Anbudsförfrågningar (RFQ)

Det här ämnet ger en översikt över anbudsförfrågningar (RFQ). Organisationer utfärdar anbudsförfrågan (RFQ) när de vill ta emot konkurrenskraftiga erbjudanden för de artiklar eller tjänster som de måste köpa. I en anbudsförfrågan ber du leverantörer att ge priser och leveranstiderna för de kvantiteter av artiklar du anger. Du kan också be leverantörerna att ange om det finns några tillfälliga avgifter, till exempel fraktkostnader, eller om leverantören erbjuder rabatter för stora order eller tidig betalning av leverantörsfakturan.

Anbudsförfråganprocessen består av följande uppgifter:

  1. Skapa och skicka en anbudsförfrågan till en eller flera leverantörer

  2. Ta emot och registrera bud (svar på anbudsförfrågningar)

  3. Överföra bud som du accepterar till en inköpsorder, ett inköpsavtal eller en inköpsrekvisition.

Följande bild ger en översikt över ändringarna i anbudsförfrågansprocessen.

RFQ-process

Du kan skapa ett anbudsförfrågansärende från planerade order, från en inköpsrekvisition eller genom en manuell post. Anbudsförfrågansärendet är det grundläggande dokument som du använder för att skicka en anbudsförfrågan till varje leverantör.+

När du förbereder anbudsförfrågansärende och lägger till leverantörer väljer du Sskicka (Sskicka och publicera för offentliga sektorn) på anbudsförfrågansärendet. En journal för anbudsförfrågan skapas för varje leverantör som du har skickat anbudsförfrågan till. Du kan konfigurera utskriftsinställningarna för Skicka-åtgärden om du vill skriva ut en rapport för varje leverantör till ett arkiv, eller skicka en rapport varje leverantörs e-postadress. Dessutom kan du använda anbudsförfråganjournalen för varje leverantör för att generera en rapport som du kan skicka eller skicka om till en leverantör senare. Du kan även konfigurera åtgärden Skicka till att skapa ett svarsblad som leverantören kan fylla i.

Nedan beskrivs processen för hantering av anbudsförfrågningar när leverantörsamarbete inte används. Om datorn är inställd för leverantörssamarbete kan leverantörer antingen ange bud direkt i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. För mer information, se Leverantörssamarbeten med kunder och Leverantörssamarbeten med externa leverantörer.

Om du måste ändra en anbudsförfrågan när du har skickat den, kan du skicka anbudsförfrågan igen till leverantörer när du är klar med ändringen av två åtgärder: skapa och färdigställ.+

När du tar emot bud via e-post kan du hantera desssa bud från sidan Anbudsförfrågningar.

Om en andra iteration av ett svar från en leverantör krävs, välj Retur på sidan Anbudsförfrågan. Returåtgärden skapar en ny journal och en rapport som ska skrivas ut, arkiveras och skickas enligt dina inställningar för utskrift.

Anteckning

Namn på sidan Anbudsförfrågan har ändrats. I tidigare versioner av Dynamics 365 for Finance and Operations kallas denna sida för Svar på anbudsförfrågningar.

Om du har lagt till poängkriterier i ditt anbudsförfrågansärende kommer anbudsförfrågan att ha en poängpanel där du kan ange poängen. Det totala resultatet visas på anbudsförfrågan när du jämför svar på sidan Jämför svar. På sidan Jämför svar kan du jämföra andra svarsinformation som t.ex. radpris, leveransdatum och totalpris.

När du väljer ett anbud eller ett antal rader i ett anbud kan du acceptera alla eller några rader och avvisa resten. Acceptansjournaler, avvisningsjournaler och motsvarande rapporter genereras och kommer att skrivas ut, arkiveras och skickas enligt dina inställningar för utskrift. När du accepterar ett bud eller specifika rader i ett bud, skapas antingen ett inköpsavtal eller en inköpsorder, eller så uppdateras en inköpsrekvisition beroende på inköpstypen för anbudsförfrågan. Du kan skapa ett handelsavtal som du kan använda senare för någon av svaren, oavsett om du accepterade eller avvisade dem.

