จัดการใบเสนอราคา ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้
ใน Dynamics 365 Sales โดยทั่วไปการขายจะเริ่มต้นด้วยใบเสนอราคาฉบับร่าง ใบเสนอราคามักจะผ่านการแก้ไขระหว่างพนักงานขายกับลูกค้าหลายครั้งก่อนที่ใบเสนอราคาจะได้รับการยอมรับ หลังจากที่ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ ใบสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นจากใบเสนอราคา ใบสั่งถูกใช้เพื่อดำเนินการข้อตกลงของสินค้าหรือการบริการที่ได้รับการเสนอในใบเสนอราคา สุดท้าย หลังจากใบสั่งซื้อสินค้าหรือบริการได้รับการจัดส่งแล้ว ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้น
ใน Dynamics 365 Sales จะพิจารณาว่า ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ เป็นรายการที่เหมือนกัน แต่อยู่ในสถานะของการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน
คุณสามารถเริ่มต้นธุรกรรมการขายได้ เช่น ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้จากภายในเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย ข้อดีของการเริ่มต้นธุรกรรมการขายวิธีการนี้คือว่าข้อมูลจำนวนมากจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติตามข้อมูลโอกาส นอกจากนี้คุณยังสามารถดูระเบียนธุรกรรมการขายใดๆ จากภายในระเบียนโอกาสเพื่อติดตามกระบวนการขายทั้งหมดและรายได้ที่คาดหวังไว้
ข้อมูลเพิ่มเติม:
การทำความเข้าใจกับขั้นตอนของใบเสนอราคา
เมื่อคุณสร้า้งใบเสนอราคาใหม่ จะมีการตั้งค่าไปที่แบบร่างโดยอัตโนมัติ และรหัสการแก้ไขจะถูกตั้งค่าให้เป็น 0
ก่อนที่จะส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า คุณจะต้องตั้งค่าเป็นใช้งานอยู่ การเปิดใช้งานใบเสนอราคาจะทำให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ดังนั้นรุ่นของคุณจะตรงกับรุ่นของลูกค้า หากคุณแก้ไข รหัสการแก้ไขจะเพิ่มขึ้นหนึ่งรหัส
เมื่อคุณปิดใบเสนอราคา คุณจะมีทางเลือกสามทาง คือ สูญหาย ถูกยกเลิก หรือ ถูกแก้ไข ถ้าคุณแก้ไข ใบเสนอราคาใหม่จะถูกสร้างขึ้น โดยตั้งสถานะเป็นแบบร่าง จากนั้นคุณจะสามารถเริ่มใหม่ ถ้าคุณไม่แก้ไข ใบเสนอราคาจะถูกปิด
ความแตกต่างระหว่างการกำหนดราคาปัจจุบันและราคาถูกล็อกในใบแจ้งหนี้
Dynamics 365 Sales มีพฤติกรรมการกำหนดราคาสองประเภทในใบสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้: ใช้ราคาปัจจุบัน และ ราคาถูกล็อค
ราคา ใช้ราคาปัจจุบัน มาจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์โดยตรง หากคุณเปลี่ยนราคาของผลิตภัณฑ์ที่นั่น จะมีการเปลี่ยนแปลงในใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่มีผลิตภัณฑ์นั้น
ราคาถูกล็อก จะล็อกราคาต่อหน่วยสำหรับผลิตภัณฑ์ในใบสั่งหรือใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ แม้ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ใบสั่งซื้อ หรือใบแจ้งหนี้นั้นจะยังคงอยู่ในราคาที่ตกลงกัน
ดูเพิ่มเติม
การสร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา
การสร้างหรือแก้ไขใบสั่ง
การสร้างหรือแก้ไขใบแจ้งหนี้
การล็อกหรือปลดล็อกราคาสำหรับใบสั่งหรือใบแจ้งหนี้