Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365'te temel gezinti

Müşteri etkileşimi uygulamalarınızı (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service ve Dynamics 365 Marketing gibi) mobil cihazınızda çalıştırmak için telefonlar ve tabletler için Dynamics 365 uygulamasını kullanın. Uygulamayı yüklemek için Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365'i yükleme bölümüne gidin.

Dynamics 365 mobil uygulamasında Satış Merkezi uygulaması, Müşteri Hizmetleri Merkezi uygulaması ve Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uygulamalarınızı çalıştırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere gidin:

• Mobil cihazlarda Satış Merkezi uygulaması
• Mobil cihazlarda Müşteri Hizmetleri Merkezi
• Mobilde Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uygulamaları

Not

Aşağıdaki mobil uygulamalar hakkında bilgi için şu makalelere gidin:

• Power Apps platformundaki tuval ve model temelli uygulamalar: Power Apps Mobile
• Dynamics 365 Field Service: Field Service mobil uygulaması
• Finance and Operations uygulamaları: Finance and Operations mobil uygulaması

Giriş ekranı

Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365'te gezinmek kolaydır. Aşağıdaki görüntüde giriş ekranındaki başlıca gezinti öğeleri gösterilmektedir.

Açıklama:

1. Site haritası: Uygulamalar arasında gezinmek, sık kullandığınız ve en son kullandığınız kayıtlara ulaşmak, ayarlara erişmek ve daha fazlası için site haritasını açın.
2. Ara: Uygulamada tüm kayıtları arayın.
3. Yeni: Yeni bir kayıt oluşturun ve neredeyse her türlü bilgiyi sisteme hızlıca girin.
4. Ara: Geçerli görünümde tüm kayıtları arayın.
5. Grafiği Göster: Grafik görünümünde kayıtların listesini görüntüleyin.
6. Görev: Yeni bir görev kaydı oluşturun.
7. Diğer: Etkinlik ekleme, bir görev akışını başlatma, yardımcıyı kullanma ve daha fazlası gibi diğer komuta erişin.

Erken erişim özellikleri

Erken erişimi etkinleştirdiyseniz farklı bir gezinti deneyimine sahip olursunuz. Bu bölümde, form sekmeleri ve alt ızgaralar dahil olmak üzere form sayfalarındaki iyileştirilmiş deneyim açıklanmaktadır.

Yöneticiniz ortamınıza yönelik güncelleştirmelere erken erişimi kabul etmeli ve bu özelliği almak için güncelleştirmeleri yüklemelidir. Daha fazla bilgi: Erken erişim güncelleştirmelerini kabul etme

Sekmeler içeren form sayfası

Sekmeler içeren bir form sayfasındayken kaydırma yapabilir ve sekmeyi ekranda yatay olarak genişletebilirsiniz. Sekme seçtiğinizde, sonraki birkaç sekmeyi kolayca görüntüleyebilmeniz için üst bilgi ayarlanır.

Alt ızgaralara yeni bir kayıt ekleme

Artık, kayıt içermeyen bir alt ızgaraya hızlıca yeni bir kayıt ekleyebilirsiniz.

Diğer komutlar

Ekranın altında görüntülenen bir alt ızgaradaki komutları kolayca görebilirsiniz.

Bu görünümde ara

Bir görünümdeyken geçerli görünüm içinde arama yapmak için Bu görünümde ara'yı kullanın.

Site haritası

Giriş ekranında varlıklara, sık kullanılanlara veya en çok kullanılan kayıtlara, diğer uygulamalara ve ayarlara erişmek için site haritasını seçin.

Aşağıdaki görüntüde, site haritasındaki başlıca gezinti öğeleri gösterilmektedir.

Gösterge

1. Uygulama seçici: Uygulamanızı kapatmak ve başka bir uygulamaya geçiş yapmak için bu menüyü açın.
2. Giriş ekranı: Giriş ekranına geri dönmek için bunu seçin.
3. Profil: Oturumu kapatmak veya uygulamayı yeniden yapılandırmak için Profil ekranına gidin.
4. Son kayıtlar: Son kullandığınız kayıtların listesini görüntüleyin.
5. Sabitlenen kayıtlar: Sık kullanılan (sabitlenmiş) kayıtlarınızı görüntüleyin ve açın.
6. Varlık gezgini: Bu alanda, uygulamadaki kullanılabilir varlıklar listelenir.
7. Yardım: Uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için yardım içeriğine erişin.
8. Çevrimdışı durumu: Internet erişiminiz olmasa da verilerinizle çevrimdışı modda çalışın. Daha fazla bilgi: Mobil cihazınızda çevrimdışı çalışın
9. Ayarlar: Erişim ayarları.

Sık kullanılan kayıtları sabitleme

Sabitlenen ve Son seçenekleri, en son kullandığınız ve sık kullanılanlara sabitlediğiniz kayıtlara hızlı erişilmesini sağlar. Sık kullanılan kayıtları sabitlemek için Son listesini kullanın.

1. Site haritasında , En Son seçin.

2. Son kayıtlar ekranında, bir kaydın yanındaki raptiye simgesini seçerek kaydı sık kullanılanlarınıza (sabitlenmiş kayıtlar) ekleyin.

3. Yeni sabitlenmiş kayıtları görüntülemek için Kapat seçin ve ardından Sabitlenmiş seçeneğini belirleyin.

   

Bir kaydı kaldırma

1. Site haritasında , Sabit seçin.

2. Kaydı sık kullanılanlardan (sabitlenen kayıtlar) kaldırmak için o kaydın yanındaki Kaldır seçin.

   

Görünümleri değiştirme

• Giriş ekranında, geçerli görünümün yanındaki Aşağı Oku ve ardından yeni bir görünüm seçin.

  

Hızlı şekilde kayıt ekleme

1. Giriş ekranında, Yeni seçin.

2. Alanları doldurun ve ardından Kaydet'i seçin. Kayıt oluşturulduktan sonra yeni kaydı görüntüleyebilirsiniz.

   

• Oluşturduğunuz kaydı kaydedip açmak için Diğer seçeneğini belirleyin ve Kaydet ve aç'ı seçin.

• Kaydedip başka bir kayıt oluşturmak için Diğer seçeneğini belirleyin ve ardından Kaydet ve yeni oluştur'u seçin.

  

Kayıt için komutları görüntüleme

1. Giriş ekranında bir kayıt açın.

2. Açık kayıtta, daha fazla komuta erişmek için Diğer'i seçin.

   

Kaydı düzenleme

1. Giriş ekranında, düzenlemek istediğiniz bir kaydı açın.

2. Kaydı düzenleyin ve ardından Kaydet'i seçin. Değişikliklerinizi iptal etmek için At’ı seçin.

   

Giriş sayfasına geri dönme

• Bir kayıttayken giriş ekranına geri dönmek için Geri belirleyin.

• Herhangi bir noktada, giriş ekranına geri dönmek için Geri seçip basılı tutabilirsiniz.

  

Oturumu kapatma

Site haritasında , Profilseçeneğini belirleyin ve ardından Oturumu kapat'ı seçin.

Önbelleği yeniden yapılandırma ve temizleme

Mobil uygulamayı bir telefonda veya tablette geçici olarak kullandıysanız ve cihazı başkasına vermeden önce tüm önbellek verilerinizi kaldırmak istiyorsanız, uygulamayı yeniden yapılandırmanız gerekir.

Yeniden yapılandırma, geçerli kuruluşun verilerini ve meta verilerini önbellekten siler ancak bir güvenlik önlemi olarak buna güvenmemelisiniz.

Oturumunuzu kapatmadan önce Yeniden yapılandır seçeneğini kullandığınızdan emin olun. Başka bir kuruluşta oturum açtıysanız ancak oturum açtığınız önceki kuruluşun verilerini silmek istiyorsanız önceki kuruluşta yeniden oturum açmanız ve o kuruluşun verilerini ve meta verilerini önbellekten silmek için Yeniden yapılandır seçeneğini kullanmanız gerekir.

Uygulamayı yeniden yapılandırmak için site haritasını seçin, Profil seçeneğini belirleyin ve ardından Yeniden yapılandır'ı seçin.