กำหนดค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และคุณภาพหรือไม่

กำหนดค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อระบุว่าคุณต้องการใช้ข้อมูล Exchange สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับการปรับปรุงหรือไม่ คุณยังสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่จะกำหนดคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ด้วย การกำหนดค่าเหล่านี้รองรับเฉพาะลูกค้า Sales Premium เท่านั้น

• การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน สามารถใช้งานทันทีในทุกภูมิภาคสำหรับผู้ใช้ Sales Enterprise และไม่ต้องตั้งค่าใดๆ
• การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขั้นสูง มีให้สำหรับผู้ใช้ Sales Premium และสามารถใช้งานได้ใน ภูมิภาคเฉพาะ เท่านั้น
• สำหรับข้อมูล Office 365 ตำแหน่งข้อมูลขององค์กรของคุณต้องอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต่อไปนี้ ไม่ใช่ตำแหน่งศูนย์ข้อมูลเฉพาะภูมิภาคของคุณ:
  • ภูมิศาสตร์โลก 1 – EMEA (ออสเตรีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์)
  • ภูมิศาสตร์โลก 2 – เอเชียแปซิฟิก (ฮ่องกง SAR ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้)
  • ภูมิศาสตร์โลก 3 – อเมริกา (บราซิล ชิลี สหรัฐอเมริกา)
    หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล ดูที่ ตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

สำคัญ

คุณลักษณะนี้มีขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมของตน คุณลักษณะนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในการตัดสินใจที่มีผลต่อการจ้างงานของพนักงานหรือกลุ่มของพนักงาน รวมถึงค่าตอบแทน รางวัล ความอาวุโส หรือสิทธิ หรือการให้สิทธิอื่น ๆ ลูกค้ามีความรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ Dynamics 365 คุณลักษณะนี้และคุณสมบัติหรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการวิเคราะห์พนักงานแต่ละคน และการติดตามตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงการแจ้งผู้ใช้อย่างเพียงพอด้วยว่าการสื่อสารกับพนักงานขายอาจได้รับการตรวจสอบ บันทึก หรือจัดเก็บ และตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ กำหนดไว้ว่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ปลายทาง ก่อนที่จะใช้คุณลักษณะนี้กับพวกเขา ลูกค้ายังได้รับการสนับสนุนให้มีกลไกในการแจ้งพนักงานขายของพวกเขา ว่าการสื่อสารของพวกเขากับผู้ใช้อาจถูกตรวจสอบ บันทึก หรือจัดเก็บ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• เปิดใช้งานการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

กำหนดค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

1. ในแอปฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่า Sales Insights

2. ภายใต้ ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ เลือก การวิเคราะห์และคุณภาพ
   เมื่อท่านเปิดใช้งานคุณลักษณะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การรวม Exchange จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การรวมจะไม่ทำงานจนกว่าผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ของคุณจะให้ความยินยอม Dynamics 365 ในการรวบรวมข้อมูล

3. ปิด Exchange Online หากคุณไม่ต้องการรวมอีเมลและการประชุมจาก Exchange Online ในการคำนวณและวิเคราะห์ KPI ในกรณีนี้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะสร้างขึ้นจากอีเมลและข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Dynamics 365

4. เปิด คุณภาพความสัมพันธ์ เพื่อแสดงคะแนนคุณภาพความสัมพันธ์ในโอกาสทางการขาย มุมมอง และแผนภูมิ

   หมายเหตุ

   คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ได้หากคุณไม่ต้องการแสดงคะแนน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องยังคงถูกเก็บรวบรวม

   

5. ภายใต้ อิทธิพลของกิจกรรม ปรับแถบเลื่อนตามความสำคัญเชิงสัมพันธ์ของกิจกรรมทั่วไปในการคำนวณคะแนนคุณภาพความสัมพันธ์

   

6. ใน ความถี่ในการสื่อสาร เลือกความถี่ที่องค์กรของคุณคาดหวังให้ทีมขายสื่อสารกับลูกค้า

   ค่าที่คุณเลือกมีอิทธิพลต่อความคาดหวังความคาดหวังของการสื่อสารบ่อยๆ ครั้งล่าสุดที่เพิ่มขึ้นในคะแนนคุณภาพ การสื่อสารที่น้อยลงจะลดความคาดหวัง การสื่อสารที่บ่อยขึ้นจะเพิ่มความคาดหวัง

7. ภายใต้ การให้คะแนนคุณภาพ กำหนดช่วงของคะแนนคุณภาพเพื่อให้คะแนนโอกาสทางการขาย หากต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้น ให้ชี้ไปที่ค่าต่ำสุดในช่วงและเลือกลูกศรขึ้นหรือลง หรือพิมพ์ค่าใหม่

   เมื่อมีการคำนวณคะแนนคุณภาพ โอกาสทางการขายในไปป์ไลน์ขององค์กรของคุณจะได้รับการให้คะแนนเป็น ดี พอใช้ หรือ แย่ ตามช่วงที่คุณกำหนด การกำหนดระดับอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง

   หากคุณเปลี่ยนค่าต่ำสุดของระดับ ค่าสูงสุดของระดับที่อยู่ติดกันจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนค่าต่ำสุดสำหรับดีเป็น 50 ค่าสูงสุดสำหรับพอใช้จะเปลี่ยนแปลเป็น 49

8. เลือก บันทึก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้รับการเปิดใช้งานและกำหนดค่าสำหรับองค์กรของคุณแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูการวิเคราะห์ โปรดดู ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อรวบรวม KPI

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

ผู้ใช้ระบบและแอปพลิเคชันที่สามารถผลักดันข้อมูลไปยัง Dataverse
เพิ่มวิดเจ็ต Relationship Intelligence ให้กับฟอร์มแบบกำหนดเอง
Sales Insights และความเป็นส่วนตัว
ดูและส่งออกข้อมูล KPI