สร้างการให้สิทธิ์สำหรับใบสั่งงาน

การให้สิทธิ์สำหรับใบสั่งงานอนุญาตให้องค์กร Field Service ใช้ราคาตลาดและส่วนลดแบบไดนามิกกับผลิตผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงาน ที่ขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์ของใบสั่งงานและสัดส่วนของช่วงวันที่ รายการนี้ขนานวิธีการที่องค์กรอาจเสนอให้สิทธิ์ของกรณีใน Dynamics 365 Customer Service

การให้สิทธิ์สามารถนำไปใช้กับใบสั่งงานที่ขึ้นอยู่กับ:

• ลูกค้าองค์กรการเรียกเก็บเงิน
• ลูกค้าองค์กรที่รับบริการ
• ผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะ
• สินทรัพย์ของลูกค้าเฉพาะ
• ประเภทสินทรัพย์ของลูกค้า
• ชนิดเหตุการณ์

ในบทความนี้ เราจะสำรวจการให้สิทธิ์สำหรับใบสั่งงานที่มีสถานการณ์สมมติสองสถานการณ์:

สถานการณ์สมมติที่ 1: องค์กรต้องการเสนอส่วนลดให้ลูกค้า 10% นาน 2 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงานทั้งหมดตามราคาตลาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

สถานการณ์สมมติที่ 2: องค์กรต้องการให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงานอิสระนานสองปี สำหรับใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ลูกค้าของประเภทที่ระบุไว้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• Field Service v8.4+

• Dynamics 365 Customer Service

• แนะนำ: ความรู้ของ Dynamics 365 ราคาตลาด

สถานการณ์สมมติที่ 1: การให้สิทธิ์สำหรับราคาตลาดและส่วนลด

ในสถานการณ์สมมติที่หนึ่งของเรา: องค์กรต้องการเสนอส่วนลดให้ลูกค้า 10% นานสองปี สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงานทั้งหมดตามราคาตลาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 1: สร้างราคาตลาด และเพิ่มผลิตภัณฑ์

เมื่อต้องการสร้างการให้สิทธิ์ที่เพิ่มราคาตลาดและส่วนลดไปยังผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงาน คุณต้องมีราคาตลาดที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อน

ไปที่ Field Service > การตั้งค่า > ราคาตลาด และสร้างราคาตลาดใหม่

จากนั้น เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเป็นรายการในราคาตลาดที่มีราคาที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำพิเศษ #1: ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการถูกเพิ่มในเอนทิตีของผลิตภัณฑ์ ใช้ ชนิดผลิตภัณฑ์ของ Field Service เพื่อแยกความแตกต่างรายการเหล่านั้น และใช้ตัวเลือก สินค้าคงคลัง และ ไม่ใช่สินค้าคงคลัง สำหรับผลิตภัณฑ์ และตัวเลือก บริการ สำหรับการบริการ

คำแนะนำพิเศษ #2: ป้อนราคาตามรายการสำหรับเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นของราคาตลาด หรือถ้าไม่ได้เป็นของราคาที่ป้อนในใบสั่งงาน

ขั้นตอนที่ 2: สร้างการให้สิทธิ์

ไปที่ Field Service > การตั้งค่า > การให้สิทธิ์ และสร้างการให้สิทธิ์ใหม่

คุณจะเห็นฟิลด์ต่อไปนี้:

• ลูกค้าหลัก: เลือก ลูกค้าองค์กรที่การให้สิทธิ์นี้ จะนำไปใช้ด้วย ถ้าลูกค้าองค์กรที่เลือกไว้ที่นี่ถูกแสดงรายการเป็นลูกค้าองค์กรการเรียกเก็บเงินของใบสั่งงานในภายหลัง จากนั้นการให้สิทธิ์นี้จะสามารถมีสิทธิ์ได้รับ การให้สิทธิ์สามารถนำไปใช้กับลูกค้าได้หนึ่งรายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ลูกค้าองค์กรการเรียกเก็บเงินอาจเกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรการบริการหลายราย เพื่อให้ใบสั่งงานสำหรับที่ตั้งหลายแห่งสามารถมีการให้สิทธิ์ที่นำไปใช้กับรายการเหล่านั้นทั้งหมด ตราบใดที่ลูกค้าองค์กรการเรียกเก็บเงินเหมือนกัน

• วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: เลือกช่วงวันที่ในระหว่างที่การให้สิทธิ์นี้มีผลบังคับใช้ ถ้ามีการสร้างใบสั่งงานที่ถูกต้องภายในช่วงนี้ การให้สิทธิ์จะถูกนำไปใช้

• ชนิดของเอนทิตี: เลือก ใบสั่งงาน

• ชนิดการปันส่วน: เลือก ส่วนลด % และ ราคาตลาด

• นำไปใช้กับ: เลือก ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงาน สำหรับสถานการณ์นี้ นอกจากนี้ การให้สิทธิ์ยังสามารถนำไปใช้กับเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือเฉพาะบริการ

• ราคาตลาดที่จะนำไปใช้: เลือกราคาตลาดที่คุณต้องการให้ถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงาน เมื่อมีการใช้การให้สิทธิ์

• % ส่วนลด: ป้อนตัวเลขที่แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ที่ราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงานควรเป็นส่วนลด ถ้ามีการใช้ราคาตลาด และผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นส่วนหนึ่งของราคาตลาด ค่านี้จะลดราคาตามราคาตลาด ถ้าไม่เป็นส่วนหนึ่งของราคาตลาด ค่านี้จะลดราคาตามรายการบนเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์

• การจัดระดับความสำคัญของการให้สิทธิ์: ถ้าเกี่ยวข้อง ป้อนตัวเลขเพื่อแสดงถึงระดับความสำคัญของการให้สิทธิ์นี้สำหรับอินสแตนซ์ เมื่อการให้สิทธิ์หลายรายการนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของใบสั่งงานเดี่ยว ป้อน "1" หมายถึง ระดับความสำคัญสูงสุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน ข้อขัดแย้งของการให้สิทธิ์ ของบทความนี้

บันทึก และ เริ่มใช้งาน การให้สิทธิ์

ขั้นตอนที่ 3: สร้างใบสั่งงานและเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงาน

ถัดไป สร้างใบสั่งงานที่การให้สิทธิ์ของคุณจะนำไปใช้ด้วย

ในภาพหน้าจอต่อไปนี้ คุณจะเห็นใบสั่งงานที่มีลูกค้าองค์กรการเรียกเก็บเงินที่เหมือนกับลูกค้าหลักของการให้สิทธิ์ นี่จะทริกเกอร์การให้สิทธิ์เพื่อนำมาใช้กับใบสั่งงานนี้

เลือกแท็บผลิตภัณฑ์เพื่อดูผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน โดยทั่วไป มีการเพิ่มใบสั่งงานด้วยตนเอง หรือโดยอัตโนมัติ จากเหตุการณ์ใบสั่งงาน

ในแท็บ อื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน มีการเลือกการให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่า ราคาตลาดที่เลือกไว้ในการให้สิทธิ์ถูกเพิ่มไปยังผลิตผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานด้วย ถึงแม้ว่านี่จะแตกต่างจากราคาตลาดในใบสั่งงาน

หมายเหตุ

ราคาตลาดในใบสั่งงานนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงานตามค่าเริ่มต้น แต่การให้สิทธิ์จะแทนค่านี้ และนำไปใช้โดยตรงกับผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงาน

นอกจากนี้ มีการใช้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดเนื่องจากการให้สิทธิ์ และนี่จะแก้ไขจำนวนเงินรวมโดยประมาณ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะของรายการในใบสั่งงานจาก โดยประมาณ เป็น ที่ใช้ นี่จะเป็นราคาที่จะต้องชำระให้กับลูกค้า

สถานการณ์สมมติที่ 2: การให้สิทธิ์สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการอิสระสำหรับประเภทสินทรัพย์

ในสถานการณ์สมมติที่สองของเรา องค์กรต้องการเสนอให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงานอิสระนานสองปี สำหรับใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ลูกค้าที่มีประเภทที่ระบุไว้

ขั้นตอนที่ 1: สร้างการให้สิทธิ์

ไปที่ การให้สิทธิ์ และสร้างขึ้นใหม่

การให้สิทธิ์นี้คล้ายกับรายการก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ % ส่วนลด ถูกตั้งค่าเป็น 100% เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงานเป็นอิสระ เมื่อมีการใช้การให้สิทธิ์

จากการให้สิทธิ์ สร้างแอปพลิเคชันการให้สิทธิ์ใหม่เพื่อเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไปยังเวลาที่ควรใช้การให้สิทธิ์

ลูกค้าหลักของการให้สิทธิ์ที่ได้รับตรงกับลูกค้าองค์กรที่เรียกเก็บเงินในใบสั่งงาน แอปพลิเคชันการให้สิทธิ์ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อจำกัดเพิ่มเติมไปยังเวลาที่การให้สิทธิ์ควรนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงาน

หมายเหตุ

งานแอปพลิเคชันการให้สิทธิ์นอกเหนือจากค่าของลูกค้าหลัก ไม่ใช่ในการแทนที่ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าองค์กรที่รับบริการของแอปพลิเคชันการให้สิทธิ์ตรงกับลูกค้าองค์กรที่รับบริการของใบสั่งงาน แต่ลูกค้าองค์กรที่เรียกเก็บเงินไม่ตรงกับลูกค้าหลัก แล้วการให้สิทธิ์จะไม่สามารถนำไปใช้ได้

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ถ้าผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงานเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ลูกค้า และ สินทรัพย์ลูกค้าเป็นของ "ประเภทสินทรัพย์ Wine Press" จากนั้นการให้สิทธิ์จะสามารถใช้ได้

แอปพลิเคชันอื่นๆ ได้แก่:

• ลูกค้าองค์กรที่รับบริการ: ถ้าลูกค้าองค์กรที่รับบริการที่นี่ตรงกับลูกค้าองค์กรที่รับบริการในใบสั่งงาน จากนั้นการให้สิทธิ์จะถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงานทั้งหมด

• สินทรัพย์ของลูกค้า: ถ้ามูลค่าสินทรัพย์ของลูกค้าที่นี่ตรงกับสินทรัพย์ของลูกค้าในผลิตภัณฑ์หรือบริการของใบสั่งงาน จากนั้น การให้สิทธิ์จะถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของใบสั่งงานนั้น

• ชนิดเหตุการณ์: ถ้าชนิดเหตุการณ์ที่นี่ตรงกับชนิดเหตุการณ์ของใบสั่งงานในผลิตภัณฑ์หรือบริการของใบสั่งงาน จากนั้น การให้สิทธิ์จะถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของใบสั่งงานนั้น

หมายเหตุ

แอปพลิเคชันการให้สิทธิ์ใช้ตรรกะ AND นี่หมายความว่า ถ้าคุณระบุลูกค้าองค์กรที่รับบริการและชนิดเหตุการณ์ จากนั้นทั้งสองรายการจำเป็นต้องแสดงในใบสั่งงานที่จะนำไปใช้

ขั้นตอนที่ 2: สร้างสินทรัพย์ของลูกค้า

ถัดไป สร้างสินทรัพย์ของลูกค้า ในภาพหน้าจอต่อไปนี้ คุณจะพบกับสินทรัพย์ของลูกค้าที่มีประเภทเท่ากับ "Wine Press" ที่เราระบุไว้ในแอปพลิเคชันการให้สิทธิ์

ขั้นตอนที่ 3: สร้างใบสั่งงานเพื่อให้บริการกับสินทรัพย์ของลูกค้า

ขณะนี้ เราจะสร้างใบสั่งงานที่สอดคล้องกับการให้สิทธิ์สำหรับสถานการณ์สมมติที่สอง ในตัวอย่างต่อไปนี้ ลูกค้าองค์กรที่เรียกเก็บเงินตรงกับลูกค้าหลัก สินทรัพย์ลูกค้าของเหตุการณ์หลักแสดงรายการสินทรัพย์ที่เป็นของประเภท "Wine Press"

การให้สิทธิ์ที่ถูกต้องถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เพิ่มจากชนิดของเหตุการณ์ การตรวจสอบมาตรฐาน เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของลูกค้า Press Filter

ในตอนท้าย ส่วนลด 100% ถูกนำไปใช้ ซึ่งแสดงผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานเป็นแบบอิสระ

ผลกระทบการให้สิทธิ์เดียวกันนำไปใช้กับบริการในใบสั่งงานด้วยเช่นกัน

ข้อขัดแย้งของการให้สิทธิ์

คุณสามารถใช้การให้สิทธิ์หลายรายการกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงานเดียว นี่เป็นเพราะการให้สิทธิ์สามารถถูกนำไปใช้ตามใบสั่งงานที่แตกต่างกันและแอตทริบิวต์ผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงานที่อาจมีอยู่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์สมมติแรก การให้สิทธิ์ถูกนำมาใช้ตามลูกค้าองค์กรที่เรียกเก็บเงินในใบสั่งงาน ในสถานการณ์สมมติที่สอง การให้สิทธิ์ถูกนำมาใช้ตามประเภทสินทรัพย์ของลูกค้า

