พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ใบสั่งขาย

สำคัญ

แอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน (Dynamics 365) บนมือถือ และแพลตฟอร์มมีการเลิกใช้แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู คุณลักษณะที่ลบหรือถูกเลิกใช้

บทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของ ใบสั่งขาย พื้นที่ทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถคอยติดตามสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับใบสั่งขายของคุณได้ตลอดเวลา และที่ใดก็ได้

พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้กับแอปการเงินและการดำเนินงาน (Dynamics 365) บนมือถือ

ภาพรวม

พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของ ใบสั่งขาย ช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละใบสั่งขายได้ ข้อมูลนี้รวมถึงสถานะของใบสั่ง ข้อมูลการติดต่อสำหรับลูกค้า และข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้รับใบสั่ง พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของ ใบสั่งขาย แสดงมุมมองฉับพลันของใบสั่งขาย คุณสามารถดูใบสั่งขายทั้งหมด ดูใบสั่งขายโดยเรียงตามลูกค้า หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งขายเฉพาะ

พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่มีสองมุมมองเพื่อช่วยให้คุณวิเคราะห์ใบสั่งขายในเชิงลึก

ดูใบสั่งขายทั้งหมด

มุมมองนี้แสดงรายการใบสั่งขายทั้งหมด

• ใช้ตัวกรองใดตัวกรองหนึ่งเพื่อเลือกใบสั่งขายที่ต้องการดู:

  • ค้นหาตามใบสั่งขาย
  • ค้นหาตามบัญชีของลูกค้า
  • ค้นหาตามชื่อของลูกค้า
  • ค้นหาตามสถานะ
  • ค้นหาตามสถานะนำออกใช้
  • ค้นหาตามวันที่และเวลาที่สร้าง

• หลังจากที่คุณเลือกใบสั่งขาย คุณสามารถดูรายละเอียดของใบสั่งเฉพาะได้ กล่าวคือ คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้:

  • ข้อมูลชื่อและที่อยู่ของลูกค้า
  • วันที่ต่างๆ สำหรับใบสั่งขาย เช่น วันที่จัดส่งที่ร้องขอ และวันที่จัดส่งที่ยืนยัน
  • ข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้รับใบสั่ง
  • ข้อมูลติดต่อของลูกค้า
  • รายการใบสั่ง
  • การจัดส่งที่แสดงวิธีการและเมื่อมีการจัดส่งใบสั่งขาย

ดูใบสั่งสำหรับลูกค้า

มุมมองนี้แสดงรายการใบสั่งขายโดยเรียงตามลูกค้า

• ใช้ตัวกรองใดตัวกรองหนึ่งต่อไปนี้เพื่อดูใบสั่งสำหรับลูกค้า:

  • ค้นหาตามชื่อ
  • ค้นหาตามบัญชี

• หลังจากที่คุณเลือกลูกค้า คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อและกลุ่มลูกค้า

  • ข้อมูลติดต่อของลูกค้า

  • ใบสั่งขายของลูกค้าและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งขายเหล่านั้น:

    • ข้อมูลชื่อและที่อยู่ของลูกค้า
    • วันที่ในใบสั่งขายต่างๆ
    • ข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้รับใบสั่ง
    • ข้อมูลติดต่อของลูกค้า
    • รายการใบสั่ง
    • การจัดส่งที่แสดงวิธีการและเมื่อมีการจัดส่งใบสั่งขาย

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของ Microsoft Dynamics 365 ที่ได้ถูกปรับใช้สำหรับองค์กรของคุณ

มีข้อกำหนดเบื้องต้นถ้าคุณใช้ Supply Chain Management

ถ้า Supply Chain Management ได้รับการปรับใช้สำหรับองค์กรของคุณผู้ดูแลระบบต้องเผยแพร่ ใบสั่งขาย พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่ เผยแพร่พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่

ข้อกำหนดเบื้องต้น ถ้าคุณใช้ Dynamics 365 for Operations รุ่น 1611 ที่มีการปรับปรุงแพลตฟอร์ม 3 หรือใหม่กว่า

ถ้ามีการปรับใช้ Dynamics 365 for Operations รุ่น 1611 ที่มีการปรับปรุงแพลตฟอร์ม 3 หรือใหม่กว่า สำหรับองค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบต้องดำเนินการข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อกำหนดเบื้องต้น	บทบาท	คำอธิบาย
การใช้ KB 4013633	ผู้ดูแลระบบ	KB 4013633 คือการอัพเดต X ++ หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนแบบข้อมูลเมตาที่ประกอบด้วยพื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของ ใบสั่งขาย เมื่อต้องการใช้ KB 4013633 ผู้ดูแลระบบต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนข้อมูลเมตาจาก Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนแบบข้อมูลเมตา สร้างแพคเกจที่สามารถปรับใช้ได้ ที่ประกอบด้วยแบบจำลอง SCMMobile แล้วอัพโหลดแพคเกจที่สามารถปรับใช้ได้กับ LCS ใช้แพคเกจที่สามารถปรับใช้ได้
เผยแพร่พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของ ใบสั่งขาย	ผู้ดูแลระบบ	ดู เผยแพร่พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปการเงินและการดำเนินงาน (Dynamics 365) บนมือถือ:

• สำหรับโทรศัพท์ Android
• สำหรับ iPhone

ล็อกอินเข้าสู่แอปบนมือถือ

1. เริ่มการทำงานแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
2. ป้อน URL ของ Dynamics 365
3. ในครั้งแรกที่คุณเข้าสู่ระบบ ระบบจะขอให้คุณป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณ
4. หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว พื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งานสำหรับบริษัทของคุณจะแสดงขึ้น หมายเหตุว่าถ้าผู้ดูแลระบบของคุณเผยแพร่พื้นที่ทำงานใหม่ในภายหลัง คุณจะต้องรีเฟรชรายการของพื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่

ดูข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งขายสำหรับลูกค้าโดยใช้พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของใบสั่งขาย

1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลือกพื้นที่ทำงาน ใบสั่งขาย
2. เลือก ดูใบสั่งสำหรับลูกค้า
3. ใช้ข้อมูลบัญชีหรือชื่อลูกค้าเพื่อค้นหาลูกค้าที่ต้องการ
4. เลือกลูกค้า
5. เลือก ข้อมูลติดต่อ หรือ ใบสั่งขาย ถ้าคุณเลือก ใบสั่งขาย รายการใบสั่งขายสำหรับลูกค้าจะปรากฏขึ้น
6. เลือก ใบสั่งขาย ในขณะนี้คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบรรทัดใบสั่งขาย ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่ง ข้อมูลติดต่อของลูกค้า และข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้รับใบสั่ง