สร้างแผนสวัสดิการ
ใช้กับแอป Dynamics 365 เหล่านี้:
ทรัพยากรบุคคล
บทความนี้แสดงวิธีการตั้งค่าแผนสวัสดิการใน Dynamics 365 Human Resources
ในพื้นที่ทำงาน การจัดการสิทธิประโยชน์ ภายใต้ แผน ให้เลือก แผนสวัสดิการ
เลือก ใหม่
ในแท็บ ทั่วไป ระบุค่าในฟิลด์ต่อไปนี้:
ฟิลด์ คำอธิบาย วางแผน ตัวระบุเฉพาะสำหรับแผน คำอธิบาย คำอธิบายเกี่ยวกับแผน ชนิดแผน เมื่อคุณสร้างแผนใหม่ คุณต้องระบุชนิดของแผน ชนิดของแผนเป็นการจัดกลุ่มในระดับสูงของสิทธิประโยชน์ชนิดเฉพาะทาง ชนิดของแผนแต่ละชนิดระบุว่าพนักงานสามารถลงทะเบียนในแผนต่าง ๆ ชนิดนั้นได้หรือไม่ ระบุว่าผู้ติดต่อเป็นผู้รับผลประโยชน์หรือผู้อยู่ในอุปการะ และกำหนดตัวเลือกความครอบคลุม คุณสามารถสร้างชนิดของแผนแบบกำหนดเองใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสวัสดิการของคุณ ชนิดแผนสวัสดิการหลัก ได้แก่: - 401K
- เพิ่ม
- ทันตกรรม
- การออกกำลังกาย
- FSA
- ชีวิต
- LTD
- การรักษาพยาบาล
- PTO
- STD
- การมองเห็น
รหัสชนิดแผน รหัสชนิดของแผนของชนิดแผน โปรแกรม ระบุโปรแกรมที่จะกำหนดแผน การขายรวม ระบุกลุ่มงานที่จะกำหนดแผน หลัก ระบุว่าแผนเป็นแผนหลักภายในชุดรวมที่ได้รับการกำหนดหรือไม่ ต้องระบุ บ่งชี้ว่าต้องเลือกแผนเพื่อเช็คเอาท์แผนอื่นใดในกลุ่มงาน สามารถทำเครื่องหมายแผนเป็น ต้องระบุ ได้มากกว่าหนึ่งแผน ในกรณีดังกล่าว แผนทั้งหมดที่มีการทำเครื่องหมายเป็น ต้องระบุ จะต้องถูกเลือกเพื่อเช็คเอาท์แผนใดๆ ในกลุ่มงาน วันที่และเวลามีผลใช้ตั้งแต่ วันที่และเวลาที่แผนเริ่ม ค่าเริ่มต้นคือวันที่ปัจจุบันของระบบ วันที่และเวลามีผลใช้ถึง วันที่และเวลาที่แผนสิ้นสุด ค่าเริ่มต้นคือ 12/31/2154 ซึ่งไม่เคยระบุ บนแท็บ การตั้งค่าคอนฟิก ให้ระบุค่าสำหรับฟิลด์ต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของแผนที่คุณกำลังสร้าง:
ชนิดแผน ฟิลด์ คำอธิบาย การแพทย์ (ทางการแพทย์ ทันตกรรม การมองเห็น HMO) COBRA ระบุว่าแผนคือ COBRA (การกระทบยอดงบประมาณ Omnibus ที่รวมบัญชี) มีสิทธิ์หรือไม่ การแพทย์ (ทางการแพทย์ ทันตกรรม การมองเห็น HMO) HIPAA ระบุว่าแผนเป็น HIPAA (พระราชบัญญัติการทีประกันสุขภาพและความรับผิดชอบ) มีสิทธิ์หรือไม่ การแพทย์ (ทางการแพทย์ ทันตกรรม การมองเห็น HMO)
อื่น ๆ (PTO การออกกำลังกาย)
อื่นๆ
ความพิการระยะยาว
เพิ่ม (อายุพื้นฐาน อายุโดยสมัครใจ)
เงินฝากออมทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น 401(k))
FSAจำนวนก่อนหักภาษีที่มีสิทธิ์ ระบุว่าการจ่ายเงินสมทบสามารถจัดทำไปยังแผนก่อนที่จะมีการใช้ภาษีได้หรือไม่ การแพทย์ (ทางการแพทย์ ทันตกรรม การมองเห็น HMO)
อื่น ๆ (PTO การออกกำลังกาย)
ความพิการระยะยาว
เพิ่ม (อายุพื้นฐาน อายุโดยสมัครใจ)
เงินฝากออมทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น 401(k))
FSAจำนวนหลังหักภาษีที่มีสิทธิ์ ระบุว่าการจ่ายเงินสมทบสามารถจัดทำไปยังแผนหลังการใช้ภาษีได้หรือไม่ การแพทย์ (ทางการแพทย์ ทันตกรรม การมองเห็น HMO)
อื่น ๆ (PTO การออกกำลังกาย)
ความพิการระยะยาว
เพิ่ม (อายุพื้นฐาน อายุโดยสมัครใจ)
เงินฝากออมทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น 401(k))
FSAผู้จ่ายสมทบ ระบุว่าใครเป็นผู้จัดสรรไปยังแผน – พนักงาน นายจ้าง หรือทั้งสองอย่าง ความพิการระยะยาว
เพิ่ม (อายุพื้นฐาน อายุโดยสมัครใจ)ความคุ้มครองต่ำสุด ยอดเงินขั้นต่ำของความครอบคลุมการประกันภัยจำเป็นสำหรับแผน ความพิการระยะยาว
เพิ่ม (อายุพื้นฐาน อายุโดยสมัครใจ)ความคุ้มครองสูงสุด ยอดเงินสูงสุดของความครอบคลุมการประกันภัยจำเป็นสำหรับแผน ความพิการระยะยาว
เพิ่ม (อายุพื้นฐาน อายุโดยสมัครใจ)ใช้การเพิ่มความคุ้มครอง ระบุว่าจะตรวจสอบความถูกต้องว่ายอดเงินรวมของความครอบคลุมตรงกับยอดเงินส่วนเพิ่มถูกต้องหรือไม่ ความพิการระยะยาว
เพิ่ม (อายุพื้นฐาน อายุโดยสมัครใจ)จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ยอดเงินที่เพิ่มขึ้นของความครอบคลุมการประกันภัยสำหรับแผน ตัวอย่างเช่น ถ้ายอดเงินส่วนที่เพิ่มเป็น 1,000 พนักงานไม่สามารถมี $200,500 ของการประกันภัย พวกเขาต้องปัดเศษเป็น $201,000 หรือลงเป็น $200,000 ความพิการระยะยาว
เพิ่ม (อายุพื้นฐาน อายุโดยสมัครใจ)ทิศทางการเพิ่ม ระบุทิศทางที่จะปัดเศษ – ขึ้นหรือลง - เมื่อจำนวนความคุ้มครองไม่ตรงกับค่าจำนวนที่เพิ่มขึ้น เพิ่ม (อายุพื้นฐาน อายุโดยสมัครใจ) หลักฐานของการสามารถเอาประกันได้ ระบุว่าพนักงานต้องระบุหลักฐานของการสามารถเอาประกันหรือไม่ เพิ่ม (อายุพื้นฐาน อายุโดยสมัครใจ) จำนวน ยอดเงินในสกุลเงินทางบัญชี ฟิลด์นี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายหลักฐานของการสามารถเอาประกันเท่านั้น เงินฝากออมทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น 401(k))
FSAการจ่ายเงินสมทบต่ำสุดต่อปี ยอดเงินขั้นต่ำของยอดเงินที่มีการจ่ายเงินสมทบจำเป็นสำหรับแผน เงินฝากออมทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น 401(k))
FSAการจ่ายเงินสมทบสูงสุดต่อปี ยอดเงินสูงสุดของยอดเงินที่มีการจ่ายเงินสมทบจำเป็นสำหรับแผน เงินฝากออมทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น 401(k)) จำนวนเงินสูงสุดต่อปีของนายจ้าง ยอดเงินสูงสุดที่นายจ้างได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมสมทบแผนเงินฝากออมทรัพย์ของพนักงานในระหว่างรอบระยะเวลาของสวัสดิการ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายการตรงกันของนายจ้างเพื่อใช้ฟิลด์นี้ด้วย เงินฝากออมทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น 401(k)) การจับคู่ของนายจ้าง ระบุว่านายจ้างสมทบแผนเงินฝากออมทรัพย์ของพนักงานหรือไม่ เงินฝากออมทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น 401(k)) เปอร์เซ็นต์การจับคู่ของนายจ้าง เปอร์เซ็นต์ของเงินสมทบของพนักงานที่นายจ้างจะจับคู่ เงินฝากออมทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น 401(k)) มูลค่าการจับคู่ของนายจ้าง เปอร์เซ็นต์สูงสุดที่นายจ้างจะจับคู่ ตัวอย่างเช่น ถ้านายจ้างจะจับคู่ 100 เปอร์เซ็นต์ของเงินสมทบของพนักงานจนถึง 6 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างของพนักงาน ทุนการจับคู่นายจ้างมีมูลค่า 6 เปอร์เซ็นต์ ในแท็บ การตั้งค่า ระบุค่าในฟิลด์ต่อไปนี้:
ฟิลด์ คำอธิบาย อนุญาต/ลงทะเบียนต่อ ระบุว่าพนักงานสามารถลงทะเบียนในแผนได้หรือไม่ ถ้าเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ์ถ้ามีการตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ แผนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับพนักงาน เมื่อคุณประมวลผลสิทธิ์ ลงทะเบียนอัตโนมัติจากปีก่อนหน้า ระบุว่าจะลงทะเบียนพนักงานที่มีสิทธิ์ในแผนโดยอัตโนมัติหรือไม่หากพวกเขาได้ลงทะเบียนในปีก่อนหน้าแล้ว ลงทะเบียนอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น ระบุว่าจะเลือกแผนสำหรับการลงทะเบียนตามค่าเริ่มต้นหรือไม่ แผนไม่ใช่ข้อมูลบังคับ ดังนั้นพนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกเริ่มต้นได้ ปิดสำหรับการลงทะเบียนใหม่ ระบุว่าต้องการจำกัดแผนให้พนักงานที่มีสิทธิ์ซึ่งได้ลงทะเบียนในแผนในปีก่อนหน้าเท่านั้นหรือไม่ แผนที่บังคับ ระบุว่าจะลงทะเบียนพนักงานในแผนโดยอัตโนมัติหรือไม่ พนักงานไม่สามารถเปลี่ยนการเลือกการลงทะเบียนได้ วันที่ลงทะเบียน วันที่ที่มีการสร้างแผนในบริษัท บัญชีผู้จัดจำหน่าย (ผู้จัดจำหน่ายสวัสดิการ) ผู้จัดจำหน่ายที่บริษัทชำระค่าจ้างพิเศษสำหรับแผน ชื่อ (ผู้จัดจำหน่ายสวัสดิการ) ชื่อของผู้จัดจำหน่าย ข้อมูลอ้างอิงผู้จัดจำหน่าย (ผู้จัดจำหน่ายสวัสดิการ) ข้อมูลอ้างอิงของผู้จัดจำหน่ายสำหรับแผน ตัวอย่างเช่น หมายเลขแผนของกลุ่มบริษัท ข้อมูลอ้างอิงรอง (ผู้จัดจำหน่ายสวัสดิการ) ข้อมูลอ้างอิงรองของผู้จัดจำหน่ายสำหรับแผน ตัวอย่างเช่น หมายเลขบัญชีของบริษัท สกุลเงิน (ผู้จัดจำหน่ายสวัสดิการ) สกุลเงินที่ใช้ในการชำระค่าจ้างพิเศษให้กับผู้จัดจำหน่าย บัญชีของค่าใช้จ่าย (ผู้จัดจำหน่ายสวัสดิการ) บัญชีแยกประเภททั่วไปที่จะใช้เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับแผนค่าจ้างพิเศษ บัญชีของผู้จัดจำหน่าย (ผู้ดูแลสวัสดิการ) ผู้จัดจำหน่ายที่บริษัทชำระค่าจ้างเพื่อดูแลแผน ถ้าแผนเป็นการดูแลด้วยตนเอง ให้ปล่อยฟิลด์นี้ว่างไว้ ชื่อ (ผู้ดูแลสวัสดิการ) ชื่อของผู้จัดจำหน่ายผู้ดูแลสวัสดิการ ข้อมูลอ้างอิงผู้จัดจำหน่าย (ผู้ดูแลสวัสดิการ) ข้อมูลอ้างอิงของผู้จัดจำหน่ายผู้ดูแลสำหรับแผน ข้อมูลอ้างอิงรอง (ผู้ดูแลสวัสดิการ) ข้อมูลอ้างอิงรองของผู้จัดจำหน่ายผู้ดูแลสำหรับแผน สกุลเงิน (ผู้ดูแลสวัสดิการ) สกุลเงินที่ใช้ในการชำระค่าจ้างให้กับผู้ดูแลสวัสดิการ บัญชีค่าใช้จ่าย (ผู้ดูแลสวัสดิการ) บัญชีแยกประเภททั่วไปที่ใช้เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับต้นทุนที่เชื่อมโยงกับการจัดการแผน บนแท็บ ตัวกรอง ให้กรองข้อมูลตามความจำเป็น คุณสามารถกรองได้ตามฟิลด์ต่อไปนี้
- หน่วยธุรกิจ
- แผนก
- นิติบุคคล
- สถานที่ตั้ง
- ตำแหน่ง
ในแท็บ กฎการมีสิทธิ์ ระบุค่าในฟิลด์ต่อไปนี้:
ฟิลด์ คำอธิบาย หมายเลขรายการ หมายเลขรายการของกฎการมีสิทธิ์ กฎการมีสิทธิ์ กฎการมีสิทธิ์ที่จะใช้กับแผนสวัสดิการ กฎการมีสิทธิ์นี้จะใช้กับชนิดของการดำเนินการที่สอดคล้องกัน และเชื่อมโยงกับรอบระยะเวลาและการหักลดการรอของความครอบคลุมที่ระบุ ชนิดการดำเนินการ การดำเนินการที่จะใช้กับกฎการมีสิทธิ์เพื่อ: เป็นประโยชน์กับการลงทะเบียนหรือการหมดอายุ ช่วงเวลารอความคุ้มครอง ค่าจากฟอร์มรอบระยะเวลาการรอ รอบระยะเวลาการรอความครอบคลุมดำเนินงานจำนวนวันหรือเดือนที่พนักงานรอความคุ้มครองสวัสดิการหรือการหมดอายุของสวัสดิการ ตามเกณฑ์ในกฎการมีสิทธิ์และชนิดการดำเนินการ ช่วงเวลารอการหัก ค่าจากฟอร์มรอบระยะเวลาการรอ รอบระยะเวลาการรคการหักลดดำเนินงานจำนวนวันหรือเดือนที่พนักงานรอการหักลดสวัสดิการจากเงินเดือนของพนักงาน ตามเกณฑ์ในกฎการมีสิทธิ์และชนิดการดำเนินการ เลือก บันทึก
ดูผู้ปฏิบัติงานที่ลงทะเบียน
คุณสามารถดูผู้ปฏิบัติงานที่ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนในแผนสวัสดิการที่เลือก
ในพื้นที่ทำงาน การจัดการสิทธิประโยชน์ ภายใต้ แผน ให้เลือก แผนสวัสดิการ
บนแท็บ สวัสดิการ ในแถบการนําทาง ให้เลือก ผู้ปฏิบัติงานที่ลงทะเบียน
แนบตัวเลือกความคุ้มครอง
คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกความครอบคลุมให้กับแผนสวัสดิการที่เลือก การแนบตัวเลือกความครอบคลุมจะนำการตั้งค่าอัตราและการหักรวมเข้าด้วยกันสำหรับตัวเลือกความครอบคลุม ตัวอย่าง: สำหรับแผนการรักษาพยาบาล ผู้ใช้จะเลือกตัวเลือกที่ครอบคลุมครอบครัว หลังจากนั้น พวกเขาจะต้องเลือกอัตราครอบครัวสำหรับแผนที่เชื่อมโยง (ตั้งค่าในการตั้งค่าอัตรา) และการหักลดสำหรับแผนที่เกี่ยวข้อง (ตั้งค่าในการตั้งค่าอัตรา) ซึ่งจะให้ต้นทุนแก่นายจ้าง และพนักงานสำหรับความครอบคลุมที่เลือก หลังจากนั้น คุณจะทำซ้ำกระบวนการสำหรับความครอบคลุมพนักงาน + 1 หรือความครอบคลุมของพนักงาน
ในพื้นที่ทำงาน การจัดการสิทธิประโยชน์ ภายใต้ แผน ให้เลือก แผนสวัสดิการ
บนแท็บ สวัสดิการ ในแถบการนําทาง ให้เลือก แนบตัวเลือกความครอบคลุม
แทนที่กฏการมีสิทธิ์
คุณสามารถเพิ่มผู้ปฏิบัติงานให้กับแผนเป็นข้อยกเว้นกับกฎการมีสิทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนที่คุณเพิ่มจะมีสิทธิ์สำหรับแผนสวัสดิการ
ในพื้นที่ทำงาน การจัดการสิทธิประโยชน์ ภายใต้ แผน ให้เลือก แผนสวัสดิการ
บนแท็บ สวัสดิการ ในแถบการนําทาง ให้เลือก การแทนที่กฏการมีสิทธิ์
ดูรอบระยะเวลาที่แนบ
คุณสามารถดูรายการของรอบระยะเวลาสวัสดิการที่พร้อมใช้งาน
ในพื้นที่ทำงาน การจัดการสิทธิประโยชน์ ภายใต้ แผน ให้เลือก แผนสวัสดิการ
เลือกแท็บ ช่วงเวลา ในแถบนำทาง
ดูคำอธิบายแผน
คุณสามารถระบุคำอธิบายเกี่ยวกับแผนเพื่อช่วยพนักงานเกี่ยวกับการเลือกสวัสดิการของพนักงาน คำอธิบายแผนที่คุณป้อนที่นี่จะแสดงอยู่ในการบริการตนเองของพนักงาน เมื่อวางเมาส์บนแผนในรายการตัวเลือกความครอบคลุม
ในพื้นที่ทำงาน การจัดการสิทธิประโยชน์ ภายใต้ แผน ให้เลือก แผนสวัสดิการ
บนแท็บ สวัสดิการ ในแถบการนําทาง ให้เลือก คำอธิบายแผน
ดูโปรแกรมเครดิตแบบยืดหยุ่น
ในพื้นที่ทำงาน การจัดการสิทธิประโยชน์ ภายใต้ แผน ให้เลือก แผนสวัสดิการ
บนแท็บ สวัสดิการ ในแถบการนําทาง ให้เลือก โปรแกรมเครดิตแบบยืดหยุ่น