รวมเข้ากับ SharePoint

จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดเอนทิตีของ Dynamics 365 Sales ใน SharePoint เข้าถึง ใช้ร่วมกัน และจัดการเอกสารเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วจากแอป Sales โดยการผสานรวมกับ SharePoint Online

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือรองประธานฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

กำหนดค่าการรวม

ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales ที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเฉพาะ:

Sales Premium และ Sales Enterprise

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เพื่อให้สามารถกำหนดค่า SharePoint คุณต้องมี:

• การสมัครใช้งาน Microsoft 365

• การสมัครใช้งาน SharePoint Online

ขั้นตอนในการรวม

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำใน จัดการเอกสารของคุณโดยใช้ SharePoint เพื่อกำหนดค่าการรวม

Sales Professional

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เพื่อให้สามารถกำหนดค่า SharePoint คุณต้องมี:

• การสมัครใช้งาน Microsoft 365

• การสมัครใช้งาน SharePoint Online

รวมเข้ากับ SharePoint

1. ในแผนผังเว็บไซต์ ให้เลือก การตั้งค่าการขาย และจากนั้นภายใต้ การตั้งค่ามาตรฐาน เลือก เชื่อมต่อ SharePoint

   หากองค์กรของคุณไม่มีการสมัครใช้งาน SharePoint คุณจะต้องซื้อก่อน

2. ในเพจ Connect SharePoint ไปยัง Dynamics 365 Sales ป้อนที่อยู่องค์กร SharePoint แล้วเลือก เชื่อมต่อ SharePoint.

   การกำหนดค่าต่อไปนี้จะมีอยู่ในพื้นหลัง:

   1. ไซต์ย่อย SharePoint ถูกสร้างด้วย URL ระดับสูงเริ่มต้นของ SharePoint URL นี้ใช้เพื่อกำหนดค่า SharePoint ตัวอย่างเช่น ไซต์ย่อย /Dynamics 365/orgname จะถูกสร้างภายใต้ tenant.sharepoint.com

   2. ไซต์ SharePoint ผ่านการตรวจสอบแล้ว

      โดยค่าเริ่มต้น SharePoint ถูกเปิดใช้งานบนเอนทิตี้ต่อไปนี้:

      • ลูกค้าองค์กร

      • ผู้ติดต่อ

      • ลูกค้าเป้าหมาย

      • โอกาสทางการขาย

      • ใบเสนอราคา

      • ใบแจ้งหนี้

      • ผลิตภัณฑ์

      • การนัดหมาย

      • งาน

      • การติดต่อทางโทรศัพท์

      โครงสร้างโฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นตามเอนทิตี ลูกค้าองค์กร ซึ่งหมายความว่าโฟลเดอร์จะถูกสร้างขึ้นภายใต้โฟลเดอร์สำหรับลูกค้าองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น โครงสร้างโฟลเดอร์ต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นสำหรับเอกสารสำหรับเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย "100 Bikes" ที่มีลูกค้าองค์กรที่เกี่ยวข้อง การเดินทางของ Margie:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      คุณจะเห็นข้อความยืนยันเมื่อ SharePoint ได้รับการกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว

3. หากข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างการกำหนดค่า ข้อความจะปรากฏขึ้น ข้อผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้หากมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์หรือปัญหาขณะตรวจสอบไซต์หรือสร้างโฟลเดอร์

4. เลือก ลองใหม่อีกครั้ง

   ขั้นตอนการกำหนดค่าแบ็คเอนด์ทั้งหมดจะดำเนินการอีกครั้งในพื้นหลัง

   สำคัญ

   หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ทำตามคำแนะนำใน ตั้งค่าแอป Dynamics 365 เพื่อใช้ SharePoint Online

ดูเพิ่มเติม

ทำงานร่วมกันโดยใช้ SharePoint