Ett anbudsförfrågansärende har två statusar: lägst och högst, du kan visa status på listsidan förAlla anbudsförfrågningar. Lägsta status är den minst avancerade fasen för vilken rad som helst i ett anbudsförfrågansärende, och den högsta statusen är den mest avancerade fasen för anbudsförfrågansärendet. Anta exempelvis att ett anbudsförfrågansärende med tre rader skickas till två leverantörer så att det finns två anbudsförfrågningar var med tre rader. Alla rader är skickade. Nu registreras ett anbud från en av leverantörerna och anbudsraderna får status mottagna. Detta innebär att från de tre raderna i anbudsförfrågansärendet är skickade för en anbudsförfrågan och mottagna för en annan anbudsförfrågan. Det lägsta statusvärdet blir sedan skickade, och högsta status är mottagna.

Dessa statusar kommer att beskrivas mer utförligt i detta ämne.

Ställa in funktionen för anbudsförfrågan

Innan du kan skapa ett anbudsförfrågansärende måste du ställa in information om anbudsförfrågan på sidan Anskaffnings- och källparametrar. När du skapar ett anbudsförfrågansärende kan du ange förvalda värden som kopieras till anbudsförfrågan. Du kan ange följande standardvärden:

  • Inköpstypen av nya anbudsförfrågan: Inköpsorder eller Inköpsavtal

  • Utgångsdatum och tidsförskjutning från dagen då anbudsförfrågansärendet har skapats

  • Typ av begäran kan som standard kan en viss poängmetod till anbudsförfrågansärendet

  • Leveransinformation och betalningsvillkor.

  • Fält som ska vara inkluderade i anbudet

Du kan åsidosätta dessa värden för ett visst anbudsförfråganärende.

Du bör också konfigurera ändringsprocessen. Som en del av den här konfigurationen kan du aktivera låsning av fält. När låsning av fält aktiveras, måste en prokurist som vill ändra en anbudsförfrågan, först välja Skapa i avsnittet Rättelse på fältet Offert på anbudsförfrågansärendet. Sedan när anbudsförfrågan har uppdaterats med ändringarna måste anskaffningsproffset slutföra processen genom att välja Slutför. Åtgärden Slutför genererar ett e-postmeddelande som meddelar leverantörer om den ändrade anbudsförfrågan.

På sidan Anskaffnings- och källparametrar väljer du mallen för e-postmeddelandet som du ska använda för att skicka till leverantörer. När en mall skapas i E-postmallar kan den innehålla följande utbytestoken:

  • %Anbudsförfrågansärende%

  • %Orsak till att buden returneras%

  • %Orsak till ändring%

  • %Ändringen har förberetts av%

  • %Företag%

  • %anbudsförfrågansärendets namn%

  • %Utgångsdatum%

  • %Datum%

Token för %Orsak till att buden returneras% och %Orsak till ändring% ersätts av text som prokuristen kan ange, när han eller hon avslutar ändringen i guiden Ändring. Värdena för token %Ändring förberedd av%, och %Företag% hämtas automatiskt från anbudsförfrågan. Token %Datum% ersätts av det innevarande datumet.

Om du vill avbryta en anbudsförfrågan när den har skickats, kan du göra detta från anbudsförfrågansärendet. För annullering krävs en e-postmall för att skicka meddelande om annullering till leverantörens kontaktpersoner. Mallen måste markeras på sidan Anskaffnings- och källparametrar. När mallen skapas, kan den innehålla följande utbytestoken:

  • %Orsak till annullering%

  • %Anbudsförfrågansärende%

  • %Anbudsförfrågan annullerad av%

  • %Företag%

  • %anbudsförfrågansärendets namn%

  • %Datum%

Token %Orsak till annulleringen% ersättas med text som anskaffningsproffset kan ange i guiden annullering. Token %Datum% ersätts av det innevarande datumet.

