กำหนดค่าผู้ช่วย
ตั้งค่าคอนฟิกผู้ช่วยเพื่อช่วยให้ผู้ขายติดตามการดำเนินการและการสื่อสารในแต่ละวันผ่านชุดการ์ดข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
ตั้งค่าคอนฟิกผู้ช่วยมาตรฐานและพรีเมียม
ผู้ช่วยใน Dynamics 365 Sales ช่วยให้ผู้ขายติดตามการดำเนินการและการสื่อสารในแต่ละวันผ่านชุดบัตรข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้
ผู้ช่วยพร้อมใช้งานในสองฟอร์ม:
ผู้ช่วย (มาตรฐาน): คุณลักษณะนี้ถูกรวมกับ Dynamics 365 Sales Enterprise ผู้ช่วยมาพร้อมกับชุดของบัตรมาตรฐานแบบสำเร็จรูป ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกบัตรข้อมูลเชิงลึกที่จะนำเสนอให้กับผู้ใช้ เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถควบคุมวันของพวกเขาได้ บัตรข้อมูลเชิงลึกบางรายการจะถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือปรับแต่งบัตรมาตรฐานได้ หากต้องการกำหนดค่าผู้ช่วยมาตรฐาน โปรดดู ผู้ช่วยมาตรฐาน
ผู้ช่วย (พรีเมียม): ผู้ช่วยระดับพรีเมียมพร้อมใช้งานใน Sales พร้อมสิทธิการใช้งาน Dynamics 365 Sales Premium ด้วยความสามารถของผู้ช่วยระดับพรีเมียม คุณสามารถใช้ Power Automate โดยตรงจากสตูดิโอผู้ช่วย เพื่อสร้างบัตรข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดเอง ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมของคุณ หากต้องการกำหนดค่าผู้ช่วยพรีเมียม โปรดดู ผู้ช่วยพรีมเมียม
ผู้ช่วยมาตรฐาน
ข้อกำหนดเบื้องต้น
มอบหมายสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงคุณลักษณะผู้ช่วย สิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการเข้าถึงคุณลักษณะ Sales Premium ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับบทบาทความปลอดภัยแบบสำเร็จรูปทั้งหมด แต่ตอนเริ่มต้น ถูกปิดใช้งานสำหรับบทบาทแบบกำหนดเองทั้งหมด ถ้าคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะ Sales Premium ใดๆ คุณต้องตรวจสอบการตั้งค่าที่แสดงรายการอยู่ในตารางต่อไปนี้ เพื่อให้ช่วยแน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะเหล่านั้นได้ และเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าคุณลักษณะอื่นๆ ไม่หยุดทำงาน เนื่องจากการเรียงซ้อนกันของสิทธิ์การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเหล่านี้
| สิทธิ์พิเศษ | แท็บบทบาทความปลอดภัย | คำอธิบายและความต้องการ |
|---|---|---|
| บัตรดำเนินการ | เรกคอร์ดหลัก | ให้ความสามารถในการดูและโต้ตอบกับบัตรข้อมูลเชิงลึกที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ช่วย คำเตือน: ถ้าเปิดใช้งานผู้ช่วย ผู้ใช้ทุกคน ต้อง มีบทบาทที่มีการเข้าถึงแบบอ่านสำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ เนื่องจากการเรียงซ้อน ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานนี้จะสูญเสียการเข้าถึงให้กับคุณลักษณะ Dynamics 365 Sales หลายประการ เมื่อมีการเปิดใช้งานผู้ช่วย |
| การตั้งค่าผู้ใช้บัตรดำเนินการ | เรกคอร์ดหลัก | ให้ความสามารถในการดูและเปลี่ยนแปลงการกำหนดลักษณะผู้ใช้สำหรับบัตรข้อมูลเชิงลึกที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ช่วย คำเตือน: ถ้าเปิดใช้งานผู้ช่วย ผู้ใช้ทุกคน ต้อง มีบทบาทที่มีการเข้าถึงแบบอ่านสำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ เนื่องจากการเรียงซ้อน ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานนี้จะสูญเสียการเข้าถึงให้กับคุณลักษณะ Dynamics 365 Sales หลายประการ เมื่อมีการเปิดใช้งานผู้ช่วย |
ข้อมูลเพิ่มเติม: Security role และสิทธิ์การใช้งาน
ตั้งค่าคอนฟิกและจัดการบัตรข้อมูลเชิงลึกมาตรฐาน
บนแผนผังเว็บไซต์ การตั้งค่า Sales Insights ภายใต้ สตูดิโอผู้ช่วย เลือก การ์ดข้อมูลเชิงลึก
ดำเนินการต่อไปนี้ตามที่อธิบายไว้ตามความต้องการของคุณ:
หากต้องการเปิด (เปิดใช้งาน) การ์ดข้อมูลเชิงลึก เลือกการ์ดที่เป็นสีจาง และจากนั้น เลือกเปิดการ์ด
ในตัวอย่างนี้ มีการเลือกการ์ด การประชุมล่าสุด (Exchange) และ เปิดอีเมลแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดหรือปิดบัตรข้อมูลเชิงลึกหากต้องการปิด (ปิดใช้งาน) การ์ดข้อมูลเชิงลึก เลือกการ์ดที่ถูกเปิด และจากนั้น เลือก ปิดการ์ด
ในตัวอย่างนี้ มีการเลือกการ์ด SuggestedContacts และ เที่ยวบินที่กำลังจะมาถึง
หากต้องการดูตัวอย่างของการ์ด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม—เช่น คำอธิบายและเวลาที่แก้ไขล่าสุด—หรือเปิดหรือปิด เลือกการ์ด
ผู้ขายยังสามารถตั้งค่าการกำหนดลักษณะส่วนบุคคลของตนเองสำหรับบัตรข้อมูลเชิงลึกของพวกเขาได้ด้วย พวกเขาไม่สามารถเพิ่มการ์ดที่คุณปิดใช้งานได้ที่นี่ แต่พวกเขาสามารถปิดใช้งานการ์ดที่คุณได้เปิดใช้งานได้ ถ้าพวกเขาไม่พบว่าเป็นประโยชน์ พวกเขายังสามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าสำหรับการ์ดเหล่านั้น แม้ว่าการตั้งค่าของคุณจะเป็นค่าเริ่มต้น ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดหรือปิดบัตรข้อมูลเชิงลึก
ผู้ช่วยพรีเมียม
ผู้ช่วยพรีเมียมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการใช้งาน Sales Premium นำเสนอความสามารถขั้นสูง ได้แก่:
- การสร้างบัตรข้อมูลเชิงลึกแบบกำหนดเอง
- การจัดระดับความสำคัญของบัตรแต่ละใบ
- การมอบหมายบัตรให้กับผู้ใช้ตามบทบาท
- เปิดหรือปิดบัตรข้อมูลเชิงลึก
- แก้ไขโฟลว์ของบัตรข้อมูลเชิงลึก
- ดูเมตริกการใช้งานบัตร
หมายเหตุ
คุณสามารถสร้างบัตรแบบกำหนดเองได้ ไม่เพียงแต่จากสตูดิโอผู้ช่วยเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างบัตรได้โดยตรงโดยใช้โซลูชัน ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างบัตรแบบกำหนดเองในผู้ช่วย
ตรวจสอบว่าคุณ เปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Premium แบบพรีเมียม
ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights
บนแผนผังเว็บไซต์ภายใต้ สตูดิโอผู้ช่วย เลือก หน้าแรก
บนแท็บ หน้าแรก (หน้า สตูดิโอผู้ช่วย) คุณสามารถทำการดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้
ตัวเลข Description 1 สร้างบัตรที่ปรับแต่งได้สำหรับองค์กรของคุณโดยใช้ Power Automate ข้อมูลเพิ่มเติม: การสร้างบัตรข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดเอง 2 ดูบัตรอย่างรวดเร็วโดยใช้แท็บเพื่อดูบัตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด ที่ใช้เร็วๆ นี้ ที่มีความสำคัญสูง และที่สร้างโดยองค์กรของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกการ์ดและเปิดหรือปิดได้ตามต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดหรือปิดการ์ด 3 ตารางที่มีรายละเอียดของบัตร จะแสดงบัตรที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: แก้ไขบัตรข้อมูลเชิงลึก 4 ค้นหาบัตรที่คุณต้องการดูหรือจัดการ เลือกบทบาทความปลอดภัยเพื่อกรองการ์ดที่แสดง ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดหรือปิดการ์ดสำหรับบทบาทความปลอดภัย
ปิดใช้งานตัวอย่างขนาดสั้น
การปรับปรุงใน Sales Insights จะแสดงต่อผู้ขายในรูปแบบตัวอย่างขนาดสั้นในผู้ช่วย โดยค่าเริ่มต้น รูปแบบตัวอย่างขนาดสั้นจะถูกเปิดใช้งานในองค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดใช้งานบัตรได้ หากคุณไม่ต้องการแสดงตัวอย่างขนาดสั้น เมื่อต้องการปิดการใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับ Dynamics 365 Sales และไปที่ เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ในแผนผังเว็บไซต์ เลือก ภาพรวม
ในส่วน รูปแบบตัวอย่างขนาดสั้น ให้ปิดการสลับ
ทีเซอร์ถูกปิดใช้งานในองค์กรของคุณ
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ดูเพิ่มเติม
บทนำเกี่ยวกับการจัดการ Sales Insights
สร้างบัตรข้อมูลเชิงลึก
แก้ไขบัตรข้อมูลเชิงลึก
ปรับการจัดอันดับของบัตรข้อมูลเชิงลึกให้เหมาะสม
สร้างการ์ดที่กำหนดเองในผู้ช่วย
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับผู้ช่วย
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Sales Insights