การจัดการงาน

สำคัญ

ขณะนี้ฟังก์ชันการทำงานที่กล่าวถึงในบทความนี้สามารถใช้งานทั้งใน Dynamics 365 Human Resources แบบติดตั้งแยกต่างหากและโครงสร้างพื้นฐานของ Finance แบบผสาน การนําทางอาจแตกต่างจากที่แสดงเนื่องจากเรามีการอัปเดต หากคุณต้องการค้นหาหน้าเฉพาะ คุณสามารถใช้ ค้นหา

การจัดการงานช่วยให้คุณสามารถสร้างงานต่างๆ ที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ในการจ้างงาน (เข้าทำงาน) เลิกจ้าง (ออกจากงาน) และโอนย้าย (การเปลี่ยนงาน) พนักงาน การจัดการงานใช้แนวคิดของรายการตรวจสอบ รายการตรวจสอบคือรายการของงานการดูแลพนักงานใหม่ การออกจากงานหรือการเปลี่ยนงาน การจัดการงานจะใช้รายการตรวจสอบเพื่อจัดกลุ่มงานเข้าด้วยกัน และกําหนดงานให้กับแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม ฟังก์ชันรายการตรวจสอบสำหรับการดูแลพนักงานใหม่ การออกจากงานหรือการเปลี่ยนงานจะคล้ายคลึงกัน

ภาพรวมของรายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบคือกลุ่มของงาน รายการตรวจสอบจะให้คุณมีวิธีการแบบยืดหยุ่นในการจัดกลุ่มงานและสามารถใช้งานเหล่านั้นใหม่ได้ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณว่าจ้างพนักงานเพิ่มเติม) คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบได้มากตามที่ต้องการ และคุณสามารถกําหนดงานเดียวกันให้กับรายการตรวจสอบหลายรายการได้

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้รายการตรวจสอบในกระบวนการดูแลพนักงานใหม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฟังก์ชันรายการตรวจสอบเกี่ยวกับการดูแลพนักงานใหม่ การออกจากงานหรือการเปลี่ยนงานมีความคล้ายคลึงกัน ข้อมูลนี้ยังใช้กับกระบวนการออกจากงานหรือการเปลี่ยนงานด้วย

ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการการดูแลพนักงานใหม่ เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล (HR) สามารถสร้างงานที่จะติดตามความคืบหน้าของการดูแลพนักงานใหม่สำหรับพนักงานที่กำลังจะเข้ามาและเพิ่งได้รับการจ้างงานได้ เนื่องจากกระบวนการดูแลพนักงานใหม่อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตําแหน่งของพนักงานหรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบการดูแลพนักงานใหม่หลายชุดเพื่อรองรับสถานการณ์การจ้างงานที่แตกต่างกันได้

ตัวอย่างที่ 1

พนักงานทุกคนที่ว่าจ้างในสหรัฐอเมริกาต้องกรอกข้อมูลงานต่างๆ เช่น การกรอกแบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างไรก็ตาม งานต่างๆ เช่น การกําหนดรถยนต์ของบริษัทอาจใช้ได้กับพนักงานระดับผู้บริหารเท่านั้น ในกรณีนี้ รายการตรวจสอบการดูแลพนักงานใหม่สองรายการที่สามารถสร้างได้ คือ พนักงานในสหรัฐอเมริกา และ เฉพาะผู้บริหาร จากนั้นเมื่อมีการว่าจ้างผู้จัดการระดับกลางในสหรัฐอเมริกา จะมีการเลือกรายการตรวจสอบ พนักงานในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้บริหารได้รับการว่าจ้างในสหรัฐอเมริกา จะมีการเลือกรายการตรวจสอบทั้งสองรายการเพื่อให้แน่ใจว่างานการดูแลพนักงานใหม่ที่จำเป็นทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตัวอย่างที่ 2

