รายงาน Salesforce

สรุป

รายการ คำอธิบาย
สถานะการเผยแพร่ ความพร้อมใช้งานทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ Power BI (ชุดข้อมูล)
Power BI (กระแสข้อมูล)
Power Apps (กระแสข้อมูล)
Excel
Dynamics 365 Customer Insights
การบริการด้านการวิเคราะห์
สนับสนุนชนิดการรับรองความถูกต้องแล้ว บัญชี Salesforce

หมายเหตุ

ความสามารถบางอย่างอาจมีอยู่ในผลิตภัณฑ์หนึ่งแต่ไม่ใช่ความสามารถอื่นเนื่องจากกําหนดการปรับใช้และความสามารถเฉพาะของโฮสต์

คำเตือน

ตามค่าเริ่มต้น Salesforce ไม่สนับสนุนการInternet Explorer 11 ซึ่งถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การรับรองความถูกต้องบริการออนไลน์ใน Power Query Desktop โปรดเลือกเข้าร่วมการสนับสนุนที่ขยายเพื่อเข้าถึงประสบการณ์สายฟ้าโดยใช้ Microsoft Internet Explorer 11 คุณอาจต้องการตรวจทานเอกสาร Salesforce ในการกําหนด ค่าInternet Explorerเอกสาร ในตอนนี้ ผู้ใช้จะมีความบกพร่องในการรับรองความถูกต้อง แต่ข้อมูลรับรองความถูกต้องที่เก็บไว้ควรจะยังคงงานต่อไปจนกว่าโทเค็นการรับรองความถูกต้องที่มีอยู่จะหมดอายุ ในการแก้ปัญหานี้ ให้ไปที่ การเปิดใช้งานการพิสูจน์Microsoft Edge (Chromium) ของการรับรองความถูกต้อง OAuth Power BI Desktop

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ในการใช้ตัวเชื่อมต่อรายงาน Salesforce คุณต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชี Salesforce

นอกจากนี้ การเข้าถึง Api ของ Salesforce ควรเปิดใช้งาน เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าการเข้าถึง ให้ไปที่หน้า Salesforce ส่วนบุคคลของคุณ เปิดการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ และค้นหาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกา เครื่องหมาย เปิดใช้งาน API โปรดทราบว่าบัญชีทดลองใช้ของ Salesforce ไม่มีการเข้าถึง API

รองรับความสามารถ

  • การผลิต
  • กำหนดเอง
    • โดเมนแบบปรับแต่งเอง
    • การเปลี่ยนเส้นทางเรกคอร์ด CNAME

เชื่อมต่อรายงาน Salesforce จาก Power Query Desktop

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับข้อมูลรายงาน Salesforce:

  1. เลือก รายงาน Salesforce จากรายการตัวเชื่อมต่อข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ เชื่อมต่อและเลือก

  2. ในรายงาน Salesforce ให้เลือก URL การผลิต ถ้าคุณใช้ URL การผลิต Salesforce ( https://www.salesforce.com) เพื่อลงชื่อเข้าใช้

    รับข้อมูลจาก URL การผลิต

    นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือก แบบ เอง และ ใส่ URL ที่ปรับแต่งเองเพื่อลงชื่อเข้าใช้ได้ URL ที่ปรับแต่งเองนี้อาจเป็นโดเมนแบบปรับแต่งเองที่คุณสร้างภายใน Salesforce https://contoso.salesforce.com เช่น คุณยังสามารถใช้การเลือก URL แบบปรับแต่งได้ถ้าคุณใช้เรกคอร์ด CNAME ของคุณเองที่เปลี่ยนเส้นทางไปยัง Salesforce

    เมื่อคุณเลือก URL แล้ว เลือกตกลง เพื่อต่อ

  3. เลือกลงชื่อเข้าใช้ เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Salesforce ของคุณ

    ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Salesforce ของคุณ

    เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก เชื่อมต่อ

  4. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้โดยใช้แอปเฉพาะ คุณจะถูกขอให้ตรวจสอบประเทศของคุณโดยการป้อนรหัสที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ จากนั้นคุณจะถูกถามว่าคุณต้องการให้แอปที่คุณอยู่โดยใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการอนุญาตให้Power BI Desktopเข้าถึงข้อมูล Salesforce ของคุณหรือไม่ เลือก อนุญาต

  5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวนํา ทาง ให้เลือกรายงาน Salesforce ที่คุณต้องการโหลด จากนั้นคุณสามารถเลือก โหลด เพื่อ โหลดข้อมูลหรือเลือก แปลงข้อมูล เพื่อแปลงข้อมูล

เชื่อมต่อรายงาน Salesforce จาก Power Query Online

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับข้อมูลรายงาน Salesforce:

  1. เลือก รายงาน Salesforce จากรายการตัวเชื่อมต่อข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ เชื่อมต่อและเลือก

  2. ในรายงาน Salesforce เลือก URL ที่คุณต้องการใช้เพื่อเชื่อมต่อ เลือก URL การผลิต ถ้าคุณใช้ URL การผลิต Salesforce ( https://www.salesforce.com) เพื่อลงชื่อเข้าใช้

    เพิ่มข้อมูลการเชื่อมต่อรายงาน Salesforce

    หมายเหตุ

    ในปัจจุบัน คุณอาจต้องเลือก URL แบบปรับแต่ง https://www.salesforce.com เอง ใส่ในกล่องข้อความ จากนั้นเลือก การผลิต เพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณ

    นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือก แบบเอง และใส่ URL ที่ปรับแต่งเองเพื่อลงชื่อเข้าใช้ได้ URL ที่ปรับแต่งเองนี้อาจเป็นโดเมนแบบปรับแต่งเองที่คุณสร้างภายใน Salesforce https://contoso.salesforce.com เช่น คุณยังสามารถใช้การเลือก URL แบบปรับแต่งได้ถ้าคุณใช้เรกคอร์ด CNAME ของคุณเองที่เปลี่ยนเส้นทางไปยัง Salesforce

    นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก รวมคอลัมน์ความสัมพันธ์ การเลือกนี้จะเปลี่ยนแปลงคิวรีโดยการรวมคอลัมน์ที่อาจมีความสัมพันธ์ foreign-key กับตารางอื่น ถ้ากล่องนี้ไม่ได้ถูกเลือก คุณจะไม่เห็นคอลัมน์เหล่านั้น

  3. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อนี้ ให้เลือกเกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กร ถ้าต้องการ

  4. เลือกลงชื่อเข้าใช้ เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Salesforce ของคุณ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ถัดไป

  5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวนํา ทาง ให้เลือกรายงาน Salesforce ที่คุณต้องการโหลด จากนั้นเลือก แปลงข้อมูล เพื่อแปลงข้อมูล

ปัญหาและขีดจำกัดที่ทราบแล้ว

  • มีขีดจํากัดเกี่ยวกับจํานวนของเขตข้อมูลที่คิวรีไปยัง Salesforce สามารถมีได้ ขีดจํากัดจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ จํานวนของคอลัมน์ที่ประมวลผล และอื่นๆ เมื่อคุณได้รับข้อผิดพลาด Query is either selecting too many fields or the filter conditions are too complicated นั่นหมายความว่าคิวรีของคุณเกินขีดจํากัด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ ให้ใช้ตัวเลือก ขั้นสูงเลือกคิว รี และระบุเขตข้อมูลที่คุณต้องการจริง ๆ

  • การตั้งค่าเซสชัน Salesforce สามารถบล็อกการรวมนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า ล็อกเซสชัน ไปยังที่อยู่ IP ที่ถูกปิดใช้งาน

  • จํานวนแถวที่คุณสามารถเข้าถึงในรายงาน Salesforce จะถูกจํากัดโดย Salesforce ถึง 2000 แถว ในฐานะที่เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวของปัญหานี้ คุณสามารถใช้ตัวเชื่อมต่อวัตถุSalesforce Power BI Desktopเพื่อดึงข้อมูลแถวทั้งหมดจากแต่ละตาราง และสร้างรายงานที่คุณต้องการใหม่ได้ ตัวเชื่อมต่อวัตถุไม่มีขีดจํากัด 2000 แถว

  • การเข้าถึง API ของ Salesforce ควรเปิดใช้งาน หากต้องการตรวจสอบการตั้งค่าการเข้าถึง ให้ไปที่การตั้งค่าโปรไฟล์ของผู้ใช้ปัจจุบันและค้นหากล่องกาเครื่องหมาย "API Enabled"

  • บัญชีทดลองใช้ของ Salesforce ไม่มีการเข้าถึง API

  • URL สายฟ้าไม่ได้รับการสนับสนุน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจํากัดของ API ภายใน Salesforce ไปที่ ขีดจํากัดของนักพัฒนา Salesforce และ การอ้างอิงด่วนการปันส่วน