ติดตั้ง LinkedIn Sales Insights

นำเข้าข้อมูลโปรไฟล์บริษัทล่าสุด—เช่น บุคคล จำนวนพนักงาน และ URL ของบริษัท—จาก LinkedIn Sales Insights ไปยังบัญชีที่ตรงกันใน Dynamics 365 โดยอัตโนมัติ การนำเข้าข้อมูลนี้ช่วยลดความพยายามด้วยตนเองที่ต้องใช้ในการจับคู่โปรไฟล์ของบริษัทระหว่างผลิตภัณฑ์ทั้งสอง ป้อนรายละเอียดใน Dynamics 365 Sales และอัปเดตข้อมูลบ่อยครั้งเมื่อ LSI อัปเดต

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

LinkedIn Sales Insights ช่วยอย่างไร

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถติดตั้ง LinkedIn Sales Insights และเปิดให้ทีมขายของคุณใช้งานได้ เมื่อติดตั้งแล้ว บัญชีทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กรของคุณจะแสดงแท็บ LinkedIn Sales Insights ในฟอร์ม บัญชีผู้ใช้ บัญชีเหล่านั้นที่มีโปรไฟล์บริษัท LinkedIn Sales Insights ที่ตรงกัน จะแสดงข้อมูลจาก LinkedIn Sales Insights

ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะติดตั้ง LinkedIn Sales Insights ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

• คุณมีบทบาทความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบ ใน Dynamics 365

• คุณมีการสมัครใช้งาน Microsoft Relationship Sales Dynamics 365 และสมัครใช้งาน LinkedIn Sales Insights.
  or
  คุณมีสิทธิ์การใช้งาน LinkedIn Sales Navigator Team หรือ LinkedIn Sales Navigator Enterprise และได้ลงทะเบียนทีมของคุณสำหรับ LinkedIn Sales Insights ข้อมูลเพิ่มเติม: LinkedIn Sales Solutions

  หมายเหตุ

  เราแนะนำให้มีสิทธิ์การใช้งาน Plus โซลูชัน Microsoft Relationship Sales หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูส่วน Dynamics 365 Sales ใน คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Dynamics 365

• คุณเปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์ของคุณ

• คุณปิดใช้งานตัวบล็อกป๊อปอัพของคุณสำหรับโดเมน Dynamics 365

• เปิดใช้งาน CRM Sync สำหรับองค์กรของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งาน Sales Navigator CRM Sync และการเขียนกลับกิจกรรมสำหรับ Dynamics 365

ติดตั้งโซลูชัน

1. ไปที่หน้า LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 แล้วเลือก รับเดี๋ยวนี้

   

2. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นเลือก ดำเนินการต่อ

   

   หน้าศูนย์การจัดการ Power Platform จะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถเลือกองค์กรเพื่อติดตั้ง LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365

   

3. ในรายการ เลือกสภาพแวดล้อม เลือกองค์กรของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับข้อกำหนดทางกฎหมายและคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft และ Dynamics 365 จากนั้นเลือก ติดตั้ง บนหน้า จัดการโซลูชันของคุณ คุณจะเห็นสถานะของการติดตั้ง

ในการตรวจสอบว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบการติดตั้ง

1. ในแอปของคุณ เลือก การตั้งค่า จากนั้นเลือก การตั้งค่าขั้นสูง

2. ไปที่ การตั้งค่า>การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง>โซลูชัน

3. ตรวจสอบว่าโซลูชัน msdyn_linkedinsalesinsights มีการติดตั้งในองค์กรของคุณหรือไม่

   

ถอนการติดตั้งโซลูชัน

1. ในแอปของคุณ เลือก การตั้งค่า จากนั้นเลือก การตั้งค่าขั้นสูง

2. ไปที่ การตั้งค่า>การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง>โซลูชัน

3. เลือกโซลูชัน msdyn_linkedinsalesinsights แล้วเลือก ลบ

4. ในข้อความยืนยันที่ปรากฎ เลือก ตกลง

โซลูชันได้ถูกลบออกจากองค์กรของคุณแล้ว

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

ทำความเข้าใจแท็บ LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales - คู่มือการติดตั้ง