บันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าด้วยการบันทึกอัตโนมัติ

การบันทึกอัตโนมัติช่วยพนักงานขายโดยทำให้การบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าใน Dynamics 365 Sales ง่ายขึ้น การบันทึกอัตโนมัติให้คำแนะนำกิจกรรมสำหรับอีเมลและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณตามข้อมูลที่บันทึกจากบัญชี Outlook ของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นอีเมลและการประชุมที่เกี่ยวข้องในไทม์ไลน์ของคุณ พร้อมกับกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดที่กำหนด

คำแนะนำกิจกรรมที่สร้างโดยการบันทึกอัตโนมัติยังคงเป็นแบบส่วนตัวและจะปรากฏเฉพาะกับคุณ จนกว่าคุณเลือกที่จะติดตามอีเมลหรือการประชุม คุณสามารถบันทึกหรือลบข้อเสนอแนะ และคุณสามารถทำให้อีเมลหรือการประชุมปรากฏแก่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงเรกคอร์ดเฉพาะที่มีการเพิ่มข้อเสนอแนะนั้น

การบันทึกอัตโนมัติจะบันทึกทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อให้พนักงานขายสามารถมุ่งเน้นเวลาของเขาในการขาย การโต้ตอบของลูกค้าเหล่านี้จะปรากฏบนไทม์ไลน์สำหรับเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าองค์กร กรณีและปัญหา และเอนทิตีที่กำหนดเอง

ผู้ดูแลระบบของคุณต้องเปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ ก่อนที่คุณจะสามารถลองใช้งานได้ สำหรับรายละเอียดแบบครบถ้วนเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้น วิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ และวิธีการตั้งค่า ดู เปิดใช้งานและกำหนดค่าการบันทึกอัตโนมัติ