เนื้อหา Power BI ของการขายและประสิทธิภาพความสามารถในการทำกำไร
บทความนี้อธิบายสิ่งที่รวมอยู่ในเนื้อหา ประสิทธิภาพการขายและความสามารถในการทำกำไร ใน Microsoft Power BI และยังอธิบายถึงวิธีการเข้าถึงรายงาน Power BI และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและเอนทิตี้ที่ใช้ในการสร้างเนื้อหานี้
ภาพรวม
เนื้อหา Power BI ของ การขายและประสิทธิภาพความสามารถในการทำกำไร เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถตรวจสอบการวัดของการขายสำคัญของรายได้ กำไรขั้นต้น และอัตรากำไร โดยจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการขาย และให้ทั้งมุมมองรวมของตัวเลขการขายของทั้งบริษัทและการแบ่งรายละเอียดของประสิทธิภาพการขายสำหรับลูกค้าและผลิตภัณฑ์
รายงานเน้นการเปลี่ยนแปลงในขนาดรายได้และกำไรตามช่วงเวลา ดังนั้น สามารถใช้การรายงานเพื่อจัดการการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแนวโน้มค่าบวกและค่าลบสำหรับลูกค่าแต่ละรายและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ แผนภูมิเปรียบเทียบรายได้และผลกำไรของประเภทผลิตภัณฑ์อื่นและกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม ดังนั้น ประเภทและผู้จัดการประจำภูมิภาคสามารถระบุผู้ตามและผู้นำได้ ในตอนท้าย รายงานที่มีรายละเอียดครบถ้วนแสดงรายได้เทียบกับกำไรขั้นต้นของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้น ผู้จัดการฝ่ายบัญชีมีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นข้อมูลย้อนหลังที่สามารถใช้เพื่อปรับความพยายามในการขายและการตลาดกับโพรไฟล์ของลูกค้าแต่ละราย
เนื้อหา ประสิทธิภาพการขายและความสามารถในการทำกำไร ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายตามวิธีการดังต่อไปนี้:
- รายได้ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (ตามกลุ่มลูกค้าและลูกค้าแต่ละราย ประเภทการขาย และผลิตภัณฑ์และเขตภูมิศาสตร์แต่ละรายการ)
- การเปลี่ยนแปลงรายได้ ปีต่อปี (ตามภูมิภาคของลูกค้าและประเภทการขาย)
สามารถวิเคราะห์ผลกำไรได้สามวิธี:
- กำไรขั้นต้น (ตามประเภทกลุ่มลูกค้าและการขายผลิตภัณฑ์)
- การเปลี่ยนแปลงของกำไรขั้นต้น ปีต่อปี
- การทำกำไรจากลูกค้า (ตามรายได้และกำไรขั้นต้น)
การเข้าถึงเนื้อหา Power BI
เนื้อหา การขายและประสิทธิภาพความสามารถในการทำกำไร ของ Power BI แสดงบนหน้า การขายและประสิทธิภาพความสามารถในการทำกำไร (การขายและการตลาด>การสอบถามและรายงาน>การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขาย>การขายและประสิทธิภาพความสามารถในการทำกำไร)
เมตริกที่รวมอยู่ในชุดเนื้อหา Power BI
เนื้อหา Power BI ของ การขายและประสิทธิภาพความสามารถในการทำกำไร รวมรายงานที่ประกอบด้วยชุดของการวัด เมตริกเหล่านี้จะถูกแสดงภาพข้อมูลโดยเป็นแผนภูมิ ไทล์ และตาราง ตารางต่อไปนี้จะแสดงภาพรวมของการแสดงภาพข้อมูลในเนื้อหา
| หน้ารายงาน | แผนภูมิ | ไทล์ |
|---|---|---|
| รายได้โดยเรียงตามลูกค้า | ลูกค้า 10 อันดับแรกโดยเรียงตามรายได้ | รายได้รวม |
| รายได้รวมโดยเรียงตามกลุ่มลูกค้า | การเติบโตรายได้ YOY | |
| รายได้เฉลี่ยของลูกค้าโดยเรียงตามกลุ่มลูกค้า | กำไรขั้นต้น | |
| รายได้และกำไรขั้นต้นโดยเรียงตามกลุ่มลูกค้า | ||
| รายได้โดยเรียงตามผลิตภัณฑ์ | รายได้และกำไรขั้นต้นโดยเรียงตามประเภทการขาย | # ผลิตภัณฑ์รวม |
| ผลิตภัณฑ์ 10 อันดับแรกโดยเรียงตามรายได้ | จำนวนรวมของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่และเปอร์เซ็นต์ของจำนวนรวม | |
| รายได้รวมโดยเรียงตามประเภทการขาย | จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ลงบัญชีสำหรับรายได้ 80% | |
| รายได้โดยเรียงตามรอบระยะเวลา* | รายได้โดยเรียงตามเดือน | การเติบโตรายได้ YOY |
| ผลต่างงบประมาณปิดท้าย YOY | % การเติบโตรายได้ YOY | |
| ผลต่างการขายทั้งหมดโดยเรียงตามภูมิภาคของลูกค้า | ||
| รายได้โดยเรียงตามสถานที่ | รายได้การขายโดยเรียงตามเมือง | |
| % การเติบโตรายได้ YOY | ||
| รายได้การขายโดยเรียงตามภูมิภาค | ||
| การทำกำไรจากลูกค้า | กำไรขั้นต้นเทียบกับรายได้ โดยเรียงตามลูกค้า | กำไรขั้นต้น การเติบโตของรายได้ YOY |
| การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร | รายได้และกำไรขั้นต้นโดยเรียงตามเดือน | |
| ลูกค้า 15 อันดับแรกโดยเรียงตามกำไรขั้นต้น | ||
| กำไรขั้นต้นโดยเรียงตามเดือน YOY |
* รายได้ปีนี้และปีที่แล้ว และการเติบโตโดยเรียงตามประเภทการขาย
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลและเอนทิตี้
ข้อมูลต่อไปนี้ถูกใช้เพื่อเติมรายงานในเนื้อหา Power BI ของ การขายและประสิทธิภาพความสามารถในการทำกำไร ข้อมูลนี้จะแสดงเป็นหน่วยวัดรวมที่มีการแบ่งระยะในที่จัดเก็บเอนทิตี้ ที่จัดเก็บเอนทิตี้คือฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู การรวม Power BI กับร้านค้าเอนทิตี
การวัดการรวมในเนื้อหานี้เป็นชุดย่อยของการวัดการรวมที่พร้อมใช้งานใน Sales Cube ใน Microsoft Dynamics AX 2012 และ Microsoft Dynamics AX 2012 R3 เมื่อต้องการแบ่งระยะของการวัดแบบรวมของ Cube ในร้านค้าเอนทิตี คุณจะต้องทำให้สามารถปรับใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูกระบวนงานสำหรับการจัดเตรียมการรวมการวัดในร้านค้าเอนทิตีในโพสต์บล็อก การรวม Power BI กับร้านค้าเอนทิตีใน Dynamics
การวัดแบบรวมหลักต่อไปนี้ของเอนทิตีในบรรทัดใบแจ้งหนี้และจะถูกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของเนื้อหา
| เอนทิตี้ | การวัดแบบรวมหลัก | แหล่งข้อมูลสำหรับ Dynamics 365 | ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| รายการในใบแจ้งหนี้ | รายได้ | CustInvoiceTrans | SUM(LineAmountMST) | ยอดเงินในสกุลเงินทางบัญชี |
| ต้นทุนขาย | InventTrans | SUM(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) | ผลรวมของยอดต้นทุนและการปรับปรุง | |
| ยอดเงินในรายการค่าคอมมิชชัน – สกุลเงินทางบัญชี | CustInvoiceTrans | SUM(CommissAmountMST) | ยอดเงินค่าส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ขายในสกุลเงินทางบัญชี |
ตารางต่อไปนี้แสดงการวัดแบบรวมหลักของเอนทิตีในรายการใบแจ้งหนี้ ที่ใช้ในการสร้างการวัดที่มีการคำนวณหลายรายการในชุดข้อมูลของเนื้อหา
| การประเมิน | การคำนวณ |
|---|---|
| กำไรขั้นต้น | SUM(Revenue – COGS – Commission – Sales tax (รวมอยู่ในยอดเงินในรายการใบแจ้งหนี้ของลูกค้า)) |
| กำไรขั้นต้น | SUM(Gross profit / (Revenue - Sales tax (รวมอยู่ในยอดเงินในรายการใบแจ้งหนี้ของลูกค้า))) |
| รายได้ปีที่แล้ว | รายได้ปีที่แล้ว = CALCULATE(SUM('Invoice lines'[Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR(Dates[Date]) |
มิติหลักในคิวบ์การขายที่ถูกใช้เป็นตัวกรองเพื่อแบ่งส่วนการวัดแบบรวม เพื่อให้คุณสามารถได้รับส่วนประกอบที่มากขึ้นและข้อมูลเชิงลึกเชิงวิเคราะห์ที่ละเอียดมากขึ้น
| เอนทิตี้ | ตัวอย่างของแอตทริบิวต์ |
|---|---|
| ลูกค้า | กลุ่มลูกค้า ภูมิภาคของลูกค้า ที่อยู่ อุตสาหกรรม |
| ผลิตภัณฑ์ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่มสินค้า |
| ประเภทการขาย | ชื่อประเภทการขาย |
| นิติบุคคล | ชื่อนิติบุคคล |
| วันที่ | วันที่ |
โดยค่าเริ่มต้น เนื้อหาจะแสดงข้อมูลสำหรับปีปฏิทินปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนตัวกรองวันที่ในส่วนตัวกรองรายงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนตัวกรองของบริษัท