Skapa en anskaffningskatalog

  • Artikel

Denna artikel förklarar hur du skapar en anskaffningskatalog. Den här uppgiften utförs vanligtvis av ett anskaffningsproffs. Du kan också lära dig om hur medarbetare kan använda katalogen när de skapar en rekvisition. Innan du kan skapa en katalog måste det finnas en anskaffningskategorihierarki i systemet. Hierarkin ärvs från den nya katalogen, tillsammans med alla produkter som finns i hierarkin. Du kan använda den här handboken i demonstrationdataföretaget USMF, där anskaffningskategorihierarkin är tillgänglig, samt i exemplen som används i procedurstegen.

Se till att en anskaffningskategorihierarki finns

  1. Gå till Anskaffning och källa > Anskaffningskategorier. En anskaffningskategorihierarki är tillgänglig i demoföretaget USMF och produkter har lagts till i kategorin kontorsmaskiner/datorer. Om du kör den här proceduren som en uppgiftsguide måste du låsa upp guiden om du vill bläddra genom kategorin. Om en hierarki inte är tillgänglig kan du skapa den genom att klicka på Ny. Detta kan bara göras en gång.
  2. Stäng sidan.

Skapa en katalog

  1. Gå till Anskaffning och källa > Kataloger > Anskaffningskataloger.
  2. Välj Ny anskaffningskatalog om du vill öppna dialogrutan.
  3. Skriv ett värde i fältet Namn.
  4. Välj OK.
  5. Expandera ANSKAFFNINGSKATEGORIER FÖR FÖRETAG i trädet.
  6. Expandera KONTORSMASKINER i trädet.
  7. Välj Datorer i trädet.
  • Produkterna från anskaffningkategorin visas i listan. Om du vill lägga till en produkt till en kategori måste du göra detta på sidan Anskaffningskategorihierarki eller på sidan Artikeldetaljer.
  • Standard-uppdateringstypen bestämmer om nya produkter som har lagts till i anskaffningskategorihierarkin omedelbart är synliga i katalogen. Om uppdateringstypen är inställd på Dynamisk kommer ändringar att synas på en gång. Om uppdateringstypen är Statisk är nya produkter endast synliga för personer som använder katalogen efter att katalogen har publicerats igen. Åtgärden Publicera är tillgänglig i åtgärdsfönstret överst på sidan. Om produkter tas bort från anskaffningskategorihierarkin är ändringen omedelbart synlig oavsett värdet i fältet Standard-uppdateringtyp.
  1. I åtgärdsfönstret, välj kategorinavigering och se till att aktivera är markerad.
  2. Välj Aktivera katalog.
  3. Stäng sidan.

Gör katalogen synlig

  1. Gå till Anskaffning och källa > Inställningar > Policyer > Inköpspolicyer.
  2. Välj anskaffningspolicy USMF. Du måste välja inköpspolicyn för den juridiska person som arbetaren kopplade till din användarprofil, som tillåter att bekonfigurera produkter. I USMF-demonstrationdatan är användaren Admin kopplad till arbetaren som kallas Julia Funderburk, och hon beställer produkter i USMF som standard.
  3. Välj katalogen som du nyss skapat.
  4. Välj OK.

Använd katalogen

  1. Gå till Anskaffning och källa > Inköpsrekvisitioner > Alla inköpsrekvisitioner.
  2. Välj Ny.
  3. Skriv ett värde i fältet Namn.
  4. Välj OK.
  5. Välj Lägg till produkter.
  6. Hitta och markera önskad post i listan. Du kan använda kategorihierarkin till vänster eller filtret högst upp i listan om du vill filtrera.
  7. Välj Lägg till på rader.
  8. Välj OK.