ใช้การรวมการประชุมผ่าน Microsoft Teams ใน Customer Service (พรีวิว)

สำคัญ

เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะนี้ คุณจะต้องเปิดและยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานก่อน ตัวอย่างลักษณะการทำงานคืออะไร และเปิดใช้งานได้อย่างไร

คุณลักษณะตัวอย่างเป็นคุณลักษณะที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่มีการเผยแพร่ก่อนการนำออกมาใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้ก่อนเวลาและให้ข้อคิดเห็น คุณลักษณะตัวอย่างไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอาจมีข้อจำกัด หรือการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน

เราคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะนี้ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรนำไปใช้สำหรับการทำงานจริง ใช้ในสภาพแวดล้อมของการทดสอบและการพัฒนาเท่านั้น

Microsoft ไม่ได้ให้การสนับสนุนคุณลักษณะตัวอย่างนี้ การสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft Dynamics 365 ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ คุณลักษณะตัวอย่างไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานที่แยกต่างหาก

คุณลักษณะการรวมการประชุมผ่าน Teams มอบประสบการณ์การประชุมแบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้คุณในฐานะตัวแทนลดปริมาณงานการดูแลระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เรกคอร์ด Dynamics 365 สามารถเข้าถึงได้ในขณะที่ดำเนินการประชุมผ่าน Teams ซึ่งคุณสามารถอ้างอิงและมีการสนทนาที่เกี่ยวข้องตามบริบทกับลูกค้าของคุณ คุณยังสามารถจดบันทึกเพื่อช่วยประหยัดเวลา ทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้น และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ดีขึ้นภายในองค์กรของคุณ

ในฐานะตัวแทน คุณสามารถ:

• สร้างและเข้าร่วมการประชุมผ่าน Microsoft Teams โดยตรงจาก Dynamics 365
• เข้าถึงและปรับปรุงเรกคอร์ด Dynamics 365 ได้อย่างราบรื่นภายในบริบทของการประชุมผ่าน Microsoft Teams
• เก็บบันทึกย่อและงานได้อย่างลงตัวระหว่างการประชุมผ่าน Microsoft Teams และให้บันทึกย่อและงานเหล่านี้ซิงค์กับเรกคอร์ดใน Dynamics 365 โดยอัตโนมัติ

วงจรการใช้งานการประชุม

วงจรการใช้งานการประชุมสามารถแบ่งออกเป็นลำดับขั้นต่อไปนี้ โดยแต่ละลำดับขั้นจัดไว้สำหรับงานเฉพาะ:

• ก่อนการประชุม: ในลำดับขั้นนี้ คุณจะทำงานต่อไปนี้:
  • สร้างการประชุมใน Teams
  • เข้าร่วมการประชุมผ่าน Teams
  • เพิ่มแอป Dynamics 365 ในการประชุมผ่าน Teams
  • ใช้แอป Dynamics 365 เพื่อดูและปรับปรุงข้อมูลเรกคอร์ด
• ในการประชุม: ในลำดับขั้นนี้ คุณจะทำงานต่อไปนี้:
  • ใช้แผงด้านข้างเพื่อดูและปรับปรุงข้อมูลเรกคอร์ด
  • ทำงานกับบันทึกย่อระหว่างการประชุม
  • ทำงานกับงานระหว่างการประชุม
  • ทำงานกับกิจกรรมระหว่างการประชุม
• หลังการประชุม: ในลำดับขั้นนี้ คุณจะทำงานต่อไปนี้:
  • ใช้แอป Dynamics 365 เพื่อดูและปรับปรุงข้อมูลเรกคอร์ด

สร้างการประชุมใน Teams

คุณสามารถสร้างการประชุมผ่าน Teams ได้จาก Dynamics 365 หรือ Microsoft Outlook ขณะสร้างการประชุมผ่าน Teams ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรกคอร์ด Dynamics 365 เชื่อมโยงกับการประชุม การเชื่อมโยงเรกคอร์ดกับการประชุมทำให้คุณสามารถดูรายละเอียดเรกคอร์ดก่อนการประชุม ในแผงด้านข้างระหว่างการประชุม และหลังการประชุม

