ข้อเสนอการจัดการเงินคืน
ข้อตกลงการจัดการเงินคืนนี้ใช้ในการควบคุมวิธีการและฐานที่แตกต่างกันในการคํานวณเงินคืนและค่าลิขสิทธิ์ โดยรวมกฎไว้เพื่อรวมไว้ในการรวมและข้อยกเว้น มีข้อตกลงการจัดการเงินคืนสามชนิดได้แก่ เงินคืนของลูกค้า ค่าสิทธิของลูกค้า และเงินคืนจากผู้จัดจำหน่าย ทั้งสามชนิดจะใช้การตั้งค่าที่คล้ายกัน บทความนี้จะชี้ความแตกต่างจากจุดที่มีอยู่
สร้างข้อตกลง
ไปที่ ข้อตกลงการจัดการ > ข้อตกลงการจัดการเงินคืน > ข้อตกลงการจัดการเงินคืนทั้งหมด ในหน้ารายการ ข้อตกลงการจัดการเงินคืนทั้งหมด คุณสามารถสร้างและใช้งานข้อตกลงทั้งสามชนิดได้
หรือทำตามหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้ ในแต่ละกรณี หน้ารายการที่จะปรากฏขึ้นมีการตั้งค่าทั้งหมดเดียวกันกับหน้ารายการ ข้อตกลงการจัดการเงินคืนทั้งหมด แต่จะมีการกรองเพื่อแสดงข้อตกลงที่มีชนิดเพียงชนิดเดียว
- ไปที่ การจัดการเงินคืน > ข้อตกลงการจัดการเงินคืน > ข้อตกลงเงินคืนของลูกค้า เพื่อสร้างเฉพาะข้อตกลงเงินคืนของลูกค้า
- ไปที่ การจัดการเงินคืน > ข้อตกลงการจัดการเงินคืน > ข้อตกลงลิขสิทธิ์ของลูกค้า เพื่อสร้างเฉพาะข้อตกลงลิขสิทธิ์ของลูกค้า
- ไปที่ การจัดการเงินคืน > ข้อตกลงการจัดการเงินคืน > ข้อตกลงเงินคืนของผู้จัดจำหน่าย เพื่อสร้างเฉพาะข้อตกลงเงินคืนของผู้จัดจำหน่าย
บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง
ในกล่องโต้ตอบ สร้างข้อตกลงใหม่ ให้ตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้:
ข้อตกลงการจัดการเงินคืน – ถ้าคุณได้ ตั้งค่าลำดับหมายเลข ของข้อตกลงเงินคืนไว้ ระบบจะตั้งค่าฟิลด์นี้เป็นรหัสเฉพาะที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้น ป้อนรหัสเฉพาะ
คำอธิบาย – ป้อนคำอธิบายของข้อตกลง
โมดูล – เลือกชนิดของคู่ค้าที่จะใช้กับข้อตกลง (ลูกค้า หรือ ผู้จัดจำหน่าย) ขึ้นอยู่กับหน้าที่คุณเริ่มต้น ฟิลด์นี้อาจถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามชนิดข้อตกลงที่เลือก ในกรณีนี้ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
ชนิด – เลือกชนิดของข้อตกลง (เงินคืน หรือ ค่าลิขสิทธิ์) ขึ้นอยู่กับหน้าที่คุณเริ่มต้น ฟิลด์นี้อาจถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามชนิดข้อตกลงที่เลือก ในกรณีนี้ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
กระทบยอดตาม – เลือกวิธีการคํานวณและกระทบยอดข้อตกลงดังนี้:
- ข้อตกลง – เงินคืนรายการเดียวควรมีการประมวลผลคืนเงินและการหักลดทั้งหมดในข้อตกลงนี้
- รายการ – ควรมีการประมวลผลเงินคืนของแต่ละบรรทัดในข้อตกลง
โปรไฟล์การลงบัญชี – เลือก โปรไฟล์การลงบัญชี ที่จะใช้ในธุรกรรมที่ข้อตกลงใช้ ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อตั้งค่าฟิลด์ การกระทบยอดตาม เป็น ข้อตกลง เท่านั้น ถ้ามีการกําหนดเป็น รายการ คุณจะกําหนดโปรไฟล์ในภายหลัง ให้กับแต่ละบรรทัดที่คุณเพิ่มในข้อตกลง
โปรไฟล์การลงบัญชีสำหรับค้ำประกัน – เลือก โปรไฟล์การลงบัญชี ที่จะใช้ในธุรกรรมค้ำประกัน โปรไฟล์การลงรายการบัญชีเป็นข้อมูลที่ต้องระบุในธุรกรรมหนังสือค้ําประกันเฉพาะเมื่อหนังสือค้ําประกันใช้กับสมาชิกเท่านั้น มิฉะนั้น ถึงแม้ว่าโปรไฟล์การลงบัญชีจะไม่บังคับ ถ้าไม่ได้ระบุโพรไฟล์การลงรายการบัญชีไว้ ข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นเมื่อลงรายการบัญชีการค้ําประกัน ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อตั้งค่าฟิลด์ ชนิด เป็น ลิขสิทธิ์ เท่านั้น
ผลลัพธ์เงินคืน – เลือกวิธีชําระเงินคืนหรือค่าลิขสิทธิ์:
- การเงิน – สร้างใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ของบัญชีเจ้าหนี้ เพื่อให้ชําระเงินหรือได้รับชําระเงินในภายหลังได้ โปรดทราบว่าส่วนสำรอง สามารถ ใช้กับเงินคืนที่มีการเลือกตัวเลือกนี้ไว้ ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อตั้งค่าฟิลด์ ชนิด เป็น ลิขสิทธิ์ เท่านั้น
- สินค้า – สร้างใบสั่งขายให้กับสินค้าตามการตั้งค่าข้อตกลง ในใบสั่งขายนี้ ราคา 0 (ศูนย์) ถูกมอบหมายให้กับสินค้าแต่ละรายการ โปรดทราบว่าส่วนสำรอง ไม่สามารถ ใช้กับเงินคืนที่มีการเลือกตัวเลือกนี้ไว้
สกุลเงินเงินคืน – เลือกสกุลเงินที่จะใช้เมื่อชําระเงินคืน การหักเงิน หรือค่าลิขสิทธิ์
บันทึกเอกสาร – ป้อนหมายเหตุเกี่ยวกับข้อตกลงตามที่ต้องการ
ค้ำประกันสะสม – คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เมื่อฟิลด์ ชนิด ถูกตั้งค่าเป็น ลิขสิทธิ์ ตัวเลือกนี้มีผลกระทบต่อการคํานวณการหักลดที่รับประกัน นี่คือตัวอย่าง:
- การค้ําประกันของข้อตกลงคือการขายมูลค่าที่จะไปสู่การชำระเงิน $10,000 ต่อไตรมาส
- องค์กรที่ขายสินค้าขายมูลค่าที่ส่งผลให้การหักเงิน $12,000 อยู่ในไตรมาส 1 ผลลัพธ์คือค่าลิขสิทธิ์ $12,000 ที่ชําระ ลบด้วยค้ำประกัน $10,000
- ถ้าตั้งค่า ค้ำประกันสะสม ตั้งค่าเป็น ใช่ ค่าลิขสิทธิ์อีก $2,000 ที่ได้รับค่าจ้างในไตรมาส 1 จะใช้กับไตรมาสที่ 2 ดังนั้นลูกค้าจึงได้รับค้ำประกัน $8,000 (ค้ำประกัน $10,000 ลบการชำระเงิน $2,000 เพิ่มเติม)
- ในไตรมาสที่ 2 คุณลงทะเบียนการขายที่ทริกเกอร์ค่าลิขสิทธิ์ $5,000
- ระบบระบุการชําระเงิน $3,000 (ค้ําประกัน $8,000 ลบด้วย $5,000 ของค่าลิขสิทธิ์ที่ชําระแล้ว)
- ถ้าตั้งค่าตัวเลือก ค้ำประกันสะสม เป็น ไม่ จะได้รับการประกัน $10,000 ในแต่ละไตรมาส หนังสือค้ําประกันนี้จะตรงกับการชําระเงิน $5,000 ในไตรมาส 2 (การค้ําประกัน $10,000 ลบด้วย $5,000 ค่าลิขสิทธิ์ที่ชําระแล้ว)
เลือก ตกลง เพื่อสร้างข้อตกลง และปิดกล่องโต้ตอบ
กระบวนงานนี้จะสร้างระดับหัวข้อของข้อตกลงใหม่ จากนั้น คุณจะสามารถเพิ่มรายการในข้อตกลงได้
การเพิ่มรายการในข้อตกลง
หลังจากที่คุณสร้างข้อตกลงตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้แล้ว คุณสามารถเปิดข้อตกลงนี้จากหน้ารายการได้ จากนั้นคุณสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อระบุลูกค้าหรือผู้ขาย สินค้า กรอบเวลา เกณฑ์พื้นฐาน และวิธีการคํานวณข้อตกลงได้ ข้อตกลงอาจมีรายการเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการ ถ้าข้อตกลงมีหลายรายการ โดยทั่วไปข้อตกลงจะมีชนิดเดียวกัน หรือมีการเชื่อมโยงพารามิเตอร์เดียวกัน จนกว่าคุณจะเพิ่มรายการในข้อตกลง ข้อตกลงจะไม่มีผลใด ๆ
เปิดหน้ารายการข้อตกลงเงินคืนที่เหมาะสม ตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้
ค้นหาและเปิดข้อตกลงที่คุณต้องการใช้งาน
บนแท็บด่วน การจัดการเงินคืน ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเพิ่มบรรทัดข้อตกลงในกริด
- เพิ่มรายการ – เพิ่มรายการข้อตกลงใหม่ที่ว่างเปล่า
- คัดลอกรายการ – ถ้าบรรทัดข้อตกลงที่มีอยู่คล้ายกับบรรทัดข้อตกลงที่คุณต้องการเพิ่ม คุณสามารถเลือกปุ่มนี้เพื่อคัดลอกเพิ่มสําเนาของบรรทัดนั้น รายการข้อตกลงใหม่จะรวมการตั้งค่าทั้งหมดจากรายละเอียดการจัดการเงินคืนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคุณก็สามารถแก้ไขการตั้งค่าได้ ตัวอย่างเช่น โดยปกติแล้วคุณจะอัพเดตความสัมพันธ์ของสินค้าและเปอร์เซ็นต์เงินคืน
ในรายการข้อตกลงใหม่ ตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้:
หมายเลขการจัดการเงินคืน – ถ้าคุณได้ ตั้งค่าลำดับหมายเลข ของหมายเลขการจัดการเงินคืน ระบบจะตั้งค่าฟิลด์นี้เป็นรหัสเฉพาะที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้น ป้อนรหัสเฉพาะ
ชนิด – ชนิดของข้อตกลงที่ใช้กับรายการ (เงินคืน หรือ ค่าลิขสิทธิ์) ค่าถูกคัดลอกจากส่วนหัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
คำอธิบาย – ป้อนคำอธิบายของรายการข้อตกลง
