Sammanslå data

Du kan slå samman två poster för att kombinera data eller ta bort dubbletter. När du har gjort en sammanslagning läser du avsnittet om Säkerhetsfrågor för att kontrollera att ändringarna uppfyller dina säkerhetskrav. Du kan koppla tabellerna Konto, Kontakt och Lead.

Följ stegen nedan för att slå samman data.

1. Markera posterna som ska kopplas (t. ex kontoposter) och välj Slå samman.

   

2. Markera en huvudpost och sedan de fält som ska slås samman med huvudposten och välj OK.

   

   Kommentar

   Huvudposten ärver alla underordnade poster för den underordnade posten. Den underordnade posten inaktiveras.

Mer information finns i: Slå samman dubblerade poster för konton, kontakter eller leads

Säkerhetsfrågor

Det kan få oönskade konsekvenser för sammanslagning av delade data. Ta en titt på följande scenarier och få en heltäckande förståelse för säkerhetsrelaterade resultat för varje.

Scenarier

• Scenario #1: Slå samman poster som ägs av användare
• Scenario #2: Slå samman poster som delas till användare
• Scenario #3: Slå samman poster som delas för åtkomst till teammedlemmar
• Scenario #4: Slå samman poster som ägs av team

Exempelinställningar som används i scenarier

Följande exempelinställningar används i scenarierna nedan:

• Kontotabell: används för att demonstrera dokumentkoppling.

• Användare ett: en exempelanvändare.

• Användare två: en exempelanvändare.

• Säkerhetsroll: Både Användare ett och Användare Två har läsprivilegium på användarnivå för kontotabellen.

  

• Testkonto Ett: huvudkonto som ska slås samman. Användare ett är tilldelad det här kontot.

• Testkonto två: underordnat konto som sammanslås till. Användare två är tilldelad det här kontot.

Scenario #1: Slå samman poster som ägs av användare

Situation

• Användare ett äger testkonto ett
• Användare två äger testkonto två
• Testkonto ett (huvudkontot) har kopplats samman med testkonto två (det underordnade kontot)

Säkerhetsrelaterade resultat

Efter sammanslagning av poster:

Användare ett

• Har åtkomst till:
  • Den sammanslagna huvudkontoposten – testkonto ett

Användare två

• Har åtkomst till:
  • Den sammanslagna huvudkontoposten – testkonto ett
  • Det inaktiva kontot (skrivskyddat) – testkonto två

  

Scenario #2: Slå samman poster som delas till användare

Scenario

• Användare ett delar testkonto ett med användare två
• Användare två delar testkonto två med användare ett
• Testkonto ett (huvudkontot) har kopplats samman med testkonto två (det underordnade kontot)

Säkerhetsrelaterade resultat

Efter sammanslagning av poster:

Användare ett

• Har åtkomst till:
  • Den sammanslagna huvudkontoposten – testkonto ett
  • Det inaktiva kontot (skrivskyddat) – testkonto två

Användare två

• Har åtkomst till:
  • Den sammanslagna huvudkontoposten – testkonto ett
  • Det inaktiva kontot (skrivskyddat) – testkonto två

Scenario #3: Slå samman poster som delas för åtkomst till teammedlemmar

Situation

• Användare ett är medlem i det automatiskt skapade teamet Kontoåtkomst
• Användare två är medlem i det automatiskt skapade teamet Kontoåtkomst
• Testkonto ett (huvudkontot) har kopplats samman med testkonto två (det underordnade kontot)

Mer information om åtkomstteam finns i Om åtkomstteam och teammallar.

Säkerhetsrelaterade resultat

Efter sammanslagning av poster:

Användare ett

• Har åtkomst till:
  • Den sammanslagna huvudkontoposten – testkonto ett

Användare två

• Har åtkomst till:
  • Den sammanslagna huvudkontoposten – testkonto ett
  • Det inaktiva kontot (skrivskyddat) – testkonto två

  

• Användare två läggs inte till som medlem i teamet Kontoåtkomst (under rutnätet) på testkonto ett

  

Scenario #4: Slå samman poster som ägs av team

Scenario

• Användare ett är medlem i ägarteam ett
• Användare två är medlem i ägarteam två
• Testkonto ett (huvudkontot) har kopplats samman med testkonto två (det underordnade kontot)

Mer information om ägarteam finns i Om ägargrupper.

Säkerhetsrelaterade resultat

Efter sammanslagning av poster:

Användare ett

• Har åtkomst till:
  • Den sammanslagna huvudkontoposten – testkonto ett

Användare två

• Har åtkomst till:
  • Den sammanslagna huvudkontoposten – testkonto ett
  • Det inaktiva kontot (skrivskyddat) – testkonto två

    

• Användare två har inte lagts till i ägarteam ett

  

Ändra sammanslagningsbeteende

Du kan använda verktyget OrgDBOrgSettings för att ändra databasinställningarna som styr standardalternativet för funktioner. Med verktyget kan du ändra åtkomstinställningarna för huvud- eller underordnade kontoposter med hjälp av följande inställningar:

• GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
• GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

Mer information finns i Inställningar för miljödatabas.