Om du vill använda orsakskoder för ett anbud för att ange varför det accepterades eller avvisades, måste du ställa in orsakskoder på sidan Leverantöranledningar.

Du kan konfigurera utseendet på dina utskrivna eller lagrade anbudsförfrågandokument på sidan Formulärinställningar i anskaffning och källa.

Anteckning

För en konfiguration av offentliga sektorn i en anbudsförfrågan som redan har skickats kräver användning av en ändringsprocessen. När en anbudsförfrågan har skickats är fälten låsta. Om du vill ändra anbudsförfrågan måste du därför välja Skapa för att starta ändringsprocessen, enligt beskrivningen ovan. Låsningssättet kontrolleras av alternativet Lås anbudsförfrågan när de har skickats på sidan Anskaffnings- och källparametrar. Denna parameter är som standarad inställd på Ja och för en konfiguration av offentlig sektor kan standardinställningen inte ändras. Därför, även om ändringsprocessen kan hanteras manuellt i en konfiguration av icke offentlig sektor måste den användas för en konfiguration av offentlig sektor.

När du skapar ett anbudsförfrågansärende av typen inköpsorder och lägger till en lagerartikel för anbudsförfrågan, skapas en lagertransaktion som har inleveransstatusen Offert inleverans. Endast rader i ett anbudsförfrågansärende som har denna status beaktas när du använder en huvudplan för att beräkna varor. Om du vill att huvudplanen inkluderar rader i ett anbudsförfrågansärende som förväntad inleverans, måste du konfigurera detta beteende i inställningarna av huvudplaneringen.

En inköpschef eller inköpsagent kan skapa och underhålla begärandetyper för att matcha anskaffningskraven för din organisation. Varje typ av begäran kan associeras med en poängmetod. Poängmetoder består av en uppsättning villkor som kan användas när du poängsätter bud. Du måste ställa in typer av begäran, poängmetoder och poängkriterier på sidorna Typer av begäran och Poängmetod .

Skapa och skicka en anbudsförfrågan

Du skapar ett anbudsförfrågansärende, väljer leverantörerna som du vill bjuda in till anbudsförfrågansärendet och skickar sedan anbudsförfrågan till leverantörerna. Du kan använda utskriftsinställningar när du vill skicka anbudsförfråganrapporten, och svarsbladrapporterar till ditt prioriterade mål.

Du kan manuellt skapa ett anbudsförfrågansärende för antingen inköpstyperna Inköpsorder eller Inköpsavtal.

Om anbudsförfrågansärendet är av typen inköpsorder sker följande beteende som avviker från andra typer av anbudsförfrågansärenden:

  • När rader för anbudsförfrågansärende skapas, skapas lagertransaktioner som har inleveransstatus Offert inleverans.

  • När du accepterar ett bud, skapas en inköpsorder.

Om anbudsförfrågan är av typen inköpsavtal sker följande beteende som avviker från andra anbudsförfrågansärenden:

  • Anbudsförfrågansärendet används för att köpa en visst kvantitet eller värde av produkten över tid. Du måste välja det datumintervall som gäller för inköpsavtalet och namnet på personen, som hanterar inköpsavtalet.

  • När du accepterar ett bud, skapas ett inköpsavtal.

Om anbudsförfrågansärendet skapas från en inköpsrekvisition, tilldelas typen Inköpsrekvisition automatiskt. Du kan inte att skapa ett anbudsförfrågansärende av typen Inköpsrekvisition.

Du kan endast skapa ett anbudsförfrågansärende från en inköpsrekvisition om statusen på inköpsrekvisitionen är Under granskning och du har tilldelats att göra nästa arbetsflödesuppgift. Raderna uppdateras automatiskt i inköpsrekvisitionen allt eftersom du accepterar rader från anbud (anbudsförfrågansvar) som du får från leverantörer. Du kan inte slutföra, avvisa, godkänna eller utföra andra åtgärder på inköpsrekvisitionen förrän rekvisitionsraden uppdateras med en godkänd anbudsförfrågansrad eller om anbudsförfrågansärendet har annullerats.

När du skapar ett anbudsförfrågansärende, kan du välja en typ av begäran. Typ av begäran bestämmer uppsättning med poängkriterier som används för att poängsätta svar på anbudsförfrågningar för anbudsförfrågansärendet.

Du kan lägga till en enkät till ett anbudsförfrågansärende. Denna enkät visas sedan på alla svar på anbudsförfrågningar, efter att du har skickat anbudsförfrågan. Ifyllandet av enkäten är en obligatorisk uppgift innan anbudet kan skickas.

Det finns tre sätt att markera leverantören som du vill lägga till ett anbudsförfrågansärende:

  • Lägg till leverantörerna en i taget.
  • Sök efter alla leverantörer som uppfyller vissa kriterier.
  • Lägg automatiskt till alla leverantörer som har godkänts för anskaffningskategorierna, som används på rader i ett anbudsförfrågansärende.

När anbudsförfrågansärendet är tomt, väljer du Skicka Ågärden Skicka skapar journaler och rapporter som ska skrivas ut, arkiveras och skickas enligt dina utskriftsinställningar.

Om du anger Använd leverantör för omberäkning av priser och Använd leverantörsspecifik artikelinformation till Ja på sidan Skicka anbudsförfrågan när du skickade anbudsförfrågan till en leverantör, anges viss leverantörsspecifik information i anbudsförfrågan för den leverantören automatiskt.

Ändra ett anbudsförfrågansärende

Ibland måste du ändra ett anbudsförfrågansärende efter att du har skickat det. Du kanske måste ändra ett anbudsförfrågansärende om till exempel leveransdatum har ändrats, eller du vill ha ytterligare produkter eller olika kvantiteter av produkter. Du kan konfigurera ändringsprocessen, så att den antingen är mer begränsad eller mindre begränsad.

Om du konfigurerar ändringsprocessen till att vara mer restriktiv måste du innan du kan ändra fälten i ett ärende i anbudsförfrågan som redan har skickats välja Skapa på anbudsförfrågansärendet innan en ändring av anbudsförfrågan. När du är klar med ändringarna, måste du klicka på Slutför. Du kan sedan guidas igenom processen att lägga till information för det e-postmeddelande som skickas för att meddela leverantörer om ändringen. Den uppdaterad anbudsförfråganrapporten som innehåller ett ändringsmeddelande som automatiskt bifogas till e-postmeddelandet.

Om du konfigurerar ändringsprocessen så att den blir mindre restriktiv behöver du inte välja Skapa innan du kan ändra fälten på ett anbudsförfrågansärende som redan har skickats. Du måste dock manuellt lägga till ett ändringsmeddelande på anbudsförfrågan och skicka ärendet igen. Tänk på att denna metod endast kan användas om inget svar (bud) har redigerats. Om du har angett ett svar och det befinner sig status mottagen är knappen skicka inte tillgänglig. I det här fallet måste du välja skapa och slutför såsom du måste göra i den mer restriktiva processen. Svaret återställs sedan till att återspegla ändringarna i anbudsförfrågansärendet.

Om leverantörer använder gränssnittet för leverantörssamarbete måste du alltid använda ändringsprocessen för att meddela leverantörer om ändringar av anbudsförfrågansärendet. Denna process hjälper till att förhindrar situationen där leverantörer lägger bud på ett inaktuellt anbudsförfrågansärende när deras bud pågår. För mer information om leverantörssamarbetet, se Leverantörssamarbeten med externa leverantörer.

Om du vill bjuda in ytterligare leverantörer till att lämna bud, och inga ändringar har gjorts i anbudsförfrågansärendet kan du använda knappen skicka. De leverantörer som du lade till visas på sidan skicka och kommer att ta emot e-postinbjudan.

Ta emot och registrera svar på anbudsförfrågningar

När du skickar en anbudsförfrågan, skapas ett svarsblad automatiskt. När du tar emot bud på en anbudsförfrågan, måste du ange dem via sidan Anbudsförfrågan genom att klicka på åtgärden Redigera svar på anbudsförfrågan. Här kan du ange information om budet i ett särskilt budformulär. Först kommer Svarsförlopp att vara Ej startat. När du klickar på Redigera svar på anbudsförfrågan är förloppsstatus Inköparen uppdaterar tills budet har skickats. Klicka på skicka när du har angett informationen om budet. Svarsförloppets status ändras till Skickad av inköparen. På samma sätt med leverantörssamarbete aktiverat, kommer Svarsförloppet att uppdateras när leverantören samverkar med budet. Därefter ändras status från Leverantör uppdateras till Skickad av leverantör. När erbjudandet skickas skapas en journal som Mottagen. Svaret (budet) måste skickas för att registreras som inlevererad och först därefter kan det behandlas ytterligare som accepterat eller avvisat.

Om du behöver uppdatera budet bör du gå igenom samma process som ovan och skicka på nytt.

Observera att det endast är tillåtet att redigera formuläret Anbudsförfrågan för information relaterad till behandling av budet, inte för att registrera budet. Klicka på Redigera svar på anbudsförfrågan om du vill registrera eller ändra budet.

När du anger budinformationen och om anbudsförfrågansärendet tillåter alternativa rader, kan du lägga till alternativa rader för rader som endast har en upphandlingskategori och inget specificerat katalogobjekt. Klicka på Lägg till alternativ för att lägga till alternativa rader.

Om du har angett ett svar men kräver ett nytt erbjudande från leverantören kan du returnera anbudsförfrågan. En ny journal och en rapport skapas, som kan skickas till leverantören.

Du kan se en översikt över alla anbudsförfrågan och deras status: Skickat, Mottaget, Godkänt, Avvisat, Avbrutet, Avböjt på sidan Uppföljning av anbudsförfrågan.

Godkänn och avvisa anbud och överför godkända anbud till underordnade dokument

När du har identifierat det bästa budet, till exempel det bud som erbjuder det bästa totalpriset, accepterar du budet. Du kan acceptera alla rader i ett bud och avvisa andra. Du kan också ta emot rader från olika leverantörer. Var medveten om att du bara godtar några rader, ska du uppmanas att avvisa alla andra rader. Därför om du vill ta emot andra rader måste du välja Avbryt när du uppmanas. Status för svar på anbudsförfrågan för varje leverantör som accepterar bud eller rader från uppdateras till accepterade.

Om du, när du förbereder inköpsordern eller inköpsavtal, måste lägga till ytterligare en rad i anbudsförfrågan, kan du göra det genom att klicka på Lägg till rad på radrutnätet Anbudsförfrågan. Du kan bara visa och ändra den här raden på sidan Anbudsförfrågan. Den kommer att visas på budsidan när den har accepterats.

När du accepterar ett bud, eller en eller felra rader i ett bud, skapas en inköpsorder eller ett inköpsavtal automatiskt. Du kan sedan avvisa bud från andra leverantörer.

I svaret kan du lägga till en orsakskod för att förklara varför du accepterade eller avvisade ett bud.

När du accepterar ett bud av typen Inköpsrekvisitioner kommer inköpsrekvisitionsraderna att uppdateras med följande information som visar information om det godkända budet:

  • Pris per enhet

  • Rabattprocent

  • Rabattbelopp

  • Inköp, avgifter

  • Radavgifter

  • Leverantör

  • Externt nummer

  • Extern beskrivning

Följande tabell visar hur anbudsförfråganstatus ändras allt eftersom du godtar och avvisar leverantörernas bud.

