วิธีการได้รับการแนะนำให้กับลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ
ใช้ "ใครรู้จักใคร" เพื่อระบุเพื่อนร่วมงานที่สามารถแนะนำคุณให้กับลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Enterprise ("ใครรู้จักใคร" พื้นฐาน) หรือ Dynamics 365 Sales Premium ("ใครรู้จักใคร" ขั้นสูง) ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
ใครรู้จักใคร คืออะไร
ในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย คุณมักจะโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมายที่คุณไม่เคยพูดคุยหรือเคยพบมาก่อน ถ้าคุณรู้จักใครสักคนที่รู้จักลูกค้าเป้าหมาย การแนะนำตัวสามารถเพิ่มโอกาสของผลลัพธ์ในเชิงบวกได้ "ใครรู้จักใคร" ใน Dynamics 365 Sales Insights ทำแบบนั้นได้จริงๆ "ใครรู้จักใคร" แนะนำชื่อและที่อยู่อีเมลของเพื่อนร่วมงานของคุณที่โต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมายผ่านอีเมลหรือการประชุม โดยยังช่วยให้คุณส่งอีเมลถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อขอให้มีการแนะนำได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
ข้อมูล "ใครรู้จักใคร" ขั้นพื้นฐาน
สำหรับผู้ใช้ Sales Enterprise ข้อมูล "ใครรู้จักใคร" จะถูกเติมตามอีเมลและข้อมูลการประชุมใน Dynamics 365 ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานทันทีในทุกภูมิภาคและไม่ต้องตั้งค่าใดๆ
ข้อมูล "ใครรู้จักใคร" ขั้นสูง
สำหรับผู้ใช้ Sales Premium ข้อมูลจะถูกเติมตามข้อมูล Exchange โดยที่ผู้ดูแลระบบของคุณ กำหนดค่าการผสานรวม หากคุณไม่ต้องการให้ Dynamics 365 รวบรวมข้อมูล Exchange ของคุณ คุณสามารถ เลือกไม่ใช้ การแชร์ข้อมูล
มุมมอง "ใครรู้จักใคร"
ข้อมูล "ใครรู้จักใคร" พร้อมใช้งานสำหรับผู้ติดต่อ และลูกค้าเป้าหมาย
ในแอปฮับการขาย เลือกลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ
วิดเจ็ต "ใครรู้จักใคร" แสดงบุคคลไม่เกินห้าคนในองค์กรของคุณที่สื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ ผ่านการโทรและอีเมล นอกจากนี้ยังแสดงให้คุณเห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาแนบแน่นเพียงใด วิดเจ็ตมีอยู่ในฟอร์ม Sales Insights และในฟอร์ม ผู้ติดต่อหลัก หรือ ลูกค้าเป้าหมาย
หมายเหตุ
หากคุณเห็นข้อความว่าคุณมีสิทธิ์ไม่เพียงพอ ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณให้ สิทธิ์ที่จำเป็น
เลือกไอคอนที่มุมบนขวาของไทล์ ใครรู้จักใคร เพื่อสลับระหว่างมุมมองกราฟกับรายการ
ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของการเชื่อมต่อ ระบุเพื่อนร่วมงานที่สามารถแนะนำคุณให้รู้จักกับลูกค้าเป้าหมาย และเลือก รับการแนะนำ
หมายเหตุ
หากคุณไม่เห็นปุ่ม ขอการแนะนำ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ เพื่อ ตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
อีเมลที่ส่งถึงเพื่อนร่วมงานที่เลือก จะถูกเติมข้อมูลล่วงหน้าด้วยข้อความเทมเพลต คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาอีเมลและส่งได้
ปิดการแชร์ข้อมูลกับแอปพลิเคชัน Dynamics 365
คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้ได้ หากคุณไม่ต้องการให้ Dynamics 365 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Exchange ของคุณ องค์กร Office 365 ของคุณต้องเป็นหนึ่งใน พื้นที่ภูมิศาสตร์โลกของ EMEA หรือเอเชียแปซิฟิก เพื่อเลือกใช้การวบรวมข้อมูลของ "ใครรู้จักใคร"
ลงชื่อเข้าใช้ บัญชี Office 365 ของคุณ
แท็บเลือก การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว และจากนั้น เลือกแท็บ ความเป็นส่วนตัว
ในส่วน บริการ ให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แอปพลิเคชัน Dynamics 365
ปิดตัวสลับ รวมข้อมูลของฉันในแอปพลิเคชัน Dynamics 365
โปรแกรมประยุกต์ Dynamics 365 ไม่สามารถเข้าถึง รวบรวม หรือวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้อีกต่อไป