Formlara LinkedIn Sales Navigator denetimleri ekleme

Not

Dynamics 365 Sales Professional için müşteri adayı ve ilgili kişi formlarının özel formlar olduğu kabul edilmeli ve denetimler bu formlara eklenmelidir.

Ön koşullar

• Dynamics 365'te Özelleştirici veya Sistem Yöneticisi güvenlik rolünüz vardır.
• Denetimleri test etmek için LinkedIn Sales Navigator lisansına sahip olmanız gerekir.

Bir forma Sales Navigator denetimleri ekleme

Web uygulamasını kullanarak, Dynamics 365'te soyadı, birincil ilgili kişi veya firma adı için alan içeren bir Birleşik Arabirim uygulamasında formlara ya da varlıklara özel denetimler ekleyebilirsiniz.

Kullanıma hazır tümleştirmelerin en son sürümünü kullanarak otomatik olarak eklenen farklı LinkedIn denetimi türleri vardır.

• LinkedIn Sales Navigator Müşteri Adayı (üye profili): Belirli bir müşteri adayı veya ilgili kişi adını kullanarak bir LinkedIn üye profili hakkındaki bilgileri gösterir.
• LinkedIn Müşteri Adayı Arama Denetimi: Kayıtla ilgili birincil ilgili kişinin adını kullanarak üye profili bilgilerini gösterir.
• LinkedIn Sales Navigator Firması (şirket profili): Belirli bir firma adını kullanarak bir LinkedIn şirket profili hakkındaki bilgileri gösterir.
• LinkedIn Hesabı Arama Denetimi: Kayıtla ilgili firma adını kullanarak şirket profili bilgilerini gösterir.
• LinkedIn InMail Denetimi: Başka bir LinkedIn üyesine InMail iletisi gönderebileceğiniz bir form gösterir.

Sales Navigator denetimleri, Dynamics 365'te formdaki alanı değiştirerek eklenebilir. Denetim türüne göre aşağıdaki alanları değiştirin. İsteğe bağlı olarak, eşleşmeleri daha ilgili yapmak için denetimle eşleşecek birden fazla alan ekleyebilirsiniz. Bir üye profili veya şirket profili önerilmeden önce tüm alanların eşleşmesinin gerekli olduğunu unutmayın. Eşleşme bulunmazsa veya sık olmamakla birlikte hatalı eşleşme bulunursa, doğru profili bulmak için arama arabirimini kullanabilirsiniz.

Müşteri adayı formuna üye profili ekleme

Bu yordamda, Soyadı alanını değiştirerek Müşteri Adayı formuna bir LinkedIn Sales Navigator Müşteri Adayının (üye profili) nasıl eklenebileceğine ilişkin örnek gösterilmektedir. Diğer denetimler, denetimlerin varsayılan olarak yerleştirilmediği diğer varlıklarda da aynı şekilde yapılandırılabilir.

1. Dynamics 365'in web istemcisinde Ayarlar>Özelleştirmeler'e gidin.

   

2. Sistemi Özelleştir'i seçin. Bu örnekte, varsayılan çözümü özelleştireceğiz. Dynamics 365 uygulamalarını özelleştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

3. Varlıklar düğümünü genişletin ve özelleştirmek istediğiniz varlığı seçin. Hemen hemen tüm varlıkları kullanabilirsiniz, ancak bu örnekte, biz Müşteri Adayı varlığını seçecek ve düğümü genişleteceğiz.

4. Formlar'ı seçin ve varsayılan Müşteri Adayı formunu seçin.

   

5. Özel denetime bir başvuru eklemek için formda denetimin birincil özniteliğine bağlanacak olan bir alan açarak başlayın (Üye profili denetimi için "Soyadı adı" ve şirket profili denetimi için "Şirket Adı" alanı). Bu örnekte, formda zaten Soyadı alanımız var.

   Önemli

   Üye profili ve şirket profili denetimleri salt okunur denetimleridir. Bu alanları denetlemeye devam edebilmeniz için bu denetimleri bağladığınız iki alanın ("Soyadı" ve "Şirket Adı") bir kopyasını oluşturmanızı öneririz.

6. Soyadı alanını ve ve ardından şeritte Özellikleri Değiştir'i seçin.

   İpucu

   Varsayılan olarak, Birleşik Arabirim'deki denetimler etiket ve değerin yan yana olduğu iki sütunda gösterilir. Denetimi sütundaki tüm kullanılabilir yatay alanı alacak şekilde en üst düzeye çıkarmak için Görüntüle sekmesindeki Etiketi görüntüle onay kutusunun seçimini kaldırın.
   

   

7. Alan özellikleri penceresinde, Denetimler sekmesine geçin ve Denetim ekle'yi seçin.

   

8. LinkedIn Sales Navigator üye profili denetimini seçin ve Ekle seçeneğini belirleyin.

   

9. Artık Sales Navigator denetimini yapılandırmanız gerekir. Denetim alanında, LinkedIn denetimi için Web form faktörünü seçin.

   İpucu

   Şu anda, denetimler masaüstü form faktörlerinde kullanılabilir. Mobil (telefon ve tablet) senaryolarda, denetimler varsayılan platform denetimine döner. Mobil senaryolarda formlarda varsayılan denetimleri gizlemek için Varsayılan Denetimi Gizle onay kutusunu seçin.

10. Özellik alanında, tüm gerekli özelliklerin (kırmızı bir yıldız bulunan) bir bağlama yapılandırması bulunduğundan emin olun. Gerekli ek özellikleri bulmak için listede aşağı gitmeniz gerekebilir. Bu örnekte, bir ek özellik yapılandırmamız gerekiyor. Diğer parametreleri (ad, e-posta, iş unvanı ve şirket adı) Müşteri Adayı varlığındaki karşılık gelen alanlara bağlamanızı öneririz. Denetime ne kadar çok parametre geçirilirse doğru eşleşmeyi bulma kesinliği o kadar yüksek olacaktır.
    Açıklama ile ad özelliğini seçin ve kurşun kalem simgesini seçin. Eşleşen sorgu için LinkedIn üyesinin adını belirtmek amacıyla bu isteğe bağlı alanı kullanın. Bu özniteliğin belirtilmesi, eşleşme kesinliğini artırır.

    

11. Alandaki bir değere bağla listesindefirstname (SingleLine.Text) ve Tamam'ı seçin.

    

12. Alan Özellikleri penceresinde Ekle'yi seçin.

13. Form Düzenleyicisi'nde değişiklikleri forma uygulamak için Kaydet'i seçin.

13. Özelleştirmelerinizi kuruluşun kullanımına sunmak için Yayımla'yı seçin.

İpucu

Microsoft Edge tarayıcıyı kullanırken, Dynamics 365 etki alanınızı güvenilen site olarak ekleyin. Bu, linkedin.com etki alanından tanımlama bilgilerini okumak için gereklidir. Amaç

1. Sales Navigator denetimleri bulunan bir Dynamics 365 kaydında adres çubuğundaki kilit simgesini seçin.
2. İzlenme engellemesialtındaki tüm siteler için Yönet'i seçin.
3. Özel durumları seçin ve Dynamics 365 etki alanınızı listeye ekleyin.

Ayrıca bkz.

LinkedIn Sales Navigator çözümlerine genel bakış
LinkedIn Sales Navigator Denetimlerini yükleme ve yapılandırma
Formlarda Sales Navigator denetimleriyle çalışma