เริ่มต้นใช้งานการรายงานทางการเงิน

  • บทความ

บทความนี้อธิบายวิธีการจัดเก็บรายงานทางการเงินและวิธีการใช้รายงานทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยคำอธิบายของรายงานทางการเงินเริ่มต้นที่กำหนดไว้

หมายเหตุ

ขณะนี้การรายงานทางการเงินพร้อมใช้งานผ่านทาง Add-in ดังนั้น ความพร้อมใช้งานเริ่มต้นของการรายงานทางการเงินผ่านทาง Microsoft Dynamics 365 Finance จึงมีการเปลี่ยนแปลง หากคุณเป็นลูกค้าปัจจุบัน Microsoft จะจัดเตรียม Add-in การรายงานทางการเงินใหม่ในสภาพแวดล้อม Microsoft Dynamics Lifecycle Services ของคุณ หากคุณกำลังใช้โมดูล การรายงานทางการเงิน จะไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของคุณ หรือความสามารถขององค์กรในการเรียกใช้รายงานทางการเงิน

ติดตั้ง Add-in การรายงานทางการเงิน

Add-in การรายงานทางการเงินช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและธุรกิจสามารถสร้าง ดูแลรักษา ปรับใช้ และดูงบการเงินได้ รายงานทางการเงินประกอบด้วยการสนับสนุนมิติ ดังนั้น เซ็กเมนต์บัญชีหรือมิติพร้อมใช้งานทันที ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือขั้นตอนการกำหนดค่าเพิ่มเติมหลังการติดตั้ง

  1. ใน Lifecycle Services ยืนยันว่าการรวม Power Platform ได้รับการกำหนดค่าและพร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดค่า Microsoft Power Platform
  2. เลือก ติดตั้ง Add-in ใหม่ และค้นหา การรายงานทางการเงิน
  3. ยอมรับเงื่อนไข และเลือกจากนั้น ติดตั้ง

ถอนการติดตั้ง Add-in การรายงานทางการเงิน

สำคัญ

หากคุณถอนการติดตั้ง Add-in การรายงานทางการเงิน คุณจะลบทรัพยากรที่ใช้สำหรับการรายงานทางการเงิน การดำเนินการนี้จะลบรายงาน การออกแบบรายงาน และการกำหนดค่าที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้อย่างถาวร ไม่รองรับการกู้คืน

  1. ใน Lifecycle Services ค้นหา Add-in การรายงานทางการเงินในส่วน Add-in สภาพแวดล้อม ภายใต้ การรวม Power Platform
  2. เลือก ถอนการติดตั้ง จากนั้น ยอมรับ

การเข้าถึงรายงานทางการเงิน

คุณสามารถค้นหาเมนู การรายงานทางการเงิน ได้ในสถานที่ต่อไปนี้:

  • บัญชีแยกประเภททั่วไป>การสอบถามและรายงาน
  • การจัดงบประมาณ>การสอบถามและรายงาน>การจัดงบประมาณพื้นฐาน
  • การจัดงบประมาณ>การสอบถามและรายงาน>การวางแผนงบประมาณ
  • การจัดงบประมาณ>การสอบถามและรายงาน>การควบคุมงบประมาณ
  • การรวมบัญชี

เมื่อต้องการสร้างรายงานทางการเงินสำหรับนิติบุคคล คุณต้องตั้งค่าข้อมูลต่อไปนี้สำหรับนิติบุคคลนั้น:

  • ปฏิทินทางการเงิน
  • Ledger
  • ผังบัญชี
  • สกุลเงิน
  • ลงบัญชีธุรกรรมไปยังบัญชีอย่างน้อยหนึ่งบัญชี
  • MainAccount แสดงรายการอยู่ในคอลัมน์ ที่เลือกไว้ ในหน้า การตั้งค่าการรายงานทางการเงิน (บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่าบัญชีแยกประเภท > การตั้งค่าการรายงานทางการเงิน)

การให้สิทธิการเข้าถึงด้านความปลอดภัยแก่ การรายงานทางการเงิน

ฟังก์ชันการรายงานทางการเงินพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม และถูกกำหนดหน้าที่ให้โดยบทบาทความปลอดภัย ส่วนต่อไป แสดงรายการสิทธิ์และหน้าที่เหล่านี้ ร่วมกับบทบาทเกี่ยวข้อง

หน้าที่

ป้ายชื่อหน้าที่ คำอธิบาย ชื่อ AOT
รักษาความปลอดภัยของรายงานทางการเงิน รักษาความปลอดภัยของรายงานทางการเงินและทำงานการดูแล การรักษาความปลอดภัยของรายงานทางการเงิน
รักษารายงานทางการเงิน การออกแบบและรักษารายงานทางการเงิน การรักษารายงานทางการเงิน
สร้างรายงานทางการเงิน การสร้างและรีเฟรชรายงานทางการเงิน การสร้างรายงานทางการเงิน
ตรวจทานประสิทธิภาพทางการเงิน ตรวจทานและวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงิน การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของรายงานทางการเงิน

สิทธิ์

ป้ายชื่อสิทธิ์ คำอธิบาย ชื่อ AOT
รักษาความปลอดภัยของรายงานทางการเงิน รักษาความปลอดภัยของรายงานทางการเงินและทำงานการดูแล FinancialReportsSecuritySystemMaintain
รักษารายงานทางการเงิน การออกแบบและรักษารายงานทางการเงิน FinancialReportsMaintain
สร้างรายงานทางการเงิน การสร้างและรีเฟรชรายงานทางการเงิน FinancialReportsGenerate
ดูรายงานทางการเงิน ดูรายงานทางการเงิน การดูรายงานทางการเงิน

บทบาท

ป้ายชื่อสิทธิ์ ภาษี บทบาท
รักษาความปลอดภัยของรายงานทางการเงิน รักษาความปลอดภัยของรายงานทางการเงิน ผู้ดูแลระบบความปลอดภัย
รักษารายงานทางการเงิน รักษารายงานทางการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หัวหน้างานฝ่ายบัญชี ผู้ควบคุมทางการเงิน ผู้จัดการงบประมาณ
สร้างรายงานทางการเงิน สร้างรายงานทางการเงิน CEO CFO นักบัญชี
ดูรายงานทางการเงิน ตรวจทานประสิทธิภาพทางการเงิน ไม่ได้รับมอบหมาย

หลังจากที่มีการเพิ่มผู้ใช้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ผู้ใช้ควรจะสามารถเข้าถึงรายงานทางการเงินได้ ภายในสองสามนาที

หมายเหตุ

มีการเพิ่มบทบาทของ sysadmin ไปยังบทบาททั้งหมดใน Financial Reporting

รายงานการลบและการหมดอายุ

ผู้ใช้ที่สร้างรายงานสามารถลบรายงานของตนเองได้ ผู้ใช้ที่มีหน้าที่ รักษาความปลอดภัยของการรายงานทางการเงิน สามารถลบรายงานของผู้อื่นได้

ในการนำออกใช้ 10.0.8 แนวคิดของวันหมดอายุได้ถูกนำมาใช้ คุณลักษณะที่จำเป็นใหม่ถูกเปิดใช้งานในหน้า ทั้งหมด ภายในพื้นที่ทำงานการจัดการคุณลักษณะ คุณลักษณะ นโยบายการเก็บรักษารายงานทางการเงิน ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

  • รายงานที่สร้างขึ้นใหม่จะถูกทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติว่ามีวันหมดอายุ 90 วันนับจากวันที่สร้างขึ้น

  • รายงานที่มีอยู่ใดๆ จากก่อนที่จะมีการติดตั้งคุณลักษณะนี้ จะถูกกำหนดระยะเวลาการหมดอายุ 90 วัน วันที่อาจแสดงเป็นว่างเปล่าในช่วงเวลาสั้นๆ จนกว่าบริการการรายงานทางการเงินจะทำงาน มีการสร้างรายงาน และบริการดำเนินการอัปเดตรายงานที่มีอยู่ด้วยวันหมดอายุที่ว่างเปล่า

  • ผู้ใช้ที่มี รักษาความปลอดภัยของ Financial Reporting มีการเข้าถึงฟังก์ชันนี้ ผู้ใช้ใดๆ ในหน้าที่ รักษารายงานทางการเงิน ที่ให้สิทธิ์ รักษาการหมดอายุของรายงานทางการเงิน ยังจะมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาการหมดอายุด้วย ในขณะนี้ มีตัวเลือกการเก็บข้อมูลสองตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน:

    • การหมดอายุเป็น 90 วัน
    • ตัวเลือกในการตั้งค่ารายงานเป็นไม่มีวันหมดอายุ

เมื่อมีการเลือกวันหมดอายุเช่น 90 วัน จะถูกใช้ 90 วันนับจากวันนี้ การทำเช่นนี้จะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจาก 90 วันจากวันที่สร้างดั้งเดิม เมื่อมีการสร้างรายงาน

ตัวเลือกเพิ่มเติมจะถูกพิจารณาเป็นฟังก์ชันในอนาคต การหมดอายุ 90 วันจะเป็นค่าเริ่มต้น และผู้ใช้ที่มีสิทธิที่เหมาะสมสามารถแทนที่ค่าเริ่มต้นในหน้ารายการ รายงานทางการเงิน

รายงานเริ่มต้น

รายงานทางการเงินแสดง 22 รายงานทางการเงินเริ่มต้น รายงานทั้งหมดใช้ประเภทบัญชีหลักเริ่มต้น คุณสามารถใช้รายงานเหล่านี้ตามที่เป็น หรือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการรายงานทางการเงินที่คุณต้องการ นอกเหนือจากงบการเงินแบบดั้งเดิม เช่น งบกำไรขาดทุนและงบดุล รายงานเริ่มต้นเหล่านี้รวมรายงานที่แสดงรายงานทางการเงินชนิดต่าง ๆ ที่คุณสามารถสร้างได้

รายงานเริ่มต้น คำอธิบาย
งบกำไรขาดทุนใน 12 เดือนในคอลัมน์เดียว – ค่าเริ่มต้น ดูผลกำไรขององค์กรสำหรับ 12 เดือนที่ผ่านมาในคอลัมน์เดียว
แนวโน้มงบกำไรขาดทุนใน 12 เดือน – ค่าเริ่มต้น ดูผลกำไรขององค์กรสำหรับ 12 เดือนที่ผ่านมาในคอลัมน์เดียว 12 เดือนเหล่านี้จะครอบคลุมมากกว่าหนึ่งปีบัญชี
ข้อมูลจริงจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ – ค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลรายละเอียดยอดดุลสำหรับบัญชีทั้งหมดสำหรับงบประมาณเดิม และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ปรับปรุงตามผลต่างที่เกิดขึ้นจริง
รายละเอียดการตรวจสอบ – ค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลยอดดุลโดยละเอียดสำหรับบัญชีทั้งหมด รายงานนี้แสดงยอดดุลเดบิตและเครดิตในสกุลเงินที่ใช้รายงานและสกุลเงินท้องถิ่น พร้อมด้วยข้อมูลธุรกรรมเพิ่มเติม เช่น รหัสผู้ใช้ ผู้ใช้ที่ปรับเปลี่ยนข้อมูลครั้งล่าสุด วันที่ของการปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด และรหัสสมุดรายวัน
รายการยอดดุล – ค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลยอดดุลโดยละเอียดสำหรับบัญชีทั้งหมด รายงานนี้แสดงยอดดุลยกมาและยอดดุลปิดบัญชี และยอดดุลเดบิตและเครดิตสำหรับรอบระยะเวลาปัจจุบันและปีปัจจุบัน พร้อมข้อมูลธุรกรรมเพิ่มเติม เช่นใบสำคัญ
งบดุล – ค่าเริ่มต้น ดูตำแหน่งทางการเงินขององค์กรต่อปี
งบดุลและงบกำไรขาดทุนควบคู่กัน - เริ่มต้น ดูตำแหน่งทางการเงินและผลกำไรขององค์กรต่อปีควบคู่กัน
กระแสเงินสด – ค่าเริ่มต้น รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเงินสดที่เข้าและออกจากองค์กร
การตรวจทาน JE และ TB อย่างละเอียด – ค่าเริ่มต้น ดูยอดดุลยกมาและข้อมูลกิจกรรมสำหรับบัญชีทั้งหมด
งบทดลองโดยละเอียด – ค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลยอดดุลสำหรับบัญชีทั้งหมดที่มียอดดุลเดบิตและเครดิต และมูลค่าสุทธิของยอดดุลเหล่านี้ พร้อมด้วยวันที่ทำธุรกรรม ใบสำคัญ และคำอธิบายเกี่ยวกับสมุดรายวัน
แนวโน้มค่าใช้จ่ายรายไตรมาสเป็นเวลาสามปี – ค่าเริ่มต้น ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับ 12 ไตรมาสที่ผ่านมา ในช่วงสามปีก่อนหน้านี้
คำอธิบายทางการเงินของการตรวจทาน JE และ TB – ค่าเริ่มต้น ดูภาพรวมของยอดดุลและกิจกรรมสำหรับคำอธิบายเฉพาะทางการเงินของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้นของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร หรือขาดทุน
งบกำไรขาดทุน – ค่าเริ่มต้น ดูผลกำไรขององค์กรสำหรับรอบระยะเวลาปัจจุบันและปีปัจจุบัน
รายการธุรกรรมบัญชีแยกประเภท – ค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลยอดดุลโดยละเอียดสำหรับบัญชีทั้งหมด รายงานนี้แสดงยอดดุลเดบิตและเครดิต พร้อมด้วยข้อมูลธุรกรรมเพิ่มเติม เช่นวันที่ของธุรกรรม หมายเลขสมุดรายวัน ใบสำคัญ การลงรายการบัญชี ชนิดและหมายเลขการติดตาม
อัตราส่วน – ค่าเริ่มต้น ดูผลสภาพคล่อง ความสามารถในการทำกำไร และอัตราประสิทธิภาพขององค์กรสำหรับปี
กำลังย้อนค่าใช้จ่าย 12 เดือน – ค่าเริ่มต้น ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละค่าในช่วง 12 เดือนล่าสุด 12 เดือนเหล่านี้จะครอบคลุมมากกว่าหนึ่งปีบัญชี
กำลังย้อนงบกำไรขาดทุนไตรมาส – ค่าเริ่มต้น ดูผล ความสามารถในการทำกำไรขององค์กรรายไตรมาสสำหรับปีผ่านมา และปีปัจจุบัน
งบดุลเคียงข้างกัน – ค่าเริ่มต้น ดูตำแหน่งทางการเงินขององค์กรต่อปี รายงานนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นเคียงข้างกัน
สรุปงบทดลอง – ค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลยอดดุลสำหรับบัญชีทั้งหมดที่มียอดยกมาและยอดดุลปิดบัญชี และยอดดุลเดบิตและเครดิตพร้อมกับผลต่างสุทธิ
สรุปงบทดลองปีต่อปี – ค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลยอดดุลสำหรับบัญชีทั้งหมดที่มียอดยกมาและยอดดุลปิดบัญชี และยอดดุลเดบิตและเครดิตพร้อมกับผลต่างสุทธิสำหรับปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
ยอดขายและส่วนลดรายสัปดาห์ - เริ่มต้น ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยอดขายและส่วนลดสำหรับแต่ละสัปดาห์ในเดือน รายงานนี้มีทั้งหมดสี่สัปดาห์
เงินงบประมาณที่มีอยู่ - ค่าเริ่มต้น ดูการเปรียบเทียบโดยละเอียดของงบประมาณที่ปรับปรุงแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง การจองงบประมาณ และเงินงบประมาณที่พร้อมใช้งานสำหรับบัญชีทั้งหมด

การเปิดรายงานทางการเงิน

เมื่อคุณเลือกเมนู การรายงานทางการเงิน รายการของรายงานทางการเงินเริ่มต้นสำหรับบริษัทจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิด หรือปรับเปลี่ยนรายงาน เมื่อต้องการเปิดหนึ่งในรายงานเริ่มต้น เลือกชื่อรายงาน ในครั้งแรกที่มีการเปิดรายงาน รายงานจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติสำหรับเดือนก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดการรายงานเป็นครั้งแรกในเดือน 2019 สิงหาคม รายงานถูกสร้างขึ้นสำหรับวันที่ 31 กรกฎาคม 2019 หลังจากที่มีการเปิดรายงาน คุณสามารถเริ่มสำรวจ โดยการดูรายละเอียดแนวลึกในส่วนของข้อมูลเฉพาะเจาะจง และการเปลี่ยนตัวเลือกรายงาน

การสร้างและแก้ไขรายงานทางการเงิน

คุณสามารถสร้างรายงานใหม่ หรือแก้ไขรายงานที่มีอยู่จากรายการรายงานทางการเงิน ถ้าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างรายงานทางการเงินใหม่ด้วยการเลือก สร้าง บนบานหน้าต่างการดำเนินการ โปรแกรมออกแบบรายงานจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ หลังจากที่โปรแกรมออกแบบรายงานเริ่มทำงาน คุณสามารถสร้างรายงานใหม่ หลังจากคุณบันทึกรายงานใหม่ จะปรากฏอยู่ในรายการรายงานทางการเงิน รายการจะแสดงเฉพาะรายงานที่สร้างขึ้นสำหรับบริษัทที่คุณกำลังใช้ใน Dynamics 365 Finance

คำนิยามแผนภูมิรายงาน

หนึ่งในส่วนประกอบที่ใช้ในการสร้างรายงานทางการเงินคือข้อกำหนดแผนภูมิการรายงาน คำนิยามแผนภูมิรายงานช่วยกำหนดโครงสร้างและลำดับชั้นขององค์กรของคุณ เป็นโครงสร้างลำดับชั้นข้ามมิติที่ยึดตามความสัมพันธ์เชิงมิติในข้อมูลทางการเงินของคุณ อีกทั้งให้ข้อมูลในระดับหน่วยการรายงาน และระดับสรุปสำหรับหน่วยทั้งหมดในแผนภูมิ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิการรายงานที่ไม่จำกัดจำนวนได้ เพื่อแสดงข้อมูลขององค์กรของคุณในลักษณะต่างๆ แผนภูมิการรายงานแต่ละแผนอาจประกอบด้วยชุดแผนกและหน่วยสรุปข้อมูล แต่ข้อกำหนดของรายงานสามารถเชื่อมโยงกับแผนภูมิการรายงานได้เพียงแผนภูมิเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง

อัปเดตรุ่นของการรายงานทางการเงินผ่านการตรวจสอบบัญชี

แอปการเงินและการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตทุกเดือน อย่างไรก็ตาม การรายงานทางการเงินไม่จำเป็นต้องมีการอัปเดตในระยะความถี่นั้น นอกจากนี้ ลูกค้ามีตัวเลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาที่จะใช้การอัปเดตแอปการเงินและการดำเนินงาน การอัปเดตการรายงานทางการเงินจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ การรายงานทางการเงินมีเวอร์ชันที่กำหนดซึ่งใช้ในสภาพแวดล้อมของลูกค้า เมื่อมีการนำการปรับปรุงการบริการไปใช้ เมื่อเริ่มเวลาหยุดทำงาน หรือเมื่อสภาพแวดล้อมของลูกค้าอยู่ในโหมดการบำรุงรักษา กระบวนการนี้เรียกว่า การตรวจสอบบัญชีหรือ การปรับปรุง เนื่องจากการใช้งานของลูกค้าทั้งหมดได้รับการตั้งค่าเป็นการรายงานทางการเงินรุ่นเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงที่นำออกใช้ในแต่ละรุ่นสามารถพบได้ใน มีอะไรใหม่หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงใน Dynamics 365 Finance การอัปเดตแพลตฟอร์มและการแก้ไขบักสามารถหาได้ในส่วน "แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม" ที่ด้านล่างของหน้าของแต่ละการนำออกใช้

