ดูเมตริกการดำเนินงานและ KPI ในรายงานการใช้งานการขาย

รายงานการใช้งานการขายให้มุมมองสแนปช็อตของตัวชี้วัดการดำเนินงานในอดีตและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของผู้ติดต่อ ลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขายของคุณ

รายงานจะรวมเฉพาะข้อมูลที่เพิ่มหรืออัปเดตในแอปพลิเคชันนับจากวันที่เปิดใช้ หลังจากเปิดใช้งาน อาจใช้เวลาถึงสามวันสำหรับรายงานการใช้งานการขายในการแสดงข้อมูล หลังจากนั้น ข้อมูลจะถูกรีเฟรชทุกๆ 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ การดำเนินการที่ดำเนินการในแอปพลิเคชันจะสะท้อนให้เห็นในรายงานการใช้งานการขาย การดำเนินการต่างๆ เช่น การนำเข้าจำนวนมาก การอัปเดตจำนวนมาก และเรกคอร์ดที่อัปเดตผ่าน API จะไม่ปรากฏในรายงานการใช้งานการขาย

หมายเหตุ

• ไม่มีรายงานการใช้งานการขายในผู้เช่า Government Community Cloud (GCC)
• ข้อมูลที่อัปเดตหรือเพิ่มอาจใช้เวลาถึงสามวันจึงจะแสดงในรายงาน

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	ผู้จัดการฝ่ายขาย ดู บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

เปิดรายงานการใช้งานการขาย

ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่>การขาย>การวิเคราะห์การขาย>รายงานการใช้งานการขาย

รายงานการใช้งานการขายต่อไปนี้พร้อมใช้งาน:

• รายงานการใช้งานโอกาสทางการขาย
• รายงานการใช้งานลูกค้าเป้าหมาย
• การรายงานการใช้งานลูกค้าองค์กร
• การรายงานการใช้งานผู้ติดต่อ

ตัวกรองข้อมูล

ใช้ตัวเลือกการกรองที่ด้านบนของแต่ละรายงาน เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณสามารถกรองตามวันที่ ผู้ใช้ ผู้จัดการ หน่วยธุรกิจ และบทบาทได้ โดยค่าเริ่มต้น รายงานจะแสดงข้อมูลในช่วง 20 สัปดาห์ที่ผ่านมา

รายงานการใช้งานโอกาสทางการขาย

ตารางต่อไปนี้อธิบาย KPI ที่แสดงในแท็บรายงานการใช้โอกาสทางการขาย สำหรับแต่ละ KPI ลูกศรบ่งชี้แนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ลูกศรชี้ขึ้นสีเขียวบ่งชี้ถึงการปรับปรุงแนวโน้ม เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า

KPI	รายละเอียด
สร้างแล้ว	จำนวนโอกาสทางการขายที่ผู้ขายสร้างขึ้น และจำนวนผู้ขายที่สร้างโอกาสทางการขาย ในช่วงเวลาที่ระบุ
ดูแล้ว	จำนวนโอกาสทางการขายที่ผู้ขายดูแล้ว และจำนวนผู้ขายที่ดูโอกาสทางการขาย ในช่วงเวลาที่ระบุ
ปรับปรุง	จำนวนโอกาสทางการขายที่ผู้ขายอัปเดต และจำนวนผู้ขายที่อัปเดตโอกาสทางการขาย ในช่วงเวลาที่ระบุ
ลบ	จำนวนโอกาสทางการขายที่ผู้ขายลบ และจำนวนผู้ขายที่ลบโอกาสทางการขาย ในช่วงเวลาที่ระบุ
โอกาสทางการขายที่แปลง	จำนวนโอกาสทางการขายที่ผู้ขายแปลงเป็นชนะดีล และจำนวนผู้ขายที่แปลงโอกาสทางการขาย ในช่วงเวลาที่ระบุ