Status – högsta och lägsta

På fliken Leverantör i anbudsförfrågansärendet visas raderna som har det högsta och det lägsta statusvärdet för en viss leverantör. Om inga rader ännu har skickats när leverantören läggs till är både lägsta och högsta status Skapad.När anbudsförfrågan skickas till leverantören med alla rader kommer status för de två raderna vara skickad. Om vissa rader i ett bud från en leverantör accepteras och andra avvisas kommer de avvisade raderna att visa den lägsta status som är avvisad och de godkända raderna får den högsta status som är accepterade.

På raderna för anbudsförfrågansärendet ser du det högsta och det lägsta statusvärdet per rad över alla leverantörer. Om du har skickat en rad till alla leverantörer i anbudsförfrågansärendet och ingen har svarat ännu är både lägsta och högsta status skickad. När minst en leverantör svarar ändras det högsta status till mottagna. Om du lägger till en ny leverantör till ärendet kommer det lägsta statusvärdet att ändras till Skapad

Den högsta och lägsta status för anbudsförfrågansärendet är en sammansättning av status på fliken <Leverantör och fliken Rader.

Status rangordnas på följande sätt från lägsta till högsta: skapad, skickad, mottagen, avvisad, accepterad, avböjd, annullerad.

Följande tabell visar statusändringar för anbudsförfrågansärendet när du skapar ett anbudsförfrågansärendet och skickar det sedan till leverantörer.

Åtgärd Lägsta status för anbudsförfrågansärende Högsta status för anbudsförfrågansärende Lägsta status för anbudsförfrågansärenderad Högsta status för anbudsförfrågansärenderad
Skapa sidhuvud och rad för anbudsförfrågansärende. Skapades Skapades Skapades Skapades
Skicka anbudsförfrågningar till alla leverantörer i anbudsförfrågansärendet. Har skickats till Har skickats till Har skickats till Har skickats till
Lägg till en leverantör. Skapades Har skickats till Skapades Har skickats till
Skicka anbudsförfrågan till den andra leverantören. Har skickats till Har skickats till Har skickats till Har skickats till

Alla rader på de anbudsförfrågningar som hör till anbudsförfrågansärendet får status skickad.

Följande tabell visar hur anbudsförfråganstatus ändras allt eftersom du tar emot bud och registrerar informationen i anbudsförfrågansvarsbladet.

Åtgärd Lägsta status över alla rader på alla anbudsförfrågningar. Högsta status över alla rader på alla anbudsförfrågningar. Lägsta status för anbudsförfrågansärendehuvud Högsta status för anbudsförfrågansärendehuvud Lägsta status för anbudsförfrågansärenderad Högsta status för anbudsförfrågansärenderad
Registrera en leverantörs bud på en anbudsförfrågan och spara det. Har skickats till Inlevererat Har skickats till Inlevererat Har skickats till Inlevererat
Registrera den andra leverantörens bud till en anbudsförfrågan och spara det. Inlevererat Inlevererat Inlevererat Inlevererat Inlevererat Inlevererat

I exemplet nedan du ser högsta/lägsta status på anbudsförfrågansärenden där ett bud har tagits emot och andra bud har accepterats. När ett mottaget bud avvisas kommer lägsta status att ändras från mottaget till avvisat på anbudsförfrågansärendets sidhuvud och rad.

Åtgärd Lägsta status över alla rader på alla anbudsförfrågningar. Högsta status över alla rader på alla anbudsförfrågningar. Lägsta status för anbudsförfrågansärendehuvud Högsta status för anbudsförfrågansärendehuvud Lägsta status för anbudsförfrågansärenderad Högsta status för anbudsförfrågansärenderad
Acceptera ett av buden. (eller minst en rad) Inlevererat Accepterade Inlevererat Accepterade Inlevererat Accepterade
Avvisa alla de andra buden. Avvisat Accepterade Avvisat Accepterade Avvisat Godkänt