ผู้ช่วยสำหรับ Dynamics 365 Sales
ผู้ช่วย (เดิมเรียกว่า ผู้ช่วยของความสัมพันธ์) เป็นส่วนหนึ่งของ Dynamics 365 Sales ผู้ช่วยคอยดูการดำเนินการประจำวันและการสื่อสาร และซึ่งจะช่วยให้คุณดำเนินการต่างๆ ระหว่างวันของคุณด้วยบัตรข้อมูลเชิงลึกที่จะแสดงขึ้นมาได้อย่างชัดเจนทั่วทั้งแอปพลิเคชัน เพื่อให้มีข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะสมและสามารถดำเนินการได้
เคล็ดลับ
หากคุณต้องการทดลองใช้ Dynamics 365 Sales ฟรี คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ การทดลองใช้ 30 วัน
ฉันใช้คุณลักษณะผู้ช่วยได้อย่างไร
ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ คุณสามารถใช้คุณสมบัติข้อความตามที่อธิบายในรายการ:
ผู้ดูแลระบบหรือบทบาทที่คล้ายกัน:
- กำหนดค่าผู้ช่วยสำหรับองค์กรของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าผู้ช่วย
- สร้างบัตรข้อมูลเชิงลึกแบบกำหนดเอง ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างบัตรข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดเอง
- แก้ไขบัตรข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลเพิ่มเติม: แก้ไขบัตรข้อมูลเชิงลึก
- เพิ่มวิดเจ็ตผู้ช่วยลงในฟอร์มแบบกำหนดเอง ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มวิดเจ็ตผู้ช่วยในฟอร์มที่กำหนดเอง
- ปิดใช้งานบัตรตัวอย่างขนาดสั้น ข้อมูลเพิ่มเติม: ปิดใช้งานบัตรตัวอย่างขนาดสั้น
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้ขาย หรือบทบาทอื่นที่คล้ายคลึงกัน:
- ใช้ผู้ช่วยเพื่อจัดการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้ผู้ช่วยเพื่อแนะนำการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
- จัดการบัตรข้อมูลเชิงลึกของคุณโดยการเปิดหรือปิด ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดหรือปิดบัตรข้อมูลเชิงลึก
- การอ้างอิงบัตรข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลเพิ่มเติม: การอ้างอิงบัตรข้อมูลเชิงลึก
บทช่วยสอนสตูดิโอผู้ช่วย
มีบทช่วยสอนของผู้ช่วยเพื่อให้คุณเรียนรู้วิธีสร้างบัตรข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดเองโดยใช้รหัสน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยผ่าน Power Automate โดยใช้บทช่วยสอน คุณจะได้เรียนรู้จากการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดเองขั้นพื้นฐาน เทียบเท่ากับการเขียน "hello world" และค่อยๆ เพิ่มความซับซ้อนในขณะที่คุณดำเนินการต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทช่วยสอนของสตูดิโอผู้ช่วยสำหรับ Dynamics 365 Sales Insights