Kontrollera fältsynkronisering med Outlook
Genom fältsynkronisering kan administratörer ange synkroniseringsriktningen mellan program för kundengagemang (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation) och Microsoft Dynamics 365 for Outlook-fält. Du kan styra synkronisering när du använder antingen Outlook-synkronisering eller serversynkronisering (Exchange).
En säljare kan exempelvis skapa personliga anteckningar om en kontakt och inte vilja att anteckningarna ska synkroniseras med data tillgängliga för alla användare. En administratör kan ställa in att fältet Personliga anteckningar för kontakter i Outlook inte ska synkronisera Dynamics 365 for Outlook med program för kundengagemang så att säljarens anteckningar förblir privata.
Ställ in fältsynkronisering mellan program för kundengagemang och Outlook
I webbprogrammet, gå till Inställningar (
) >Avancerade inställningar.Välj Inställningar>Administration.
Välj Systeminställningar och välj sedan fliken Synkronisering.
För enhetligt gränssnitt, väljer du inställningar (
) i det övre högra hörnet >Avancerade inställningar>Inställningar>Administration>Systeminställningar>Synkronisering.Under synkronisera objekt med Outlook eller Exchange, välj synkroniserade fält.
För de fält som du vill ändra synkronisering för väljer du på pilarna i kolumnen riktningen för synkroniseringen. Varje alternativ ändrar riktning.
Dricks
Håll muspekaren över namnet på ett fält för att visa fält som mappas till det.
Välj OK>OK för att stänga de öppna dialogrutorna.
Låt användarna vet att de kan visa (inte ändra) synkroniseringsinställningarna. Mer information: Vilka fält kan synkroniseras mellan program för kundengagemang och Outlook?
Prestanda och synkronisering
Konfigurering av synkronisering kan påverka den tid det tar att synkronisera mellan Dynamics 365 for Outlook och program för kundengagemang. Du bör testa konfigurationen innan du distribuerar för att säkerställa tillfredsställande synkronsieringstider.
Behörigheter och synkronisering
Rollbaserad säkerhet styr åtkomsten till en viss entitetstyp, postbaserad säkerhet styr åtkomsten till enskilda poster och säkerhet på fältnivå styr åtkomsten till specifika fält. Alla dessa kan påverka vad som ska synkroniseras mellan program för kundengagemang och Dynamics 365 for Outlook eller Exchange.
Det är bra att granska säkerhetsinställningarna för dessa säkerhetsmetoder så att fältsynkronisering bearbetas som du vill. Mer information finns i:
Säkra roller: Skapa eller redigera en säkerhetsroll
Säkra fält: Lägga till eller ta bort säkerhet för ett fält
Mer information: Hur fältsäkerhet påverkar synkroniseringen mellan program för kundengagemang och Outlook och säkerhetskoncept