การวิเคราะห์บันทึกย่อช่วยแนะนำคุณอย่างไร
รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดในการดำเนินการที่คุณทำในบันทึกย่อที่คุณป้อน ในระหว่างการประชุมหรือการสนทนาครั้งล่าสุดกับลูกค้าของคุณ
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
สร้างการดำเนินการตามคำแนะนำ
การวิเคราะห์ของโน้ตทำให้คุณได้รับคำแนะนำสำหรับการดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เมื่อคุณสร้างกิจกรรมใหม่ เช่น การนัดหมาย อีเมล์ การติดต่อทางโทรศัพท์ งาน บันทึกย่อ หรือโพสต์ คุณลักษณะการวิเคราะห์ของบันทึกย่อจะวิเคราะห์คำอธิบายที่ให้ไว้ในกิจกรรมเหล่านี้และให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด ด้วยคำแนะนำเหล่านี้ คุณสามารถดำเนินการ เช่น การสร้างการเรียกประชุมและเพิ่มผู้ติดต่อ
การควบคุม Timeline พร้อมใช้งานในผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าองค์กร และฟอร์มกรณีและปัญหา
ด้วยการวิเคราะห์ของโน้ต ข้อความในกิจกรรมจะถูกเน้น และเมื่อถูกเลือก จะมีคำแนะนำปรากฎขึ้น คำแนะนำเหล่านี้รวมถึง: การสร้างกิจกรรม งาน ผู้ติดต่อ การประชุม คำขอเนื้อหา และการตรวจจับปัญหา
ตัวอย่างเช่น คุณสร้างบันทึกย่อ "พบกับลูกค้าในวันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 16.00 น." เมื่อคุณเลือกข้อความนี้ Dynamics 365 Sales Insights จะให้คำแนะนำแบบอัตโนมัติเพื่อสร้างการนัดหมาย
เมื่อคุณมีคำแนะนำหลายรายการที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม Dynamics 365 Sales Insights จะแสดงคำแนะนำหลายรายการเหล่านั้น คุณสามารถดำเนินการได้ทันเวลาตามความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณได้สร้างบันทึกย่อเพื่อติดต่อลูกค้าของคุณ เกี่ยวกับการกำหนดราคาและจัดกำหนดการการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงเพิ่มเติม บันทึกย่อแสดงคำแนะนำในการสร้างการนัดหมายและจัดกำหนดการการติดต่อทางโทรศัพท์ ลองดูตัวอย่างนี้ เพื่อดูว่ากิจกรรมที่อิงตามคำแนะนำทำงานอย่างไรกับคำแนะนำที่หลากหลาย:
- เปิดเรกคอร์ดด้วยบันทึกย่อ และเลือกข้อความบันทึกย่อ
ในตัวอย่างนี้ บันทึกย่อระบุให้โทรหา Debra เพื่อหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคาของข้อเสนอ และจัดกำหนดการการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลง
มีการแสดงคำแนะนำในการสร้างการนัดหมายและการติดต่อทางโทรศัพท์
ใช้ไอคอนลูกศรเพื่อสลับระหว่างคำแนะนำ - บนบัตร ข้อเสนอแนะการนัดหมายใหม่ เลือก แก้ไขและสร้าง
ฟอร์ม สร้างด่วน: การนัดหมาย จะเปิดขึ้นพร้อมข้อมูลที่เติมล่วงหน้าจากบันทึกย่อ
- แก้ไขข้อมูลที่จำเป็น และเลือก บันทึก
- ในทำนองเดียวกัน ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับคำแนะนำการติดต่อทางโทรศัพท์ใหม่
การนัดหมายใหม่และการโทรถูกจัดกำหนดการไว้สำหรับเรกคอร์ด
ข้อมูลเพิ่มเติม: ทำงานกับกิจกรรมใดๆ
ตัวอย่าง
สามสถานการณ์ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของวิธีการใช้การวิเคราะห์ของโน้ตในองค์กรของคุณ
สถานการณ์ที่ 1: แนะนำผู้ติดต่อใหม่
- ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับจอห์น
สถานการณ์ที่ 2: แนะนำการสร้างงาน
- ฉันจะเตรียมสัญญาให้ภายในวันศุกร์
- จอห์นกำลังนัดหมายวันที่กับ Contoso
- จอห์น คุณช่วยกรุณาส่งรหัสไปให้พวกเขาได้ไหม
สถานการณ์ที่ 3: การประชุมใหม่
- ถ้าฉันเข้าเมืองแล้วเดี๋ยวเราไปจิบกาแฟคุยกันไหม
- เราได้ประชุมกับ Contoso เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเกี่ยวกับความสามารถของ Dynamics 365 Sales Insights สำหรับผู้ขาย โปรดดู ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว