จัดการบัญชีผู้ใช้ สิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ และบทบาทความปลอดภัย

เคล็ดลับ

หากคุณต้องการทดลองใช้ Dynamics 365 Customer Insights ฟรี คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ การทดลองใช้ 30 วัน

หมายเหตุ

Azure Active Directory ตอนนี้เป็น Microsoft Entra ID เรียนรู้เพิ่มเติม

อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานกับบัญชีผู้ใช้ สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ และบทบาทความปลอดภัยใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

การเข้าถึงของผู้ใช้และกลุ่มความปลอดภัย

เมื่อสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในศูนย์จัดการ Power Platform หากไม่ได้เลือกกลุ่มความปลอดภัย ผู้ใช้ Microsoft Entra ทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมเริ่มต้นผ่านการซิงค์ผู้ใช้อัตโนมัติ หากต้องการจำกัดการเข้าถึงสภาพแวดล้อมเมื่อสร้างในศูนย์จัดการ Power Platform ให้เลือกกลุ่มความปลอดภัยสำหรับสภาพแวดล้อม ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มความปลอดภัยเพื่อเข้าถึงสภาพแวดล้อม หากคุณได้สร้างสภาพแวดล้อมไว้แล้วและต้องการจำกัดการเข้าถึง ให้สร้างกลุ่มความปลอดภัย เลือกสภาพแวดล้อมในศูนย์จัดการ Power Platform จากนั้นเลือก แก้ไข ที่มุมขวาบน ในเมนูลอย ให้เลือกกลุ่มความปลอดภัยและนำไปใช้กับสภาพแวดล้อม เรียนรู้เพิ่มเติม: ควบคุมการเข้าถึงสภาพแวดล้อมของผู้ใช้: กลุ่มการรักษาความปลอดภัยและสิทธิการใช้งาน

สร้างบัญชีผู้ใช้และมอบหมายสิทธิการใช้งาน

คำเตือน

หากต้องการใช้เอนทิตี ตาราง การดำเนินงาน หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับแอปเฉพาะ เช่น Sales หรือ Service คุณต้องได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปเหล่านั้น ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานมีผลไม่ว่าคุณจะสร้างแอปแบบกำหนดเองเพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือไม่ก็ตาม

เช่นเดียวกับแอปแบบจำลองส่วนใหญ่ในDynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys และ Dynamics 365 Project Service Automation), Customer Insights - Journeys ทำงานร่วมกับคุณลักษณะการจัดการผู้ใช้และการให้สิทธิการใช้งานของศูนย์การจัดการ Microsoft 365 หากต้องการเริ่มต้น ผู้ใช้แต่ละคนที่ต้องการเข้าถึง Customer Insights - Journeys จะต้องมีบัญชีผู้ใช้บนผู้เช่า Microsoft 365 ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม เพิ่มผู้ใช้ทีละคนหรือเป็นกลุ่มไปยัง Microsoft 365

ต่างจากแอปของ Dynamics 365 ส่วนใหญ่ Customer Insights - Journeys ได้รับสิทธิการใช้งานตามความจุและไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ (หรือที่เรียกว่า สิทธิ์) ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ในแต่ละอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ได้มากตามที่คุณต้องการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ใช้ใดๆ ที่มีบัญชีในผู้เช่า Microsoft 365 ของคุณสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน Customer Insights - Journeys ได้ หากคุณแชร์ URL สภาพแวดล้อมกับพวกเขา คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงได้โดยการตั้งค่ากลุ่มความปลอดภัย

ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิการใช้งาน Dynamics 365 อยู่แล้ว

ผู้ใช้คนใดที่มีสิทธิการใช้งานสำหรับแอปแบบจำลองใน Dynamics 365 ยังสามารถเข้าถึง Customer Insights - Journeys ได้ด้วย สิ่งที่คุณต้องทำคือ กำหนดบทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์ ที่จำเป็นในการเข้าถึงคุณลักษณะ Customer Insights - Journeys ที่พวกเขาต้องการและแชร์ URL ที่ไปยังสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการให้พวกเขาเข้าถึงได้ ไม่จำเป็นต้องกำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้อย่างชัดเจนในศูนย์การจัดการ Microsoft เช่นเดียวกับที่คุณต้องมีสิทธิการใช้งานตามผู้ใช้หรือสิทธิ์

ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิการใช้งาน Dynamics 365

สำคัญ

Customer Insights - Journeys เป็นสิทธิการใช้งานระดับผู้เช่า ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดที่นั่งที่ชัดเจนสำหรับผู้ใช้ในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน หากต้องการซิงค์ผู้ใช้ รหัส Microsoft Entra ขององค์กรของคุณกับแอป Customer Insights - Journeys ให้ระบุ URL สำหรับสภาพแวดล้อมแอปพลิเคชัน เมื่อพวกเขาพยายามเข้าถึงสภาพแวดล้อม ข้อมูลประจำตัวของพวกเขาจะถูกซิงค์กับ Dynamics 365 และผู้ใช้ Dynamics 365 จะถูกสร้างขึ้นสำหรับพวกเขา และกำหนดบทบาทนักการตลาด

หากคุณประสบปัญหาในการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ คุณสามารถบังคับการมอบหมายผู้ใช้ด้วยสิทธิการใช้งานผู้ใช้ของ Customer Insights - Journeys แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดในขั้นตอนด้านล่าง

สำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ที่ไม่มีสิทธิการใช้งาน Dynamics 365 คุณสามารถ "ซื้อ" และกำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้บน Customer Insights - Journeys ฟรี สิทธิการใช้งานของผู้ใช้บน Customer Insights - Journeys ฟรีไม่อนุญาตให้เข้าถึงแอป Dynamics 365 อื่นๆ แต่คุณสามารถมีได้มากเท่าที่คุณต้องการเพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงไปยัง Customer Insights - Journeys

สำคัญ

ถ้าคุณมี สิทธิการใช้งาน Customer Insights - Journeys แบบบริการตนเอง ผู้ดูแลระบบผู้เช่าของคุณต้องมอบหมายผู้ใช้ให้กับสิทธิการใช้งานของคุณก่อนที่คุณจะสามารถกําหนดบทบาทให้กับผู้ใช้เหล่านั้นได้ ติดต่อผู้ดูแลระบบผู้เช่าของคุณและให้พวกเขาเพิ่มผู้ใช้ลงในสิทธิการใช้งานของคุณ

คำเตือน

สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ Customer Insights (เดิมเรียกว่า Marketing) แบบฟรีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึง Customer Insights - Journeys ในกรณีที่เกิดปัญหา ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่กำหนดเองของ Sales, Service หรือสถานการณ์แอปพลิเคชัน Dynamics 365 อื่นๆ ได้อย่างไม่จำกัด และยังไม่รวมการให้สิทธิ์เพิ่มเติมใดๆ สำหรับความจุ Dataverse

ในบางกรณีที่เกิดปัญหา หากการซิงค์ผู้ใช้อัตโนมัติไม่ทำงาน คุณสามารถใช้สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ $0 เพื่อบังคับให้การซิงค์เกิดขึ้นได้ นี่เป็นกรณีที่เกิดปัญหาและเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาหากการซิงค์อัตโนมัติไม่ทำงานด้วยเหตุผลบางประการ

หากต้องการใช้ 0$ เป็นวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวเพื่อซิงค์ผู้ใช้สำหรับกรณีที่เกิดปัญหา:

1. เข้าสู่ระบบไปยัง ศูนย์ดูแล Microsoft 365 ของคุณโดยใช้บัญชีผู้ดูแลที่มีสิทธิ์ในการซื้อบริการและมอบหมายใบอนุญาต

2. ในศูนย์การจัดการของ Microsoft 365 ไปที่ การเรียกเก็บเงิน>ซื้อบริการ

3. ในเพจ ซื้อบริการ ให้พิมพ์ "Customer Insights - Journeys" ลงในฟิลด์ค้นหาที่อยู่ใกล้ด้านบนของเพจแล้วกด Enter บนแป้นพิมพ์ของคุณ

4. เลือกไทล์ สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ซึ่งแสดงราคาของ ฟรี

   

5. ปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณเพื่อทำให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

6. กลับไปที่ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 และไปที่ ผู้ใช้>ผู้ใช้ที่ใช้งาน และเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการมอบหมายใบอนุญาตให้ การตั้งค่าสำหรับผู้ใช้นั้นเปิดในเมนูลอย

   

7. เลือกแท็บ ใบอนุญาตและแอปพลิเคชัน ในเมนูลอยและจากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys เพื่อกำหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้บริการนี้

   

8. เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง แล้วปิดเมนูลอย ขณะนี้ผู้ใช้จะมีสิทธิการใช้งาน Customer Insights - Journeys ฟรีและควรปรากฏในส่วนติดต่อของผู้ใช้กับผู้ดูแลระบบในไม่กี่นาที

9. กำหนดบทบาทความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้ใหม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะ Customer Insights - Journeys ที่ต้องการตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป แอปนี้ไม่อนุญาตการเข้าถึงแก่ผู้ใช้ที่ไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งบทบาท

ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้ใน Microsoft 365 สำหรับธุรกิจ

มอบหมายบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้

บทบาทความปลอดภัยเปิดให้ผู้ดูแลสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ผ่านระบบของระดับการเข้าถึงและสิทธิ์การใช้งาน ชุดของระดับการเข้าถึงและสิทธิ์การใช้งานที่รวมอยู่ในบทบาทความปลอดภัยเฉพาะหนึ่งๆ จะกำหนดขีดจำกัดการมองเห็นข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน และการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการกับข้อมูลนั้น

คุณสามารถมอบหมายบทบาทความปลอดภัยมากกว่าหนึ่งบทบาทให้กับผู้ใช้ ผลของบทบาทความปลอดภัยหลายๆ บทบาทจะสะสม ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทความปลอดภัยทั้งหมดที่มอบหมายให้กับผู้ใช้นั้น

ผู้ดูแลยังสามารถสร้างทีม ใช้บทบาทความปลอดภัยกับทีมดังกล่าว และเพิ่มผู้ใช้ให้กับทีมแต่ละทีมได้ ผู้ใช้ทั้งหมดที่เป็นของทีมจะสืบทอดบทบาทความปลอดภัยที่ใช้กับทีมดังกล่าวตราบเท่าที่ผู้ใช้ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะสูญเสียบทบาทเหล่านั้นไปทันทีที่ออกจากทีม (นอกเหนือจากมีการมอบบทบาทให้กับผู้ใช้เป็นการส่วนตัวหรือทีมอื่นที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ได้มอบบทบาทให้เช่นกัน)

สำคัญ

คุณต้องมอบหมายบทบาทความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งบทบาทให้กับผู้ใช้ทุกคน แอปนี้ไม่อนุญาตการเข้าถึงแก่ผู้ใช้ที่ไม่มีบทบาทความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งบทบาท

เพื่อนำบทบาทความปลอดภัยไปใช้กับผู้ใช้ และเพื่อกำหนดแต่ละบทบาท ดำเนินการต่อไปนี้:

1. ไปที่ admin.powerplatform.microsoft.com
2. เลือก สภาพแวดล้อม บนการนําทางด้านซ้าย และเลือกสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
3. เปิดเมนู การตั้งค่า ที่ด้านบนของหน้า จากนั้นด้านล่าง ผู้ใช้ + สิทธิ์ เลือก ผู้ใช้
4. เลือกผู้ใช้ แล้วเลือก จัดการบทบาทความปลอดภัย จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้า
5. บานหน้าต่างที่ชื่อว่า "จัดการบทบาทความปลอดภัย" จะเปิดที่ทางด้านขวาของหน้า เลือกบทบาทที่คุณต้องการนำไปใช้กับผู้ใช้
6. อย่าลืมกดปุ่ม บันทึก ก่อนที่จะปิดบานหน้าต่าง

ตรวจสอบและสร้างสำเนาที่ปรับแต่งของบทบาทความปลอดภัย

แอปแบบจำลองทั้งหมดใน Dynamics 365 มาพร้อมกับชุดบทบาทความปลอดภัยที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน แต่ละบทบาทเหล่านี้ให้ระดับการเข้าถึงชุดเอนทิตีที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไปถูกใช้ร่วมกันโดยบทบาทความปลอดภัยเฉพาะหนึ่งๆ แต่ละบทบาทเหล่านี้ได้รับชื่อที่บ่งบอกชนิดของผู้ใช้ที่ควรได้รับมอบหมายบทบาท

ตรวจสอบบทบาทความปลอดภัย

หากต้องการตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ใดบ้างที่ใช้กับบทบาทความปลอดภัยที่มีอยู่ (และ/หรือแก้ไขบทบาท):

1. เปิดเมนู การตั้งค่า ที่ด้านบนของหน้า และเลือก การตั้งค่าขั้นสูง

2. พื้นที่การตั้งค่าขั้นสูงจะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ พื้นที่นี้ใช้แถบนำทางแนวนอนที่ด้านบนของหน้าแทนแถบนำทางด้านข้าง นำทางไปยัง การตั้งค่า>ระบบ>ความปลอดภัย

3. เลือกไอคอน บทบาทความปลอดภัย

4. ขณะนี้คุณจะเห็นรายการบทบาทความปลอดภัย เลือกบทบาทเพื่อเปิดหน้าต่าง บทบาทความปลอดภัย ซึ่งแสดงระดับการเข้าถึงแต่ละระดับสำหรับแต่ละเอนทิตีที่พร้อมใช้งาน เอนทิตีส่วนใหญ่จะได้รับการตั้งชื่ออย่างง่ายๆ เพื่อแมปกับคุณลักษณะและพื้นที่ต่างๆ ของแอพ

   

ต่อไปนี้เป็นบันทึกย่อสองสามรายการสำหรับทำงานกับการตั้งค่า บทบาทความปลอดภัย:

• เอนทิตีส่วนใหญ่ที่เพิ่มโดย Customer Insights - Journeys จะอยู่บนแท็บ เอนทิตีแบบกำหนดเอง ส่วนแท็บอื่นๆ จะจัดการคุณลักษณะที่พบได้ทั่วไปสำหรับแอปแบบจำลองใน Dynamics 365 หรือพบได้ในเฉพาะแอปอื่น
• มีแท็บที่เรียกว่า การตลาด แต่ไม่มีเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับ Customer Insights - Journeys การตั้งค่านำไปใช้กับคุณลักษณะ การตลาดองค์กร ที่มาพร้อมกับแอปแบบจำลองจำนวนมากใน Dynamics 365 (แม้ว่า Customer Insights - Journeys จะใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของรายชื่อเพื่อทำการตลาดที่มีให้ที่นี่)
• Security role บางอย่างที่มาพร้อมกับ Customer Insights - Journeys จะมีสิทธิ์จากแท็บที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งให้การเข้าถึงคุณลักษณะที่พบได้ทั่วไปซึ่งกำหนดโดยผู้ใช้ในบทบาทการตลาด

บทบาทความปลอดภัย เป็นแนวคิดที่มีการใช้ร่วมกันโดยแอปแบบจำลองทั้งหมดใน Dynamics 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำงานกับบทบาทความปลอดภัย โปรดดูที่ สร้างผู้ใช้และกำหนดบทบาทความปลอดภัย และ บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน

สร้างสำเนาของบทบาท

สำคัญ

แต่ละครั้งที่คุณอัปเดต Customer Insights - Journeys บทบาทสำเร็จรูปมาตรฐานทั้งหมดจะได้รับการอัปเดตเป็นรุ่นล่าสุด เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละบทบาทได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงคุณลักษณะใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มโดยการอัปเดต คุณไม่สามารถปรับแต่งบทบาทแบบสำเร็จรูป หากคุณต้องการบทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเอง ให้เริ่มด้วยการสร้างสำเนาบทบาทที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการ จากนั้นจึงกำหนดสำเนาเองตามต้องการ หากคุณใช้บทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเอง คุณอาจจำเป็นต้องอัปเดตบทบาทแบบกำหนดเองหลังการอัปเดตแอปแต่ละครั้งเพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงแก่เอนทิตีใหม่

หากต้องการสร้างสำเนาของบทบาท:

1. เปิดเมนู การตั้งค่า ที่ด้านบนของหน้า และเลือก การตั้งค่าขั้นสูง
2. พื้นที่การตั้งค่าขั้นสูงจะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ พื้นที่นี้ใช้แถบนำทางแนวนอนที่ด้านบนของหน้าแทนแถบนำทางด้านข้าง นำทางไปยัง การตั้งค่า>ระบบ>ความปลอดภัย
3. เลือกไอคอน บทบาทความปลอดภัย
4. เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมายถัดจากบทบาทที่คุณคัดลอก จากนั้นเปิดดรอปดาวน์ การดำเนินการเพิ่มเติม ในแถบเครื่องมือบทบาทความปลอดภัยและเลือก คัดลอกบทบาท...

สิทธิ์พิเศษสำหรับเพจทางการตลาดและการช่วยแก้ไข

มีคุณลักษณะสองอย่างของ Customer Insights - Journeys ที่กำหนดให้ผู้ใช้มีบทบาทความปลอดภัยที่มีสิทธิ์การใช้งานที่ไม่คาดคิดสำหรับบางเอนทิตี ตัวยึดเหล่านี้ได้แก่

• ในการนำหน้าการตลาดไปใช้งานจริง สิทธิ์ของเอนทิตี เว็บไซต์ จำเป็นต้องอยู่ในระดับสูง
  ตัวตรวจสอบข้อผิดพลาดสำหรับหน้าการตลาด ต้องการระดับการเข้าถึงเอนทิตี เว็บไซต์ เป็นระดับองค์กรเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเปิดใช้งานคุณลักษณะที่สามารถยืนยันได้ว่าหน้าถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะเผยแพร่บนพอร์ทัล Power Apps ของคุณ ดังนั้น ผู้ใช้ทั้งหมดที่ต้องตรวจสอบและ/หรือนำเพจทางการตลาดที่เผยแพร่บนพอร์ทัลไปใช้จริง ต้องมีบทบาทความปลอดภัยที่มีสิทธิ์ที่แสดงในตารางและ ภาพประกอบตามรายการนี้ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อแบบฟอร์มที่บันทึกไว้หรือแบบฟอร์มที่ฝังอยู่ในไซต์ภายนอกหรือระบบจัดการเนื้อหา (CMS)

• ในการเข้าถึงการช่วยแก้ไข จำเป็นต้องใช้สิทธิ์การใช้งานที่สูงขึ้นสำหรับ เอนทิตี ข้อมูลเมตาเนื้อหาแบบไดนามิกของอีเมลทางการตลาด
  คุณลักษณะการตั้งค่าส่วนบุคคล ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างนิพจน์แบบไดนามิก สำหรับใช้ในข้อความและการตั้งค่าเนื้อหาของอีเมล คุณลักษณะนี้กำหนดให้ผู้ใช้ต้องยกระดับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเมตาของแอปพลิเคชัน ซึ่งจะเปิดใช้การช่วยแก้ไขเพื่อแสดงรายละเอียดปัจจุบันเกี่ยวกับเอนทิตีและเรกคอร์ดฐานข้อมูล ดังนั้นผู้ใช้ทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ตัวช่วยแก้ไขต้องมีบทบาทความปลอดภัยที่มีสิทธิ์การเข้าถึงเอนทิตี ข้อมูลเมตาเนื้อหาแบบไดนามิกของอีเมลทางการตลาด ตามที่แสดงในตารางและภาพประกอบตามรายการนี้

ระดับการเข้าถึง	สิทธิ์ของเอนทิตี "เว็บไซต์" ขั้นต่ำ	สิทธิ์ขั้นต่ำสุดของเอนทิตี "ข้อมูลเมตาเนื้อหาแบบไดนามิกของอีเมลทางการตลาด"
สร้าง	องค์กร	หน่วยธุรกิจ
อ่าน	องค์กร	องค์กร
เขียน	องค์กร	องค์กร
ลบ	องค์กร	หน่วยธุรกิจ
ผนวก	องค์กร	องค์กร
ผนวกไปยัง	องค์กร	องค์กร
มอบหมาย	องค์กร	หน่วยธุรกิจ
ใช้ร่วมกัน	องค์กร	องค์กร

ความปลอดภัยในระดับฟอร์มและฟิลด์

นอกเหนือจากชุดความปลอดภัยระดับเอนทิตีในแต่ละบทบาทความปลอดภัยแล้ว คุณยังสามารถควบคุมการเข้าถึงฟอร์มและ/หรือฟิลด์เฉพาะได้ งานเหล่านี้ได้แก่

• การรักษาความปลอดภัยในระดับฟอร์ม จำกัดการเข้าถึงฟอร์มเฉพาะ ดังนั้น แม้ว่าผู้ใช้จะมีบทบาทความปลอดภัยที่ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเอนทิตีที่ระบุ (เช่น การเดินทางของลูกค้า) ผู้ใช้รายนั้นอาจไม่สามารถเข้าถึงฟอร์มบางอย่างของเอนทิตีดังกล่าวได้ (เช่น ข้อมูลเชิงลึก) นอกจากว่าจะมีบทบาทเพิ่มเติมหนึ่งบทบาทใดบทบาทหนึ่งที่ฟอร์มนั้นต้องการ เอนทิตีส่วนใหญ่ที่เพิ่มโดย Customer Insights - Journeys ไม่มีความปลอดภัยระดับฟอร์มไว้ให้ตั้งแต่ต้น ดังนั้น ผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงเอนทิตีเหล่านี้สามารถเข้าถึงฟอร์มทั้งหมดที่เป็นของเอนทิตีได้เช่นเดียวกัน แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นบางอย่างอยู่ก็ตาม (รวมถึงฟอร์มข้อมูลเชิงลึกสำหรับบางเอนทิตี)
• การรักษาความปลอดภัยในระดับฟิลด์ จะใช้ข้อจำกัดพิเศษกับฟิลด์เฉพาะ ดังนั้น แม้ว่าผู้ใช้จะสามารถดูฟอร์มที่กำหนดได้ แต่ฟิลด์บางฟิลด์บนฟอร์มดังกล่าวอาจถูกซ่อนไว้หากต้องมีโปรไฟล์ความปลอดภัยของฟิลด์ โปรไฟล์ความปลอดภัยของฟิลด์จะคล้ายกันแต่แยกออกจากบทบาทความปลอดภัยในระดับเอนทิตีตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้

คุณจะไม่เห็นการตั้งค่าฟอร์มหรือฟิลด์ขณะที่แก้ไขบทบาทความปลอดภัยคุณจึงต้องจัดการการตั้งค่าเหล่านี้แยกต่างหาก

ความปลอดภัยในระดับฟอร์มและฟิลด์เป็นแนวคิดที่มีการใช้ร่วมกันโดยแอปแบบจำลองใน Dynamics 365 ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำงานกับบทบาทความปลอดภัย โปรดดูที่ ความปลอดภัยในระดับฟิลด์ และ มอบหมายบทบาทความปลอดภัยให้กับฟอร์ม

Security role ที่เพิ่มโดย Customer Insights - Journeys

ตารางในส่วนนี้สรุปวัตถุประสงค์ของแต่ละบทบาทที่เพิ่มโดย Customer Insights - Journeys ซึ่งควรให้ความคิดที่ดีว่าควรมอบหมายบทบาทใดให้กับผู้ใช้แต่ละราย สำหรับข้อมูลรายละเอียดว่าสิทธิ์และระดับการเข้าถึงใดบ้างที่แต่ละบทบาทมีให้ ควรตรวจสอบตารางเกี่ยวกับสิทธิ์ที่ให้ในหน้าต่าง บทบาทความปลอดภัย ดังที่อธิบายไว้ใน ตรวจสอบและกำหนดบทบาทความปลอดภัยเอง

หากต้องการดูสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละบทบาท โปรดดู สิทธิ์สำหรับบทบาทที่พร้อมใช้งานทันที

บทบาทความปลอดภัย Customer Insights - Journeys หลัก

หมายเหตุ

บทบาท Customer Insights - Journeys มักขึ้นต้นด้วยคำว่า "การตลาด"

บทบาทความปลอดภัย	ผู้ที่จำเป็นต้องใช้งาน	การเข้าถึงที่ได้รับอนุญาต
นักการตลาด SMB - ธุรกิจ	นักการตลาดมาตรฐานส่วนใหญ่ที่ต้องการเข้าถึงคุณลักษณะหลัก Customer Insights - Journeys แต่ไม่ต้องการกำหนดค่าระบบ	เกือบทุกเอนทิตีในพื้นที่ทำงาน Customer Insights - Journeys รวมทั้งเซ็กเมนต์ การเดินทางของลูกค้า อีเมล เพจทางการตลาด รายชื่อเพื่อทำการตลาด และคุณลักษณะและเทมเพลตที่เกี่ยวข้อง (แต่ไม่รวม LinkedIn หรือคุณลักษณะการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย) บทบาทนี้ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ทำงาน การตั้งค่า แบบจำกัดเท่านั้น และให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเอนทิตีพื้นฐาน เช่น ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี กิจกรรม (งาน ติดต่อทางโทรศัพท์ การนัดหมาย) และรายชื่อเพื่อทำการตลาด บทบาทนี้ให้การเข้าถึงฟอร์มข้อมูลเชิงลึกผ่านการรักษาความปลอดภัยระดับฟอร์ม
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด - ธุรกิจ	ผู้จัดการ Customer Insights - Journeys (ซึ่งทำหน้าที่ดูแลระบบด้วยเช่นกัน)	เอนทิตีเหมือนกันทั้งหมดกับบทบาท นักการตลาด – ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บทบาทนี้ยังให้การเข้าถึงมุมมองและการตั้งค่าทั้งหมดในพื้นที่ทำงาน การตั้งค่า บทบาทนี้ให้การเข้าถึงฟอร์มข้อมูลเชิงลึกผ่านการรักษาความปลอดภัยระดับฟอร์ม
การตลาด การเข้าถึงแอปธุรกิจ	สำหรับใช้ภายในเท่านั้น อย่าลบหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล	นี่เป็นบทบาทความปลอดภัยภายในที่โซลูชันใช้เพื่อทำงานภายใน เช่น การซิงค์ข้อมูล อย่าลบหรือปรับเปลี่ยนบทบาทนี้
ผู้ใช้บริการทางการตลาด	สำหรับใช้ภายในเท่านั้น อย่าลบหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล	นี่เป็นบทบาทความปลอดภัยภายในที่โซลูชันใช้เพื่อทำงานภายใน เช่น การซิงค์ข้อมูล อย่าลบหรือปรับเปลี่ยนบทบาทนี้
ผู้วางรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย	นักกลยุทธ์ Customer Insights - Journeys ที่รับผิดชอบในการสร้างรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย (ต้องรวมเข้ากับบทบาทการตลาดหลัก)	สามารถดูและแก้ไขรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ดูคะแนนลูกค้าเป้าหมาย และปรับแต่งกระบวนการธุรกิจทางการตลาดของลูกค้าเป้าหมายที่นำไปสู่โอกาสทางการขายสำหรับลูกค้าเป้าหมายเองได้ คุณลักษณะทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในส่วน การจัดการลูกค้าเป้าหมาย ของพื้นที่ทำงาน Customer Insights - Journeys
ผู้ดูคะแนนลูกค้าเป้าหมาย	นักการตลาดและพนักงานขายที่ควรเห็นคะแนนลูกค้าเป้าหมายที่มีการคำนวณ (ต้องรวมเข้ากับบทบาทการตลาดและ/หรือการขายรายการใดรายการหนึ่ง)	สามารถดูคะแนนที่ลูกค้าเป้าหมายแต่ละคนทำได้
นักการตลาด (ระดับ BU) - ธุรกิจ	นักการตลาดในองค์กรที่มีหลายหน่วยธุรกิจ	การเข้าถึงแบบเดียวกับ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด - ธุรกิจ แต่สิทธิ์มีขอบเขตอยู่ที่ "ท้องถิ่น" เช่น เข้าถึงเฉพาะหน่วยธุรกิจท้องถิ่น
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ระดับ BU) - ธุรกิจ*	ผู้จัดการ Customer Insights - Journeys ในองค์กรที่มีหลายหน่วยธุรกิจ	การเข้าถึงแบบเดียวกับ นักการตลาด - ธุรกิจ แต่สิทธิ์มีขอบเขตอยู่ที่ "ลึก" เช่น เข้าถึงเฉพาะหน่วยธุรกิจท้องถิ่น + หน่วยธุรกิจลูก

บทบาท "นักการตลาด" และ "ผู้จัดการฝ่ายการตลาด" (ไม่มีส่วนต่อท้าย "ธุรกิจ") เป็นบทบาทที่ใช้ในการทำการตลาดระดับองค์กรและไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Customer Insights - Journeys

บทบาทความปลอดภัยการจัดการเหตุการณ์

บทบาทความปลอดภัย	ผู้ที่จำเป็นต้องใช้งาน	การเข้าถึงที่ได้รับอนุญาต
ผู้ดูแลเหตุการณ์	ผู้จัดการที่วางแผนเหตุการณ์และดูแลคุณลักษณะการจัดการเหตุการณ์	เอนทิตีทั้งหมดในพื้นที่ทำงาน เหตุการณ์ และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดในพื้นที่ทำงาน การตั้งค่า ผู้ใช้เหล่านี้สามารถสร้าง อ่าน เขียน ลบ มอบหมาย และแบ่งปันเรกคอร์ดที่ตนเองและผู้ใช้รายอื่นในหน่วยธุรกิจเดียวกันเป็นเจ้าของได้
ผู้วางแผนเหตุการณ์	ผู้ใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเหตุการณ์	เอนทิตีทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของ เหตุการณ์ ผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้สามารถสร้าง อ่าน เขียน และแบ่งปันเรกคอร์ดเหล่านี้กับผู้ใช้รายอื่นในหน่วยธุรกิจเดียวกันได้ แต่สามารถลบและมอบหมายเฉพาะเรกคอร์ดที่ตนเป็นเจ้าของเท่านั้น
ขาเข้าของ S2S สำหรับการจัดการเหตุการณ์	สำหรับใช้ภายในเท่านั้น อย่าลบหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล	นี่เป็นบทบาทความปลอดภัยภายในที่โซลูชันใช้เพื่อทำงานภายใน เช่น การซิงค์ข้อมูล อย่าลบหรือปรับเปลี่ยนบทบาทนี้

บทบาทความปลอดภัยของ LinkedIn Lead Gen

บทบาทความปลอดภัย	ผู้ที่จำเป็นต้องใช้งาน	การเข้าถึงที่ได้รับอนุญาต
ผู้ดูแลระบบ LinkedIn Lead Gen Forms	ผู้ดูแลระบบที่กำลังจัดการการรวมขององค์กรกับ LinkedIn	ผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้สามารถกำหนดค่ากลยุทธ์การจับคู่ลูกค้าเป้าหมาย การแมปฟิลด์ LinkedIn และการตั้งค่าโซลูชันสำหรับ Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
พนักงานขาย LinkedIn Lead Gen Forms	ผู้ใช้ที่ต้องการซิงค์โปรไฟล์ของตนและดูลูกค้าเป้าหมายที่สร้างจาก LinkedIn แต่ไม่ต้องการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ	ผู้ใช้เหล่านี้สามารถอนุญาตให้โปรไฟล์ผู้ใช้ LinkedIn ซิงค์ข้อมูลกับ Dynamics 365 และดูรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งข้อมูลที่ซิงค์ได้
LinkedIn LeadGen S2SInbound	สำหรับใช้ภายในเท่านั้น อย่าลบหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล	นี่เป็นบทบาทความปลอดภัยภายในที่โซลูชันใช้เพื่อทำงานภายใน เช่น การซิงค์ข้อมูล อย่าลบหรือปรับเปลี่ยนบทบาทนี้

บทบาทความปลอดภัยแบบสำรวจ

แพคเกจแบบสำรวจเพิ่มบทบาทความปลอดภัยต่อไปนี้

• เจ้าของโครงการ

ไม่ปรับเปลี่ยนหรือลบผู้ใช้บริการออก

Customer Insights - Journeys มีผู้ใช้ซึ่งกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าที่เรียกว่า D365 Marketing ซึ่งต้องมีบทบาทความปลอดภัยดังต่อไปนี้

• ขาเข้าของ S2S สำหรับการจัดการเหตุการณ์
• LinkedIn LeadGen S2SInbound
• ผู้ใช้บริการทางการตลาด
• การตลาด การเข้าถึงแอปธุรกิจ
• บทบาทที่ขยายได้ของผู้ใช้บริการทางการตลาด
• บทบาทแบบเรียลไทม์ของผู้ใช้บริการทางการตลาด

ระบบใช้บัญชีนี้เมื่อปฏิบัติงานภายในที่สำคัญ Customer Insights - Journeys หยุดทำงานอย่างถูกต้องหากคุณลบผู้ใช้หรือบทบาทที่จำเป็นเหล่านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ลบหรือปรับเปลี่ยนผู้ใช้รายนี้

ผู้ใช้บริการ Customer Insights - Journeys

หลังจากปรับใช้คุณลักษณะ Customer Insights - Journeys แล้ว ผู้ใช้บริการหลายคนจะถูกสร้างขึ้น การลบผู้ใช้เหล่านี้จะทำให้การปรับใช้ของคุณเสียหาย

ผู้ใช้บริการ Customer Insights - Journeys	Microsoft Entra ID	พื้นที่ Customer Insights - Journeys
PROD แพลตฟอร์มประสบการณ์ของลูกค้า	3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459	พื้นที่อื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในตารางนี้
ข้อมูล D365 Dataverse	ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41	การตั้งค่าข้อความให้เป็นแบบส่วนตัวระหว่างการดำเนินการการเดินทางของลูกค้า
การทดลอง D365	729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495	การทดลองการเดินทางของลูกค้า
D365 แบบโต้ตอบ	c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35	การจัดการโฟลว์ที่ทริกเกอร์โดยผู้ใช้ทั่วไป
การจัดการวงจรชีวิต D365	c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886	วงจรชีวิตและสถานการณ์การเตรียมใช้งาน
เซ็กเมนต์ดั้งเดิม D365	afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff	การแบ่งเซ็กเมนต์
การตั้งค่าส่วนบุคคล D365	db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa	การออกแบบของข้อความที่เป็นส่วนตัว
ช่องทาง SMS D365	bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14	การส่งข้อความ
เวิร์กโฟลว์ D365	ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5	การดำเนินการสำหรับการเดินทางของลูกค้า

บทบาทผู้ใช้บริการ Customer Insights - Journeys

บทบาทบริการ Customer Insights - Journeys	พื้นที่ Customer Insights - Journeys
ผู้ใช้แอปพลิเคชันช่องทาง Cxp	ช่องทางการสื่อสาร
บริการองค์ประกอบเนื้อหา Cxp	ไลบรารี
ผู้ใช้บริการในคำจำกัดความของช่องทาง Cxp	ช่องทางแบบกำหนดเอง
ผู้ใช้บริการในความยินยอมของ Cxp	การจัดการความยินยอม
ผู้ใช้บริการส่งออก Cxp CDP-A	การวิเคราะห์
ผู้ใช้บริการแหล่งข้อมูล Cxp Dataverse	การตั้งค่าข้อความให้เป็นแบบส่วนตัว
ผู้ใช้บริการอีเมลของ Cxp	การส่งอีเมล
ผู้ใช้บริการฟอร์มของ Cxp	ฟอร์ม Customer Insights - Journeys
ผู้ใช้บริการการกำหนดความถี่สูงสุด Cxp	การประมวลผลการโต้ตอบ
ผู้ใช้บริการตัวสร้างภาพ Cxp	การประมวลผลคิวอาร์โค้ด
ผู้ใช้บริการในการแจ้งของ Cxp	ตรวจสอบว่ามีการลงทะเบียนการติดต่อกลับหรือขั้นตอนการประมวลผลข้อความที่กำหนดไว้หรือไม่ หากมี ระบบจะส่งเหตุการณ์การโต้ตอบไปยัง CDS
ผู้ใช้บริการการวิเคราะห์การประสานรวมของ Cxp	การวิเคราะห์
ผู้ใช้ CI บริการโปรแกรมการประสานรวมของ Cxp	การดำเนินการสำหรับการเดินทางของลูกค้า
ผู้ใช้บริการการประสานรวมของ Cxp	การดำเนินการสำหรับการเดินทางของลูกค้า
ผู้ใช้บริการ PushNotification ของ Cxp	การแจ้งเตือนแบบพุช
ผู้ใช้บริการการแบ่งเซ็กเมนต์ของ Cxp	การแบ่งเซ็กเมนต์
ผู้ใช้บริการ Cxp	สถานการณ์ที่ใช้ร่วมกัน
ผู้ใช้บริการ Cxp SMS	การส่งข้อความ
ผู้ใช้บริการ TeamsEventsIntegration ของ Cxp	สถานการณ์การเชื่อมต่อ Teams

ผลิตภัณฑ์ Customer Insights - Journeys ได้รับการอัปเดตและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่บริการใหม่ (และด้วยเหตุนี้จึงมีบทบาทมากขึ้น) จะถูกเพิ่มพร้อมกับการอัปเกรด บทบาทผู้ใช้บริการ (สิทธิ์การใช้งานสำหรับเอนทิตีทางการตลาด) สามารถปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างการอัปเกรดด้วยเหตุผลเดียวกัน

ผู้ใช้บริการรายหนึ่ง # Dynamics Marketing Dataverse Datasource จะใช้เพื่อเลียนแบบบริการที่แก้ไขเนื้อหาแบบไดนามิก เนื้อหาแบบไดนามิกสามารถกําหนดผ่านตัวยึดสําหรับข้อความที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวหรือผ่านพารามิเตอร์ที่ผูกกับข้อมูลในการเดินทางของลูกค้า

# Dynamics Marketing Dataverse Datasource มีการกำหนดบทบาท ผู้อ่านบริการ ซึ่งอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล Dataverse ใด ๆ ภายในสภาพแวดล้อมที่กําหนด

Customer Insights - Journeys โปรไฟล์ความปลอดภัยของฟิลด์

หลังจากปรับใช้คุณลักษณะ Customer Insights - Journeys มีการสร้างโปรไฟล์ความปลอดภัยของฟิลด์หลายรายการภายใต้ การตั้งค่าขั้นสูง>ความปลอดภัย>โปรไฟล์ความปลอดภัยของฟิลด์ การลบโปรไฟล์เหล่านี้ทำลายข้อความ (SMS) และโฟลว์การแจ้งเตือนแบบพุช

Customer Insights - Journeys บทบาทความปลอดภัยของฟิลด์	พื้นที่ Customer Insights - Journeys
CxpApplicationUser - ความลับของอินสแตนซ์ช่องทางของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	ช่องทางการแจ้งเตือนแบบพุช
CxpApplicationUser - ความลับของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	ช่องทางการแจ้งเตือนแบบพุช
Marketers - ความลับของอินสแตนซ์ช่องทางของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	ช่องทางการแจ้งเตือนแบบพุช
Marketers - ความลับของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	ช่องทางการแจ้งเตือนแบบพุช
โปรไฟล์ช่องทาง SMS ที่แชร์ของ Customer Journey Orchestration	ช่องทาง SMS