Personel bilgilerini yönetmek için iş akışları kullanma
Önemli
Bu makalede belirtilen işlevler, şu anda tek başına Dynamics 365 Human Resources ve birleştirilmiş Finance altyapısında kullanılabilir. Güncelleştirmeler yapılırken gezinti seçeneği belirtilenden farklı olabilir. Belirli bir sayfayı bulmanız gerekiyorsa Arama seçeneğini kullanabilirsiniz.
Şu Dynamics 365 uygulamaları için geçerlidir:
İnsan Kaynakları
Bu konu, personel bilgisini yönetmek için İnsan kaynakları için iş akışı yeteneğini nasıl kullanabileceğinizi açıklar. Örneğin, bir iş akışını bir pozisyonla ilişkilendirebilir ve çalışanların kendi kayıtlarını değiştirdiklerinde başlatılan bir onay iş akışı yapılandırabilirsiniz.
İnsan kaynakları için iş akışı kabiliyeti, insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için çok sayıda iş akışı sağlar. Ek olarak, belirli iş akışlarını değiştirebilmeniz ve onları bir raporlama hiyerarşisiyle ilişkilendirebilmeniz için çok sayıda seçenek kullanabilmektedir. İş akışları, yöneticilerin personel bilgilerinin çeşitli türlerinde değişik yapmalarını kolaylaştırmak için mevcuttur. İş akışını bir pozisyon ile ilişkilendirebilirsiniz. Daha sonra, personeller kendi personel kayıtlarını değiştirirlerse, yeni bilgiler kaydedilemeden önce onay gerektiren bir iş akışı başlatılır. İş akışları, değişiklikleri daha etkin şekilde yönetebilmeniz ve personel bilgilerinizi daha doğru tutabilmeniz için aşağıdaki türde bilgiler için önceden tanımlıdır:
- Kimlik numaraları
- Kurslar
- Eğitim
- Resim
- Ödünç verilen maddeler
- Mesleki deneyim
- Proje deneyimi
- Yetenekler
- Güven gerektiren pozisyonlar
- İnsan kaynakları eylemleri
- Kurs kaydı
Personeller işe alındıklarını, transfer edildiklerinde veya işten çıkarıldıklarında, iş akışı bir gözden geçirme işlemi içerebilir. Bu şekilde, bir belge gözden geçirilebilir veya bir eylemin koşulları, iş akışının bir parçası tanımlanabilir. Gözden geçirme işlemi tamamlandığında, belge veya eylem tamamlanır ve iş akışını son onayı adımına taşınır.
İş akışını bir pozisyon hiyerarşisiyle ilişkilendirin.
Bir iş akışını, yapılandırdığınız herhangi bir pozisyon hiyerarşisiyle ilişkilendirebilirsiniz. İş akışı yönlendirmesi için iki hiyerarşi türü kullanılır: Yönetim ve Yapılandırılabilir.
- Yönetim hiyerarşisi, şirketin veya kuruluşun raporlama yapısını temsil eder. Bu hiyerarşi türü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Rapor verilen pozisyon.
- Yapılandırılabilir hiyerarşi, bir matrisi veya özel hiyerarşiyi temsil eder. Bu hiyerarşi türü hakkında daha fazla bilgi için bkz. İlişkiler.
Yönetim hiyerarşisi örneği
Bir çalışan yeni bir bilgisayar için satın alma isteği gönderdiğinde isteğin çalışanın yöneticisine ve atlama düzeyi yöneticisine yönlendirildiği bir iş akışı yapılandırabilirsiniz. İş akışı adımını yapılandırırken Atama türü alanını Hiyerarşi olarak ayarlayın. Ardından Hiyerarşi türü sekmesi kullanılabilir hale gelir. Bu örnekte, Yönetim hiyerarşisini seçin.
Yapılandırılabilir hiyerarşi örneği
Bir pozisyon, bir matris raporlama hiyerarşisi ile ilişkili ise, belirli bir projenin giderlerinin bir çalışanın yöneticisi yerine proje liderine yönlendirildiği bir iş akışı yapılandırabilirsiniz. Bu durumda, Atama türü alanını Hiyerarşiolarak ayarlayın. Ardından Hiyerarşi türü sekmesinde Yapılandırılabilir hiyerarşiyi seçin. İş akışı ayarlandıktan sonra iş akışı yönlendirmesi için kullanılması gereken hiyerarşiyi seçmek için İş akışı kurulumu sayfasında hiyerarşiyi ilişkilendir'i seçin.
Önemli
İş akışı onayı için bir belge, işlem veya ana kayıt gönderildiğinde belgenin sonraki aşamada kime yönlendirileceğini belirlemek için gönderenin birincil pozisyonu kullanılır.
İş akışı parametrelerinde hiyerarşi ayarı
- İş akışı parametreleri sayfasında, Hiyerarşi yönlendirme'yi seçin.
- Varsayılan olarak, Pozisyon hiyerarşisi kullan seçeneği Hayır olarak ayarlanır. Bu durumda, iş akışı hiyerarşiye yönlendirildiğinde çalışanın birincil pozisyonu kullanılır. İş akış hiyerarşiye yönlendirildiğinde pozisyon üst öğesinin kullanılmasını sağlamak için bu seçeneği Evet olarak ayarlayın.
Ek örnek
Grace Sturman adlı çalışanın iki pozisyonu vardır: danışman ve eğitimci. Grace'in birincil pozisyonu eğitimcidir. Yeni çalışanları eğitmediğinde danışmanlık işi yapmaktadır. Grace, birincil pozisyonu için insan kaynakları müdürü Claire'e rapor vermektedir. Claire, Charlie'ye rapor vermektedir. Grace, projeye bağlı olarak danışmanlık pozisyonu için birden çok noktalı çizgi ilişkisine sahiptir.
Grace'in şirketi, Yapılandırılabilir hiyerarşiyi (matris/proje tabanlı hiyerarşiler) temel alan iş akışı yönlendirme kuralları oluşturmaktadır. Bu hiyerarşide Grace'in danışmanlık pozisyonu kullanılmaktadır. Belge onay için Grace'e yönlendirilirken Pozisyon hiyerarşisini kullan seçeneği Hayır olarak ayarlanırsa iş akışı belgenin sonraki aşamada nereye yönlendirileceğini belirlemek için birincil pozisyonuna (eğitmenlik) bakar. Bu durumda, belge önce Claire'e, ardından Charlie'ye yönlendirilir. Bu seçenek Evet olarak ayarlanırsa ve iş akışında Yapılandırılabilir hiyerarşi kullanılıyorsa iş akışı, belgenin sonraki aşamada nereye yönlendirileceğini belirlemek için Grace'in danışmanlık pozisyonuna ve raporlama ilişkisine bakar.
Birden çok onaylayan yapılandırma
Bir iş akışı birden fazla kullanıcının onayını gerektiriyorsa, ayrı onay işlemleri birden çok adımı olan tek bir onay işleminde birleştirilebilir. Tamamlama ilkesi Tüm onaylayan veya Tek onaylayan olarak ayarlanabilir.
Örneğin, onay işlemi için tamamlama ilkesi Tek onaylayan olarak ayarlanır. Çalışan Sam, bölüm yöneticisi Brian ve Ik Yöneticisi Christine'in onayını gerektiren bir iş akışı gönderir. Brian yanıt verecek ilk kişiyse eylemi belgeye uygulanır. Brian belgeyi reddederse, belge Sam'e iade edilir ve durum Reddedildi olur. Brian belgeyi onaylarsa, belge incelemesi için Christine'e iletilir.
Daha fazla bilgi için bkz. İş akışında onay adımlarını yapılandırma.
İş akışını yapılandırmak için şu adımları izleyin.
- Birden çok adımı olan tek bir onay işlemi oluşturun.
- Onay işlemi adımları oluşturun. Önceden açıklanan örnek için, onay işleminin iki adımı vardır: biri bölüm yöneticisi onayı için, diğeri ise İK yöneticisi onayı içindir.
- Tamamlama ilkesi alanını Tüm onaylayan veya Tek onaylayan olarak ayarlayın.
İnsan kaynakları iş akışı yapılandırma
Çalışanlar kişisel kimlik saptamalarında değişiklik talep ettiklerinde başlatılacak basit bir iş akışı yapılandırmak için şu adımları izleyin.
İnsan Kaynakları iş akışları sayfasında Yeni'yi seçin.
Kullanılabilir iş akışları listesinden Kimlik saptama numaraları'nı seçin.
İş akışı tasarımcısını açmak için Çalıştır'ı seçin ve ardından kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.
İş akışı öğeleri listesinden Kimlik saptama numarasını öğesini, tasarımcı tuvaline taşıyın.
Onay öğesini Başlat ve Bitir ile bağlayın.
Öğeyi onaylamak için çift dokunun (veya çift tıklatın), seçin ve tutun (veya sağ tıklatın) ve sonra da Özellikler'i seçin.
İş öğesi yönergeleri eklemek için şu adımları izleyin:
- Atama'yı seçin ve sonra atama türü altında Hiyerarşi'yi seçin.
- Hiyerarşi seçimi altında Yapılandırılabilir hiyerarşi'yi seçin.
- Bir durdurma koşulu ekleyin ve sayfayı kapatın.
Ek yönergeleri tamamlayın.
Kaydet ve kapat'ı seçin. Yeni iş akışını etkinleştirip iletişim kutusu açılınca Etkinleştir'i seçin.
İnsan Kaynakları>Pozisyonlar>Pozisyon hiyerarşi türleri'ne gidin.
Matris'i seçin.
Çalışan kimlik saptama numarası'nı iş akışı listesine ekleyin.