บริษัท – เลือกบริษัท (นิติบุคคล) ที่จะใช้รายการข้อตกลง ในระหว่างการประมวลผล ผู้ใช้สามารถประมวลผลได้เฉพาะรายการข้อตกลงที่มอบหมายให้กับบริษัทที่ปัจจุบันใช้อยู่เท่านั้น หน้ารายการ ข้อตกลงเงินคืนของลูกค้า มีมุมมองแบบหลายบริษัท ตามสิทธิ์ความปลอดภัยของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแก้ไขและประมวลผลเงินคืนของบริษัทที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้น
รหัสบัญชี – เลือกขอบข่ายของลูกค้าหรือผู้ขายที่จะใช้กับรายการข้อตกลงดังนี้
- ตาราง – รายการข้อตกลงจะใช้กับลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายเฉพาะราย
- กลุ่ม – รายการข้อตกลงจะใช้กับกลุ่มของลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่ากลุ่ม ให้ดูที่ กลุ่มการจัดการเงินคืน
- ทั้งหมด – รายการข้อตกลงจะใช้กับลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายทั้งหมด
ความสัมพันธ์บัญชี – ถ้าคุณเลือก ตาราง ในฟิลด์ รหัสบัญชี เลือกลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายที่ใช้ข้อตกลง ถ้าคุณเลือก กลุ่ม ให้เลือกกลุ่มลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย หากคุณเลือก ทั้งหมด จะไม่มีฟิลด์นี้
รหัสสินค้า – เลือกขอบข่ายของสินค้าที่จะใช้กับรายการข้อตกลงดังนี้
- ตาราง – รายการข้อตกลงจะใช้กับสินค้าเฉพาะ
- กลุ่ม – รายการข้อตกลงจะใช้กับกลุ่มของสินค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่ากลุ่ม ให้ดูที่ กลุ่มการจัดการเงินคืน
- ทั้งหมด – รายการข้อตกลงจะใช้กับสินค้าทั้งหมด
ความสัมพันธ์ของสินค้า – ถ้าคุณเลือก ตาราง ในฟิลด์ รหัสของสินค้า เลือกสินค้าที่ใช้รายการข้อตกลง ถ้าคุณเลือก กลุ่ม ให้เลือกกลุ่มสินค้า หากคุณเลือก ทั้งหมด จะไม่มีฟิลด์นี้
ชนิดของหน่วย – เลือกชนิดหน่วยที่ใช้กับบรรทัดการจัดการ (หน่วยสินค้าคงคลัง หรือ หน่วยตามน้ำหนักจริง) โปรดทราบว่าฟิลด์นี้อาจว่างเปล่าสําหรับเรกคอร์ดที่เก่ากว่า ในกรณีนี้ จะมีการสมมติค่า หน่วยสินค้าคงคลัง
(พารามิเตอร์การบริหารสินค้าคงคลัง) – ในฟิลด์ที่เหลือในบรรทัดข้อตกลง ให้ระบุค่าให้กับพารามิเตอร์การบริหารสินค้าคงคลังที่จะใช้ในการกําหนดสินค้าที่รวมอยู่ในข้อตกลงนั้น (เช่น ขนาดของสินค้า สี ลักษณะ ไซต์ และคลังสินค้า) เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบมิติ ให้เลือก แสดงมิติ ในบานหน้าต่างการดำเนินการ
บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก บันทึก
ถ้าคุณต้องการจํากัดชุดสินค้าที่รายการข้อตกลงใช้ต่อไป ให้เลือกรายการ จากนั้นบนแท็บด่วน การจัดการเงินคืน ให้เลือก ตัวกรอง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ การสอบถาม มาตรฐาน
ตั้งค่ารายละเอียดการคํานวณและรายละเอียดอื่นๆ บนแท็บด่วน รายละเอียดการจัดการเงินคืน ตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป
เพิ่มรายละเอียดการจัดการเงินคืนให้กับรายการข้อตกลง
สำหรับแต่ละรายการในข้อตกลงของคุณ คุณต้องตั้งค่ารายละเอียดบนแท็บด่วน รายละเอียดการจัดการเงินคืน ก่อนอื่นให้เลือกรายการข้อตกลงบนแท็บด่วน การจัดการเงินคืน จากนั้นตั้งค่าบรรทัดข้อตกลงนั้นโดยใช้แท็บต่างๆ บนแท็บด่วน รายละเอียดการจัดการเงินคืน ส่วนย่อยต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีใช้แต่ละแท็บ
การตั้งค่าบนแท็บทั่วไป
แท็บ ทั่วไป บนแท็บด่วน รายละเอียดการจัดการเงินคืน ช่วยให้คุณตั้งค่าวิธีการคํานวณและเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับรายการข้อตกลงที่เลือก การตั้งค่านี้จะควบคุมว่าต้องมีการซื้อขั้นต่ำสุดหรือไม่ โปรไฟล์การลงบัญชีที่สัมพันธ์กับบรรทัดข้อตกลง และรายละเอียดของการคํานวณ ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงฟิลด์ที่มีอยู่
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วิธีการคำนวณ | เลือกวิธีการที่จะใช้เมื่อรายการข้อตกลงที่เลือกถูกรวมกับรายการข้อตกลงอื่นๆ (เพิ่มขึ้นตามขั้นสะสมย้อนหลัง หรือ รวม) ค่าของฟิลด์นี้อาจมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการคํานวณเงินคืนของคุณ หากต้องการอธิบายวิธีการแต่ละวิธีและตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการคํานวณเงินคืนมีผลอย่างไร โปรดดูส่วน วิธีการคํานวณรายการข้อตกลง ในภายหลังในบทความนี้ |
| ข้อมูลพื้นฐาน | เลือกว่าจะใช้เงินคืนตามปริมาณ (นั่นคือจํานวนรวมของหน่วยที่ซื้อหรือขาย) หรือมูลค่า (นั่นคือราคารวมของสินค้าที่ซื้อหรือขาย) |
| ชนิดธุรกรรม | เลือกจุดในกระบวนการเมื่อการคํานวณควรเกิดขึ้นดังนี้
|
| หน่วย | ถ้าคุณเลือก ปริมาณ ในฟิลด์ ข้อมูลพื้นฐาน ให้เลือกหน่วยที่ต้องระบุปริมาณ |
| ยอดต่ำสุด | ป้อนยอดเงินต่สุดที่ต้องชําระต่อรอบระยะเวลา คุณสามารถป้อนค่าลบเพื่ออนุญาตให้ใช้ยอดเงินคืนค่าลบถ้าใบลดหนี้เกินยอดขายของรอบระยะเวลา |
| หลักการลดเงินคืน | เลือก หลักการลดเงินคืน ที่จะใช้กับรายการข้อตกลงดังนี้ |
| หมายเลขตัวแปร | ถ้ารายการข้อตกลงใช้กับสินค้าที่มีตัวแปร ให้เลือกตัวแปรที่จะใช้กับรายการข้อตกลง |
| เกณฑ์เงินคืนของผู้จัดจำหน่าย | ฟิลด์นี้จะแสดงเฉพาะเงินคืนจากผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น (นั่นคือข้อตกลงที่มีการตั้งค่าฟิลด์ โมดูล เป็น ผู้จัดจำหน่าย) เลือกเกณฑ์สำหรับเงินคืนของผู้จัดจำหน่าย:
|
| ฐานราคา | ฟิลด์นี้จะแสดงเฉพาะเงินคืนจากผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น (ข้อตกลงที่มีการตั้งค่าฟิลด์ โมดูล เป็น ผู้จัดจำหน่าย) ถ้าคุณเลือก ใบสั่งขาย ในฟิลด์ เกณฑ์เงินคืนของผู้จัดจำหน่าย ให้เลือกเกณฑ์ราคาที่เกี่ยวข้องดังนี้
|
| จำนวนของเดือน | ฟิลด์นี้จะแสดงเฉพาะเงินคืนจากผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น (ข้อตกลงที่มีการตั้งค่าฟิลด์ โมดูล เป็น ผู้จัดจำหน่าย) ถ้าคุณเลือก ราคาซื้อเฉลี่ย ในฟิลด์ ฐานราคา ให้ป้อนจํานวนเดือนที่ควรจะใช้ |
| โพรไฟล์การลงรายการบัญชี | เลือก โปรไฟล์การลงบัญชี ที่จะใช้กับรายการข้อตกลงที่เลือกนี้ โปรไฟล์นี้จะใช้เฉพาะเมื่อฟิลด์ กระทบยอดตาม บนส่วนหน้าของข้อตกลงถูกตั้งค่าเป็น รายการ ถ้ามีการตั้งค่าฟิลด์ การกระทบยอดตาม เป็น ข้อตกลง โปรไฟล์การลงบัญชีที่ตั้งค่าไว้ในหัวข้อข้อตกลงจะถูกใช้เสมอ ถ้าไม่มีการตั้งค่าโปรไฟล์การลงบัญชีเป็นรายการข้อตกลง โปรไฟล์การลงบัญชีที่ตั้งค่าไว้ในหัวข้อข้อตกลงจะถูกใช้เสมอ |
| โปรไฟล์การลงรายการบัญชีเพื่อค้ําประกัน | ฟิลด์นี้จะมีลักษณะเป็นฟิลด์ โปรไฟล์การลงบัญชี แต่จะใช้กับสมาชิกเท่านั้น |
| ชนิดของการชำระเงิน | ชนิดของการชำระเงินที่จะใช้สำหรับโปรไฟล์การลงบัญชีที่เลือกสำหรับข้อตกลง |
| ภาษีขายรวม | เลือกว่าธุรกรรมเป็นธุรกรรมรวมภาษีหรือไม่ ความรวมภาษีจะเกี่ยวข้องเฉพาะเมื่อฟิลด์ ข้อมูลพื้นฐาน ถูกตั้งค่าเป็น ค่า เท่านั้น ยอดเงินในใบแจ้งหนี้จะใช้เป็นยอดเงินรวมภาษี หากการคํานวณเงินคืนเป็นไปตามเปอร์เซ็นต์ ระบบจะคูณเปอร์เซ็นต์เงินคืนตามจํานวนเงินที่รวมภาษีไว้ โปรดทราบว่าการคํานวณจะใช้มูลค่าภาษีขายจากรายการข้อตกลง |
| รวมใบลดหนี้ | ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อรวมใบลดหนี้ในการคํานวณเงินคืน ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ผลกระทบจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับค่าของฟิลด์ ชนิดของธุรกรรม ดังนี้
|
| ยอดเงินที่คิดส่วนลด | ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อให้ระบบคํานวณตามยอดส่วนลดของสินค้าหรือสินค้า ในกรณีที่ได้รับส่วนลดต่อรายการสินค้า |
| ใบแจ้งหนี้ที่ชําระแล้วเท่านั้น | ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ ถ้าการคํานวณควรพิจารณาเฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ชําระเงินเต็มแล้วเท่านั้น (เงินคืนจะไม่ได้รับการคํานวณเป็นใบแจ้งหนี้ที่ชําระเงินบางส่วน) ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อตั้งค่าฟิลด์ ชนิดของธุรกรรม เป็น ใบแจ้งหนี้ เท่านั้น |