เวอร์ชันสลิปสตรีมที่เลือกเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการตรวจทาน และตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานทางการเงินที่พร้อมสำหรับการทำงานจริง การใช้งานจะเข้ากันกับรุ่นก่อนหน้านี้หรือในอนาคตของ Dynamics 365 Finance ตัวอย่างเช่น การรายงานทางการเงินสามารถในรุ่น 10.0.19 ล่าสุดขณะที่ลูกค้ายังอยู่ในแอปพลิเคชันรุ่น 10.0.16

หมายเหตุ

สถานการณ์ที่ลูกค้าสามารถย้ายไปยังรุ่นก่อนหน้านี้ (สถานการณ์ดาวน์เกรด) จะเกิดขึ้นถ้า Microsoft หยุดการเปิดตัวรุ่นที่ปรับปรุงเนื่องจากปัญหา ในทันทีที่การแก้ไขพร้อมใช้งาน จะมีการใช้โดยอัตโนมัติ

กระบวนการการตรวจสอบบัญชีเป็นแบบอัตโนมัติและไม่ต้องมีการดำเนินการใด ๆ ของลูกค้า โทโพโลยีสามตัวใช้การตรวจสอบบัญชี แต่ละรายการในวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อย:

  • ในองค์กร – การจัดวางในองค์กรไม่สนับสนุนการตรวจสอบบัญชีและการปรับปรุง

  • โครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ (IaaS) – มีการใช้ตรรกะการตรวจสอบบัญชีในระหว่างการดําเนินงานใด ๆ ที่พยายามอัปเดตการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยการอัปเดตไบนารีหรือการเผยแพร่ที่ประกอบด้วยการอัปเดตไบนารี

  • ระบบบริการตนเอง – การดําเนินงานใด ๆ ที่ต้องใช้การหยุดทำงานของการรายงานทางการเงินจะใช้ตรรกะการตรวจสอบบัญชี:

    • การอัปเดตไบนารีหรือการเผยแพร่ที่ประกอบด้วยการอัปเดตไบนารี
    • เครื่องมือปรับปรุงหรือการหยุดทำงานของโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
    • การปรับใช้แพคเกจ AOT

การแก้ไขปัญหาในการเปิดโปรแกรมออกแบบรายงาน

มีปัญหาทั่วไปบางอย่างที่อาจทำให้เกิดปัญหา เมื่อคุณเปิดโปรแกรมออกแบบรายงาน ปัญหาเหล่านั้นและขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหามีดังนี้

ปัญหาที่ 1: โปรแกรมออกแบบรายงานไม่เริ่มต้น เมื่อคุณเลือก สร้าง หรือ แก้ไข

  • เปิดแผงควบคุมของ Windows แล้วเลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต หน้าต่าง คุณสมบัติอินเทอร์เน็ต เปิดขึ้น เปิดแท็บ ความปลอดภัย เลือก ไซต์ที่เชื่อถือได้ แล้วจากนั้น เลือกปุ่ม ไซต์ ในฟิลด์ เพิ่มเว็บไซต์นี้ไปยังโซน ให้ป้อน "*.dynamics.com"(โดยไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) แล้วจากนั้น เลือก เพิ่ม สุดท้าย ในพื้นที่ที่ติดป้ายชื่อ ระดับความปลอดภัยสำหรับโซนนี้ ให้เปลี่ยนตัวเลือกเป็น ปานกลาง-ต่ำ เลือก ตกลง

  • ปิดใช้งานตัวบล็อกป็อปอัพในเบราเซอร์ของคุณ

  • เวิร์กสเตชันจำเป็นต้องติดตั้ง Microsoft .NET Framework 4.7.2 หรือสูงกว่า รุ่นนี้ของกรอบงาน Microsoft .NET สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จาก ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

  • หากคุณใช้เบราว์เซอร์ Chrome คุณต้องติดตั้งส่วนขยาย ClickOnce เพื่อดาวน์โหลดไคลเอ็นต์ Report Designer หากคุณใช้ Chrome ในโหมดไม่ระบุตัวตน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนขยาย ClickOnce ถูกเปิดใช้งานสำหรับโหมดไม่ระบุตัวตน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนขยาย ClickOnce ของ Chrome ดูที่ ความต้องการของระบบสำหรับการปรับใช้ cloud

  • หากคุณใช้ Microsoft Edge กับเบราว์เซอร์ Chrome คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งส่วนขยาย ClickOnce สำหรับ Edge Chromium อย่างไรก็ตาม คุณต้องเปิดใช้งานตัวเลือก ClickOnce เพื่อดาวน์โหลดไคลเอนต์ของ Report Designer หากคุณใช้โหมดไม่ระบุตัวตน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนขยาย ClickOnce ถูกเปิดใช้งานสำหรับโหมดไม่ระบุตัวตน

    1. เปิดเบราว์เซอร์ใหม่ใน Microsoft Edge
    2. ป้อน edge://flags และเลือก Enter
    3. ค้นหาตัวเลือก การสนับสนุน ClickOnce หรือใช้ลิงก์นี้โดยตรง: edge://flags/#edge-click-once
    4. ตั้งค่าตัวเลือกเมนูแบบหล่นลงเป็น เปิดใช้งานแล้ว
    5. เลือก รีสตาร์ทเบราว์เซอร์

ปัญหาที่ 2: ผู้ใช้ไม่ได้รับการกำหนดสิทธิ์ที่จำเป็นในการใช้ Financial Reporting

  • หากต้องการตรวจสอบว่าผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์หรือไม่ ให้เลือก ใช่ บนข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การรายงานทางการเงินได้ เลือก ใช่ ถ้าคุณต้องการดำเนินการต่อ และระบุที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์อื่น" จากนั้นเลือก ทดสอบการเชื่อมต่อ หากคุณไม่มีสิทธิ์ คุณจะเห็นข้อความว่า "ความพยายามในการเชื่อมต่อล้มเหลว ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ”

  • สิทธิ์ที่จำเป็นจะแสดงรายการด้านบนใน การให้สิทธิ์การเข้าถึงความปลอดภัยไปแก่การรายงานทางการเงิน การรักษาความปลอดภัยในการรายงานทางการเงิน ขึ้นอยู่กับสิทธิ์เหล่านี้ คุณไม่มีการเข้าถึง ยกเว้นว่าสิทธิ์เหล่านี้ (หรือบทบาทความปลอดภัยอื่นที่มีสิทธิ์เหล่านี้) จะถูกกำหนดให้กับคุณ

  • งานการรวม ผู้ให้บริการของผู้ใช้ของบริษัทแก่บริษัท (ซึ่งรับผิดชอบด้วยเช่นกัน และเรียกอีกอย่างว่า การรวมผู้ใช้) รันในช่วงเวลา 5 นาที อาจใช้เวลาถึง 10 นาทีก่อนที่การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์จะมีผลในการรายงานทางการเงิน

    ถ้าผู้ใช้รายอื่นสามารถเปิดโปรแกรมออกแบบรายงาน ให้เลือก เครื่องมือ และจากนั้น เลือก สถานะการรวม ตรวจสอบว่าแผนผังการรวม "ผู้ให้บริการของผู้ใช้ของบริษัทแก่บริษัท" ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากคุณได้ถูกกำหนดสิทธิ์ให้ใช้ Financial Reporting

  • อาจเป็นไปได้ว่าข้อผิดพลาดอื่นป้องกัน ผู้ใช้ Dynamics ไม่ให้การรวมผู้ใช้การรายงานทางการเงิน เสร็จสิ้น หรือเป็นไปได้ว่าการรีเซ็ต datamart เริ่มต้นแล้วและยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือเกิดข้อผิดพลาดอื่นของระบบ ลองรันกระบวนการอีกครั้งในภายหลัง ถ้าปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ปัญหาที่ 3: คุณสามารถดำเนินการต่อไปยังหน้าลงชื่อเข้าใช้ของ ClickOnce Report Designer แต่ไม่สามารถดำเนินการลงชื่อเข้าใช้ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน Report Designer

  • เวลาที่กำหนดบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของคุณเมื่อคุณป้อนข้อมูลประจำตัวในการล็อกอิน ต้องอยู่ภายในห้านาทีของเวลาบนเซิร์ฟเวอร์ Financial Reporting หากมีความแตกต่างกันเกินห้านาที ระบบจะไม่อนุญาตให้ลงชื่อเข้าใช้
  • หากเวลาบนคอมพิวเตอร์ของคุณแตกต่างจากเวลาบนเซิร์ฟเวอร์การรายงานทางการเงิน เราขอแนะนาให้เปิดใช้งานตัวเลือกของ Windows เพื่อตั้งค่าเวลาของคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของ Report Designer กับตัวแสดงเหตุการณ์

คุณสามารถใช้ตัวแสดงเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้น เมื่อใช้การรายงานทางการเงิน

เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน

ต่อไปนี้เป็นบางขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินเพื่อสนทนากับฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนต่อไปนี้ผ่านกระบวนการเปิดใช้ข้อความของตัวแสดงเหตุการณ์ของการรายงานทางการเงิน ล็อกที่ตัวแสดงเหตุการณ์สร้างขึ้นจะช่วยสนับสนุนวิศวกรเพื่อระบุแหล่งที่มาของปัญหาการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว ส่งสำเนาของล็อกเหล่านี้พร้อมกับตั๋วของคุณ เมื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน

  1. คัดลอกไฟล์ RegisterETW.zip ไปยังเวิร์กสเตชันไคลเอนต์ (ควรเป็นเดสก์ทอป) และดึงข้อมูล RegisterETW.zip

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแสดงเหตุการณ์ของ Windows ปิดอยู่

  3. เปิดพร้อมต์สั่งของผู้ดูแลระบบ PowerShell และไปที่ไดเรกทอรีที่ตั้งของ RegisterETW.ps1

  4. รันคำสั่งต่อไปนี้: .\RegisterETW.ps1

    ผลลัพธ์ที่เสร็จเรียบร้อยใน PowerShell จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ สคริปต์ Competed RegisterETW

    เปิด Event Viewer อีกครั้ง และตอนนี้คุณจะเห็นบันทึกเหล่านี้ภายใต้ Microsoft > Dynamics:

    • MR-Client
    • MR-DVT
    • MR-Integration
    • MR-Logger
    • MR-Reporting
    • MR_SchedulerTasks
    • MR-Sql
    • MR-TraceManager

  5. สร้างปัญหาอีกครั้งใน Report Designer

  6. ส่งออกเหตุการณ์ MR-Logger โดยใช้ตัวแสดงเหตุการณ์

การแก้ไขปัญหาที่เชื่อมต่อกับการรายงานทางการเงิน

ปัญหา: คุณได้รับข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การรายงานทางการเงิน"

  • ระบุว่าปัญหาเกิดขึ้นในเบราเซอร์อินเทอร์เน็ต Chrome และ Edge หรือไม่
  • หากปัญหาเกิดขึ้นในเบราเซอร์เพียงตัวเดียว อาจเป็นปัญหา ClickOnce
  • เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ ให้เลือก ทดสอบ เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ เพื่อดูว่าข้อความใดปรากฏขึ้น
  • ปัญหาอาจเป็นผลมาจากผู้ใช้อื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงการรายงานทางการเงินได้ ถ้าผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง ผู้ใช้จะได้รับข้อความระบุว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์
  • ถ้าปัญหาเกิดขึ้นบนเบราเซอร์หลายตัว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่านาฬิกาเวลาบนเวิร์กสเตชันของคุณเป็น อัตโนมัติ
  • ทำงานร่วมกับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบความปลอดภัยใน Dynamics 365 Finance และสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในโดเมนเครือข่าย เพื่อลงชื่อเข้าใช้เวิร์กสเตชันของคุณเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถเชื่อมต่อได้หรือไม่ ถ้าสามารถเชื่อมต่อได้ ปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของเครือข่าย
  • บนเวิร์กสเตชัน ให้ปิดใช้งานไฟร์วอลล์ชั่วคราว หากคุณสามารถเชื่อมต่อกับ Report Designer ได้ แสดงว่าปัญหาอยู่ที่ไฟร์วอลล์ของคุณ ทำงานร่วมกับแผนกไอทีขององค์กรของคุณ เพื่อแก้ปัญหา

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม