บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากำหนดสิทธิ์และระดับการเข้าถึงเฉพาะสำหรับพนักงานขายที่แตกต่างกัน กำหนดบทบาทความปลอดภัยที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงระบบได้อย่างเพียงพอ

บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

บทบาทความปลอดภัยควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ผ่านชุดของระดับการเข้าถึงและสิทธิ์ ชุดของระดับการเข้าถึงและสิทธิ์ที่รวมอยู่ในบทบาทความปลอดภัยเฉพาะหนึ่งๆ จะกำหนดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้และการโต้ตอบกับข้อมูลนั้นของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน

บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Dynamics 365 Sales รวมถึงสิทธิ์และระดับการเข้าถึงที่พนักงานขายเริ่มต้นจะต้องใช้ ตัวอย่างเช่น บทบาทความปลอดภัยของผู้จัดการฝ่ายขายและพนักงานขายสามารถเชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรของคุณ ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์และระดับการเข้าถึงที่ได้รับสำหรับแต่ละบทบาท และแก้ไขให้เหมาะกับความต้องการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ สร้างหรือแก้ไขบทบาทความปลอดภัย

บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้:

• บทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
• บทบาทการขายหลัก
• บทบาทการทำงาน
• บทบาทการเข้าถึงแอป
• บทบาทภายใน

บทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบทบาทที่คุณควรกำหนดให้กับผู้ดูแลระบบและผู้กำหนดค่าในองค์กรของคุณ

Security role	ใครต้องการสิ่งนี้	นำไปใช้กับ	การเข้าถึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
ผู้ดูแลระบบ	ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการติดตั้ง กำหนดค่า อัปเกรด ปรับแต่ง หรือควบคุมดูแลสภาพแวดล้อม รวมถึง การสร้าง การปรับเปลี่ยน และการกำหนดบทบาทความปลอดภัย สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ในสภาพแวดล้อม	Sales Premium, Sales Enterprise และ Sales Professional	ติดตั้ง กำหนดค่า ปรับแต่ง จัดการสิทธิ์ และเข้าถึงคุณลักษณะทั้งหมดในแอปพลิเคชัน
ผู้กำหนดค่าระบบ	ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เต็มที่ในการกำหนดค่าสภาพแวดล้อม ผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้มีสิทธิ์เข้าถึงระดับองค์กรไปยังเอนทิตีแบบกำหนดเองและการเข้าถึงระดับผู้ใช้ไปยังเอนทิตีระบบ	Sales Premium, Sales Enterprise และ Sales Professional	สร้าง, อ่าน, เขียน, ลบ, และปรับแต่งคุณลักษณะทั้งหมดในแอปพลิเคชัน

บทบาทการขายหลัก

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบทบาทที่คุณสามารถกำหนดให้กับผู้ใช้ที่จำเป็นต้องดำเนินงานขายหลัก:

Security role	ใครต้องการสิ่งนี้	นำไปใช้กับ	การเข้าถึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
รองประธานฝ่ายขาย	ผู้ใช้ที่มักจะจัดการองค์กรการขายสำหรับหน่วยธุรกิจหลายหน่วยหรือทั้งองค์กร	Sales Enterprise และ Sales Premium	สิทธิ์เดียวกับผู้จัดการฝ่ายขาย ยกเว้นว่าขอบเขตการเข้าถึงจะกว้างกว่า
ผู้จัดการฝ่ายขาย	ผู้ใช้ที่จัดการทีมผู้ขายและรับผิดชอบต่อผลงานของทีม พวกเขายังมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างและจัดการผลิตภัณฑ์ กำหนดเป้าหมายการขาย และคาดการณ์ยอดขาย	Sales Enterprise และ Sales Premium	เข้าถึงการจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการการขาย การคาดการณ์ยอดขาย และการจัดการเป้าหมายด้วยสิทธิ์การใช้งานของบทบาทพนักงานขาย
ผู้จัดการฝ่ายขาย	ผู้ใช้ที่จัดการทีมผู้ขายและรับผิดชอบต่อผลงานของทีม พวกเขายังมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างและจัดการผลิตภัณฑ์ รายการราคา และกลุ่มของหน่วยนับ	Sales Professional	เข้าถึงผลิตภัณฑ์ บัญชี และการจัดการผู้ติดต่อด้วยสิทธิ์การใช้งานของบทบาทพนักงานขาย
พนักงานขาย	ผู้ขายที่ทำงานเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้	Sales Professional	เข้าถึงได้ทุกสิ่งตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงใบแจ้งหนี้ – ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่ง ใบแจ้งหนี้ สร้างลูกค้าองค์กรและผู้ติดต่อ และติดตามเป้าหมาย
พนักงานขาย	ผู้ขายที่ทำงานเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้	Sales Enterprise และ Sales Premium	เข้าถึงได้ทุกสิ่งตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงใบแจ้งหนี้ – ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่ง ใบแจ้งหนี้ สร้างลูกค้าองค์กรและผู้ติดต่อ และติดตามเป้าหมาย

บทบาทการทำงาน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบทบาทที่คุณสามารถกำหนดให้กับผู้ใช้ที่จำเป็นต้องดำเนินงานเฉพาะ เช่น การคาดการณ์และการจัดการลำดับ:

บทบาทความปลอดภัย	ใครต้องการสิ่งนี้	นำไปใช้กับ	การเข้าถึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
ผู้จัดการการคาดการณ์	ผู้จัดการฝ่ายขายหรือบทบาทเทียบเท่าที่รับผิดชอบการกำหนดค่าการคาดการณ์ในองค์กร	Sales Enterprise และ Sales Premium	กำหนดค่า โคลน ปิดใช้งาน ปรับ หรือลบการคาดการณ์
ผู้ใช้การคาดการณ์	ผู้ใช้ในองค์กรที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลการคาดการณ์เพื่อติดตามและวิเคราะห์	Sales Enterprise และ Sales Premium	ดูข้อมูลการคาดการณ์และการคาดการณ์แบบเจาะลึก
ผู้จัดการลำดับ	ผู้จัดการฝ่ายขายหรือบทบาทเทียบเท่าที่สร้างและจัดการลำดับ เซ็กเมนต์ และกฎการมอบหมายสำหรับองค์กร	Sales Enterprise และ Sales Premium	สร้าง แก้ไข ลบ และปิดใช้งานคุณลักษณะต่อไปนี้ในเครื่องมือเร่งยอดขาย ลำดับ Segments กฎการมอบหมาย

บทบาทการเข้าถึงแอป

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบทบาทที่คุณสามารถกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงแอป Dynamics 365 Sales แบบสำเร็จรูป:

Security role	ใครต้องการสิ่งนี้	นำไปใช้กับ	การเข้าถึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
สมาชิกทีมขาย	ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงแอปสมาชิกทีมขาย ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ไม่ต้องการความสามารถเต็มรูปแบบของแอปพลิเคชันระดับองค์กร ผู้ใช้เหล่านี้จะมีสิทธิ์การใช้งานเฉพาะ ใช้แอปเฉพาะและรับบทบาทความปลอดภัยสมาชิกทีมขายเพื่อสนับสนุนสถานการณ์ของพวกเขา ข้อมูลเพิ่มเติม: แอปสมาชิกทีมขายสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานสมาชิกทีม	Sales Enterprise และ Sales Premium	การเข้าถึงแอปสมาชิกทีมขาย สิทธิ์อ่านผู้ติดต่อ ลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย เพิ่มบันทึกย่อและกิจกรรม เช่น งาน
การเข้าถึงแอป Sales Professional	ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงแอป Sales Professional	Sales Professional	เข้าถึงแอป Sales Professional
การเข้าถึงแอป Sales, Enterprise	ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงแอปฮับการขาย	Sales Enterprise และ Sales Premium	เข้าถึงแอปฮับการขาย

บทบาทภายใน

บางผลิตภัณฑ์ใช้บทบาทภายในเพื่อดำเนินการบางอย่าง ตัวอย่างเช่น บทบาทผู้ใช้แอปการคาดการณ์จะใช้ในการคำนวณการคาดการณ์

หมายเหตุ

อย่ากำหนดบทบาทเหล่านี้ให้กับผู้ใช้ใดๆ

บทบาทต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบทบาทภายใน:

• ผู้ใช้แอปการคาดการณ์
• การเข้าถึงระบบการขาย
• ส่วนขยายการเข้าถึงระบบการขาย
• การบันทึกอัตโนมัติ SalesInsights

กำหนดบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้

เชื่อมโยงบทบาทความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งบทบาทกับผู้ใช้โดยขึ้นอยู่กับบทบาทและความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น หากผู้จัดการฝ่ายขายมีหน้าที่ในการบังคับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ลำดับ ให้กำหนดบทบาทความปลอดภัยของผู้จัดการฝ่ายขายและผู้จัดการลำดับให้กับผู้ใช้นั้น

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในแอปฮับการขาย เลือกไอคอน การตั้งค่า ในมุมบนขวา และเลือก การตั้งค่าขั้นสูง

2. เลือก การตั้งค่า ในอินเทอร์เฟซการจัดการธุรกิจ และไปที่ ความปลอดภัย ภายใต้ ระบบ

3. เลือก ผู้ใช้ แล้วเลือกบัญชีผู้ใช้

4. เลือก จัดการบทบาท และเลือกบทบาทที่คุณต้องการมอบหมายให้กับผู้ใช้

5. แจ้งผู้ใช้และขอให้พวกเขาตรวจสอบว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จำเป็นหรือไม่

ดูเพิ่มเติม

สร้างผู้ใช้และมอบหมาย Security role