แชร์ผ่าน

กำหนดการสอบถามค่าสะสมเป้าหมาย (ฮับการขาย)

  • บทความ

ใช้แบบสอบถามค่าสะสมเพื่อระบุเกณฑ์เพิ่มเติมที่คุณต้องการใช้กับเมตริกเป้าหมายที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการวัดเป้าหมายที่วัดใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ปิดภายในช่วงเวลาที่กำหนด จากนั้นแบบสอบถามค่าสะสมอาจแสดงใบแจ้งหนี้ที่บุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของ หรือสำหรับลูกค้าในพื้นที่เดียว

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

สร้างการสอบถามค่าสะสม

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Security role แบบผู้จัดการ, รองประธาน, ซีอีโอ-ผู้จัดการธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ หรือผู้กำหนดค่าระบบ หรือสิทธิ์เทียบเท่า

  2. ในแผนผังเว็บไซต์ เลือกไอคอน เปลี่ยนแปลงพื้นที่ ไอคอนเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ทำงาน จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป

    เลือกไอคอนเปลี่ยนพื้นที่ และจากนั้น เลือกการตั้งค่าแอป

  3. เลือก แบบสอบถามค่าสะสม ภายใต้ การจัดการเป้าหมาย

  4. เพื่อสร้างการสอบถามค่าสะสมใหม่ บนแถบคำสั่ง เลือก สร้าง

  5. ในฟิลด์ ประเภทเอนทิตี เลือกเอนทิตีสำหรับแบบสอบถามค่าสะสม ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าในพื้นที่ ให้เลือกเอนทิตีใบแจ้งหนี้

    หมายเหตุ

    ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงชนิดเอนทิตีหลังจากที่คุณได้เพิ่มเกณฑ์การสอบถามของคุณในตัวสร้างการสอบถาม เกณฑ์การสอบถามของคุณจะถูกลบ

  6. ในตัวสร้างการสอบถาม ให้เพิ่มเกณฑ์สำหรับการสอบถามของคุณ

    สร้างแบบสอบถามสำหรับค่าสะสม

  7. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์สำหรับการสอบถาม เลือก ดูเรกคอร์ด

  8. บันทึกการสอบถาม
    เมื่อสร้างแบบสอบถามค่าสะสมแล้ว คุณสามารถนำไปใช้กับเป้าหมายของบุคคลหรือทีมที่ต้องการให้เป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะนี้ได้

ใช้การสอบถามค่าสะสมกับเป้าหมาย

การสอบถามค่าสะสมกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับเป้าหมาย การใช้การสอบถามค่าสะสมกับเป้าหมายของแต่ละบุคคลหรือทีม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมตริกเป้าหมายได้รับการคำนวณตามเกณฑ์เพิ่มเติม

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ในแอปฮับการขาย ไปที่ ประสิทธิภาพเป้าหมาย ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  2. เปิดเป้าหมายที่คุณต้องการใช้การสอบถามค่าสะสม

  3. (ไม่บังคับ) เลือกแท็บ ตามความเป็นจริง และจดบันทึกค่าก่อนที่จะใช้แบบสอบถามค่าสะสม
    ขั้นตอนนี้ช่วยในการเปรียบเทียบค่าหลังจากใช้การสอบถามค่าสะสม

  4. เลือกแท็บ เกณฑ์เป้าหมาย

  5. เลือกแบบสอบถามค่าสะสมในฟิลด์ แบบสอบถามค่าสะสม - ตามจริง และ แบบสอบถามค่าสะสม - อยู่ระหว่างดำเนินการ

  6. เลือก คำนวณใหม่ บนแถบคำสั่ง และรอการคำนวณ เวลาในการคำนวณขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแบบสอบถาม และปริมาณข้อมูล

    รูปภาพของแท็บเกณฑ์เป้าหมายที่มีฟิลด์การสอบถามค่าสะสม ซึ่งไฮไลต์ตัวเลือกคำนวณใหม่ด้วย

    หมายเหตุ

    เป้าหมายจะถูกสะสมโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความถี่ในการสะสมที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดการตั้งค่าระบบจากแท็บเป้าหมาย

  7. เลือกแท็บ ตามความเป็นจริง ของเป้าหมาย และตรวจสอบ วันที่สะสมค่าครั้งล่าสุด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คำนวณใหม่เป็นข้อมูลล่าสุด
    ฟิลด์ เปอร์เซ็นต์ที่ทำสำเร็จตามจริง และ กำลังดำเนินการ แสดงค่าหลังจากใช้เกณฑ์เพิ่มเติมในแบบสอบถามค่าสะสม ตัวอย่างเช่น ค่าสำหรับลูกค้าเฉพาะ

หมายเหตุ

จำนวนสูงสุดของเรกคอร์ดที่นับได้ในการสอบถามค่าสะสมเป้าหมายคือ 5000

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

สร้างหรือแก้ไขเป้าหมาย
กำหนดการวัดเป้าหมาย