ใช้แชทของ Microsoft Teams ในฮับการขาย

เริ่มการสนทนาด้วยแชทของ Teams จากภายในฮับการขายและเชื่อมต่อกับเรกคอร์ด

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	ใบอนุญาตใด ๆ ของแอป Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Team Members หรือ Dynamics 365 customer engagement สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Teams ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales การกำหนดราคา Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365
Security role	บทบาทการขายหลักใด ๆ เช่น พนักงานขาย หรือผู้จัดการฝ่ายขาย บทบาทใด ๆ ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเรกคอร์ด Dynamics 365 ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

ภาพรวม

ตอนนี้คุณสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยแชทของ Teams จากภายในฮับการขาย ขณะทำงานกับเรกคอร์ดการขาย คุณสามารถเริ่มแชทของ Teams ใหม่หรือเชื่อมต่อแชทที่มีอยู่กับเรกคอร์ด และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเปลี่ยนบริบท การเชื่อมต่อแชทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับเรกคอร์ดสามารถช่วยให้คุณรักษาการสนทนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดไว้ในที่เดียว

หมายเหตุ

• เมื่อคุณเชื่อมโยงช่องทาง Teams กับเรกคอร์ด ช่องทางจะถูกเชื่อมต่อกับเรกคอร์ด อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับการสนทนาแบบแชท การสนทนาช่องทางไม่สามารถเข้าถึงจากภายใน Dynamics 365
• ผู้ดูแลระบบของคุณต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแชทของ Teams ใน Dynamics 365
• เพื่อให้ฟังก์ชันแชทของ Teams แบบฝังทำงานอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์อนุญาตป๊อปอัปสำหรับเว็บไซต์ Dynamics

คุณสามารถทำกิจกรรมการทำงานร่วมกันของ Teams ได้จาก Dynamics 365:

• เริ่มการสนทนาแชทที่เชื่อมต่อใหม่: แชทจะเชื่อมต่อกับเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ

• เพิ่มผู้ใช้ในการแชทที่เชื่อมต่ออยู่: แชทจะปรากฏเป็นแชทที่เชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการสนทนา

• เชื่อมต่อการแชทที่มีอยู่กับเรกคอร์ด: การสนทนาผ่านแชททั้งหมดจะปรากฏแก่ผู้ใช้ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของแชทที่เชื่อมต่อ

• เข้าถึงแชท Dynamics 365 ล่าสุดของคุณทั้งหมด: หน้ารายการ เช่น หน้ารายการโอกาสทางการขาย แสดงแชทล่าสุดทั้งหมดของคุณที่เชื่อมต่อกับเรกคอร์ด Dynamics 365

• เข้าถึงแชทล่าสุดทั้งหมดของคุณ: การสนทนาแบบแชทของ Teams 200 อันดับแรกของคุณจะแสดงอยู่ในรายการและหน้าเรกคอร์ด

• เชื่อมต่อช่องทางที่มีอยู่กับเรกคอร์ด: แม้ว่าช่องทางจะเชื่อมต่อกับเรกคอร์ด แต่การสนทนาของช่องทางสามารถเข้าถึงได้จากภายใน Teams เท่านั้น

• เข้าร่วมแชทที่เชื่อมต่อที่มีอยู่: ดูและเข้าร่วมการแชทที่เชื่อมต่อกับเรกคอร์ดที่คุณมีสิทธิ์เขียนได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เข้าร่วมในแชทในตอนแรกก็ตาม

• ไปยังเรกคอร์ดจากแชทที่เชื่อมต่อ : ไปยังเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากแชทที่เชื่อมต่อ

เปิดแชทและช่องทาง Teams ที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด

เปิดเรกคอร์ด Dynamics 365 Customer Engagement และเลือกไอคอน การรวมแชทและช่องทาง Teams ที่มุมขวาบนของหน้า

บานหน้าต่าง แชทของ Teams จะเปิดขึ้นและแสดงส่วนต่อไปนี้ในแท็บ แชท:

