ตั้งค่าคอนฟิกคุณสมบัติของลำดับงาน

สำคัญ

ลูกค้าที่ใช้ Human Resources ขณะนี้ฟังก์ชันการทำงานที่กล่าวถึงในบทความนี้สามารถใช้งานได้ทั้งใน Dynamics 365 Human Resources แบบติดตั้งแยกต่างหากและโครงสร้างพื้นฐานของ Finance แบบผสาน การนําทางอาจแตกต่างจากที่แสดงเนื่องจากเรามีการอัปเดต หากคุณต้องการค้นหาหน้าเฉพาะ คุณสามารถใช้ ค้นหา

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าคอนฟิกคุณสมบัติต่างๆ ของลำดับงาน

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกคุณสมบัติของลำดับงาน เปิดลำดับงานในโปรแกรมแก้ไขลำดับงาน คลิกผ้าของโปรแกรมแก้ไขลำดับงาน แล้วคลิก คุณสมบัติ เพื่อเปิดหน้า คุณสมบัติ จากนั้นคุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกคุณสมบัติต่างๆ ของลำดับงานได้

การตั้งชื่อลำดับงาน

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในการป้อนชื่อสำหรับลำดับงาน

1. ในบานหน้าต่างทางซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าพื้นฐาน
2. ในฟิลด์ ชื่อ ให้ป้อนชื่อเฉพาะสำหรับลำดับงาน เช่น ถ้าคุณสร้างลำดับงานของใบสั่งซื้อสำหรับแต่ละประเทศหรือภูมิภาคที่คุณดำเนินธุรกิจอยู่ คุณสามารถตั้งชื่อลำดับงานของใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อเดนมาร์ก หรือ ใบสั่งซื้อสเปน

การระบุเจ้าของลำดับงาน

เจ้าของลำดับงาน คือบุคคลที่จัดการและรักษาลำดับงานนั้นๆ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการระบุเจ้าของลำดับงาน

1. ในบานหน้าต่างทางซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าพื้นฐาน
2. ในรายการ เจ้าของ เลือกชื่อของบุคคลที่จะจัดการลำดับงาน

เลือกเทมเพลตอีเมล

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเลือกเทมเพลตอีเมลที่ใช้ในการสร้างข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับลำดับงาน

1. ในบานหน้าต่างทางซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าพื้นฐาน
2. ในรายการ เทมเพลตอีเมลสำหรับการแจ้งเตือนลำดับงาน เลือกเทมเพลต

การป้อนคำแนะนำสำหรับผู้ใช้

คุณสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ที่ส่งเอกสารสำหรับการประมวลผลและการอนุมัติ ผู้ใช้เหล่านี้จะเรียกว่า ผู้ริเริ่ม ตัวอย่างเช่น คุณกำลังสร้างลำดับงานใบขอซื้อ และคุณป้อนคำแนะนำ คำแนะนำเหล่านั้นจะปรากฏแก่ผู้ใช้ที่ป้อนใบขอซื้อในหน้า ใบขอซื้อ เมื่อต้องการดูคำสั่ง ผู้ริเริ่มจะคลิกไอคอนในแถบข้อความลำดับงาน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในการป้อนคำแนะนำสำหรับผู้ใช้

1. ในบานหน้าต่างทางซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าพื้นฐาน

2. ในฟิลด์ คำแนะนำในการส่ง ป้อนคำแนะนำ

3. เมื่อต้องการปรับแต่งคำแนะนำ คุณสามารถแทรกตัวยึด ตัวยึดจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลที่เหมาะสมเมื่อมีการแสดงคำสั่งแก่ผู้ใช้ เมื่อต้องการแทรกตัวยึด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

   1. คลิกในฟิลด์ คำแนะนำในการส่ง เพื่อระบุตำแหน่งที่ต้องการให้ตัวยึดปรากฏ
   2. คลิก แทรกตัวยึด
   3. ในรายการที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวยึดที่จะแทรก
   4. คลิก แทรก

4. เมื่อต้องการเพิ่มคำแปลของคำแนะนำ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