| รวมข้อความอิสระ | ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อรวมใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระในการคํานวณเงินคืน สามารถรวมใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระได้เฉพาะกับรายการข้อตกลงที่มีการตั้งค่าฟิลด์ รหัสสินค้า เป็น ทั้งหมด เท่านั้น |
| รวมส่วนลดในการชําระเงิน | ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อลดเงินคืนตามส่วนลดการชําระเงินครั้งแรก ระบบสมมติว่าองค์กรจะได้รับส่วนลดในการชําระเงินครั้งแรก ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ไม่ เพื่อเปิดใช้งานส่วนลดในการชําระบัญชีที่จะใช้ในภายหลัง |
| บันทึกเอกสาร | ป้อนหมายเหตุที่ควรใช้เป็นข้อความธุรกรรมในบรรทัดสมุดรายวันธุรกรรมเงินคืน |
การตั้งค่าบนแท็บวันที่
การตั้งค่าบนแท็บด่วน วันที่ บนแท็บด่วน รายละเอียดการจัดการเงินคืน จะกําหนดความถี่และช่วงเวลาของการคํานวณที่ระบุไว้บนแท็บ ทั่วไป โดยจะตัดสินว่าการคํานวณจะเกิดขึ้นอย่างไรในเวลาที่ประมวลผล
แท็บนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุช่วงของวันที่ที่บรรทัดข้อตกลงที่เลือกมีผลใช้ได้ และความถี่ในการคํานวณ คุณยังสามารถระบุว่าควรลงรายการบัญชีการค้ําประกันหรือไม่ และเมื่อใด
คุณสามารถใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อเพิ่มรายการวันที่ลงในกริด หรือเพื่อลบ ถ้ามีรายการวันที่หลายรายการ ช่วงวันที่ที่ถูกต้องต้องไม่ทับซ้อนกัน คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามบันทึกข้อตกลง
ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงฟิลด์ที่พร้อมใช้งานสำหรับสินค้าแต่ละรายการวันที่
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วันที่เริ่มต้น | ป้อนวันที่แรกที่จะใช้กับรายการวันที่ ถ้าวันที่ "เริ่มต้น" และ "สิ้นสุด" มีการระบุอยู่ในหัวข้อของข้อตกลง จะใช้ค่าเริ่มต้นนี้กับรายการวันที่ใหม่ทุกรายการ |
| วันที่สิ้นสุด | ป้อนวันที่สุดท้ายที่จะใช้กับรายการวันที่ ถ้าวันที่ "เริ่มต้น" และ "สิ้นสุด" มีการระบุอยู่ในหัวข้อของข้อตกลง จะใช้ค่าเริ่มต้นนี้กับรายการวันที่ใหม่ทุกรายการ |
| ต่อ | ระบุความถี่ที่ควรใช้ในการคำนวณรายการข้อตกลง ป้อนจํานวนเต็มที่นี่ แล้วเลือกหน่วยในฟิลด์ สะสมตาม ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการคํานวณทุกสัปดาห์ ให้ตั้งค่าฟิลด์ ต่อ เป็น 2 และฟิลด์ สะสมตาม เป็น สัปดาห์ |
| สะสมตาม | เลือกหน่วยที่ใช้กับการตั้งค่า ต่อ เลือก อายุการใช้งาน เพื่อคํานวณอายุการใช้งานทั้งหมดของรายการข้อตกลง เลือก รอบระยะเวลาที่กําหนด เพื่อเลือกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป ในกรณีนี้ คุณต้องตั้งค่าฟิลด์ ชนิดของรอบระยะเวลา ด้วย |
| ชนิดของรอบระยะเวลา | ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อตั้งค่าฟิลด์ สะสมตาม เป็น รอบระยะเวลาที่กําหนด เท่านั้น ค่าที่พร้อมใช้งานในการเลือกจะมาจากชนิดรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป |
| วันแรกของสัปดาห์ | ระบุว่าจะระบุสัปดาห์อย่างไรในรอบระยะเวลา ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อตั้งค่าฟิลด์ สะสมตาม เป็น สัปดาห์ เท่านั้น |
| การอ้างสิทธิ์ต่อ | ระบุว่าจะอ้างสิทธิ์ส่วนลดเงินคืนได้บ่อยเท่าใดในรายการข้อตกลง ป้อนจํานวนเต็มที่นี่ แล้วเลือกหน่วยในฟิลด์ อ้างสิทธิ์ตาม |
| การอ้างสิทธิ์โดย | เลือกหน่วยที่ใช้กับการตั้งค่า อ้างสิทธิ์ต่อ เลือก อายุการใช้งาน เพื่ออนุญาตให้มีการอ้างสิทธิ์เพียงครั้งเดียวในระหว่างอายุการใช้งานทั้งหมดของรายการข้อตกลง เลือก รอบระยะเวลาที่กําหนด เพื่อเลือกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป ในกรณีนี้ คุณต้องตั้งค่าฟิลด์ ชนิดของรอบระยะเวลาการอ้างสิทธิ์ ด้วย |
| ชนิดรอบระยะเวลาการอ้างสิทธิ์ | ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อตั้งค่าฟิลด์ อ้างสิทธิ์ตาม เป็น รอบระยะเวลาที่กําหนด เท่านั้น ค่าที่พร้อมใช้งานในการเลือกจะมาจากชนิดรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป |
| กระบวนการการลงรายการบัญชี | เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้ารายการการอ้างสิทธิ์ควรประมวลผลระหว่างการลงรายการบัญชี ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานเฉพาะกับบรรทัดข้อตกลงที่มีการตั้งค่าฟิลด์ ชนิดของธุรกรรม บนแท็บ ทั่วไป เป็น จัดส่งแล้ว หรือ ใบแจ้งหนี้ ส่วนสํารองจะลงรายการบัญชีส่วนสํารองเมื่อสร้างบันทึกการจัดส่งหรือใบแจ้งหนี้ |
| การค้ําประกันต่อ | ฟิลด์นี้จะใช้กับข้อตกลงของค่าลิขสิทธิ์เท่านั้น ระบุความถี่ในการคํานวณหนังสือค้ําประกันของสมาชิกในระหว่างรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยการตั้งค่า สะสมตาม ป้อนจํานวนเต็มที่นี่ แล้วเลือกเวลาการชำระเงินในฟิลด์ ค้ําประกันที่จ่ายแล้ว |
| ค้ําประกันที่จ่ายแล้ว | ฟิลด์นี้จะใช้กับข้อตกลงของค่าลิขสิทธิ์เท่านั้น โดยจะร่วมกับฟิลด์ ประกันต่อ เพื่อกําหนดความถี่ของการคํานวณหนังสือค้ําประกัน เลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้
|
| ค้ําประกันขั้นต่ำ | ฟิลด์นี้จะใช้กับข้อตกลงของค่าลิขสิทธิ์เท่านั้น ป้อนยอดเงินขั้นต่ําของหนังสือค้ําประกันของค่าลิขสิทธิ์ในสกุลเงินที่กําหนดไว้ในหัวข้อข้อตกลง |
การตั้งค่าบนแท็บรายการ
แท็บ รายการ บนแท็บด่วน รายละเอียดการจัดการเงินคืน ช่วยให้คุณระบุวิธีการคํานวณเกี่ยวกับรายการข้อตกลงที่เลือก รายการการคํานวณแต่ละรายการจะสร้างปริมาณหรือค่าขีดเส้นตรง และจํานวนเงินหรือสินค้าค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ฟิลด์ พื้นฐาน บน ทั่วไป จะระบุว่าแต่ละบรรทัดการคํานวณขึ้นอยู่กับปริมาณหรือค่า
คุณสามารถใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อเพิ่มรายการการคํานวณลงในกริด หรือเพื่อลบ คุณสามารถมีรายการการคํานวณได้หลายรายการ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีรายการการคํานวณหลายรายการ ปริมาณ "ถึง" และ "เริ่มต้น" หรือช่วงค่าต้องไม่ทับซ้อนกัน
ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงฟิลด์ที่พร้อมใช้งานสำหรับสินค้าแต่ละการคํานวณ
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ปริมาณ/มูลค่าเริ่มต้น | ป้อนปริมาณหรือค่าขั้นต่ำที่จะใช้กับรายการการคํานวณ |
| ปริมาณ/มูลค่าสูงสุด | ป้อนปริมาณหรือค่าสูงสุดที่จะใช้กับรายการการคํานวณ |
| วิธีการจัดการเงินคืน | ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับข้อตกลงที่มีการตั้งค่าฟิลด์ เอาท์พุทเงินคืน บนส่วนหัวเป็น ทางการเงิน เท่านั้น เลือกวิธีการที่จะใช้ในการคำนวณเงินคืน:
ข้อสําคัญ: เราขอแนะให้ใช้วิธีการเดียวกันนี้กับทุกบรรทัดการคํานวณบนแท็บ รายการ ถ้าต้องใช้วิธีการใหม่ ให้สร้างรายการข้อตกลงใหม่ โปรดอย่าลืมว่าคุณสามารถใช้ปุ่ม คัดลอกรายการ บนแท็บด่วน การจัดการเงินคืน เพื่อสร้างรายการข้อตกลงใหม่จากรายการข้อตกลงที่มีอยู่ หมายเหตุ: ถ้าตั้งค่าฟิลด์ เอาท์พุทเงินคืน เป็น สินค้า ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าเป็น คงที่ เสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีระบุสินค้า ให้ดูที่ข้อความที่ตามมาในตารางนี้ |
| จำนวนการจัดการเงินคืน | ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับข้อตกลงที่มีการตั้งค่า เอาท์พุทเงินคืน บนส่วนหัวเป็น ทางการเงิน เท่านั้น ป้อนจํานวนเงินที่ควรจะใช้ในการคํานวณเงินคืน ตามวิธีการที่คุณเลือกในฟิลด์ วิธีการจัดการเงินคืน |
ตามที่กล่าวถึงในตารางก่อนหน้านี้ ให้กับข้อตกลงที่มีการตั้งค่าฟิลด์ เอาท์พุทเงินคืน ในส่วนหัวเป็น สินค้า คุณต้องระบุสินค้าที่จะจัดเตรียมไว้ให้กับบรรทัดการคํานวณทุกบรรทัดบนแท็บ รายการ หากต้องการระบุสินค้า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
บนแท็บ รายการให้สร้างบรรทัดการคํานวณที่ต้องใช้ถ้าไม่มีบรรทัดนั้นอยู่ และเลือกบรรทัดนั้น
ถ้ายังไม่ได้บันทึกข้อตกลงนับตั้งแต่คุณสร้างรายการการคํานวณ ให้เลือก บันทึก บนบานหน้าต่างการดำเนินการ
บนแท็บ รายการ เลือก สินค้า
บนหน้า สินค้า ให้ใช้ปุ่มต่าง ๆ ในบานหน้าต่างการดำเนินการเพื่อเพิ่มสินค้าลงในกริด หรือลบสินค้าออกตามต้องการ สำหรับแต่ละแถว กำหนดค่าฟิลด์ต่อไปนี้:
- หมายเลขสินค้า – เลือกสินค้าที่จะจัดเตรียมให้
- (มิติอื่น) – ถ้าคุณต้องใช้มิติเพิ่มเติมเพื่อกําหนดสินค้า (ตัวอย่างเช่น โครงแบบสินค้า ขนาด สี ลักษณะ ไซต์ หรือคลังสินค้า) ให้ระบุ เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบมิติพร้อมใช้งาน ให้เลือก แสดงมิติ ในบานหน้าต่างการดำเนินการ
- ปริมาณ - ป้อนปริมาณที่จะระบุหลังจากขีดจำกัดของรายการการคํานวณที่เลือก
- หน่วย – เลือกหน่วยที่ค่า ปริมาณ ระบุไว้
- หลายรายการ – ฟิลด์นี้จะทำงานพร้อมกับฟิลด์ ปริมาณ ตัวอย่างเช่น บนรายการสินค้า คุณตั้งค่าฟิลด์ ปริมาณ เป็น 2 และฟิลด์ หลายฟิลด์ เป็น 100 จากนั้นถ้าคุณมีปริมาณใบสั่งขายรวมเท่ากับ 150 สินค้าสองรายการจะได้รับฟรี (สองชิ้นต่อ 100)
การตั้งค่าบนแท็บมิติสินค้าคงคลัง
แท็บ มิติสินค้าคงคลัง บนแท็บด่วน รายละเอียดการจัดการเงินคืน แสดงค่ามิติที่พร้อมใช้งานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ให้กับรายการข้อตกลงที่เลือก โดยรวมมิติที่ไม่ได้แสดงอยู่บนแท็บด่วน การจัดการเงินคืน คุณสามารถแก้ไขค่าได้เฉพาะกับมิติที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เลือกเท่านั้น
คุณสามารถเพิ่มมิติเพิ่มเติมที่กริดบนแท็บด่วน การจัดการเงินคืน ได้โดยเลือก มิติแสดงผล ในบานหน้าต่างการดำเนินการ
วิธีการคํานวณรายการราคา
ทุกครั้งที่คุณตั้งค่ารายละเอียดบรรทัดข้อตกลงใดบรรทัดหนึ่งของคุณ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ คุณต้องเลือกวิธีการคํานวณของบรรทัดนั้น ส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการคํานวณแต่ละวิธีและแสดงตัวอย่างวิธีการที่แต่ละวิธีการคํานวณเงินคืนรวมของใบสั่งและรายการข้อตกลง ในตัวอย่างเหล่านี้ ใบสั่งและบรรทัดข้อตกลงเหมือนกัน เฉพาะวิธีการคํานวณเท่านั้นที่แตกต่างกัน
วิธีการคำนวณแบบเพิ่มขึ้นตามขั้น
วิธีการคำนวณแบบเพิ่มขึ้นตามขั้นเป็นขั้นตอน โดยที่รายการข้อตกลงแต่ละรายการจะเพิ่มขึ้นในเงินคืนจนกว่าจะครบปริมาณหรือมูลค่าการขาย ขั้นตอนอาจขึ้นอยู่กับปริมาณหรือมูลค่าของสินค้าที่ขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าฟิลด์ พื้นฐาน บนแท็บ ทั่วไป ของแท็บด่วน รายละเอียดการจัดการเงินคืน
ตัวอย่างเช่น บรรทัดข้อตกลงมีการตั้งค่าเพื่อให้ฟิลด์ วิธีการคํานวณถูกตั้งค่าเป็น เพิ่มขึ้นตามขั้น และฟิลด์ ข้อมูลพื้นฐาน จะถูกตั้งค่าเป็น ค่า ซึ่งรวมถึงรายการคํานวณที่ให้เงินคืนดังต่อไปนี้:
- บรรทัด A: 10 เปอร์เซ็นต์ถึง $1,000
- บรรทัด B: 25 เปอร์เซ็นต์ถึง $2,500
หากมีการคํานวณมูลค่าของสินค้าที่ซื้อหรือขาย $2,000 เงินคืนที่ได้รับ $350 จะคํานวณในลักษณะต่อไปนี้
- เงินคืน (A)::เปอร์เซ็นต์ (A) × เปอร์เซ็นต์ (A) = $1,000 × 10 เปอร์เซ็นต์ = $100
- เงินคืน (B): (ค่าที่ขาย – ขีดจำกัด (A)) × เปอร์เซ็นต์ (B) = ($2,000 – $1,000) × 25 เปอร์เซ็นต์ = $250
- เงินคืนรวม:เงินคืน (A) + เงินคืน (B) = $100 + $250 = $350
ถ้าฟิลด์ ข้อมูลพื้นฐาน มีการตั้งค่าเป็น ปริมาณ แทน ค่า วิธีการคํานวณที่จัดขั้นตอนจะใช้งานในลักษณะที่คล้ายกัน ขั้นตอนแรกจะใช้กับปริมาณที่ระบุจนกว่าจะถึงขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนที่สองจะใช้กับปริมาณทั้งหมดจากขั้นตอนแรก จนกว่าจะถึงขั้นตอนที่สาม จากนั้นกระบวนการนี้จะยังคงผ่านขั้นตอนต่อมาทั้งหมด
วิธีการคำนวณสะสม
วิธีการคํานวณสะสมจะใช้รายการคํานวณเพียงรายการเดียวในการคํานวณเงินคืน ถ้าบรรทัดการคํานวณหลายบรรทัดมีอยู่บรรทัดข้อตกลง ค่าสูงสุดหรือบรรทัดการคํานวณปริมาณสูงสุดที่ครบแล้วจะใช้กับปริมาณหรือมูลค่าทั้งหมด เช่นเดียวกับวิธีการคํานวณอื่นๆ วิธีการสะสมจะใช้การตั้งค่าฟิลด์ ข้อมูลพื้นฐาน บนแท็บ ทั่วไป ของแท็บด่วน รายละเอียดการจัดการเงินคืน เพื่อระบุว่าปริมาณการขายหรือมูลค่าการขายจะใช้เพื่อคํานวณเงินคืนหรือไม่
ตัวอย่างเช่น บรรทัดข้อตกลงมีการตั้งค่าเพื่อให้ฟิลด์ วิธีการคํานวณถูกตั้งค่าเป็น สะสม และฟิลด์ ข้อมูลพื้นฐาน จะถูกตั้งค่าเป็น ค่า ซึ่งรวมถึงรายการคํานวณที่ให้เงินคืนดังต่อไปนี้:
- บรรทัด A: 10 เปอร์เซ็นต์ถึง $1,000
- บรรทัด B: 25 เปอร์เซ็นต์ถึง $2,500
หากมีการคํานวณมูลค่าของสินค้าที่ซื้อหรือขาย $2,000 การคำนวณจะใช้เฉพาะรายการ B เงินคืนที่ได้รับ $500 จะคํานวณในลักษณะต่อไปนี้
- เงินคืนรวม:ค่าที่ขาย × เงินคืน (B) = $2,000 × 25 เปอร์เซ็นต์ = $500
วิธีการคำนวณย้อนหลัง
วิธีการคํานวณย้อนหลังจะคํานวณรายการคํานวณที่เป็นไปได้ทั้งหมด ถ้ามีบรรทัดการคํานวณมากกว่าหนึ่งบรรทัด และบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งมากกว่าหนึ่งบรรทัด ก็จะใช้บรรทัดการคํานวณทั้งหมดที่มาถึง แต่ขีดจำกัดสูงสุดจะใช้กับแต่ละเปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับวิธีการคํานวณอื่นๆ วิธีการย้อนหลังจะใช้การตั้งค่าฟิลด์ ข้อมูลพื้นฐาน บนแท็บ ทั่วไป ของแท็บด่วน รายละเอียดการจัดการเงินคืน เพื่อระบุว่าปริมาณการขายหรือมูลค่าการขายจะใช้เพื่อคํานวณเงินคืนหรือไม่
ตัวอย่างเช่น บรรทัดข้อตกลงมีการตั้งค่าเพื่อให้ฟิลด์ วิธีการคํานวณถูกตั้งค่าเป็น ย้อนหลัง และฟิลด์ ข้อมูลพื้นฐาน จะถูกตั้งค่าเป็น ค่า ซึ่งรวมถึงรายการคํานวณที่ให้เงินคืนดังต่อไปนี้:
- บรรทัด A: 10 เปอร์เซ็นต์ถึง $1,000
- บรรทัด B: 25 เปอร์เซ็นต์ถึง $2,500
หากมีการคํานวณมูลค่าของสินค้าที่ซื้อหรือขาย $2,000 เงินคืนที่ได้รับ $600 จะคํานวณในลักษณะต่อไปนี้
- เงินคืน (A)::เปอร์เซ็นต์ (A) × เปอร์เซ็นต์ (A) = $1,000 × 10 เปอร์เซ็นต์ = $100
- เงินคืน (B):มูลค่าที่ขาย × เปอร์เซ็นต์ (B) = $2,000 × 25 เปอร์เซ็นต์ = $500
- เงินคืนรวม:เงินคืน (A) + เงินคืน (B) = $100 + $500 = $600
วิธีการคำนวณรวม
วิธีการคํานวณรวมจะใช้รายการคํานวณทั้งหมดในการคํานวณเงินคืน การใช้ปริมาณรวมเพื่อคํานวณเงินคืนต่อรายการคํานวณแต่ละรายการที่มาถึง และรายการคํานวณแต่ละรายการจะใช้เปอร์เซ็นต์ของเงินคืนกับยอดเงินทั้งหมด เช่นเดียวกับวิธีการคํานวณอื่นๆ วิธีการรวมจะใช้การตั้งค่าฟิลด์ ข้อมูลพื้นฐาน บนแท็บ ทั่วไป ของแท็บด่วน รายละเอียดการจัดการเงินคืน เพื่อระบุว่าปริมาณการขายหรือมูลค่าการขายจะใช้เพื่อคํานวณเงินคืนหรือไม่
ตัวอย่างเช่น บรรทัดข้อตกลงมีการตั้งค่าเพื่อให้ฟิลด์ วิธีการคํานวณถูกตั้งค่าเป็น รวม และฟิลด์ ข้อมูลพื้นฐาน จะถูกตั้งค่าเป็น ค่า ซึ่งรวมถึงรายการคํานวณที่ให้เงินคืนดังต่อไปนี้:
- บรรทัด A: 10 เปอร์เซ็นต์ถึง $1,000
- บรรทัด B: 25 เปอร์เซ็นต์ถึง $2,500
หากมีการคํานวณมูลค่าของสินค้าที่ซื้อหรือขาย $2,000 เงินคืนที่ได้รับ $700 จะคํานวณในลักษณะต่อไปนี้
- เงินคืน (A):มูลค่าที่ขาย × เปอร์เซ็นต์ (A) = $2,000 × 10 เปอร์เซ็นต์ = $200
- เงินคืน (B):มูลค่าที่ขาย × เปอร์เซ็นต์ (B) = $2,000 × 25 เปอร์เซ็นต์ = $500
- เงินคืนรวม:เงินคืน (A) + เงินคืน (B) = $200 + $500 = $700