บริษัทมีทั้งพนักงานเฉพาะช่วงเวลาและพนักงานเต็มเวลาปกติ แม้ว่างานบางอย่าง (เช่น การตรวจสอบเวลามาถึงของพนักงานใหม่) จะใช้กับพนักงานทั้งสองแบบ แต่งานเพิ่มเติมบางอย่างจะใช้กับพนักงานเต็มเวลาปกติเท่านั้น ในกรณีนี้ คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบสองรายการได้ รายการตรวจสอบทั้งคู่จะมีงานที่ใช้กับพนักงานเฉพาะช่วงเวลาและเต็มเวลาปกติ แต่มีรายการตรวจสอบเพียงรายการเดียวที่จะมีงานของพนักงานเต็มเวลาปกติเท่านั้น

พื้นที่ทำงานการจัดการงาน

พื้นที่ทำงาน การจัดการงาน แสดงรายการงานทั้งหมดที่ได้มอบหมายให้กับบุคคลต่างๆ ในการดูแลพนักงานใหม่ การออกจากงาน และการเปลี่ยนงาน เมื่อต้องการดูงานของกระบวนการ ให้เลือกแท็บที่เหมาะสมในมุมซ้ายบน: การดูแลพนักงานใหม่, การออกจากงาน หรือ การเปลี่ยนงาน ตามค่าเริ่มต้น เฉพาะเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงาน การจัดการงาน ได้

แท็บ การดูแลพนักงานใหม่ มีรายการ เริ่มต้นเร็วๆ นี้ ที่แสดงพนักงานที่จะเข้ามาและรายการ การว่าจ้างล่าสุด ที่แสดงพนักงานเพิ่งได้รับการว่าจ้างเมื่อเร็วๆ นี้ ในทั้งสองรายการ คุณสามารถเลือกพนักงานได้เพียงคนเดียว เมื่อคุณเลือกพนักงาน งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพนักงานใหม่ของพนักงานรายนั้นจะแสดงที่ด้านขวาของหน้า แท็บ การดูแลพนักงานใหม่ ยังมีรายการ งานทั้งหมด ที่แสดงงานทั้งหมดสําหรับพนักงานทั้งหมดที่กำลังเข้ามาหรือเพิ่งได้รับการว่าจ้างเร็วๆ นี้ สุดท้าย จะมีรายการงานที่พ้นกําหนดและรายการงานที่กําหนดให้กับผู้ใช้ปัจจุบัน

แท็บ การออกจากงาน มีรายชื่อของพนักงานที่กำลังจะออกจากบริษัทและรายชื่อพนักงานที่ออกจากบริษัทไปแล้ว ในทั้งสองรายการ คุณสามารถเลือกพนักงานได้เพียงคนเดียว เมื่อคุณเลือกพนักงาน งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกจากงานของพนักงานรายนั้นจะแสดงขึ้น แท็บ การออกจากงาน ยังมีรายการ งานทั้งหมด ที่แสดงงานทั้งหมดสําหรับพนักงานทั้งหมดที่กำลังจะออกจากงานหรือออกจากงานแล้ว สุดท้าย จะมีรายการงานที่พ้นกําหนดและรายการงานที่กําหนดให้กับผู้ใช้ปัจจุบัน

แท็บ การเปลี่ยนงาน มีรายการ งานทั้งหมด ที่แสดงงานทั้งหมดของพนักงานทั้งหมดที่จะเปลี่ยนตําแหน่งงานหรือผู้ที่เพิ่งเปลี่ยนตําแหน่งงานเมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ยังมีรายการงานที่พ้นกําหนดและรายการงานที่กําหนดให้กับผู้ใช้ปัจจุบันด้วย

ในทั้งสามแท็บ ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการสามารถทำกิจกรรมต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้

• ใช้รายการตรวจสอบกับพนักงาน
• อัปเดตสถานะของงาน
• กำหนดงานใหม่
• อัปเดตวันที่ครบกำหนดของงาน

หมายเหตุ

ตามค่าเริ่มต้น แท็บ การดูแลพนักงานใหม่ จะแสดงพนักงานที่มีการจ้างงานในเจ็ดวันที่ผ่านมา เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ บนหน้า พารามิเตอร์ทรัพยากรบุคคล บนแท็บ ทั่วไป ในฟิลด์ การจ้างงานล่าสุด ให้ใส่กรอบเวลา ข้อมูลในรายการ การจ้างงานล่าสุด สามารถแสดงเป็นจํานวนวันที่ เดือน หรือปีที่ระบุได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูรายชื่อพนักงานที่มีการจ้างงานใน 14 วันล่าสุด ให้ตั้งค่าฟิลด์ รอบระยะเวลา เป็น 14 และฟิลด์ หน่วย เป็น วัน ในหน้า พารามิเตอร์ทรัพยากรบุคคล คุณยังสามารถปรับปรุงช่วงวันที่ของรายชื่อพนักงานที่กำลังจะออกจากงานและออกจากงานแล้วที่แสดงอยู่บนแท็บ การออกจากงาน ได้ด้วย การตั้งค่าเหล่านี้นำมาใช้กับพื้นที่ทำงาน การจัดการบุคลากร

การตั้งค่างาน

คุณสามารถสร้างงานทีละงาน แล้วใช้งานเหล่านั้นอีกครั้งในรายการตรวจสอบต่างๆ ได้ หากต้องการสร้างงาน บนหน้า การตั้งค่าการดูแลพนักงานใหม่ บนแท็บ งาน ให้เลือก ใหม่

คุณสามารถกําหนดงานที่สร้างขึ้นให้กับรายการตรวจสอบหลายรายการได้โดยเลือกงาน แล้วเลือก ใช้กับรายการตรวจสอบ ในเมนู

หรือคุณสามารถเพิ่มงานลงในรายการตรวจสอบโดยตรงก็ได้ หากต้องการเพิ่มงานลงในรายการตรวจสอบ ในหน้า การตั้งค่าการดูแลพนักงานใหม่ บนแท็บ รายการตรวจสอบ ให้สร้างรายการตรวจสอบใหม่เพื่อเพิ่มงานหรือเพิ่มงานลงในรายการตรวจสอบที่มีอยู่

เมื่อต้องการแก้ไขงานในไลบรารี ให้เลือก แก้ไข บนเมนูไลบรารีงาน หากงานเชื่อมโยงกับรายการตรวจสอบรายการตรวจสอบ รายการตรวจสอบดังกล่าวจะแสดงขึ้นบนหน้า แก้ไขงาน หากคุณต้องการอัปเดตงานในรายการตรวจสอบด้วยการแก้ไข ให้เลือกรายการตรวจสอบเหล่านั้นในส่วน ใช้กับรายการตรวจสอบ

หากต้องการลบงานออกจากไลบรารี ให้เลือกตัวเลือก ลบ หากงานเกี่ยวข้องกับรายการตรวจสอบใดๆ การคลิกนี้จะไม่ลบงานออกจากรายการตรวจสอบนั้น งานต้องถูกลบออกจากรายการตรวจสอบในการปฏิบัติการที่แยกต่างหาก

หมายเหตุ

ถ้าคุณเพิ่มงานลงในรายการตรวจสอบโดยตรง คุณจะไม่สามารถใช้งานนั้นในรายการตรวจสอบอื่นได้

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์ที่สามารถใช้งานได้เมื่อคุณสร้างงานด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ฟิลด์	คำอธิบาย
งาน	ป้อนชื่อของงาน
คำอธิบาย	ป้อนคำอธิบายเกี่ยวกับงาน
ไม่จำเป็นต้องระบุ	ระบุว่างานเป็นแบบไม่บังคับและเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นหรือไม่
ลิงก์งาน	ป้อน URL ของเว็บเพจภายนอกหรือหน้าเฉพาะในแอปที่ผู้ใช้ควรทำงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน ลิงก์งาน
ชนิดการกำหนด	งานต่างๆ อาจมีการมอบหมายให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตําแหน่งงาน หรือกลุ่มตําแหน่งงานเฉพาะ ผู้จัดการของพนักงานที่ได้รับผลกระทบ (ซึ่งคือพนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดูแลพนักงานใหม่ การออกจากงาน หรือการเปลี่ยนงาน) หรือพนักงานที่ได้รับผลกระทบ เลือกชนิดของการมอบหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน ชนิดการมอบหมาย
กำหนดให้กับ	เลือกผู้ปฏิบัติงาน ตําแหน่งงาน หรือกลุ่มตําแหน่งงานเฉพาะที่จะกําหนดงาน
ผู้ติดต่อ	ระบุบุคคลที่ควรติดต่อหากมีคำถามเกี่ยวกับงาน
ออฟเซ็ตวันที่ครบกำหนด	ระบุจํานวนวันก่อนหรือหลังวันที่ในการดูแลพนักงานใหม่ การสิ้นสุดการจ้างงาน หรือการเปลี่ยนงานที่งานครบกําหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน ฟิลด์วันที่ครบกำหนดของงานและออฟเซ็ตวันที่ครบกำหนด
คำแนะนำ	ป้อนคําแนะนําเกี่ยวกับการทำงานให้เสร็จ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน คำแนะนำ

ลิงก์งาน

ลิงก์งานจะมีลิงก์ไปยังเว็บเพจภายนอกหรือหน้าในแอปพลิเคชัน Dynamics 365 คุณสามารถระบุลิงก์งานได้ถ้าบุคคลที่ได้รับมอบหมายงานควรไปที่เว็บเพจเฉพาะหรือหน้าเฉพาะในแอปพลิเคชัน Dynamics 365 เพื่อทำให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณสร้างลิงก์งาน คุณสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้

• รายการเมนู – หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ จะมีการแสดงรายการของทุกหน้าในแอปพลิเคชัน Dynamics 365 เลือกหน้าในรายการ

• URL – หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้ป้อน URL ของเว็บเพจที่คุณต้องการให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายงานไป หน้าที่ระบุสามารถเป็นหน้าที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน Dynamics 365 ก็ได้

• รายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน – หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้เลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การดำเนินการของระบบบริการตนเองของพนักงาน – ตัวเลือกนี้แสดงรายการของหน้าที่สามารถใช้ได้ใน ระบบบริการตนเองของพนักงาน ใช้ตัวเลือกนี้ถ้างานที่มอบหมายให้กับพนักงานที่เตรียมความพร้อมต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ใน ระบบบริการตนเองของพนักงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้พนักงานป้อนข้อมูลผู้ติดต่อส่วนบุคคล ให้เลือก ระบบบริการตนเองของพนักงาน แล้วเลือก รายละเอียดส่วนบุคคล>ข้อมูลส่วนบุคคล
  • การดำเนินการของการจัดการผู้ปฏิบัติงาน – ตัวเลือกนี้แสดงรายการของหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดของผู้ปฏิบัติงาน แต่พนักงานไม่สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้เจ้าของงานป้อนข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานที่เริ่มงานใหม่ เช่น ข้อมูลค่าตอบแทน ให้เลือก การดำเนินการของระบบบริการตนเองของพนักงาน แล้วเลือก ค่าตอบแทน>ค่าตอบแทนคงที่

ชนิดการมอบหมาย

เมื่อพนักงานได้รับการว่าจ้าง เลิกจ้าง หรือโอนย้าย คุณสามารถเลือกรายการตรวจสอบหนึ่งรายการหรือมากกว่าได้ หลังจากเลือกรายการตรวจสอบ และกระบวนการจ้างงาน การสิ้นสุดการจ้างงาน หรือการโอนย้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะสร้างงานและมอบหมายให้กับผู้ใช้เพื่อติดตามความคืบหน้า

เมื่อสร้างงาน งานนั้นจะได้รับการมอบหมายให้กับผู้ใช้ที่ระบุ ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายงานจะขึ้นอยู่กับชนิดการมอบหมายที่เลือกให้กับงานนั้น ค่าต่อไปนี้จะสามารถใช้งานได้ในฟิลด์ ชนิดการมอบหมาย:

• ผู้ปฏิบัติงาน – กําหนดงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ระบุ หลังจากที่คุณเลือกค่านี้แล้ว ให้เลือกผู้ปฏิบัติงานในฟิลด์ กำหนดให้กับ

• ตำแหน่ง – กำหนดงานให้กับบุคคลเฉพาะ หลังจากที่คุณเลือกค่านี้แล้ว ให้เลือกตำแหน่งงานในฟิลด์ กำหนดให้กับ

  ตัวอย่างเช่น วิศวกร IT จะรับผิดชอบการจัดเตรียมแล็ปท็อปให้พนักงานใหม่เสมอ ในกรณี เมื่อคุณสร้างงานการตั้งค่าคอนฟิกแล็ปท็อป ให้เลือก ตำแหน่ง เป็นชนิดการมอบหมาย แล้วเลือก วิศวกรไอที เป็นตำแหน่ง จากนั้นเมื่อมีการว่าจ้างพนักงาน และมีการกำหนดรายการตรวจสอบ งานการตั้งค่าคอนฟิกแล็ปท็อปจะถูกกําหนดให้กับผู้ปฏิบัติงานรายใดๆ ในตําแหน่งงานวิศวกรไอทีทุกครั้งที่ป้อนข้อมูลการดำเนินการจ้างงาน

• กลุ่ม – กําหนดงานให้กับกลุ่มตําแหน่งงาน (กลุ่มการมอบหมาย) หลังจากที่คุณเลือกค่านี้แล้ว ให้เลือกกลุ่มในฟิลด์ กำหนดให้กับ ดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน การตั้งค่ากลุ่มการมอบหมาย (ไม่บังคับ)

• ผู้จัดการ – กําหนดงานให้กับผู้จัดการของพนักงานที่ได้รับการจ้างงาน เลือกจ้าง หรือโอนย้าย

  สำคัญ

  เมื่อมีการใช้รายการตรวจสอบ หากไม่มีการกําหนดตําแหน่งงานให้กับพนักงานที่ได้รับการจ้างงาน เลิกจ้าง หรือการโอนย้าย ไม่สามารถกําหนดผู้จัดการได้ ในกรณีนี้ งานจะได้รับการกำหนดให้กับเจ้าของรายการตรวจสอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน การตั้งค่ารายการตรวจสอบ

• พนักงาน – กําหนดพนักงานที่จ้างงาน เลิกจ้าง หรือโอนย้าย

ฟิลด์วันที่ครบกําหนดของงานและฟิลด์ออฟเซ็ตวันที่ครบกําหนด

วันที่ครบกําหนดของงานจะขึ้นอยู่กับวันที่เริ่มต้นการจ้างงาน วันที่สิ้นสุดการจ้างงาน หรือวันที่เปลี่ยนงาน งานบางอย่างต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่เริ่มต้นของพนักงาน ขณะที่งานอื่นๆ สามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้หลังจากนี้ เมื่อคุณกำหนดงาน คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ ออฟเซ็ตวันที่ครบกำหนด เพื่อระบุวันที่ครบกำหนดที่สัมพันธ์กับวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดการจ้างงาน หรือวันที่เปลี่ยนงาน ตัวอย่างเช่น วิศวกรไอทีต้องจัดเตรียมแล็ปท็อปให้กับพนักงานใหม่สองวันก่อนวันที่เริ่มต้นของพนักงานนั้น ในกรณีนี้ เมื่อคุณสร้างงานการตั้งค่าคอนฟิกแล็ปท็อป ให้ตั้งค่าฟิลด์ ออฟเซ็ตวันที่ครบกำหนด เป็น -2 จากนั้นถ้าวันที่เริ่มต้นของพนักงานคือ 5 พฤษภาคม งานจะครบกําหนดในวันที่ 3 พฤษภาคม

หมายเหตุ

คุณสามารถปรับวันที่ครบกำหนดหลังจากสร้างงานได้

วันที่ครบกําหนดจะคํานวณตามปฏิทินที่สัมพันธ์กับรายการตรวจสอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน การตั้งค่ารายการตรวจสอบ

คำแนะนำ

งานที่ซับซ้อนอาจต้องใช้ขั้นตอนที่หลากหลาย หรือบุคคลที่ดำเนินงานอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในฟิลด์ คำแนะนำ คุณสามารถป้อนคำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยบุคคลที่ได้รับมอบหมายงานดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์

การตั้งค่ารายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบคือกลุ่มของงาน คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบได้มากตามที่ต้องการ และคุณสามารถกําหนดงานเดียวกันให้กับรายการตรวจสอบหลายรายการได้

เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ในรายการตรวจสอบ ให้เลือก สร้าง บนแถบเมนู งาน เมื่อคุณสร้างงานใหม่ คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มงานนั้นลงในไลบรารีงาน เพื่อที่สามารถใช้ร่วมกันระหว่างรายการตรวจสอบต่างๆ ได้ คุณสามารถเพิ่มงานลงในไลบรารีได้เฉพาะเมื่อตั้งค่าตัวเลือก นำงานไปใช้กับไลบรารี เป็น ใช่ เท่านั้น ถ้าคุณเพิ่มงานลงในไลบรารีงาน คุณยังสามารถเพิ่มงานลงในรายการตรวจสอบอื่นพร้อมกันได้ด้วยการเลือกรายการตรวจสอบเหล่านั้นในส่วน นำไปใช้กับรายการตรวจสอบ ถ้าคุณไม่ได้เพิ่มงานลงในไลบรารี งานจะมีอยู่ในรายการตรวจสอบที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขงานในรายการตรวจสอบ ให้เลือก แก้ไข หากงานเชื่อมโยงกับรายการตรวจสอบรายการตรวจสอบ รายการตรวจสอบดังกล่าวจะแสดงขึ้นบนหน้า แก้ไขงาน หากคุณต้องการอัปเดตงานในรายการตรวจสอบอื่นด้วยการแก้ไข ให้เลือกรายการตรวจสอบเหล่านั้นในส่วน ใช้กับรายการตรวจสอบ

เมื่อต้องการลบงานออกจากรายการตรวจสอบ ให้เลือก เอาออก การคลิกนี้จะลบงานออกจากรายการตรวจสอบเท่านั้น ซึ่งจะไม่ลบออกจากไลบรารีงาน เมื่อต้องการลบงานออกจากไลบรารี ให้ไปที่หน้าไลบรารีงาน และเลือก ลบ

เมื่อคุณสร้างรายการตรวจสอบ คุณสามารถระบุเจ้าของและปฏิทินได้

หากฟิลด์ ชนิดการมอบหมาย สำหรับงานตั้งค่าเป็น ตำแหน่ง, ผู้จัดการ หรือ กลุ่ม แต่ไม่มีบุคคลเฉพาะได้รับมาจากชนิดการมอบหมาย งานจะได้รับการกำหนดให้กับเจ้าของรายการตรวจสอบ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่งานจะได้รับการกำหนดให้กับเจ้าของรายการตรวจสอบ

• ไม่มีการกำหนดตำแหน่งให้กับพนักงานที่จ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง เนื่องจากพนักงานรายดังกล่าวไม่มีการกำหนดตําแหน่ง ผู้จัดการจะไม่สามารถกําหนดได้
• ฟิลด์ ชนิดการมอบหมาย ได้รับการตั้งค่า การตั้งค่า แต่ไม่มีการกำหนดตำแหน่งให้พนักงานในเวลาที่มีการสร้างงาน ตัวอย่างเช่น งาน ตั้งค่าแล็ปท็อป มีการกำหนดให้กับหมายเลขตําแหน่ง 000876 (ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนทางเทคนิค) ในเวลาที่มีการจ้างงานพนักงาน ไม่มีการกำหนดพนักงานให้กับตําแหน่ง 000876 ระบบจะสร้างงานให้กับเจ้าของรายการตรวจสอบ
• ฟิลด์ ชนิดการมอบหมาย ได้รับการตั้งค่าเป็น กลุ่ม แต่ไม่มีการกำหนดพนักงานให้กับตำแหน่งในกลุ่มในเวลาที่มีการสร้างงาน

ปฏิทินที่ระบุให้กับรายการตรวจสอบจะใช้ในการคํานวณวันที่ครบกําหนดของงานที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการตรวจสอบนั้น วันทำการและวันที่ไม่ใช่วันทำการจะกําหนดอยู่ในการตั้งค่าปฏิทิน วันทำการจะรวมไว้เมื่อมีการคํานวณวันที่ครบกําหนดของงาน และวันที่ไม่ใช่วันทำการจะถูกตัดออก วันที่ไม่ใช่วันทำการจะรวมวันสุดสัปดาห์และวันหยุด

หลังจากตั้งค่าปฏิทินแล้ว ปฏิทินจะเชื่อมโยงกับเทมเพลตรายการตรวจสอบ ด้วยวิธีนั้น วันที่ครบกําหนดของงานทุกงานในรายการตรวจสอบจะถูกคํานวณในลักษณะเดียวกัน คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินได้หลายปฏิทิน แต่คุณสามารถเชื่อมโยงปฏิทินกับรายการตรวจสอบแต่ละรายการได้เพียงหนึ่งปฏิทินเท่านั้น

การตั้งค่ากลุ่มการมอบหมาย (ไม่บังคับ)

บางครั้ง กลุ่มของบุคคลจะทำหน้าที่รับผิดชอบงาน ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านไอทีอาจรับผิดชอบในการจัดเตรียมแล็ปท็อปสําหรับพนักงานใหม่

การตั้งค่ากลุ่มการมอบหมาย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ในหน้า การมอบหมายกลุ่ม ให้เลือก ใหม่
2. ป้อนชื่อ (เช่น แล็ปท็อปไอที) และคำอธิบายเกี่ยวกับกลุ่ม
3. เลือก บันทึก
4. บนแท็บด่วน ผู้ปฎิบัติงาน ให้เลือก เพิ่ม
5. ในฟิลด์ ตำแหน่ง ให้เลือกตําแหน่งทั้งหมดที่รับผิดชอบงาน

หลังจากสร้างกลุ่มการมอบหมายแล้ว คุณจะสามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้ในการเลือกเมื่อสร้างงาน เมื่อต้องการเลือกกลุ่มเฉพาะให้กับงาน คุณต้องเลือก กลุ่ม ใน ชนิดการมอบหมาย จากนั้นกลุ่มที่คุณสร้างขึ้นจะสามารถใช้ได้สำหรับการเลือกในฟิลด์ กำหนดให้กับ

สำคัญ

ถ้ามีการมอบหมายงานให้กับกลุ่ม งานจะมีการทำเครื่องหมายเป็น เสร็จสมบูรณ์ เมื่อบุคคลหนึ่งๆ ในกลุ่มทำงานเสร็จสิ้น ระบบจะสร้างงานขึ้นในเวลาของจ้างงาน การสิ้นสุดการจ้างงาน หรือการเปลี่ยนงาน งานจะมีการสร้างสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการกำหนดให้กับตําแหน่งที่รวมอยู่ในกลุ่ม

การตั้งค่ากลุ่มงาน (ไม่บังคับ)

กระบวนการดูแลพนักงานใหม่ การออกจากงาน หรือการเปลี่ยนงานอาจมีงานหลายอย่าง เพื่อให้สามารถกําหนดงานที่ต้องใช้ทั้งหมดลงในรายการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น คุณสามารถสร้างกลุ่มงานที่เลือกกําหนดได้เพื่อจัดประเภทงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น แผนกทรัพยากรบุคคล ไอที และบัญชีเงินเดือนต้องทำงานเฉพาะแต่ละงานในการจ้างพนักงานใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น คุณจึงสามารถสร้างกลุ่มงานต่อไปนี้: ทรัพยากรบุคคล, ไอที และ บัญชีเงินเดือน จากนั้นเมื่อคุณสร้างงาน คุณจะสามารถเชื่อมโยงหนึ่งในกลุ่มงานเหล่านั้นได้

เมื่อคุณต้องการเพิ่มงานในรายการตรวจสอบ คุณสามารถกรองข้อมูลรายการงานตามกลุ่มงานที่ต้องมีการกำหนดงานที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสร้างเทมเพลตรายการตรวจสอบ คุณสามารถกรองข้อมูลรายการดังกล่าวเพื่อให้มีเพียงงานไอทีที่มอบหมายให้กับกลุ่มงาน ไอที เท่านั้นที่จะแสดง ดังนั้นคุณจึงสามารถแน่ใจบได้ว่ามีเฉพาะงานไอทีที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่ถูกเลือก

การใช้รายการตรวจสอบ

เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับการว่าจ้าง เลิกจ้าง หรือโอนย้าย คุณสามารถเลือกรายการตรวจสอบหนึ่งรายการหรือมากกว่าได้ วันที่ครบกําหนดของงานและการกำหนดผู้ปฏิบัติงานจะมีการสร้างขึ้นหลังจากกระบวนการจ้างงาน การสิ้นสุดการจ้างงาน หรือการเปลี่ยนงานเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกปุ่ม จ้างงาน หรือ จ้างงานและเพิ่มรายละเอียด ระบบจะสร้างงานสำหรับแต่ละบุคคลตามชนิดการมอบหมาย

มีการกําหนดวันที่ครบกําหนดให้กับงานแต่ละงานโดยการเพิ่มหรือลบออฟเซ็ตวันที่ครบกําหนดจากวันที่เริ่มต้นของพนักงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน ฟิลด์วันที่ครบกำหนดของงานและออฟเซ็ตวันที่ครบกำหนด

หากคุณใช้การดำเนินการของบุคลากร ระบบจะสร้างงานขึ้นเมื่อเลือกปุ่ม ทำให้เสร็จสมบูรณ์ หรือการดำเนินการได้รับอนุมัติ

ในพื้นที่ทำงาน การจัดการงาน คุณสามารถใช้รายการตรวจสอบกับพนักงานโดยการเลือกพนักงานในหน้ารายการทั่วไปหรือหน้ารายละเอียด แล้วเลือก ใช้รายการตรวจสอบ ค่าของฟิลด์ วันที่เป้าหมาย จะใช้ในการคํานวณวันที่ครบกําหนดของงาน โดยทั่วไปแล้ว วันที่เป้าหมายควรตรงกับวันที่ในการจ้างงาน การสิ้นสุดการจ้างงาน หรือการเปลี่ยนงานของพนักงาน

คุณยังสามารถใช้รายการตรวจสอบกับพนักงานโดยการเปิดหน้า ผู้ปฏิบัติงาน และเลือก รายการตรวจสอบ ในเมนู

การทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

ในหน้า ระบบบริการตนเองของพนักงาน คุณสามารถดูงานทั้งหมดที่มอบหมายให้กับพนักงานได้ สำหรับงานที่มอบหมายแต่ละงาน จะมีการแสดงค่าของ งาน, คำอธิบาย, คำแนะนำ และ บุคคลติดต่อ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถเปิดเว็บเพจภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือหน้าที่เกี่ยวข้องในแอปพลิเคชัน Dynamics 365 สำหรับแต่ละงานได้อีกด้วย

งานยังสามารถแสดงบนแดชบอร์ดเริ่มต้นได้อีกด้วย เมื่อต้องการแสดงงานบนแดชบอร์ดเริ่มต้น

1. ไปที่ ตัวเลือกของผู้ใช้ – การกำหนดลักษณะ – การจัดการงาน
2. เลือก แสดงงานบนแดชบอร์ดเริ่มต้น เป็น เปิด

หมายเหตุ

คุณลักษณะ การจัดการงาน ต้องเปิดใน การจัดการคุณลักษณะ สำหรับให้ตัวเลือกแสดงใน ตัวเลือกของผู้ใช้

งานต่างๆ สามารถทำเครื่องหมายเป็น อยู่ระหว่างดำเนินการ, ถูกยกเลิก หรือ เสร็จสมบูรณ์ ได้ ถ้ามีการมอบหมายงานให้กับกลุ่ม งานจะมีการทำเครื่องหมายเป็น เสร็จสมบูรณ์ เมื่อบุคคลหนึ่งๆ ในกลุ่มทำงานเสร็จสิ้น

คุณยังสามารถมอบหมายงานใหม่อีกครั้งได้ด้วย