ตารางต่อไปนี้อธิบายแผนภูมิสรุป ที่แสดงในรายงาน

ชื่อแผนภูมิ	รายละเอียด
การดำเนินการกับโอกาสทางการขายตามเวลา	แนวโน้มของการดำเนินการกับโอกาสทางการขายในช่วงเวลาที่กำหนด: สร้าง ดู อัปเดต และลบ
จำนวนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการในโอกาสทางการขาย	จำนวนผู้ใช้ที่ดำเนินการต่างๆ ในโอกาสทางการขายในช่วงเวลาที่ระบุ
ผู้ใช้ที่มีโอกาสทางการขายที่สร้างส่วนใหญ่	ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่สร้างโอกาสทางการขายภายในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้ใช้ที่มีโอกาสทางการขายที่อัปเดตส่วนใหญ่	ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่อัปเดตโอกาสทางการขายภายในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้ใช้ที่มีโอกาสทางการขายที่แปลงส่วนใหญ่	ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่แปลงโอกาสทางการขายเป็นดีลที่ชนะ ภายในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด
สถานะของโอกาสทางการขายตามเวลา	การแบ่งโอกาสทางการขายตามสถานะ ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด

รายงานการใช้งานลูกค้าเป้าหมาย

ตารางต่อไปนี้อธิบาย KPI ที่แสดงในแท็บรายงานการใช้ลูกค้าเป้าหมาย สำหรับแต่ละ KPI ลูกศรบ่งชี้แนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ลูกศรชี้ขึ้นสีเขียวบ่งชี้ถึงการปรับปรุงแนวโน้ม เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า

KPI	รายละเอียด
สร้างแล้ว	จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ขายสร้างขึ้น และจำนวนผู้ขายที่สร้างลูกค้าเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่ระบุ
ดูแล้ว	จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ขายดู และจำนวนผู้ขายที่ดูลูกค้าเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่ระบุ
ปรับปรุง	จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ขายอัปเดต และจำนวนผู้ขายที่อัปเดตลูกค้าเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่ระบุ
ลบ	จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ขายลบ และจำนวนผู้ขายที่ลบลูกค้าเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่ระบุ
ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติ	จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ขายพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นโอกาสทางการขาย และจำนวนผู้ขายที่พิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่ระบุ

ตารางต่อไปนี้อธิบายแผนภูมิสรุป ที่แสดงในรายงาน

ชื่อแผนภูมิ	รายละเอียด
การดำเนินการกับลูกค้าเป้าหมายตามเวลา	แนวโน้มของการดำเนินการกับลูกค้าเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด: สร้าง ดู อัปเดต และลบ
จำนวนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการกับลูกค้าเป้าหมาย	จำนวนผู้ใช้ที่ดำเนินการต่างๆ ในลูกค้าเป้าหมายในช่วงเวลาที่ระบุ
ผู้ใช้ที่มีลูกค้าเป้าหมายที่สร้างส่วนใหญ่	ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่สร้างลูกค้าเป้าหมาย ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้ใช้ที่มีลูกค้าเป้าหมายที่อัปเดตส่วนใหญ่	ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่อัปเดตลูกค้าเป้าหมาย ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้ใช้ที่มีลูกค้าเป้าหมายที่รับรองส่วนใหญ่	ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่รับรองลูกค้าเป้าหมายเป็นโอกาสทางการขาย ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด
สถานะของลูกค้าเป้าหมายตามเวลา	การแบ่งลูกค้าเป้าหมายตามสถานะ ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด

รายงานการใช้งานลูกค้าองค์กร

ตารางต่อไปนี้อธิบาย KPI ที่แสดงในแท็บรายงานการใช้ลูกค้าองค์กร สำหรับแต่ละ KPI ลูกศรบ่งชี้แนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ลูกศรชี้ขึ้นสีเขียวบ่งชี้ถึงการปรับปรุงแนวโน้ม เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า

