ภาพรวมของการมอบหมายงาน
การมอบหมายงานเป็นคุณลักษณะของ Dynamics 365 Sales ที่ทำให้การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และข้อมูลเชิงลึกให้กับทีมขายของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ สร้างเซ็กเมนต์เพื่อจัดกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายใหม่หรือที่อัปเดตได้อย่างง่ายดาย เชื่อมต่อเซ็กเมนต์ต่างๆ กับลำดับกิจกรรมเพื่อแนะนำผู้ขายตลอดกระบวนการขายของคุณ สุดท้าย สร้างกฎเพื่อมอบหมายเรกคอร์ดให้กับผู้ขายโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมีเวลาในการทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น
การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Microsoft Relationship Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย |
ข้อกำหนดเบื้องต้น
เครื่องมือเร่งยอดขายมีการกำหนดค่าในองค์กรของคุณ
ส่วนประกอบการมอบหมายงาน
ระบบการมอบหมายงานอัตโนมัติสร้างขึ้นโดยมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ เซ็กเมนต์, ลำดับ และ กฎการมอบหมาย
เซ็กเมนต์ จัดหมวดหมู่เรกคอร์ดตามเกณฑ์เฉพาะ เช่น สถานที่และแหล่งที่มา ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเซ็กเมนต์สำหรับลูกค้าเป้าหมายจากงานแสดงสินค้าในสหราชอาณาจักร
ลำดับ คือขั้นตอนที่ผู้ขายปฏิบัติตามเมื่อพวกเขาดำเนินการตลอดเส้นทางการขาย ลำดับที่กำหนดไว้ช่วยให้ผู้ขายรายใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเร็วขึ้น พวกเขาทำให้แน่ใจว่าทีมขายทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่พนักงานขายรุ่นเยาว์ไปจนถึงผู้ขายที่มีประสบการณ์ ไปในทางเดียวกัน
เซ็กเมนต์เชื่อมต่อเรกคอร์ดกับลําดับ ตัวอย่างเช่น กระบวนการขายของคุณอาจเป็นดังนี้: "หากลูกค้าเป้าหมายมาจากงานแสดงสินค้าในสหราชอาณาจักร" (เซ็กเมนต์) ให้ใส่ "ติดตามผลพร้อมอีเมลภายในสามวันทำการเสมอ" (ลำดับ)
กฎการมอบหมาย คือชุดเงื่อนไขที่มอบหมายคอร์ดที่ตรงกันให้กับผู้ขายหรือทีมขายโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างกฎการมอบหมายสำหรับโอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย และข้อมูลเชิงลึก
ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีกฎที่มอบหมายลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดจากงานแสดงสินค้าในสหราชอาณาจักรให้กับทีมขายในลอนดอนของคุณ
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