovsmannen klickar på ikonen i meddelandefältet för arbetsflöde. Följ dessa steg om du vill ange instruktioner för användare.

1. Klicka på Grundinställningar i det vänstra fönstret.

2. Ange instruktionerna i fältet Sändningsinstruktioner.

3. Om du vill anpassa instruktionerna kan du infoga platshållare. Platshållare ersätts med lämpliga data när instruktionerna visas för användarna. Följ dessa steg när du vill infoga en platshållare:

   1. Klicka på fältet Sändningsinstruktioner för att ange var platshållaren ska visas.
   2. Klicka på Infoga platshållare.
   3. Välj önskad platshållare i listan som visas.
   4. Klicka på Infoga.

4. Om du vill lägga till översättningar av instruktionerna följer du dessa steg:

   1. Klicka på Översättningar.
   2. Klicka på Lägg till på sidan som visas.
   3. I listan som visas väljer du det språk som du skriver texten i.
   4. I fältet Översatt text anger du texten.
   5. Om du vill anpassa texten kan du infoga platshållare. Se steg 3 för instruktioner om hur du anger en platshållare.
   6. Klicka på Stäng.

Notering

Platshållare kan inte läggas till genom att kopiera och klistra in eftersom målinformationen inte klistras in på rätt sätt. Använd gränssnittet för att lägga till platshållare.

Ange när det här arbetsflödet används med aktiveringsvillkor

Du kan skapa flera arbetsflöden utifrån samma arbetsflödestyp. Om du har flera arbetsflöden som är baserade på samma typ, måste du ange när respektive arbetsflöde ska användas med aktiveringsvillkor. Om aktiveringsvillkoren inte uppfylls används standardarbetsflödet. Om det bara finns en definierad arbetsflödeskonfiguration för en arbetsflödestyp, kommer arbetsflödeskonfigurationen att användas oavsett aktiveringsvillkoren.

Du kan till exempel skapa ett arbetsflöde för inköpsrekvisitioner för varje land/region som du har verksamhet i, exempelvis inköpsrekvisitioner för Danmark eller inköpsrekvisitioner för Spanien med följande villkor.

• Inköpsrekvisitioner för Danmark används när: land/region = DK:
• Inköpsrekvisitioner för Spanien används när: land/region = ES:

Följ dessa steg för att ange när arbetsflödet som du konfigurerar ska användas.

1. Klicka på Aktivering i det vänstra fönstret.
2. Markera kryssrutan Ange villkor för att köra detta arbetsflöde.
3. Klicka på Lägg till villkor.
4. Ange ett villkor.
5. Ange eventuellt ytterligare villkor som krävs.
6. Kör genom arbetsflödet med några målposter för att verifiera att villkoret innehåller och exkluderar poster.

Ange när meddelanden ska skickas

När ett dokument skickas in för bearbetning skapas en arbetsflödesinstans. Du kan skicka meddelanden till användarna när arbetsflödesinstanser som baseras på arbetsflödet har startats, slutförts, annullerats eller stoppats på grund av ett fel. Följ dessa steg för att ange när meddelanden ska skickas.

1. Klicka på Meddelanden i det vänstra fönstret.

2. Markera kryssrutan för varje händelse som ska utlösa meddelanden:

   • Startat – Skicka meddelanden när en arbetsflödesinstans har startats.
   • Stoppat – Skicka meddelanden när en arbetsflödesinstans har stoppats på grund av ett fel.
   • Slutfört – Skicka meddelanden när en arbetsflödesinstans har slutförts.
   • Oåterkalleligt – Skicka meddelanden när en arbetsflödesinstans har stoppats på grund av ett oåterkalleligt fel.
   • Avslutat – Skicka meddelanden när en arbetsflödesinstans har avslutats.

3. Välj raden för en händelse som du valde i steg 2.

4. Ange meddelandetexten i fliken Meddelandetext.

5. Om du vill anpassa texten kan du infoga platshållare. Platshållare ersätts med lämpliga data när texten visas för användarna. Följ dessa steg när du vill infoga en platshållare:

   1. Klicka i fältet för att ange var platshållaren ska visas.
   2. Klicka på Infoga platshållare.
   3. Välj önskad platshållare i listan som visas.
   4. Klicka på Infoga.
   5. En gemensam platshållare med Meddelandetext som ska inkluderas är "Senaste anteckningar: %Workflow.Last note%”, som visar alla kommentarer från föregående steg.

6. Följ dessa steg för att lägga till översättningar av texten:

   1. Klicka på Översättningar.
   2. Klicka på Lägg till på sidan som visas.
   3. I listan som visas väljer du det språk som du skriver texten i.
   4. I fältet Översatt text anger du texten.
   5. Om du vill anpassa texten kan du infoga platshållare. Se steg 5 för instruktioner om hur du anger en platshållare.
   6. Klicka på Stäng.

7. Använd följande alternativ för att, i fliken Mottagare, ange vem som ska få meddelandena.

   Alternativ	Meddelandena skickas till dessa användare	Följ dessa steg om du vill skicka meddelanden
   Deltagare	Användare som tilldelas en specifik grupp eller roll	Klicka på Deltagare i fliken Mottagare. Välj den typ av grupp eller roll som du vill skicka meddelanden till i fliken Rollbaserad i listan Deltagartyp. Välj den grupp eller roll som du vill skicka meddelanden till i listan Deltagare.
   Användare av arbetsflöde	Användare som är deltagare i detta arbetsflöde	Klicka på Användare av arbetsflöde i fliken Mottagare. Välj en deltagare i detta arbetsflöde i fliken Användare av arbetsflöde i listan Användare av arbetsflöde.
   Användare	Specifika användare	Klicka på Användare i fliken Mottagare. Fliken Användare i listan Tillgängliga användare innehåller alla användare. Markera de användare som du vill skicka meddelanden till, och flytta sedan dessa till listan Markerade användare.

8. Upprepa stegen 3 till och med 7 för varje enskild händelse du valde i steg 2.

Kommentera de ändringar som du har gjorts i arbetsflödet

Gör på följande sätt om du vill kommentera de ändringar som du har utfört i arbetsflödet.

1. Klicka på Noteringar i det vänstra fönstret.
2. Skriv dina kommentarer i fältet Ange kommentarer om arbetsflödet.
3. Granska dina kommentarer. När du har lagt till kommentarer kan du inte ändra dem.
4. Klicka på Lägg till för att lägga till dina kommentarer i området Kommentarshistorik.