KPI	รายละเอียด
สร้างแล้ว	จำนวนลูกค้าองค์กรที่ผู้ขายสร้างขึ้น และจำนวนผู้ขายที่สร้างลูกค้าองค์กร ในช่วงเวลาที่ระบุ
ดูแล้ว	จำนวนลูกค้าองค์กรที่ผู้ขายดู และจำนวนผู้ขายที่ดูลูกค้าองค์กร ในช่วงเวลาที่ระบุ
ปรับปรุง	จำนวนลูกค้าองค์กรที่ผู้ขายอัปเดต และจำนวนผู้ขายที่อัปเดตลูกค้าองค์กร ในช่วงเวลาที่ระบุ
ลบ	จำนวนลูกค้าองค์กรที่ผู้ขายลบ และจำนวนผู้ขายที่ลบลูกค้าองค์กร ในช่วงเวลาที่ระบุ

ตารางต่อไปนี้แสดงแผนภูมิสรุปที่แสดงในรายงาน

ชื่อแผนภูมิ	รายละเอียด
การดำเนินการกับลูกค้าองค์กรตามเวลา	แนวโน้มของการดำเนินการกับลูกค้าองค์กร ในช่วงเวลาที่กำหนด: สร้าง ดู อัปเดต และลบ
จำนวนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการกับลูกค้าองค์กร	จำนวนผู้ใช้ที่ดำเนินการต่างๆ ในลูกค้าองค์กรในช่วงเวลาที่ระบุ
ผู้ใช้ที่มีลูกค้าองค์กรที่สร้างส่วนใหญ่	ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่สร้างลูกค้าองค์กร ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้ใช้ที่มีลูกค้าองค์กรที่อัปเดตส่วนใหญ่	ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่อัปเดตลูกค้าองค์กร ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด

รายงานการใช้งานผู้ติดต่อ

ตารางต่อไปนี้อธิบาย KPI ที่แสดงในแท็บรายงานการใช้ผู้ติดต่อ สำหรับแต่ละ KPI ลูกศรบ่งชี้แนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ลูกศรชี้ขึ้นสีเขียวบ่งชี้ถึงการปรับปรุงแนวโน้ม เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า

KPI	รายละเอียด
สร้างแล้ว	จำนวนผู้ติดต่อที่ผู้ขายสร้างขึ้น และจำนวนผู้ขายที่สร้างผู้ติดต่อ ในช่วงเวลาที่ระบุ
ดูแล้ว	จำนวนผู้ติดต่อที่ผู้ขายดู และจำนวนผู้ขายที่ดูผู้ติดต่อ ในช่วงเวลาที่ระบุ
ปรับปรุง	จำนวนผู้ติดต่อที่ผู้ขายอัปเดตขึ้น และจำนวนผู้ขายที่อัปเดตผู้ติดต่อ ในช่วงเวลาที่ระบุ
ลบ	จำนวนผู้ติดต่อที่ผู้ขายลบ และจำนวนผู้ขายที่ลบผู้ติดต่อ ในช่วงเวลาที่ระบุ

ตารางต่อไปนี้อธิบายแผนภูมิสรุป ที่แสดงในรายงาน

ชื่อแผนภูมิ	รายละเอียด
การดำเนินการกับผู้ติดต่อตามเวลา	แนวโน้มของการดำเนินการกับผู้ติดต่อ ในช่วงเวลาที่กำหนด: สร้าง ดู อัปเดต และลบ
จำนวนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการกับผู้ติดต่อ	จำนวนผู้ใช้ที่ดำเนินการต่างๆ ในผู้ติดต่อในช่วงเวลาที่ระบุ
ผู้ใช้ที่มีผู้ติดต่อที่สร้างส่วนใหญ่	ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่สร้างผู้ติดต่อ ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้ใช้ที่มีผู้ติดต่อที่อัปเดตส่วนใหญ่	ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่อัปเดตผู้ติดต่อ ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

เปิดใช้งานรายงานการใช้การขาย