• แชทที่เชื่อมต่อกับ เรกคอร์ด แสดงรายการแชทของ Teams ที่คุณเชื่อมต่อกับเรกคอร์ดที่เลือกหรือบุคคลอื่นได้เชื่อมต่อกับคุณในฐานะผู้เข้าร่วม

• แชทอื่นๆ แสดงรายการการสนทนาแบบแชท 200 อันดับแรกของคุณใน Teams คุณสามารถเลือกการสนทนาที่มีอยู่และเชื่อมต่อไปยังเรกคอร์ดได้

แท็บ ช่องทาง แสดงรายการช่องทางที่คุณเชื่อมต่อกับเรกคอร์ดที่เลือก และช่องทางใดๆ ที่บุคคลอื่นได้เชื่อมต่อที่คุณเป็นผู้เข้าร่วม หากคุณได้เชื่อมต่อเรกคอร์ดกับช่องทางโดยใช้ประสบการณ์การทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐานหรือขั้นสูง ช่องทางนั้นจะแสดงอยู่ในแท็บนี้ด้วย

ดูแชทของ Dynamics 365 ที่เชื่อมต่อทั้งหมด

เปิดแดชบอร์ดหรือมุมมองรายการของตาราง Dynamics 365 Customer Engagement เช่น มุมมองรายการโอกาสทางการขาย และเลือก แชทของ Dynamics 365 ที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณจะปรากฏภายใต้ แชทที่เชื่อมต่อกับ เรกคอร์ด แชทจะแสดงชื่อเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อและข้อความแชทล่าสุด คุณสามารถไปยังเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากแชทที่เชื่อมต่อได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ไปยังเรกคอร์ดจากแชทที่เชื่อมต่อ

เริ่มแชทของ Teams ที่เชื่อมต่อใน Dynamics 365

คุณสามารถเริ่มแชทที่มีการเชื่อมต่อใหม่หรือแปลงแชทของ Teams ที่มีอยู่เป็นแชทที่มีการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อแชทกับเรกคอร์ด Dynamics 365

1. เปิดเรกคอร์ด Dynamics 365 Customer Engagement และเลือก

   บานหน้าต่าง แชทของ Teams จะเปิดขึ้น

2. ในการเริ่มแชทที่เชื่อมต่อใหม่กับผู้เข้าร่วม ให้เลือก แชทที่เชื่อมต่อใหม่ ในส่วน แชทที่เชื่อมต่อกับ เรกคอร์ด

3. ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วม:

   • ในฟิลด์ ผู้เข้าร่วม เรียกดูและเลือกชื่อของผู้เข้าร่วมที่คุณต้องการสนทนาด้วย
   • รายการของผู้ติดต่อที่แนะนำจะแสดงโดยอัตโนมัติสำหรับฟิลด์ ผู้เข้าร่วม เลือกชื่อผู้เข้าร่วมจากรายการ ผู้ติดต่อที่แนะนำ รายการ ผู้ติดต่อที่แนะนำ แสดงผู้ติดต่อของผู้ใช้ที่กำลังทำงานอยู่ในเรกคอร์ด ข้อมูลเพิ่มเติม: วิธีการทำงานของคำแนะนำผู้ติดต่อ

   ชื่อแชทจะใช้ชื่อเรกคอร์ดหรือชื่อผู้เข้าร่วม ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าที่ผู้ดูแลระบบของคุณเลือกไว้ หากต้องการตั้งชื่อแชทเป็นชื่อเรกคอร์ด คุณสามารถขอให้ผู้ดูแลระบบเปิดการตั้งค่า ใช้ชื่อเรกคอร์ดเป็นชื่อแชทเริ่มต้นสำหรับแชทที่เชื่อมต่อ ได้ คุณสามารถแก้ไขชื่อแชท เป็นความคิดที่ดีที่จะระบุชื่อที่สื่อความหมาย เพื่อให้คุณสามารถระบุแชทได้แม้ในขณะที่คุณอยู่ใน Teams

4. หลังจากเพิ่มผู้เข้าร่วมแล้ว ให้เลือก เริ่มแชท

ผู้เข้าร่วมทั้งหมดในการสนทนาที่เชื่อมต่อจะเห็นแชทเมื่อพวกเขาเปิดเรกคอร์ดใน Dynamics 365

วิธีทำงานของคำแนะนำผู้ติดต่อ

ความสามารถผู้ติดต่อที่แนะนำช่วยให้คุณค้นหาเพื่อนร่วมงานที่เหมาะสมเพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว การทำงานร่วมกันนี้สามารถช่วยให้คุณทำงานกับการสอบถามเกี่ยวกับการขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

หากคุณไม่เห็นผู้ติดต่อที่แนะนำสำหรับชนิดของเรกคอร์ด แสดงว่าผู้ดูแลระบบของคุณอาจไม่ได้เปิดความสามารถผู้ติดต่อที่แนะนำสำหรับชนิดของเรกคอร์ด ขอให้ผู้ดูแลระบบเปิดความสามารถสำหรับชนิดของเรกคอร์ดนั้น

สำหรับชนิดของเรกคอร์ดกรณีและปัญหา การแนะนำผู้ติดต่อมีสองชนิด: ของ AI และตามกฎ ชนิดของเรกคอร์ดอื่นๆ ที่เปิดใช้งานสำหรับแชทที่เชื่อมต่ออาจมีเพียงคำแนะนำตามกฎเท่านั้น

รายชื่อผู้ติดต่อที่แนะนำจะแสดงผู้ใช้ที่เชื่อมต่อหรือโต้ตอบกับเรกคอร์ด ดังนั้น ผู้ติดต่อที่แนะนำอาจเป็นผู้ใช้ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งราย ตามลำดับที่กำหนด:

• ถ้าเรกคอร์ดถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ เจ้าของเรกคอร์ด

• หากเรกคอร์ดถูกกำหนดให้กับทีม

  • ผู้ดูแลระบบของทีม

  • สมาชิกของทีมที่บันทึกกิจกรรมในเส้นเวลาของเรกคอร์ด

• (ใช้ได้เฉพาะสำหรับโอกาสทางการขาย) สมาชิกของทีมขายที่เชื่อมต่อกับโอกาสทางการขายและได้บันทึกกิจกรรมในเส้นเวลาของเรกคอร์ด

• ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อแชทกับเรกคอร์ด

• ผู้ใช้รายอื่นที่บันทึกกิจกรรมในเส้นเวลาของเรกคอร์ด

• (ใช้ได้เฉพาะสำหรับโอกาสทางการขาย) สมาชิกของทีมขายที่เชื่อมต่อทั้งหมด

เริ่มแชทที่เชื่อมต่อกับสมาชิกออนไลน์คนอื่นๆ

คุณสามารถเริ่มแชทที่เชื่อมต่อกับสมาชิกคนอื่นๆ ที่ออนไลน์และดูเรกคอร์ดเดียวกันกับคุณได้ ในการเริ่มแชทที่เชื่อมต่อกับสมาชิกออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งคน ให้เลือกไอคอนผู้ใช้บนแถบคำสั่งที่ด้านบน แล้วเลือก เริ่มแชทของ Teams การแชทแบบป็อปอัพของ Teams จะปรากฏขึ้น และคุณสามารถเริ่มการแชทได้

หมายเหตุ

คุณสามารถเริ่มแชทที่เชื่อมต่อกับสมาชิกออนไลน์คนอื่นๆ ได้ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานการแสดงสถานะร่วมในศูนย์จัดการ Power Platform และ เปิดใช้งานแชทของ Teams ใน Dynamics 365 Sales โดยผู้ดูแลระบบของคุณ

ในศูนย์การจัดกการ Power Platform ผู้ดูแลระบบของคุณจำเป็นต้องเปิดคุณลักษณะ การทำงานร่วมกัน ในสภาพแวดล้อมของคุณ สำหรับข้อมูล โปรดดู จัดการการตั้งค่าคุณลักษณะ

เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อแชทที่มีอยู่จากเรกคอร์ด

คุณสามารถเชื่อมต่อแชทกับเรกคอร์ดเดียวหรือหลายเรกคอร์ด ตัวอย่างเช่น หากคุณมีแชทเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายที่เปลี่ยนเป็นโอกาสทางการขาย คุณยังสามารถเชื่อมต่อแชทกับโอกาสทางการขายได้อีกด้วย หากคุณตัดสินใจในภายหลังว่าคุณไม่ต้องการให้แชทเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้

• ในการเชื่อมต่อแชทที่มีอยู่กับเรกคอร์ด ให้เลือกแชทจากส่วน แชทอื่นๆ แล้วเลือก เพิ่มเติม (…)>เชื่อมต่อไปยัง เรกคอร์ดนี้

• เมื่อต้องการเชื่อมต่อแชทจากเรกคอร์ด ให้เลือกแชท แล้วเลือก เพิ่มเติม (…)>กเลิกการเชื่อมต่อจาก เรกคอร์ดนี้

เชื่อมต่อช่องทาง Teams กับเรกคอร์ด

เชื่อมต่อช่องทาง Teams ที่เกี่ยวข้องไปยังเรกคอร์ดเพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงช่องทางที่เชื่อมต่อจากเรกคอร์ดและติดตามการสนทนาได้อย่างง่ายดาย

1. เปิดเรกคอร์ด Dynamics 365 Customer Engagement และเลือก

   บานหน้าต่าง แชทของ Teams จะเปิดขึ้น

   หรือเลือก ทำงานร่วมกัน บนแถบคำสั่งเพื่อเชื่อมต่อช่องทางไปยังเรกคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ ประสบการณ์การทำงานร่วมกันขั้นสูงกับ Microsoft Teams

2. เลือกแท็บ ช่องทาง แสดงรายการช่องทางที่เชื่อมต่อกับเรกคอร์ดแล้ว

3. เลือกไอคอน เชื่อมต่อช่องทาง Teams กับเรกคอร์ดนี้ ในมุมบนขวาของบานหน้าต่าง แชทของ Teams

   กล่องโต้ตอบ ทำงานร่วมกันกับ Microsoft Teams เปิดขึ้น

4. ในการเริ่มช่องทางที่เชื่อมต่อใหม่ ให้เลือก สร้างการเชื่อมต่อใหม่

5. หากต้องการเชื่อมต่อช่องทางที่มีอยู่ ให้เลือกช่องทางจากรายการ จากนั้นเลือก เริ่มการทำงานร่วมกัน

เริ่มแชทของ Teams ปกติใน Dynamics 365

คุณสามารถเริ่มการสนทนาปกติใน Dynamics 365 ได้ หากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนไปใช้ Teams

ขณะที่คุณอยู่ในเรกคอร์ดใดๆ หรือในบานหน้าต่างรายการ ให้เลือก แล้วเลือกไอคอน เขียนแชท ที่มุมขวาบนของบานหน้าต่าง แชทของ Teams ตัวเลือกนี้เริ่มแชทแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่มแต่จะไม่เชื่อมต่อกับเรกคอร์ด

ไปยังเรกคอร์ดจากแชทที่เชื่อมต่อ

เมื่อคุณ ดูแชทของ Dynamics 365 ที่เชื่อมต่อทั้งหมด จากแดชบอร์ด มุมมองรายการของชนิดตาราง (เช่น โอกาสทางการขายหรือบัญชี) หรือ เปิดแชทที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด แชทที่เชื่อมต่อจะแสดงชื่อเรกคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งชื่อที่เชื่อมต่ออยู่

ในการไปยังเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากแชทที่เชื่อมต่อ ให้วางเมาส์เหนือแชท เลือก ... แล้วเลือกเรกคอร์ด

เรกคอร์ดที่เลือกจะเปิดขึ้นและบานหน้าต่าง แชทของ Teams จะรีเฟรชด้วยแชทที่เชื่อมต่อกับเรกคอร์ดที่เปิดอยู่

ดูเพิ่มเติม

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแชทของ Microsoft Teams ในฮับการขาย
กำหนดค่าความสามารถในการใช้ผู้ติดต่อที่แนะนำ
ทำงานร่วมกับผู้ติดต่อที่แนะนำโดย AI ใน Dynamics 365 Customer Service