Nyckeluppgifter: Kundfakturor
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En kundfaktura för en försäljningsorder är en faktura som är kopplad till en försäljningsorder. Den innehåller en rubrik och en eller flera rader för artiklar eller tjänster. Kundfakturan avslutar cykeln med försäljningsordern, följesedeln och försäljningsfakturan.
Vad vill du göra?
Läs mer om...
Bokför och skriv ut enskilda kundfakturor baserat på försäljningsorder
Bokför och skriv ut individuella kundfakturor utifrån följesedlar och datum
Bokför och skriv ut flera kundfakturor utifrån följesedlar och datum
Sök formulärhjälp
Sök närliggande uppgifter
Läs mer om...
Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.
Om kundens fakturor, fritextfakturor och proformafakturor
Bokför och skriv ut enskilda kundfakturor baserat på försäljningsorder
Använd den här proceduren för att skapa en faktura baserat på en försäljningsorder. Du kan göra detta om du väljer att fakturera kunden innan du levererar varor eller tjänster.
När du bokför fakturan uppdateras kvantiteten Ej fakturerat för varje artikel med summan av de inlevererade kvantiteterna från valda försäljningsorder. Om både kvantiteten Ej fakturerat och kvantiteten Leveransrest för alla artiklar på försäljningsordern är noll, ändras statusen för försäljningsordern till Fakturerat. Om kvantiteten Ej fakturerat inte är noll, ändras inte försäljningsorderns status och ytterligare fakturor kan registreras för den.
Lagertransaktioner uppdateras med fakturanumret och statusen i försäljningsorderfältet Radstatus ändras till Fakturerat.
Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Försäljningsorder > Alla försäljningsorder.
Markera en eller flera försäljningsorder.
Använd åtgärdsrutan, fliken Faktura och klicka på Faktura i gruppen Generera.
Välj Kvantitet i fältet Alla.
Markera kryssrutan Bokföring.
Gör de val som behövs i fältet Utskriftsalternativ.
Du kan även: Kontrollera summor, moms och kvantiteter.
Välj en faktura, klicka på Summor, visa information och stäng sedan formuläret om du vill visa summor för en försäljningsfaktura.
Välj en faktura, klicka på Moms, visa information och stäng sedan formuläret om du vill visa moms för en kundfaktura.
Om du vill visa eller ändra kvantiteter för en radartikel klickar du på fliken Rader och väljer en rad. Fältet Uppdatera innehåller kvantiteten av radartikeln som ännu inte har fakturerats.
Du kan även: Upprepa steg 7 för ytterligare försäljningsorder.
Klicka på OK. Kundfakturor bokförs och skrivs ut.
På listsidan Alla försäljningsorder kan du visa status för försäljningsorder i rutnätet.
Du kan även: Använd listsidan Öppna kundfakturor om du vill visa fakturor som du har bokfört. (Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kundfakturor > Öppna kundfakturor.)
Överst på sidan
Bokför och skriv ut individuella kundfakturor utifrån följesedlar och datum
I den här proceduren förutsätts det att minst en följesedel har bokförts för försäljningsordern. Kundfakturan baseras på dessa följesedlar och återspeglar kvantiteterna från dem. Den ekonomiska informationen för fakturan baseras på informationen som registreras när du bokför fakturan.
Du kan skapa en kundfaktura baserat på artiklarna i följesedeln som har levererats hittills, även om alla artiklar för en viss försäljningsorder ännu inte har levererats. Det kanske du vill göra om den juridiska personen utfärdar en faktura per kund och månad, som täcker alla leveranser som har gjorts den månaden. Varje följesedel representerar en del av eller hela leveransen av artiklarna på försäljningsordern.
När du bokför fakturan uppdateras kvantiteten Ej fakturerat för varje artikel med summan av de levererade kvantiteterna från de valda följesedlarna. Om både kvantiteten Ej fakturerat och kvantiteten Leveransrest för alla artiklar på försäljningsordern är noll, ändras statusen för försäljningsordern till Fakturerat. Om kvantiteten Ej fakturerat inte är noll, ändras inte försäljningsorderns status och ytterligare fakturor kan registreras för den.
Lagertransaktioner uppdateras med fakturanumret och statusen i försäljningsorderfältet Radstatus ändras till Fakturerat.
Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Försäljningsorder > Alla försäljningsorder.
Markera en eller flera försäljningsorder som följesedlar har bokförts för.
Använd åtgärdsrutan, fliken Faktura och klicka på Faktura i gruppen Generera.
Välj Kvantitet i fältet Följesedel.
Markera kryssrutan Bokföring.
Gör de val som behövs i fältet Utskriftsalternativ.
Markera fakturaraden på fliken Översikt i det undre fönstret och titta på fältet Följesedel. Om <multipel> visas har flera följesedlar bokförts för den här försäljningsordern.
Klicka på Välj följesedel.
Granska listan med följesedlar i formuläret Välj följesedel, på fliken Översikt i det övre fönstret. Som standard tas alla bokförda följesedlar för försäljningsorder med på fakturan. Om fakturan inte ska omfatta vissa följesedlar avmarkerar du kryssrutan Inkludera för dessa följesedlar.
Klicka på OK om du vill stänga formuläret.
Du kan även: Upprepa steg 7 till 10 för ytterligare försäljningsorder.
Klicka på OK. Kundfakturor bokförs och skrivs ut.
På listsidan Alla försäljningsorder kan du visa status för försäljningsorder i rutnätet.
Du kan även: Använd listsidan Öppna kundfakturor om du vill visa fakturor som du har bokfört. (Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kundfakturor > Öppna kundfakturor.)
Överst på sidan
Bokför och skriv ut flera kundfakturor utifrån följesedlar och datum
I den här proceduren förutsätts det att minst en följesedel har bokförts för försäljningsorder som har fakturerats med det periodiska jobbet. Den ekonomiska informationen för dessa fakturor baseras på informationen som registreras när du registrerar och bokför fakturorna.
Klicka på Kundreskontra > Periodisk > Försäljningsuppdatering > Faktura.
Välj Kvantitet i fältet Följesedel.
Du kan även: Klicka på Välj och ändra frågan i formuläret Försäljningsuppdatering. Du kanske vill välja ett datumintervall för fältet Transportdatum. Klicka på OK om du vill stänga formuläret.
Markera kryssrutan Bokföring.
Gör de val som behövs i fältet Utskriftsalternativ.
I fältet Samlingsuppdatering för på fliken Annat väljer du Ingen.
Klicka på Välj följesedel.
Granska listan med följesedlar i formuläret Välj följesedel, på fliken Översikt i det övre fönstret. Som standard tas alla bokförda följesedlar för försäljningsorder med på fakturorna. Om fakturorna inte ska omfatta vissa följesedlar avmarkerar du kryssrutan Inkludera för dessa följesedlar.
Klicka på OK om du vill stänga formuläret.
Klicka på fliken Rader i formuläret Bokföring av faktura. Följesedelsnumret och transportdatumet visas på den här fliken. De skrivs också ut på fakturan när du skriver ut fakturadokument.
Klicka på OK. Kundfakturor bokförs och skrivs ut.
På listsidan Alla försäljningsorder kan du visa status för försäljningsorder i rutnätet.
Du kan även: Använd listsidan Öppna kundfakturor om du vill visa fakturor som du har bokfört. (Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kundfakturor > Öppna kundfakturor.)
Överst på sidan
Sök formulärhjälp
Försäljningsbokföring (formulär)
Välj följesedel för försäljningsorder (formulär)