   1. คลิก คำแปล
   2. บนหน้าที่ปรากฏ คลิก เพิ่ม
   3. ในรายการที่ปรากฏ ให้เลือกภาษาที่คุณจะป้อนข้อความ
   4. ในฟิลด์ ข้อความที่แปล ให้ป้อนข้อความ
   5. เมื่อต้องการปรับแต่งข้อความ คุณสามารถแทรกตัวยึด สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้อนตัวยึด ดูขั้นตอนที่ 3
   6. คลิก ปิด

หมายเหตุ

ไม่สามารถเพิ่มตัวยึดโดยใช้การคัดลอกและวางได้ เนื่องจากมีการวางข้อมูลเป้าหมายอย่างไม่ถูกต้อง ใช้อินเทอร์เฟสเพื่อเพิ่มตัวยึด

ระบุเวลาที่ใช้ลำดับงานนี้ผ่านเงื่อนไขการเรียกใช้

คุณสามารถสร้างลำดับงานหลายรายการโดยใช้ชนิดลำดับงานเดียวกัน เมื่อคุณมีลำดับงานหลายรายการที่ยึดตามชนิดเดียวกัน คุณต้องระบุว่าใช้ลำดับงานแต่ละรายการโดยใช้เงื่อนไขการใช้งานเมื่อใด ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเรียกใช้งาน จะมีการใช้ลำดับงานเริ่มต้น ในทำนองเดียวกัน ถ้ามีการตั้งค่าคอนฟิกลำดับงานเดียวที่กำหนดไว้สำหรับชนิดลำดับงานเท่านั้น จะมีการใช้การตั้งค่าคอนฟิกลำดับงานโดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขการเรียกใช้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างลำดับงานของใบขอซื้อสำหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาคที่คุณดำเนินการ เช่น ใบขอซื้อประเทศเดนมาร์ก และใบสั่งซื้อประเทศสเปน ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

• ใบสั่งซื้อเดนมาร์กถูกนำมาใช้เมื่อ: ประเทศ/ภูมิภาค = DK
• ใบสั่งซื้อสเปนถูกนำมาใช้เมื่อ: ประเทศ/ภูมิภาค = ES

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในการระบุว่าใช้ลำดับงานที่คุณกำลังตั้งค่าคอนฟิกเมื่อใด

1. ในบานหน้าต่างทางซ้าย ให้คลิก การเรียกใช้
2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าเงื่อนไขสำหรับการเรียกใช้ลำดับงานนี้
3. คลิก เพิ่มเงื่อนไข
4. ป้อนเงื่อนไข
5. ป้อนเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็น
6. เรียกใช้ลำดับงานด้วยเรกคอร์ดเป้าหมายบางรายการ เพื่อตรวจสอบว่าเงื่อนไขรวมและไม่รวมเรกคอร์ดอย่างถูกต้อง

ระบุว่าจะส่งการแจ้งเตือนเมื่อใด

เมื่อมีการส่งเอกสารสำหรับการประมวลผล อินสแตนซ์ลำดับงานจะถูกสร้างขึ้น คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนให้แก่ผู้ใช้เมื่ออินสแตนซ์ลำดับงานที่ยึดตามลำดับงานเริ่มต้นแล้ว เสร็จสมบูรณ์ หยุดการทำงาน หรือหยุดเนื่องจากมีข้อผิดพลาด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในการระบุว่าจะส่งการแจ้งเตือนเมื่อใด

1. ในบานหน้าต่างทางซ้าย ให้คลิก การแจ้งเตือน

2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละเหตุการณ์ที่ควรทริกเกอร์การแจ้งเตือน:

   • เริ่มต้นแล้ว — ส่งการแจ้งเตือนเมื่ออินสแตนซ์ลำดับงานเริ่มต้นขึ้น
   • หยุด — ส่งการแจ้งเตือนเมื่ออินสแตนซ์ลำดับงานหยุดเนื่องจากมีข้อผิดพลาด
   • เสร็จสมบูรณ์ — ส่งการแจ้งเตือนเมื่ออินสแตนซ์ลำดับงานเสร็จสมบูรณ์
   • ไม่สามารถแก้ไขได้ — ส่งการแจ้งเตือนเมื่ออินสแตนซ์ลำดับงานหยุดเนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้
   • หยุดการทำงาน — ส่งการแจ้งเตือนเมื่ออินสแตนซ์ลำดับงานหยุดการทำงาน

3. เลือกแถวของเหตุการณ์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2

4. ในแท็บ ข้อความแจ้งเตือน ป้อนข้อความการแจ้งเตือน

5. เมื่อต้องการปรับแต่งข้อความ คุณสามารถแทรกตัวยึด ตัวยึดจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลที่เหมาะสมเมื่อมีการแสดงข้อความแก่ผู้ใช้ เมื่อต้องการแทรกตัวยึด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

   1. คลิกในฟิลด์เพื่อระบุตำแหน่งที่ต้องการให้ตัวยึดตำแหน่งปรากฏ
   2. คลิก แทรกตัวยึด
   3. ในรายการที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวยึดที่จะแทรก
   4. คลิก แทรก
   5. ตัวยึด ข้อความการแจ้งเตือน ทั่วไปที่จะจะรวมคือ "บันทึกย่อครั้งล่าสุด: %Workflow.Last note%" ซึ่งแสดงข้อคิดเห็นใดๆ จากขั้นตอนก่อนหน้านี้

6. เมื่อต้องการเพิ่มคำแปลของข้อความ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

   1. คลิก คำแปล
   2. บนหน้าที่ปรากฏ คลิก เพิ่ม
   3. ในรายการที่ปรากฏ ให้เลือกภาษาที่คุณจะป้อนข้อความ
   4. ในฟิลด์ ข้อความที่แปล ให้ป้อนข้อความ
   5. เมื่อต้องการปรับแต่งข้อความ คุณสามารถแทรกตัวยึด สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้อนตัวยึด ดูขั้นตอนที่ 5
   6. คลิก ปิด

7. บนแท็บ ผู้รับ ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อระบุบุคคลที่ควรได้รับการแจ้งเตือน

   ตัวเลือก	ส่งการแจ้งเตือนให้แก่ผู้ใช้เหล่านี้	เมื่อต้องการส่งการแจ้งเตือน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
   ผู้เข้าร่วม	ผู้ใช้ที่กำหนดให้กับกลุ่มหรือบทบาทที่เฉพาะเจาะจง	บนแท็บ ผู้รับ คลิก ผู้เข้าร่วม บนแท็บ ตามบทบาท ในรายการ ชนิดของผู้เข้าร่วม เลือกชนิดของกลุ่มหรือบทบาทที่จะส่งการแจ้งเตือน ในรายการ ผู้เข้าร่วม เลือกกลุ่มหรือบทบาทที่จะส่งการแจ้งเตือน
   ผู้ใช้ลำดับงาน	ผู้ใช้ที่เป็นผู้เข้าร่วมในลำดับงานนี้	บนแท็บ ผู้รับ คลิก ผู้ใช้ลำดับงาน บนแท็บ ผู้ใช้ลำดับงาน ในรายการ ผู้ใช้ลำดับงาน เลือกผู้เข้าร่วมในลำดับงานนี้
   ผู้ใช้	ผู้ใช้ที่ระบุ	บนแท็บ ผู้รับ คลิก ผู้ใช้ บนแท็บผู้ใช้ แท็บ ผู้ใช้ที่พร้อมใช้งาน รายการ ประกอบด้วยผู้ใช้ทั้งหมด เลือกผู้ใช้ที่จะส่งการแจ้งเตือน แล้วย้ายผู้ใช้เหล่านั้นไปยังรายการ ผู้ใช้ที่เลือก

8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 สำหรับแต่ละเหตุการณ์ที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2

การป้อนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับลำดับงาน

หากต้องการป้อนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับลำดับงานนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ในบานหน้าต่างทางซ้าย ให้คลิก หมายเหตุ
2. ในฟิลด์ ป้อนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลำดับงาน ป้อนข้อคิดเห็นของคุณ
3. ตรวจทานข้อคิดเห็นของคุณ หลังจากที่คุณเพิ่มข้อคิดเห็นแล้ว คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
4. คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อคิดเห็นของคุณลงในพื้นที่ ประวัติข้อคิดเห็น