Share via

Distribuera appen Dynamics 365 för Outlook

  • Artikel

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Användare kan använda Microsoft Dynamics 365 App för Outlook för utnyttja kraften i Microsoft Dynamics 365 när de använder Outlook på den stationära datorn, webben eller surfplattan. Du kan exempelvis visa information om mottagare av e-post eller avtalad tid, eller länka ett Outlook-mail eller en avtalad tid till en Microsoft Dynamics 365-post som en affärsmöjlighet, ett konto eller ett ärende. För mer information om vad Microsoft Dynamics 365 App för Outlook har att erbjuda, se Användarhandbok för appen Dynamics 365 för Outlook.

Viktigt

Den här sidan beskriver hur du använder Dynamics 365-appen för Outlook med Microsoft Dynamics CRM 2016. Information om vilken version av Dynamics 365 App för Outlook som fungerar med Dynamics 365 (online), version 9.0, se Distribuera Dynamics 365 App för Outlook.

Appen Dynamics 365 för Outlook är inte detsamma som Dynamics 365 för Outlook. Från och med Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online och lokalt) är Microsoft Dynamics 365 App för Outlook tillsammans med serversynkronisering det bästa sättet att integrera Microsoft Dynamics 365 med Outlook.Om du använder Appen Dynamics 365 för Outlook och Dynamics 365 för Outlook samtidigt, väljer du en av de andra för spårning. Vi stöder inte spårning av båda samtidigt. Information om Dynamics 365 för Outlook -tillägget finns på Användarhandbok för Dynamics 365 for Outlook.

Delegerad användare kan inte använda Appen Dynamics 365 för Outlook till att spåra e-postmeddelanden. Vi föreslår att du använder spårning på mappnivå eller automatisk spårning för delegerade användare.

Det finns två sätt att installera Microsoft Office: med hjälp av en version av Windows Installer (MSI) eller klicka och kör (C2R) på Office. Du kanske har problem att komma åt Microsoft Dynamics 365i området tillägg i Outlook om du inte har de nödvändiga uppdateringarna för din version av installationen. Mer information finns i Utfärda vid försök till åtkomst av Dynamics 365 i tilläggsområdet i Outlook.

I det här ämnet

Jämförelse av Dynamics 365 App for Outlook med Dynamics 365 for Outlook

Krav

Distribuera appen Dynamics 365 för Outlook

Felsöka installationsproblem

Utforska användarhandboken och utbilda användarna

Jämförelse av Dynamics 365 App for Outlook med Dynamics 365 for Outlook

I följande tabell jämförs Appen Dynamics 365 för Outlook-funktionerna med Dynamics 365 för Outlook (som också kallas för Outlook-klienten eller -tillägget) per den Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online och lokalt).

Funktion

Appen Dynamics 365 för Outlook

Dynamics 365 för Outlook

Spåra och ange ämne för e-post

Ja

Ja

Spåra och ange ämne för avtalade tider

Ja

Ja

Spåra och ange ämne för kontakter

Ja

Ja

Spåra och ange ämne för uppgifter

Ingen

Ja

Ange ämne med ett enda klick

Ja

Ingen

Visar mottagarens sammanfattning

Ja

Ingen

Visar en sammanfattning av ämnet i e-postmeddelandet eller den avtalade tiden

Ja

Ingen

Fungerar med Outlook på webben

Ja

Ingen

Fungerar med Outlook-skrivbordet

Ja

Ja

Fungerar med Outlook för Mac

Ja

Ingen

Fungerar med telefoner

Ja

Ingen

Öppna och skapa Microsoft Dynamics 365-post direkt

Ja

Ja

Använda anpassade formulär och affärslogik

Ja

Ja

Arbeta offline

Ingen

Ja

Använd e-postmallar

Ja

Ja

Använd dokumentation

Ja

Ja

Använd kunskapsbasartiklar

Ja

Ja

Möjlighet att övervaka e-postmeddelanden efter att de skickats

Ja

Ingen

Sortera, filtrera, formatera, gruppera och kategorisera vyer

Inga

Ja

Skapa kopplade Word-dokument

Inga

Ja

Krav

Följande krävs för att använda Appen Dynamics 365 för Outlook:

Anteckning

Konfigurationer som stöds och krav för Dynamics 365-funktioner visas i vår dokumentation. Specifika konfigurationer som inte är dokumenterade ska betraktas som att de inte stöds.

Privilegier som krävs

Microsoft Dynamics 365 ger åtkomst till Appen Dynamics 365 för Outlook genom Dynamics 365 App för Outlook-behörighet. Om en användare inte har det här privilegiet får de följande felmeddelande:

"Du inte har fått tillstånd att använda den här appen. Kontrollera med systemadministratören om du vill uppdatera dina inställningar."

Användare måste också ha läs-/skrivrättigheter för följande enheter.

Fliken Verksamhetsstyrning:

  • Postlåda

Fliken Anpassning:

  • Enhet

  • Fält

  • Relation

  • Metadata för systemapplikation

  • Systemformulär

  • Metadata för användarapplikation

  • Vy

Ange privilegier för säkerhetsroller

  1. Gå till Inställningar > Säkerhet.

  2. Klicka på Säkerhetsroller.

  3. Välj en säkerhetsroll och klicka sedan på fliken Verksamhetsstyrning.

  4. I Entitet-avsnittet granskar du behörighetsinställningarna för postlåda. Säkerhetsrollen ska ha inställningar för användare eller högre.

  5. I avsnittet Sekretessrelaterade privilegier kontrollerar du att privilegiet Använda Dynamics 365 App för Outlook är inställt på Organisation. Om inte, välj Använda Dynamics 365 App för Outlook.

Konfigurationer som stöds med Microsoft Exchange

Från och med Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online och lokalt) kan du kan använda appen med valfri kombination av Dynamics 365 (online) eller Dynamics 365 (lokalt) och Exchange Online eller Exchange Server (lokal), inklusive hybridkonfigurationer. Detta innebär att du kan använda Appen Dynamics 365 för Outlook i alla följande konfigurationer:

Dynamics 365 (online)

Exchange Online

Dynamics 365 (online)

Exchange Server (lokal), version 15.0.1236.3.32 (kumulativ uppdatering 14 för Exchange Server 2013) eller senare

Dynamics 365 (lokalt)

Exchange Server (lokal), version 15.0.1236.3.32 (kumulativ uppdatering 14 för Exchange Server 2013) eller senare

Dynamics 365 (lokalt)

Exchange Online

Anteckning

Om du använder Dynamics 365 (lokalt), du måste autentisera med IFD-autentisering som beskrivs nedan.

Webbläsare som stöds för Outlook på webben

Du kan använda Appen Dynamics 365 för Outlook med Outlook på webben i följande webbläsare:

  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 eller Microsoft Edge

    Följande konfiguration kan användas:

    • Skyddat läge har aktiverats för säkerhetszonen Internet. Om du vill aktivera skyddat läge: i Internet Explorer 10 eller 11, gå till Verktyg > Internetalternativ > fliken Säkerhet > Internet.

    • Skyddat läge har aktiverats för säkerhetszonen Lokalt intranät. Om du vill aktivera skyddat läge: i Internet Explorer 10 eller 11, gå till Verktyg > Internetalternativ > fliken Säkerhet > Lokalt intranät.

    • Din Dynamics 365 URL finns i den säkerhetszonlistan lokalt intranät över betrodda webbplatser. I Internet Explorer 10 eller 11, gå till Verktyg > Internetalternativ > fliken Säkerhet > Lokalt intranät > Platser > Avancerat.

  • Google Chrome (senaste versionen) på Windows

  • Firefox (senaste versionen) på Windows

  • AppleSafari (version 9 eller 10) på Mac eller OSX

Operativsystem som stöds för Outlook för stationär dator

Du kan använda Appen Dynamics 365 för Outlook i dessa versioner av Outlook för skrivbordet:

  • Outlook 2013 och Outlook 2016.

  • Outlook för Mac.

Exchange Server version 15.0.1236.3.32 (kumulativ uppdatering 14 för Exchange Server 2013) eller senare krävs.

Mobila enheter som stöds

Du kan använda Appen Dynamics 365 för Outlook med Outlook på webben i din mobila webbläsare på någon av följande telefoner och operativsystem:

  • AppleiPhone-enheter som kör iOS version 8, 9 eller 10.

  • Android-telefoner som kör Android 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) eller 7 (Nougat).

  • Windows Phone-enheter som kör Windows 8.1 eller Windows 10.

Klienter som stöds per funktion

De Appen Dynamics 365 för Outlook-funktioner som stöds beror på den klient som du kör. I följande tabell visas vilka funktioner som stöds för varje klient/konfiguration av Dynamics 365 och Exchange.

Klienter som stöds för varje Dynamics 365 App for Outlook-funktion

(1) Outlook på webben stöder Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox och Chrome.

(2) Mobile Outlook på webben stöder Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow och Android Nougat.

(3) Spåra e-post i skrivläge och spåra avtalade tider kräver Exchange Server 2013 CU14 eller Exchange Server 2016.

(4) Spåra kontakter stöds bara på Exchange Server2016 CU3 och Outlook 2016 16.0.6741.1000 eller senare.

(5) Att lägga till e-postmallar, kunskapshanteringsartiklar och dokumentation stöds inte i mobila Outlook på webben.

(6) Stöds bara på Outlook 2016 16.0.7426.1049 eller senare.

(7) Stöds bara på 16.0.6741.1000 eller senare.

(8) Stöds på iPhones 6S eller senare, med iOS 8 eller senare

Anteckning

Surfplattor stöds inte i nuläget (kommer CY2017).

Läs mer information om klienter som stöds i den här bloggen: Supportmatsi för appen Dynamics 365 för Outlook

Servrar som stöds

Serverkraven för att använda Office-tillägg är Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 eller Exchange Online.

Språk som stöds

Appen Dynamics 365 för Outlook stöder följande språk:

Bulgariska (Bulgarien) - 1026

Hindi (Indien) - 1081

Portugisiska (Portugal) - 2070

Kinesiska (Folkrepubliken Kina) - 2052

Ungerska - 1038

Rumänska - 1048

Kinesiska (Taiwan) - 1028

Indonesiska - 1057

Ryska - 1049

Kroatiska (Kroatien) - 1050

Italienska - 1040

Serbiska - 2074

Tjeckiska (Tjeckiska republiken) - 1029

Japanska - 1041

Slovakiska - 1051

Danska - 1030

Kazakiska - 1087

Slovenska - 1060

Nederländska - 1043

Koreanska - 1042

Spanska - 3082

Engelska - 1033

Lettiska - 1062

Svenska - 1053

Estniska - 1061

Litauiska - 1063

Thailändska - 1054

Finska - 1035

Malaysiska - 1086

Turkiska - 1055

Franska - 1036

Norska - 1044

Ukrainska - 1058

Tyska - 1031

Polska - 1045

Vietnamesiska - 1066

Grekiska - 1032

Portugisiska (Brasilien) - 1046

Distribuera appen Dynamics 365 för Outlook

När du har installerat serversynkronisering och angett behörighet kan du skicka Appen Dynamics 365 för Outlook till vissa eller alla användare, eller låta användare installera det efter behov.

Anteckning

Om du använder Dynamics 365 (lokalt), se avsnittet nedan: Distribuera till lokala Dynamics 365-användare

Skicka appen till användare

  1. Gå till Inställningar > Dynamics 365 App för Outlook.

  2. På skärmen komma igång med Dynamics 365 för Outlook under Lägg för behöriga användare (du kan behöva klicka på Inställningar om du öppnar skärmen för den andra gången eller senare) markerar du Lägg till appen i Outlook automatiskt om du vill att användare ska få appen automatiskt. Om en användare har behörighet och e-post synkroniseras genom serversynkronisering behöver du inte göra något mer för att skicka appen till dem. Om du lägger till behörighet för rollen Säljare och sedan tilldelar en ny användare rollen kommer de automatiskt få appen.

  3. Gör något av följande:

    • Distribuera appen till alla behöriga användare genom att klicka på Lägg till app för alla berättigade användare.

    • För att skicka appen till särskilda användare markerar du dem i listan och klickar sedan på Lägg till App i Outlook.

    Tips

    Om listan visar att en användare är väntande eller inte har lagts till, kan du klicka på Läs mer bredvid användare och hitta mer information om status.

  4. När du är klar klickar du på Spara.

Låta användare installera appen själva

  1. Användare kan klicka på InställningarKnappen Inställningar och klicka sedan på Appar för Dynamics 365.

  2. På Appar för Dynamics 365-skärmen under Appen Dynamics 365 för Outlook klickar de på Lägg till program i Outlook.

Anteckning

Användare kan också inaktivera eller ta bort tillägget själva, om det behövs. Mer information finns i Användarhandbok för appen Dynamics 365 för Outlook.

Distribuera till lokala Dynamics 365-användare

Följ stegen om du använder Dynamics 365 lokalt.

Felsöka installationsproblem

Om du eller dina användare har problem med att installera Appen Dynamics 365 för Outlook kan det bero på att deras Exchange-postlåda är kopplad till en annan Dynamics 365-organisation. En Exchange-postlåda (e-postadress) kan endast synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter med en organisation, och en användare som tillhör den organisationen kan endast synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter med en Exchange-postlåda. Du kan skriva över inställningen som är lagrad Exchange om du vill ändra den primära synkroniseringsorganisationen. Mer information finns i den här KB-artikeln.

Utforska användarhandboken och utbilda användarna

Information om hur du använder Appen Dynamics 365 för Outlookfinns i användarhandboken för Dynamics 365 App för Outlook.

Användarhandbokssida för Dynamics 365 App for Outlook

Se även

Användarhandbok för appen Dynamics 365 för Outlook
Läs mer information om klienter som stöds i den här bloggen: Supportmatsi för appen Dynamics 365 för Outlook
Ställa in serversynkronisering för e-post, avtalade tider, kontakter och uppgifter
Lägga till användare, licenser och säkerhetsroller
Lägg till funktioner för driftskompatibilitet för Microsoft Dynamics 365 (online)

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright