ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานการขาย

ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าครั้งแรก ให้กำหนดค่าทรัพยากรพื้นฐานและปรับแต่งแอปตามความต้องการเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ

กำหนดค่าพื้นฐาน

ก่อนที่องค์กรการขายของคุณจะสามารถใช้ Dynamics 365 Sales ได้ คุณต้องตั้งค่าทรัพยากรพื้นฐานบางอย่าง ตัวอย่างเช่น สกุลเงินที่คุณใช้สำหรับธุรกรรม เขตที่ครอบคลุมของคุณ รอบระยะเวลาบัญชี และแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณ

ใช้ข้อมูลอ้างอิงในตารางต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าพื้นฐานสำหรับองค์กรการขายของคุณ

สิ่งที่จะตั้งค่า	เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแอปที่สร้างโดยใช้แบบจำลองข้อมูล
สร้างหน่วยธุรกิจเพื่อจัดกลุ่มแผนกของคุณอย่างเหมาะสม	สร้างหน่วยธุรกิจ
สร้างทีมขายของคุณ	สร้างหรือจัดการทีม
ตั้งค่าอาณาเขตการขายเพื่อจัดระเบียบตลาดธุรกิจตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์	ตั้งค่าเขตการขาย
ตั้งค่ารอบระยะเวลาบัญชีของคุณและลักษณะที่ปรากฏ	การทำงานกับการตั้งค่าปีบัญชี
ธุรกรรมที่มีหลายสกุลเงิน	จัดการธุรกรรมด้วยสกุลเงินหลายสกุล
กำหนดแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยราคาและส่วนลด	ตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

กำหนดแอปตามความต้องการ

หลังจากที่คุณกำหนดค่าทรัพยากรพื้นฐานแล้ว คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าของคุณสำหรับข้อกำหนดขององค์กรของคุณ เช่น การสร้างแบรนด์และรูปแบบในแอปการขาย โฟลว์กระบวนการธุรกิจ ฟอร์ม มุมมอง และอื่นๆ

ใช้ข้อมูลอ้างอิงในตารางต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าพื้นฐานสำหรับองค์กรการขายของคุณ

สิ่งที่ต้องปรับแต่ง	เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแอปที่สร้างโดยใช้แบบจำลองข้อมูล
สร้างรูปลักษณ์ที่กำหนดเองสำหรับแอปของคุณ	ตั้งค่าการสร้างแบรนด์และการกำหนดธีม
ปรับแต่งตาราง แดชบอร์ด กระบวนการทางธุรกิจ และอื่นๆ	ปรับแต่งแอป Sales
ปรับแต่งฟอร์มให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ	กำหนดฟอร์มเอง
ปรับแต่งมุมมองให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ	กำหนดมุมมองเอง