ในกรณีเช่นนี้ การให้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะแสดงเป็นตัวเลือกในฟิลด์การค้นหาการให้สิทธิ์

อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิ์หนึ่งรายการจะถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้น ครั้งแรกโดยค่า การจัดลำดับความสำคัญของการให้สิทธิ์ และครั้งที่สองโดยความจำเพาะ

ระบบจะดูที่มูลค่าการจัดลำดับความสำคัญของการให้สิทธิ์ของการให้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเลือกรายการที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด (1 เป็นลำดับความสำคัญสูงสุด) ค่าลำดับความสำคัญใดๆ มากกว่าค่าลำดับความสำคัญที่ว่าง

ถ้าไม่มีค่าลำดับความสำคัญอยู่ หรือค่าระดับความสำคัญเท่ากัน ระบบจะเลือกการให้สิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงที่สุด

การใช้ตัวอย่างก่อนหน้านี้ของเรา การให้สิทธิ์ของสถานการณ์สมมติที่สองสามารถใช้ได้ตามลูกค้าองค์กรที่เรียกเก็บเงินและประเภทสินทรัพย์ลูกค้า ในขณะที่การให้สิทธิ์ของสถานการณ์สมมติแรกจะสามารถใช้ได้โดยขึ้นอยู่เฉพาะกับลูกค้าองค์กรที่เรียกเก็บเงิน ในกรณีนี้ การให้สิทธิ์ของสถานการณ์สมมติที่สองจะเฉพาะเจาะจงมากกว่า เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยสองรายการ และถูกเลือก

ถึงแม้ว่าใช้การให้สิทธิ์หลายรายการ และ 1 ถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถแทนที่ด้วยตนเอง หรือปิดการใช้งานการให้สิทธิ์ได้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดค่า

• การใช้ส่วนลดที่แตกต่างกัน: ในเหตุการณ์คุณต้องการใช้ส่วนลด 10% กับผลิตภัณฑ์และส่วนลด 20% กับบริการ ซึ่งจะต้องการการให้สิทธิ์สองรายการ

• หากลูกค้าองค์กรที่รับบริการของใบสั่งงานตรงกับลูกค้าองค์กรหลักของการให้สิทธิ์และลูกค้าองค์กรที่เรียกเก็บเงินไม่ตรงกัน การให้สิทธิ์จะไม่สามารถนำไปใช้ได้

• การใช้การให้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ: การเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการไปยังกริดย่อยของผลิตภัณฑ์ในการให้สิทธิ์จะนำการให้สิทธิ์ไปใช้ เมื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการตรงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงาน

หมายเหตุเพิ่มเติม

• การให้สิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เฉพาะราคาเท่านั้น

• สำหรับสถานการณ์สมมติที่ง่ายกว่า ผู้ดูแลระบบควรพิจารณาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดใบสั่งงาน ชนิดของเหตุการณ์ และราคาตลาด การเลือกชนิดของเหตุการณ์สามารถเติมข้อมูลชนิดของใบสั่งงาน และการนำเข้าข้อมูลชนิดของใบสั่งงานสามารถเติมข้อมูลราคาตลาดในใบสั่งงาน มีการตั้งค่าคอนฟิกรายการนี้ในระหว่างชนิดของเหตุการณ์และการตั้งค่าชนิดใบสั่งงาน นอกจากนี้ การเพิ่มราคาตลาดไปยังใบสั่งงานจะเติมข้อมูลลงในราคาตลาดในผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงานตามค่าเริ่มต้น แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองตามความจำเป็น

• ในขณะนี้ การให้สิทธิ์สำหรับใบสั่งงานไม่สนับสนุนการให้สิทธิ์ตามปริมาณและตามขีดจำกัด (ตัวอย่างเช่น: ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับใบสั่งงาน 10 รายการ หรือชั่วโมงแรกของการบริการฟรี)

• การนำการให้สิทธิ์ไปใช้และการปรับราคาจะเกิดขึ้นทางออนไลน์เท่านั้น หากผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานหรือบริการในใบสั่งงานถูกสร้างขึ้นหรือแก้ไขเมื่อออฟไลน์ ตรรกะการให้สิทธิ์จะใช้เพียงครั้งเดียวที่เรกคอร์ดซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์