คุณสามารถเชื่อมโยงเรกคอร์ด Dynamics 365 ได้โดยการเลือกเรกคอร์ดการอ้างอิงถึง เมื่อมีการเชื่อมโยงเรกคอร์ดก่อนการประชุม แอป Dynamics 365 จะถูกเพิ่มในการประชุมโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถดูรายละเอียดของเรกคอร์ดที่เชื่อมโยงได้ในแผงด้านข้าง ถ้าเรกคอร์ดไม่ได้เชื่อมโยงกับการประชุม คุณจะไม่สามารถดูรายละเอียดของเรกคอร์ดที่เชื่อมโยงได้ ในกรณีนี้ คุณควรเพิ่มแอป Dynamics 365 ในการประชุมก่อนที่จะเริ่มต้น เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้น

สร้างการประชุมผ่าน Teams ใน Dynamics 365

คุณสามารถสร้างการประชุมผ่าน Teams ขณะสร้างการประชุมได้จากไทม์ไลน์ของเรกคอร์ดหรือจากหน้ากิจกรรม

เมื่อต้องการสร้างการประชุมผ่าน Teams จากตัวควบคุมไทม์ไลน์

1. ในตัวควบคุมไทม์ไลน์ของเรกคอร์ด Dynamics 365 ให้เลือก สร้างเรกคอร์ดของไทม์ไลน์>การประชุม

2. ในแผง สร้างด่วน: การประชุม ให้ป้อนข้อมูลการประชุม เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม สถานที่ เวลา และคำอธิบาย

3. เปิดตัวสลับการประชุมผ่าน Teams

   

4. เลือก บันทึกและปิด พิกัดการประชุมจะไม่แสดงจนกว่าคุณจะบันทึกและปิดเรกคอร์ด

หมายเหตุ

เมื่อคุณสร้างการประชุมจากตัวควบคุมไทม์ไลน์ของเรกคอร์ด ฟิลด์ การอ้างอิงถึง จะถูกเติมโดยอัตโนมัติด้วยชื่อเรกคอร์ดที่ใช้สร้างการประชุม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเพิ่มแอป Dynamics 365 โดยอัตโนมัติในการประชุมผ่าน Teams และคุณสามารถดูรายละเอียดเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้ในระหว่างการประชุม

เมื่อต้องการสร้างการประชุมผ่าน Teams จากหน้ากิจกรรม

1. ลงชื่อเข้าใช้ฮับการบริการลูกค้า

2. บนแผนผังเว็บไซต์ เลือก กิจกรรม

3. เลือก การประชุม บนแถบคำสั่งด้านบน

4. บนหน้า สร้างด่วน: การประชุม ให้ป้อนข้อมูลการประชุม เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม สถานที่ เวลา และคำอธิบาย

5. เปิดตัวสลับ การประชุมผ่าน Teams

6. ในฟิลด์ การอ้างอิงถึง ให้ค้นหาและเลือกเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเพิ่มแอป Dynamics 365 โดยอัตโนมัติในการประชุมผ่าน Teams และคุณสามารถดูรายละเอียดเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้ในระหว่างการประชุม

7. เลือก บันทึกและปิด

สร้างการประชุมผ่าน Teams ใน Microsoft Outlook

คุณสามารถสร้างการประชุมผ่าน Teams ใน Microsoft Outlook ได้ แต่การประชุมจะไม่เชื่อมโยงกับเรกคอร์ด Dynamics 365 โดยอัตโนมัติ คุณต้องติดตั้งแอป Dynamics 365 App for Outlook เพื่อเชื่อมโยงการประชุมกับเรกคอร์ด Dynamics 365 หลังจากติดตั้งแอปแล้ว ให้เปิดและค้นหาเรกคอร์ดในฟิลด์ ตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างการประชุมผ่าน Teams ใน Microsoft Outlook โปรดดู จัดกำหนดการประชุมผ่าน Teams จาก Outlook

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Dynamics 365 App for Outlook ดูที่ การนำทางพื้นฐานใน App for Outlook (แอป Dynamics 365)

เพิ่มแอป Dynamics 365 ในการประชุมผ่าน Teams

เมื่อเพิ่มแอป Dynamics 365 ในการประชุมผ่าน Teams คุณจะสามารถดูรายละเอียดเรกคอร์ดก่อน ในระหว่าง และหลังการประชุมได้ คุณสามารถเพิ่มแอป Dynamics 365 โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองในการประชุมผ่าน Teams

เพิ่มแอปโดยอัตโนมัติ

หากคุณเชื่อมโยงเรกคอร์ด Dynamics 365 กับการประชุมขณะสร้างใน Dynamics 365 หรือ Microsoft Outlook แอป Dynamics 365 จะมีการเพิ่มในการประชุมโดยอัตโนมัติ วิธีนี้ช่วยให้คุณดูรายละเอียดเรกคอร์ดก่อน ในระหว่าง และหลังการประชุมได้

เพิ่มแอปด้วยตนเอง

ถ้าคุณไม่เชื่อมโยงเรกคอร์ด Dynamics 365 กับการประชุมขณะสร้างใน Dynamics 365 หรือ Microsoft Outlook ขอแนะนำให้คุณเพิ่มแอปในการประชุมก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมผ่าน Teams เพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

เมื่อต้องการเพิ่มแอปก่อนการประชุม ขั้นแรกให้ส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุม จากนั้นเปิดการประชุมใน Teams เลือก เพิ่มแท็บ ค้นหาแอป Dynamics 365 และเพิ่ม

เมื่อต้องการเพิ่มแอประหว่างการประชุม หลังจากเริ่มการประชุมแล้ว ให้เลือก เพิ่มแอป ในตัวควบคุมการประชุมที่บริเวณด้านขวาบนของหน้าจอ ค้นหาแอป Dynamics 365 และเพิ่ม

ทำงานกับแอป Dynamics 365

แอป Dynamics 365 ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลของเรกคอร์ดที่เชื่อมโยงกับการประชุมได้ คุณสามารถดูรายละเอียดเรกคอร์ดก่อนการประชุม ในแผงด้านข้างระหว่างการประชุม และหลังการประชุม

ดูรายละเอียดเรกคอร์ดก่อนหรือหลังการประชุม

เปิดการประชุมใน Teams แล้วเลือกแท็บ Dynamics 365 คุณสามารถดำเนินการทั้งหมดบนเรกคอร์ดที่เชื่อมโยงได้ เช่นเดียวกับที่คุณทำใน Dynamics 365 Customer Service

ดูรายละเอียดเรกคอร์ดระหว่างการประชุม

เลือกไอคอนแอป Dynamics 365 ในแถบเครื่องมือการประชุมที่บริเวณด้านขวาบนของหน้าจอ รายละเอียดเรกคอร์ดจะแสดงในแผงด้านข้าง คุณสามารถดูและปรับปรุงข้อมูล เช่น บันทึกย่อและงาน

หมายเหตุ

แผงด้านข้างของเรกคอร์ดรองรับเฉพาะตารางผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าองค์กร และกรณี

ขณะอยู่ใน Teams หากคุณต้องการเข้าถึงเรกคอร์ดโดยตรงในแอป Dynamics 365 ของคุณ คุณสามารถเปิดเรกคอร์ดได้โดยการเลือกไอคอนป็อปเอาท์บนแผงด้านข้าง

เข้าร่วมการประชุมผ่าน Teams

คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่าน Teams จาก Dynamics 365, Microsoft Outlook หรือ Microsoft Teams

เข้าร่วมการประชุมผ่าน Teams จาก Dynamics 365

1. เปิดเรกคอร์ดการประชุมจาก ไทม์ไลน์ หรือจากหน้า กิจกรรม

2. ดำเนินการหนึ่งรายการต่อไปนี้ได้:

   • เลือก เข้าร่วมการประชุมผ่าน Teams บนแถบคำสั่งด้านบน
   • ในฟิลด์ การประชุมผ่าน Teams เลือก เข้าร่วมการประชุมผ่าน Teams
   • ไปที่พื้นที่ คำอธิบาย กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วเลือก คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมการประชุม

เข้าร่วมการประชุมผ่าน Teams จาก Microsoft Outlook

1. เปิดเหตุการณ์บนปฏิทิน

2. ดำเนินการหนึ่งรายการต่อไปนี้ได้:

   • บนแท็บ การประชุม ใน Ribbon เลือก เข้าร่วมการประชุมผ่าน Teams
   • ในเนื้อหาของข้อความ ให้เลือก คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมการประชุม

เข้าร่วมการประชุมผ่าน Teams จาก Microsoft Teams

คุณมีตัวเลือกหลากหลาย ข้อมูลเพิ่มเติม: เข้าร่วมการประชุมใน Teams

ทำงานกับบันทึกย่อระหว่างการประชุม

ข้อกำหนดเบื้องต้น:

• เรกคอร์ดต้องเชื่อมโยงกับการประชุมและต้องเพิ่มแอป Dynamics 365 ในการประชุม
• ต้องเปิดใช้แผงด้านข้างโดยการเลือกไอคอนแอป Dynamics 365 ในตัวควบคุมการประชุมที่บริเวณด้านขวาบนของหน้าจอ

บันทึกย่อล่าสุดจะแสดงภายใต้ส่วน บันทึกย่อ ในแผงด้านข้าง คุณสามารถดูบันทึกย่อทั้งหมดในแผงแบบแยกได้โดยเลือก แสดงบันทึกย่อเพิ่มเติม หากคุณเพิ่ม แก้ไข หรือลบบันทึกย่อจากแผงด้านข้าง การเปลี่ยนแปลงจะถูกซิงค์กับเรกคอร์ด Dynamics 365 ที่เชื่อมโยง

เพิ่มบันทึกย่อ

1. ในส่วน บันทึกย่อ เลือก

2. ในฟอร์ม เพิ่มบันทึกย่อ ป้อนชื่อและคำอธิบายของบันทึกย่อ

3. ในการแนบไฟล์ ให้เลือก แนบไฟล์

4. เลือก บันทึก บันทึกย่อจะมีการเพิ่มลงในเรกคอร์ดและแสดงในแผงด้านข้าง

แก้ไขบันทึกย่อ

1. ในส่วน บันทึกย่อ ให้วางเมาส์เหนือบันทึกย่อ แล้วเลือกไอคอน แก้ไข

2. ในฟอร์ม แก้ไขบันทึกย่อ ปรับปรุงชื่อเรื่องและคำอธิบายของบันทึกย่อตามต้องการ

3. เลือก บันทึก

ลบบันทึกย่อ

1. ในส่วน บันทึกย่อ ให้วางเมาส์เหนือบันทึกย่อ แล้วเลือกไอคอน ลบ

2. ในข้อความการยืนยัน เลือก ลบ

ทำงานกับงานระหว่างการประชุม

ข้อกำหนดเบื้องต้น:

• เรกคอร์ดต้องเชื่อมโยงกับการประชุมและต้องเพิ่มแอป Dynamics 365 ในการประชุม
• คุณต้องเพิ่มแผงด้านข้างในการประชุม

งานที่เปิดอยู่จะแสดงภายใต้ส่วน งาน ในแผงด้านข้าง คุณสามารถดูงานทั้งหมดในแผงแบบแยกได้โดยเลือก แสดงงานเพิ่มเติม หากคุณเพิ่ม แก้ไข หรือลบงานจากแผงด้านข้าง การเปลี่ยนแปลงจะถูกซิงค์กับเรกคอร์ด Dynamics 365 ที่เชื่อมโยง งานจะจัดเรียงตามวันที่ครบกำหนด โดยจัดลำดับความสำคัญของงานที่ครบกำหนดในไม่ช้าหรือเกินกำหนด

เพิ่มงาน

1. ในส่วน งาน เลือกไอคอน เพิ่ม

2. เพิ่มรายละเอียดงาน

ทำงานให้เสร็จ

ในส่วน งาน ให้เลือกปุ่มตัวเลือกสำหรับงานเพื่อทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

เปิดงานอีกครั้ง

1. ในส่วน งาน เลือก แสดงงานเพิ่มเติม

2. ในส่วน ทำงานให้เสร็จสิ้น ให้เลือกงานเพื่อเปิดอีกครั้ง

   

แก้ไขงาน

1. ในส่วน งาน ให้วางเมาส์เหนืองาน แล้วเลือกไอคอน แก้ไข

2. แก้ไขรายละเอียดงานตามต้องการ

ลบงาน

1. ในส่วน งาน ให้วางเมาส์เหนืองาน แล้วเลือกไอคอน ลบ

2. ในข้อความการยืนยัน เลือก ลบ

ทำงานกับกิจกรรมระหว่างการประชุม

ข้อกำหนดเบื้องต้น:

• เรกคอร์ดต้องเชื่อมโยงกับการประชุมและต้องเพิ่มแอป Dynamics 365 ในการประชุม
• ต้องเปิดใช้แผงด้านข้างโดยการเลือกแอป Dynamics 365 ในตัวควบคุมการประชุมที่บริเวณด้านขวาบนของหน้าจอ

กิจกรรมล่าสุดจะแสดงภายใต้ส่วน กิจกรรม ในแผงด้านข้าง หากต้องการดูกิจกรรมทั้งหมด ให้เลือก แสดงกิจกรรมเพิ่มเติม

คุณสามารถดูได้เฉพาะกิจกรรมการนัดหมาย อีเมล และการติดต่อทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดเท่านั้น หากต้องการดูกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้ไปที่แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า หากคุณต้องการดูรายละเอียดของกิจกรรมในส่วน กิจกรรม ให้เลือกกิจกรรม เรกคอร์ดกิจกรรมจะเปิดขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

กำหนดค่าการรวมการประชุมผ่าน Microsoft Teams ใน Customer Service