Integrera (synkronisera) ditt e-postsystem med Microsoft Dynamics 365

  • Artikel

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Anteckning

Informationen som ges här är för versioner av Dynamics 365 innan Dynamics 365 (online) version 9.0. För den senaste dokumentationen, se Integrera (synkronisera) ditt e-postsystem.

Ett av de viktigaste skälen till att personer använder Microsoft Dynamics 365 är för att lagra all kundkommunikation på en och samma plats, så att alla med rätt behörighet kan se alla relevanta kundposter. D kan till exempel visa all e-post som hör till en viss kontakt eller affärsmöjlighet, eller ett visst ärende.

För att lagra e-post och andra meddelandeposter i Dynamics 365, du måste synkronisera ditt e-postsystem med Dynamics 365. Du kan göra detta på två sätt:

  • Serversynkronisering

  • Microsoft Dynamics 365 för Outlook (inkluderar en agent för synkronisering). Men se utfasningsmeddelandet nedan.

Viktigt

  • I tidigare versioner av Microsoft Dynamics CRM, kunde du även använda E-postrouter för att synkronisera poster.E-postrouter är utfasad i och med Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online och lokalt). Vi rekommenderar starkt att du migrerar alla funktioner för e-postroutning så att dessa använder funktionen för serversynkronisering.Mer information:Migrera inställningar från e-postroutern till serversynkronisering

  • IMAP-e-postservrar (Internet Message Access Protocol) stöds inte för tillfället av serversynkronisering eller E-postrouter.

I detta ämne:

När ska serversynkronisering användas?

När du bör använda Dynamics 365 för Outlook

När ska serversynkronisering användas?

Serversynkronisering är den föredragna synkroniseringsmetoden av följande skäl:

  • Aktiverar Microsoft Dynamics 365 App för Outlook. Med Appen Dynamics 365 för Outlook (inte detsamma som Dynamics 365 för Outlook) visas Dynamics 365-information bredvid en användares e-postmeddelanden eller avtalade tider för Outlook. De kan granska information om kontaktpersoner och leads som lagras i Dynamics 365, och lägga till Dynamics 365-kontakter direkt från ett e-postmeddelande. De kan också länka e-post, avtalade tider och kontaktposter till nya eller befintliga Dynamics 365-poster, till exempel affärsmöjlighets-, konto- eller ärendeposter.Appen Dynamics 365 för Outlook är mycket enkelt att distribuera och fungerar tillsammans med Outlook på webben (included in Microsoft Office 365), den stationära Outlook-klienten, samt Outlook för mobilt.Hjälp och utbildning: Lär dig mer om Dynamics 365-appen för Outlook.

  • Aktiverar Exchange-mappspårning. Med mappspårning behöver användarna bara dra ett e-postmeddelande till en Exchange-mapp för att kunna spåra det automatiskt i Dynamics 365. Mappspårning fungerar på alla mobila enheter som stöder Microsoft Exchange, vilket innebär att användarna kan spåra e-post från nästan vilken enhet som helst.Hjälp och utbildning: Mer information om mappspårning

  • Automatisk synkronisering. När du synkroniserar poster med serversynkronisering, synkroniseringen sker automatiskt på servernivå. Det är inte sant om du synkroniserar poster med Dynamics 365 för Outlook. I det här fallet användaren måste ha Dynamics 365 för Outlook öppet för att kunna synkronisera poster.

  • Möjliggör flera scenarier, inklusive hybridscenarier. Du kan använda serversynkronisering för att ansluta:

    • Dynamics 365 (online) till Exchange Online

    • Dynamics 365 (online) till Exchange Server (lokalt)

    • Dynamics 365 Server (lokalt) till Exchange Server (lokalt)

    • Dynamics 365-server (lokal) till Exchange Online

  • Synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter. Förutom e-post kan du synkronisera Outlook avtalade tider, kontakter och uppgifter.

  • Synkronisera med POP3-e-postservrar. Du kan använda serversynkronisering för att synkronisera Dynamics 365 med Gmail, Outlook.com, Yahoo och andra POP3-e-postservrar. Observera att du inte kan synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter med POP3-e-postservrar.

  • Integrerad postlådehantering och resursanvändning. Du kan använda serversynkronisering-prestandainstrumentpanelen för att snabbt övervaka prestanda för postlåda i organisationen. Du kan också felsöka fel med fel loggning och rapportering.

Mer information:Ställa in serversynkronisering för e-post, avtalade tider, kontakter och uppgifter

När du bör använda Dynamics 365 för Outlook

Dynamics 365 för Outlook, det äldre tillägget för Outlook, är en komplett Dynamics 365-klient som omfattar offlinefunktioner. Från och med Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online och lokalt) är emellertid det föredragna sättet att använda Dynamics 365 och Outlook tillsammans att använda Microsoft Dynamics 365 App för Outlook synkroniserat med serversynkronisering.

Viktigt

Baserat på överväldigande kundfeedback och vår önskan att fortsätta stödja våra kunder, har vi per 2018-01-29 beslutat att inte avveckla Dynamics 365 for Outlook (Outlook-tillägg). Läs detta blogginlägg för mer information.

Om du använder Dynamics 365 för Outlook krävs inte serversynkronisering eftersom Dynamics 365 för Outlookhar en egen synkroniseringsagent som körs på användarens dator, men det är bäst att köra synkroniseringen via serversynkronisering av de skäl som anges i föregående avsnitt.Hjälp och utbildning: Lär dig mer om Dynamics 365 för Outlook

Se även

Ställa in serversynkronisering för e-post, avtalade tider, kontakter och uppgifter
Felsökning och övervakning av serversynkronisering
Distribuera appen Dynamics 365 för Outlook
Installera Dynamics 365 för Outlook
Migrera inställningar från e-postroutern till serversynkronisering

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright