ภาพรวมของ Project Service Automation

  • บทความ

โซลูชันการรวม Project Service Automation กับ Finance ใช้คุณลักษณะการรวมข้อมูลเพื่อซิงโครไนส์ข้อมูลระหว่างอินสแตนซ์ของ Dynamics 365 Finance กับ Dynamics 365 Project Service Automation ผ่าน Common Data Service เทมเพลตการรวมที่พร้อมใช้งานกับคุณลักษณะการรวมข้อมูล เปิดใช้งานโฟลว์ของโครงการ สัญญาโครงการ รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ เหตุการณ์สำคัญของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ งานโครงการ ประเภทธุรกรรมค่าใช้จ่าย การประมาณการชั่วโมง และการประมาณการค่าใช้จ่าย จาก Project Service Automation ไปยัง Finance

หมายเหตุ

  • หากคุณใช้เวอร์ชัน 7.3.0 คุณต้องติดตั้ง KB 4074835 จากนั้น คุณจะสามารถรวมโครงการราคาคงที่
  • หากคุณใช้เวอร์ชัน 7.3.0 และคุณนำธุรกรรมค่าธรรมเนียมมาจาก Project Service Automation คุณต้องติดตั้ง KB 4345320 เพื่อรวมค่าธรรมเนียมเหล่านั้นในใบแจ้งหนี้โครงการ
  • หากคุณใช้เวอร์ชัน 8.0 คุณจะสามารถใช้การรวมงานโครงการ ประเภทธุรกรรมค่าใช้จ่าย การประมาณชั่วโมง การประมาณค่าใช้จ่าย และการล็อกฟังก์ชัน
  • หากคุณใช้เวอร์ชัน 8.0.1 หรือใหม่กว่า คุณจะสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลจริงได้

ก่อนที่คุณจะสามารถรวม Project Service Automation Finance คุณต้องตั้งค่าคอนฟิกพารามิเตอร์การรวม Project Service Automation สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู พารามิเตอร์การรวม Project Service Automation

โซลูชันการรวมนี้เปิดใช้งานการซิงโครไนซ์โดยตรงในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • รักษาสัญญาโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยัง Finance
  • สร้างโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยัง Finance
  • รักษารายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยัง Finance
  • รักษาเหตุการณ์สำคัญของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยัง Finance
  • รักษางานใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยัง Finance
  • รักษาประเภทธุรกรรมค่าใช้จ่ายใน Finance และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Finance ไปยัง Project Service Automation
  • สร้างการประมาณชั่วโมงของโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยัง Finance
  • สร้างการประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการใน Project Service Automation และซิงโครไนซ์โดยตรงจาก Project Service Automation ไปยัง Finance
  • สร้างเวลาโครงการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจริงใน Project Service Automation และสร้างธุรกรรมโครงการในสมุดรายวันการรวม Project Service Automation เพื่อให้สามารถลงรายการบัญชีใน Finance

การซิงโครไนซ์ข้อมูล

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยเป็นส่วนหนึ่งของการรวมระหว่าง Project Service Automation และ Finance

หมายเหตุ

ขณะนี้เทมเพลตพร้อมใช้งานบางรายการเท่านั้น เทมเพลตจะถูกนำออกใช้ เมื่อเสร็จสมบูรณ์

การรวม Project Service Automation กับ Finance

ข้อกำหนดของระบบสำหรับ Finance

ในการใช้โซลูชันการรวม Project Service Automation กับ Finance คุณต้องติดตั้ง Enterprise edition 7.3 ที่มีการปรับปรุง Platform 12 หรือใหม่กว่า

ข้อกำหนดของระบบสำหรับ Project Service Automation

ในการใช้โซลูชันการรวม Project Service Automation กับ Finance คุณต้องติดตั้งส่วนประกอบต่อไปนี้:

  • Dynamics 365 Project Service Automationรุ่น 9.0.0.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
  • โซลูชัน Prospect to cash สำหรับ Dynamics 365 Sales รุ่น 1.14.0.0 (v14) หรือใหม่กว่า
  • โซลูชัน Project Service Automation to Finance สำหรับ Dynamics 365 Project Service Automation รุ่น 1.0.0.0 หรือใหม่กว่า

ติดตั้งโซลูชันการรวม Project Service Automation กับ Finance ในอินสแตนซ์ Project Service Automation ของคุณ

ดาวน์โหลดโซลูชันการรวม Project Service Automation กับ Finance จาก ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft และปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับโซลูชัน