Skapa anslutningar för att visa relationer mellan poster

  • Artikel

 

Publicerat: november 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

I Microsoft Dynamics 365 kan du skapa och visa relationerna mellan poster för många entiteter med hjälp av Anslut. Med anslutningar kan du enkelt koppla användare, kontakter, offerter, försäljningsorder och många andra entitetsposter till varandra. När du öppnar en post och väljer Anslutningar kan du visa alla anslutningar mellan den och andra poster.

När du skapar en anslutning kopplar du den till en roll. Det finns många olika roller som du kan använda för att identifiera anslutningarna, till exempel Kontohanterare eller Kollega. Anslutningsroller definierar hur poster relaterar till dig, till din organisation eller till varandra, t.ex. chef till anställd. Det finns tre typer av anslutningsroller: arbete, familj och sociala. Systemadministratören kan lägga till nya anslutningsroller.

På den här sidan:

Knappen NedpilSkapa en anslutning

Knappen NedpilVisa anslutningar för en post

Knappen NedpilInaktivera eller ta bort en anslutning

Skapa en anslutning

  1. Öppna en post och klicka på Anslut > Till en annan i kommandofältet.

    Posten som du börjar med kallas för källposten.

  2. I dialogrutan Ny anslutning skriver du ett Namn och Som den här rollen för att identifiera anslutningsrollen för den post som du vill ansluta till, kallad målposten. Skriv en beskrivning om du vill.

    Rollen för målposten kan vara samma som källposten eller en annan, eller så kan du lämna målpostens roll tom.

  3. Om det behövs kan välja du en annan ägare för anslutningen. Välj Information och fyll i fälten.

  4. Klicka på Spara, Spara och stäng eller Spara och ny om du vill spara den nya anslutningen och öppna formuläret för att skapa en till anslutning.

Visa anslutningar för en post

  1. Öppna den post som du vill visa anslutningar för.

  2. Om du vill visa alla anslutningar väljer du listrutan för de relaterade posterna bredvid postnamnet och klickar sedan på Anslutningar.

    Markera listrutan för relaterade poster för att visa Anslutning

Inaktivera eller ta bort en anslutning

Om du inte längre behöver en anslutning för en post kan du inaktivera den eller ta bort den för att permanent ta bort anslutningen.

  1. Öppna den post som du vill inaktivera eller ta bort anslutningen från.

  2. Välj listrutan för de relaterade posterna bredvid postnamnet och klickar sedan på Anslutningar.

  3. Markera den anslutning som du vill inaktivera eller ta bort och klicka sedan på Inaktivera eller Ta bort.

Se även

Ange en relationsroll för att definiera familjerelationer, sociala relationer eller affärsrelationer